中國粉體網(wǎng)訊 2024年，負(fù)極材料行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和政策支持的雙重驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。新能源汽車銷量的增長帶動(dòng)了鋰電池負(fù)極材料出貨量的提升。硅負(fù)極產(chǎn)業(yè)化明顯提速，市場滲透率有望上升，被視為最有前途的新一代負(fù)極材料。政府出臺(tái)了一系列政策支持新能源材料行業(yè)的發(fā)展，為負(fù)極材料行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和市場需求。
政策支持
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》：鼓勵(lì)類項(xiàng)目中包括新能源汽車關(guān)鍵零部件，如動(dòng)力電池正極材料、負(fù)極材料等，表明政府對負(fù)極材料行業(yè)的支持和鼓勵(lì)。
《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（征求意見稿）：明確引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。同時(shí)，對負(fù)極材料生產(chǎn)經(jīng)營、工藝水平、節(jié)能環(huán)保等提出了進(jìn)一步要求。
《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》：旨在推動(dòng)中國實(shí)現(xiàn)“十四五”期間的節(jié)能降碳目標(biāo)，促進(jìn)新能源行業(yè)的發(fā)展，間接利好硅碳負(fù)極材料行業(yè)。
產(chǎn)能過剩
2024年，雖然新能源汽車等終端市場對負(fù)極材料的需求在增長，但增長速度并未達(dá)到市場預(yù)期，導(dǎo)致產(chǎn)能無法被完全消化。46大圓柱電池遲遲無法量產(chǎn)，近兩年大熱的半固態(tài)電池也未到大規(guī)模量產(chǎn)階段，因此，目前市場上需求仍主要集中在消費(fèi)類市場以海外動(dòng)力圓柱電池。1~10月，國內(nèi)企業(yè)負(fù)極材料出貨量達(dá)到165萬噸，但整體市場仍然處于供過于求的狀態(tài)。
產(chǎn)能釋放
2024年，負(fù)極材料產(chǎn)能繼續(xù)增長，但相較于前幾年，增速有所放緩。這主要是由于行業(yè)供給整體偏富裕，導(dǎo)致部分企業(yè)推遲了產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃，并且新增產(chǎn)能規(guī)劃也相應(yīng)減少。盡管如此，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年預(yù)計(jì)仍將有約150萬噸的負(fù)極產(chǎn)能陸續(xù)釋放。這部分產(chǎn)能將主要集中在前期已經(jīng)規(guī)劃的擴(kuò)建項(xiàng)目上。
云南貝特瑞負(fù)極智能一體化工廠一期項(xiàng)目投產(chǎn)；云南杉杉負(fù)極材料一體化項(xiàng)目全面投產(chǎn)；四川紫宸20萬噸/年鋰電池負(fù)極材料成套生產(chǎn)線投產(chǎn)；尚太科技年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目計(jì)劃年底投產(chǎn)；四川海創(chuàng)尚緯年產(chǎn)10萬噸動(dòng)力儲(chǔ)能電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目投產(chǎn)；寶豐儲(chǔ)材電池材料產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉俄?xiàng)目負(fù)極材料項(xiàng)目投產(chǎn)；重慶金匯能10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)基地投產(chǎn)……
降本增效
2024年，面對負(fù)極材料市場的激烈競爭和價(jià)格低迷的挑戰(zhàn)，多家企業(yè)采取了降本增效的措施以提升競爭力。
貝特瑞表示，2024年公司負(fù)極材料出貨量有一定幅度的增長，將繼續(xù)貫徹落實(shí)降本提效理念，推動(dòng)重大技術(shù)革新和重大降本專項(xiàng)，提升整體經(jīng)營質(zhì)量。
