中國粉體網(wǎng)訊 當(dāng)下，我國的可再生能源裝機(jī)量位居世界第一，其中光伏裝機(jī)量連續(xù)十年位居全球第一。據(jù)國家能源局發(fā)布的2023年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月-12月，中國光伏累計(jì)裝機(jī)609.49GW，全年新增裝機(jī)光伏216.88GW。我國同時(shí)還是光伏產(chǎn)業(yè)制造大國，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均占全球80%以上。
中國光伏新增裝機(jī)容量（GW）
從企查查看，2021年和2022兩年里，中國新增注冊(cè)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)數(shù)量高達(dá)20萬家，2023上半年又注冊(cè)了8萬家。
中國光伏產(chǎn)業(yè)的狂飆突進(jìn)，不僅征服了海外市場，也造成了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的陣痛。
圖片來源：隆基綠能
2023年以來，由于產(chǎn)業(yè)鏈階段性產(chǎn)能過剩，光伏產(chǎn)品的價(jià)格迅速走低，硅料、組件等環(huán)節(jié)價(jià)格甚至已跌破部分二三線企業(yè)成本線。
風(fēng)物長宜放眼量！中國光伏20年，波瀾壯闊、跌宕成長。2024上半年，光伏將展開最慘烈的競爭，光伏行業(yè)即將迎來又一次“洗牌”。如何在新一輪競爭與洗牌中屹立不倒？
行業(yè)現(xiàn)狀：一體化頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯
同處于光伏市場大洗牌的風(fēng)暴之下，一體化頭部企業(yè)優(yōu)勢更加明顯，一方面頭部企業(yè)在品牌效應(yīng)、成本方面及企業(yè)現(xiàn)金流方面優(yōu)勢明顯；另一方面，一體化企業(yè)在硅料-硅片-電池-組件，甚至在輔材、設(shè)備端均有布局，綜合實(shí)力更強(qiáng)。
另外，頭部企業(yè)往往技術(shù)在手，電池、組件轉(zhuǎn)換效率不斷突破，降本增效方面更有優(yōu)勢，同時(shí)，相對(duì)于二三線光伏企業(yè)尤其組件企業(yè)同質(zhì)化明顯，對(duì)下游客戶議價(jià)能力弱，只能卷價(jià)格，頭部企業(yè)擁有技術(shù)優(yōu)勢，有一定議價(jià)能力。近期央國企中標(biāo)來看，部分二三線企業(yè)報(bào)價(jià)更低的情況下，考慮供貨能力、技術(shù)水平等因素，中標(biāo)企業(yè)依舊為頭部企業(yè)。
業(yè)內(nèi)人士表示，短時(shí)間內(nèi)，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系有效改善的目標(biāo)不會(huì)很快實(shí)現(xiàn)。因此，具有成本、技術(shù)優(yōu)勢，盈利能力強(qiáng)的企業(yè)將具備穿越周期更厚實(shí)的資本，反之則可能面臨更大的生存壓力。
問：價(jià)格戰(zhàn)可行嗎？
目前光伏行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上中下游均出現(xiàn)了整體供大于求的現(xiàn)象，有部分企業(yè)希望依靠“價(jià)格戰(zhàn)”占領(lǐng)市場份額的想法只會(huì)加劇市場惡性競爭。
事實(shí)上，當(dāng)市場價(jià)格<平均成本時(shí)，企業(yè)虧損，但此時(shí)企業(yè)并不會(huì)停產(chǎn)；只有當(dāng)市場價(jià)格<現(xiàn)金成本，即企業(yè)已虧完三費(fèi)及折舊，開始虧損現(xiàn)金，企業(yè)才會(huì)選擇退出市場。而當(dāng)不斷有企業(yè)退出，供給慢慢小于需求時(shí)，市場價(jià)格上升，存活下來的企業(yè)可獲取超額收益。
組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)了非理性價(jià)格，這一價(jià)格將使全產(chǎn)業(yè)鏈難以盈利，對(duì)全行業(yè)可持續(xù)發(fā)展造成負(fù)面影響。
中國光伏須以技術(shù)創(chuàng)新穿越周期
面對(duì)當(dāng)前的行業(yè)形勢，某光伏行業(yè)龍頭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在行業(yè)競爭洗牌期企業(yè)更應(yīng)該投入研發(fā)，用技術(shù)布局穿越周期。“單純的價(jià)格競爭而沒有技術(shù)競爭，是侵害行業(yè)發(fā)展，不可持續(xù)的行為�！�
過去，中國光伏行業(yè)得以高速發(fā)展的本質(zhì)是降本增效，光伏行業(yè)歷經(jīng)單多晶轉(zhuǎn)型，引入金剛線切割、雙面技術(shù)、半片技術(shù)、多主柵技術(shù)，尺寸逐步做大，等等技術(shù)革新，所有這一切本質(zhì)上均為降低度電成本。未來，組件尺寸已趨于極限，且逐步穩(wěn)定，要進(jìn)一步降低度電成本，提升電池效率將成為主要途徑。
P型PERC電池經(jīng)過5年發(fā)展，已逐步逼近理論效率極限，目前產(chǎn)線量產(chǎn)效率23%左右，理論極限效率24.5%，未來提升空間有限，且提升難度極大。N型TOPCon技術(shù)具有高達(dá)28.7%的效率天花板，擁有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ襈型TOPCon技術(shù)擁有低衰減、低功率溫度系數(shù)、高雙面率、高弱光響應(yīng)能力等優(yōu)良的特性，是十四五光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)路線，也是目前各個(gè)主流廠家開始重點(diǎn)布局的技術(shù)路線。
