中國粉體網訊 2024年，負極材料行業(yè)在技術創(chuàng)新和政策支持的雙重驅動下，呈現出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。新能源汽車銷量的增長帶動了鋰電池負極材料出貨量的提升。硅負極產業(yè)化明顯提速，市場滲透率有望上升，被視為最有前途的新一代負極材料。政府出臺了一系列政策支持新能源材料行業(yè)的發(fā)展，為負極材料行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和市場需求。
政策支持
《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》：鼓勵類項目中包括新能源汽車關鍵零部件，如動力電池正極材料、負極材料等，表明政府對負極材料行業(yè)的支持和鼓勵。
《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（征求意見稿）：明確引導企業(yè)減少單純擴大產能的制造項目，加強技術創(chuàng)新、提高產品質量、降低生產成本。同時，對負極材料生產經營、工藝水平、節(jié)能環(huán)保等提出了進一步要求。
《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》：旨在推動中國實現“十四五”期間的節(jié)能降碳目標，促進新能源行業(yè)的發(fā)展，間接利好硅碳負極材料行業(yè)。
產能過剩
2024年，雖然新能源汽車等終端市場對負極材料的需求在增長，但增長速度并未達到市場預期，導致產能無法被完全消化。46大圓柱電池遲遲無法量產，近兩年大熱的半固態(tài)電池也未到大規(guī)模量產階段，因此，目前市場上需求仍主要集中在消費類市場以海外動力圓柱電池。1~10月，國內企業(yè)負極材料出貨量達到165萬噸，但整體市場仍然處于供過于求的狀態(tài)。
產能釋放
2024年，負極材料產能繼續(xù)增長，但相較于前幾年，增速有所放緩。這主要是由于行業(yè)供給整體偏富裕，導致部分企業(yè)推遲了產能擴建計劃，并且新增產能規(guī)劃也相應減少。盡管如此，根據相關機構不完全統(tǒng)計，2024年預計仍將有約150萬噸的負極產能陸續(xù)釋放。這部分產能將主要集中在前期已經規(guī)劃的擴建項目上。
云南貝特瑞負極智能一體化工廠一期項目投產；云南杉杉負極材料一體化項目全面投產；四川紫宸20萬噸/年鋰電池負極材料成套生產線投產；尚太科技年產10萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目計劃年底投產；四川海創(chuàng)尚緯年產10萬噸動力儲能電池負極材料一體化項目投產；寶豐儲材電池材料產業(yè)鏈示范項目負極材料項目投產；重慶金匯能10萬噸鋰離子電池負極材料生產基地投產……
降本增效
2024年，面對負極材料市場的激烈競爭和價格低迷的挑戰(zhàn)，多家企業(yè)采取了降本增效的措施以提升競爭力。
貝特瑞表示，2024年公司負極材料出貨量有一定幅度的增長，將繼續(xù)貫徹落實降本提效理念，推動重大技術革新和重大降本專項，提升整體經營質量。
杉杉股份通過“負極材料+石墨化”一體化項目，提升石墨化自供占比；采用新型箱體爐技術，借助提升裝爐量，快速降溫等手段，使其自供的石墨化成本得到進一步下降。
璞泰來表示，在現有產能方面，隨著公司新型工藝技術設備逐步批量應用，公司石墨化環(huán)節(jié)的成本將有望得到有效改善，有利于幫助負極材料業(yè)務盈利能力實現回升。在產品方面，隨著公司為應對當前動力電池和儲能電池市場的需求的差異化新產品在客戶端認證和導入，公司將積極把握頭部客戶新產品導入的機會，進一步優(yōu)化公司單品的規(guī)模優(yōu)勢，通過新產品來提升盈利。在新建產能方面，隨著四川紫宸一期具有環(huán)境友好、綠色低碳、能源節(jié)約、降本增效、高度自動化與智能化的下一代先進產能工廠的逐步投產，生產工藝和產品制造成本的不斷優(yōu)化和改善。
出海
近年來，負極材料行業(yè)產能迅速擴張，國內市場競爭日益激烈。相比之下，海外市場展現出巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＨ蛐履茉雌囆萝囀袌鰸B透率僅為18.30%，遠低于中國的超30%水平，這意味著海外市場對新能源汽車及其配套材料的需求將持續(xù)增長。