杉杉股份通過“負(fù)極材料+石墨化”一體化項(xiàng)目，提升石墨化自供占比；采用新型箱體爐技術(shù)，借助提升裝爐量，快速降溫等手段，使其自供的石墨化成本得到進(jìn)一步下降。
璞泰來表示，在現(xiàn)有產(chǎn)能方面，隨著公司新型工藝技術(shù)設(shè)備逐步批量應(yīng)用，公司石墨化環(huán)節(jié)的成本將有望得到有效改善，有利于幫助負(fù)極材料業(yè)務(wù)盈利能力實(shí)現(xiàn)回升。在產(chǎn)品方面，隨著公司為應(yīng)對當(dāng)前動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池市場的需求的差異化新產(chǎn)品在客戶端認(rèn)證和導(dǎo)入，公司將積極把握頭部客戶新產(chǎn)品導(dǎo)入的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步優(yōu)化公司單品的規(guī)模優(yōu)勢，通過新產(chǎn)品來提升盈利。在新建產(chǎn)能方面，隨著四川紫宸一期具有環(huán)境友好、綠色低碳、能源節(jié)約、降本增效、高度自動(dòng)化與智能化的下一代先進(jìn)產(chǎn)能工廠的逐步投產(chǎn)，生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品制造成本的不斷優(yōu)化和改善。
出海
近年來，負(fù)極材料行業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，國內(nèi)市場競爭日益激烈。相比之下，海外市場展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿�。全球新能源汽車新車市場滲透率僅為18.30%，遠(yuǎn)低于中國的超30%水平，這意味著海外市場對新能源汽車及其配套材料的需求將持續(xù)增長。
國內(nèi)負(fù)極材料廠商紛紛加快海外建廠步伐，以更好地服務(wù)當(dāng)?shù)乜蛻�。中科電氣、璞泰來、杉杉股份等企業(yè)紛紛在歐洲、東南亞等地設(shè)立生產(chǎn)基地。這些項(xiàng)目不僅規(guī)模龐大，而且技術(shù)先進(jìn)，旨在提升全球市場競爭力。例如，中科電氣在摩洛哥的年產(chǎn)10萬噸負(fù)極材料項(xiàng)目，璞泰來在瑞典的10萬噸負(fù)極材料一體化基地，以及杉杉股份在芬蘭的10萬噸負(fù)極材料項(xiàng)目，均體現(xiàn)了中國企業(yè)在負(fù)極材料領(lǐng)域的雄厚實(shí)力和前瞻布局。
市場集中度
國內(nèi)鋰電池負(fù)極材料的市場集中度相對較高，貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、尚太科技、中科電氣、翔豐華等公司進(jìn)入鋰電池負(fù)極材料時(shí)間較早，形成了一定的技術(shù)和資金壁壘，同時(shí)在客戶資源、工藝技術(shù)、生產(chǎn)成本等方面具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
根據(jù)各公司的公告，貝特瑞出貨量超20萬噸，同比增長18.96%；杉杉股份出貨量大約在16萬噸左右，同比增長50%以上；中科電氣負(fù)極材料出貨量9.2萬噸，同比增長52.86%；尚太科技負(fù)極材料銷售量8.38萬噸；同比增長59.34%；璞泰來負(fù)極材料出貨量6.70萬噸，同比略有減少；翔豐華沒有公告銷量，產(chǎn)量在3.47萬噸，同比增長3.6%。
硅基負(fù)極
基于清華大學(xué)-鄂爾多斯實(shí)驗(yàn)室魏飛教授團(tuán)隊(duì)硅碳負(fù)極技術(shù)的內(nèi)蒙古硅源新能電子材料科技有限公司年產(chǎn)2萬噸硅碳負(fù)極材料一期項(xiàng)目在準(zhǔn)格爾旗大路工業(yè)園開工，該項(xiàng)目為硅烷CVD法制備硅碳，是以多孔碳、甲硅烷、丙烯、乙炔為原料，通過碳原料（固體粉末）燒結(jié)、純化，硅烷氣冷氫化、歧化反應(yīng)、渣漿/高沸，硅碳負(fù)極材料沉積、包覆，尾氣焚燒等工藝產(chǎn)出硅碳負(fù)極材料產(chǎn)品。