大浪淘沙始見金，對(duì)于競爭激烈的行業(yè)，技術(shù)突破是重要的路徑，也是企業(yè)利潤和市場地位的保證，而技術(shù)突破也是行業(yè)健康發(fā)展的重要推動(dòng)力。
拓寬海外市場
隨著國內(nèi)分布式裝機(jī)受限、海外反傾銷苗頭再現(xiàn)，光伏出海勢在必行，然而，目前僅部分企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)海外建廠。
通威股份董事長劉舒琪稱，中國光伏行業(yè)的國際化布局值得思考，展望未來，光伏企業(yè)擴(kuò)寬國際市場，也是對(duì)沖國內(nèi)激烈競爭的方式之一。
“過去因?yàn)橘Q(mào)易壁壘，迫使很多國內(nèi)光伏企業(yè)到海外投資建廠，所以早期企業(yè)出海以東南亞為主。海外市場客觀存在且巨大，在需求驅(qū)動(dòng)下，中國企業(yè)在海外的布局從被動(dòng)式的東南亞布局，未來可能轉(zhuǎn)向市場化行為的北美或中東等地區(qū)布局�！眲⑹骁鞅硎�。
值得注意的是，歐洲各國政府正在考慮對(duì)中國光伏進(jìn)口采取限制，以保護(hù)本土光伏制造業(yè)，并減少對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的依賴。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國向歐盟27個(gè)成員國出口的太陽能電池價(jià)值190億美元，比2022年的226億美元下降16%。
歐洲太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)此發(fā)布聲明，警告政策制定者不要對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品征收關(guān)稅，稱這將導(dǎo)致供應(yīng)中斷，嚴(yán)重?fù)p害歐洲清潔能源裝機(jī)增長。
探索方向，發(fā)展光伏+
目前，隨著光伏用地新政策的發(fā)布，各地大都對(duì)光伏用地開始采取審慎和收緊的態(tài)度。新建傳統(tǒng)光伏項(xiàng)目的用地趨近緊張，且有些傳統(tǒng)的光伏項(xiàng)目會(huì)使土地的生態(tài)承載力降低。光伏產(chǎn)業(yè)與各類領(lǐng)域形成“光伏+”開發(fā)模式，可以一定程度緩解光伏用地問題，提高光伏接入電網(wǎng)承載力。
“光伏+”開發(fā)模式主要包括：農(nóng)光互補(bǔ)、林光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、牧光互補(bǔ)、光伏建筑一體化等，此外，還有一些“光伏+交通”“光伏+儲(chǔ)能”“光伏+沙漠”“光伏+寒地”“光伏+采煤沉陷區(qū)”“光伏+加油站”“光伏+停車場”等項(xiàng)目，通過應(yīng)用模式創(chuàng)新，不斷拓展市場深度和廣度，使得中國光伏遍地開花。
此外，光伏發(fā)電要跨界與風(fēng)能、氫能、儲(chǔ)能融合發(fā)展。
光伏企業(yè)協(xié)同作戰(zhàn)
光伏業(yè)的最大瓶頸在于產(chǎn)業(yè)鏈自身非理性。經(jīng)歷了數(shù)輪高峰低谷后，光伏制造業(yè)已形成了自身的“周期定律”：市場熱潮-產(chǎn)能擴(kuò)張-產(chǎn)能過剩-低價(jià)競爭-重新洗牌。
國內(nèi)能源體制和國際政治因素是不可忽略的因素，但產(chǎn)業(yè)內(nèi)部缺乏必要協(xié)同，競爭大于合作，也是光伏大洗牌的重要原因。
那么，如何解痛去疾，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展？
天合光能高紀(jì)凡表示：中國光伏產(chǎn)業(yè)的供求是全球化的，未來國內(nèi)國際雙循環(huán)大趨勢下，首先必須走低碳之路。未來，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈需形成利益命運(yùn)共同體，行業(yè)要更加理性，上下游更加協(xié)同，各地政府部門在規(guī)劃布局時(shí)更加清醒，光伏產(chǎn)業(yè)才能走得更遠(yuǎn)。
正泰新能源董事長陸川則給出建議稱，當(dāng)原材料降至正常區(qū)間后，企業(yè)間實(shí)際比拼的還是電池片效率、每瓦的非硅成本，這是制造業(yè)未來幾年需要堅(jiān)持的戰(zhàn)略。
晶科能源副總裁錢晶認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)協(xié)同像是音樂會(huì)，演奏是否成功有三個(gè)關(guān)鍵因素，樂譜、指揮家和樂團(tuán)。樂譜就是每家企業(yè)手里的數(shù)據(jù)，上下游各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能情況。
行業(yè)發(fā)展難免遭遇周期“風(fēng)浪”，但總會(huì)有前瞻性視野的企業(yè)無懼風(fēng)浪脫穎而出。他們?cè)诖罄颂陨持袕?qiáng)壯自己的體魄，也給予行業(yè)穿越周期的信心。
參考來源：
【1】中國網(wǎng)四川《光伏行業(yè)迎來“洗牌”，龍頭企業(yè)如何穿越周期》
【2】碳中和技術(shù)實(shí)戰(zhàn)《展望2024，“大洗牌”后，哪些光伏企業(yè)能活下去？》
【3】新能薈《光伏大洗牌：70%光伏企業(yè)或?qū)⒈惶蕴?/p>
【4】證券日?qǐng)?bào)《價(jià)格戰(zhàn)加速行業(yè)洗牌中國光伏須以技術(shù)創(chuàng)新穿越周期》
【5】人民政協(xié)報(bào)《業(yè)內(nèi)人士談光伏：不能單槍匹馬作戰(zhàn)，需協(xié)同均衡發(fā)展》
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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