國內負極材料廠商紛紛加快海外建廠步伐，以更好地服務當地客戶。中科電氣、璞泰來、杉杉股份等企業(yè)紛紛在歐洲、東南亞等地設立生產基地。這些項目不僅規(guī)模龐大，而且技術先進，旨在提升全球市場競爭力。例如，中科電氣在摩洛哥的年產10萬噸負極材料項目，璞泰來在瑞典的10萬噸負極材料一體化基地，以及杉杉股份在芬蘭的10萬噸負極材料項目，均體現了中國企業(yè)在負極材料領域的雄厚實力和前瞻布局。
市場集中度
國內鋰電池負極材料的市場集中度相對較高，貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、尚太科技、中科電氣、翔豐華等公司進入鋰電池負極材料時間較早，形成了一定的技術和資金壁壘，同時在客戶資源、工藝技術、生產成本等方面具有較強的競爭優(yōu)勢。
根據各公司的公告，貝特瑞出貨量超20萬噸，同比增長18.96%；杉杉股份出貨量大約在16萬噸左右，同比增長50%以上；中科電氣負極材料出貨量9.2萬噸，同比增長52.86%；尚太科技負極材料銷售量8.38萬噸；同比增長59.34%；璞泰來負極材料出貨量6.70萬噸，同比略有減少；翔豐華沒有公告銷量，產量在3.47萬噸，同比增長3.6%。
硅基負極
基于清華大學-鄂爾多斯實驗室魏飛教授團隊硅碳負極技術的內蒙古硅源新能電子材料科技有限公司年產2萬噸硅碳負極材料一期項目在準格爾旗大路工業(yè)園開工，該項目為硅烷CVD法制備硅碳，是以多孔碳、甲硅烷、丙烯、乙炔為原料，通過碳原料（固體粉末）燒結、純化，硅烷氣冷氫化、歧化反應、渣漿/高沸，硅碳負極材料沉積、包覆，尾氣焚燒等工藝產出硅碳負極材料產品。
貝特瑞硅基負極材料早已實現大規(guī)模產業(yè)化，也是業(yè)內為數不多具備產業(yè)化能力的負極廠家。2024 年上半年，貝特瑞硅基負極材料市占率在70%左右，出貨量持續(xù)行業(yè)領先。
產業(yè)鏈合作
鋰電池負極材料上游主要包括石墨、石油焦、針狀焦、瀝青焦、二氧化硅、鋰鹽等原材料，中游可分為碳系負極材料和非碳負極材料，下游應用于動力鋰電池、消費鋰電池、儲能鋰電池等領域。
金陵石化、大連院、煉銷公司與廣東凱金新能源科技有限公司召開負極材料創(chuàng)新技術戰(zhàn)略合作專題會并簽署四方協(xié)議，將合作建立新能源電池負極材料創(chuàng)新聯盟，共同促進負極材料原料開發(fā)和應用。
中國石油化工股份有限公司金陵分公司、中石化（大連）石油化工研究院有限公司、中國石化煉油銷售有限公司與凱金新能源簽署戰(zhàn)略合作。通過聯合創(chuàng)新研究建立“針狀焦-負極材料一新能源電池”構效關系，在系列石油基負極材料原料和產品開發(fā)、評價、應用和迭代開發(fā)等方面開展長期穩(wěn)定的合作，為負極材料產業(yè)鏈合作及供應鏈建設提供技術支撐。
價格戰(zhàn)
從價格走勢看，今年以來負極材料價格走勢一般。上半年，受中下游大客戶調價影響，負極材料價格有所回升，但三季度負極材料產量逐步增加，價格回落。目前，負極材料均價約3.2萬元/噸，同比下降近12%。
為了爭奪市場份額，負極材料企業(yè)紛紛采取降價策略，導致價格戰(zhàn)愈演愈烈。部分中低端品廠家“價格戰(zhàn)”持續(xù)，仍然承壓運轉。價格戰(zhàn)導致負極材料企業(yè)的利潤空間被大幅壓縮，部分企業(yè)的盈利能力受到嚴重影響。
不過，業(yè)內普遍對行業(yè)發(fā)展持樂觀態(tài)度。據相關人士預計，負極材料價格將逐漸呈現“觸底反彈”態(tài)勢，行業(yè)整體價格在2025年有望得到一定修復。
出局
目前整個鋰電負極材料市場仍處于下行周期中，鋰電負極材料自去年下半年價格開始出現倒掛后，整個行業(yè)進入了實質性洗牌階段，產業(yè)鏈代工企業(yè)陸續(xù)在出清，中小規(guī)模企業(yè)訂單量出現萎縮。
據相關機構預測，在2024年，會有超過40家負極材料企業(yè)被淘汰。這一預測基于市場供需過剩、行業(yè)產能利用率保持在50%左右以及持續(xù)的價格戰(zhàn)，導致許多企業(yè)無法維持正常生產。此外，隨著行業(yè)趨勢向頭部企業(yè)集中，以及新技術和新產品需求的增長，那些缺乏競爭力和技術創(chuàng)新的企業(yè)將難以生存。
參考來源：
各企業(yè)官網/官微、工信部、國家發(fā)展改革委、國務院、烏蘭察布市碳材料行業(yè)協(xié)會、中商情報網、深圳證券交易所、上海證券交易所、網絡公開信息等
（中國粉體網編輯整理/蘇簡）
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