貝特瑞硅基負(fù)極材料早已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，也是業(yè)內(nèi)為數(shù)不多具備產(chǎn)業(yè)化能力的負(fù)極廠家。2024 年上半年，貝特瑞硅基負(fù)極材料市占率在70%左右，出貨量持續(xù)行業(yè)領(lǐng)先。
產(chǎn)業(yè)鏈合作
鋰電池負(fù)極材料上游主要包括石墨、石油焦、針狀焦、瀝青焦、二氧化硅、鋰鹽等原材料，中游可分為碳系負(fù)極材料和非碳負(fù)極材料，下游應(yīng)用于動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池等領(lǐng)域。
金陵石化、大連院、煉銷公司與廣東凱金新能源科技有限公司召開負(fù)極材料創(chuàng)新技術(shù)戰(zhàn)略合作專題會(huì)并簽署四方協(xié)議，將合作建立新能源電池負(fù)極材料創(chuàng)新聯(lián)盟，共同促進(jìn)負(fù)極材料原料開發(fā)和應(yīng)用。
中國石油化工股份有限公司金陵分公司、中石化（大連）石油化工研究院有限公司、中國石化煉油銷售有限公司與凱金新能源簽署戰(zhàn)略合作。通過聯(lián)合創(chuàng)新研究建立“針狀焦-負(fù)極材料一新能源電池”構(gòu)效關(guān)系，在系列石油基負(fù)極材料原料和產(chǎn)品開發(fā)、評價(jià)、應(yīng)用和迭代開發(fā)等方面開展長期穩(wěn)定的合作，為負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)鏈合作及供應(yīng)鏈建設(shè)提供技術(shù)支撐。
價(jià)格戰(zhàn)
從價(jià)格走勢看，今年以來負(fù)極材料價(jià)格走勢一般。上半年，受中下游大客戶調(diào)價(jià)影響，負(fù)極材料價(jià)格有所回升，但三季度負(fù)極材料產(chǎn)量逐步增加，價(jià)格回落。目前，負(fù)極材料均價(jià)約3.2萬元/噸，同比下降近12%。
為了爭奪市場份額，負(fù)極材料企業(yè)紛紛采取降價(jià)策略，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。部分中低端品廠家“價(jià)格戰(zhàn)”持續(xù)，仍然承壓運(yùn)轉(zhuǎn)。價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致負(fù)極材料企業(yè)的利潤空間被大幅壓縮，部分企業(yè)的盈利能力受到嚴(yán)重影響。
不過，業(yè)內(nèi)普遍對行業(yè)發(fā)展持樂觀態(tài)度。據(jù)相關(guān)人士預(yù)計(jì)，負(fù)極材料價(jià)格將逐漸呈現(xiàn)“觸底反彈”態(tài)勢，行業(yè)整體價(jià)格在2025年有望得到一定修復(fù)。
出局
目前整個(gè)鋰電負(fù)極材料市場仍處于下行周期中，鋰電負(fù)極材料自去年下半年價(jià)格開始出現(xiàn)倒掛后，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性洗牌階段，產(chǎn)業(yè)鏈代工企業(yè)陸續(xù)在出清，中小規(guī)模企業(yè)訂單量出現(xiàn)萎縮。
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，在2024年，會(huì)有超過40家負(fù)極材料企業(yè)被淘汰。這一預(yù)測基于市場供需過剩、行業(yè)產(chǎn)能利用率保持在50%左右以及持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致許多企業(yè)無法維持正常生產(chǎn)。此外，隨著行業(yè)趨勢向頭部企業(yè)集中，以及新技術(shù)和新產(chǎn)品需求的增長，那些缺乏競爭力和技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)將難以生存。
參考來源：
各企業(yè)官網(wǎng)/官微、工信部、國家發(fā)展改革委、國務(wù)院、烏蘭察布市碳材料行業(yè)協(xié)會(huì)、中商情報(bào)網(wǎng)、深圳證券交易所、上海證券交易所、網(wǎng)絡(luò)公開信息等
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/蘇簡）
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