中國(guó)粉體網(wǎng)訊 2024年3月，經(jīng)過光伏寒冬漫長(zhǎng)假期的年輕人小明已經(jīng)憋壞了，他比任何時(shí)候都想去上班。正月剛過，小明終于在復(fù)工通知下返回了工廠，可他發(fā)現(xiàn)工廠的石英坩堝等產(chǎn)品產(chǎn)量一直很低，而且石英坩堝的質(zhì)量也大不如前。打聽一番才知道了原因，公司的高純石英砂庫(kù)存越來(lái)越少了。
這或許是個(gè)假想的故事，但石英坩堝內(nèi)層4N8純度的原料石英砂，價(jià)格從2023年初的8萬(wàn)元/噸漲到2023年底的40萬(wàn)元/噸，進(jìn)口砂更是到了60萬(wàn)元/噸，靠強(qiáng)行延長(zhǎng)坩堝壽命，各種回收利用技術(shù)手段才勉強(qiáng)撐起了2023年500GW的組件出貨量。
2024年，內(nèi)層砂會(huì)繼續(xù)是光伏高速增長(zhǎng)的桎梏嗎？
1.2023供不應(yīng)求
光伏行業(yè)是高純石英砂主要增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，單晶坩堝用高純石英砂2023年需求約為9.3萬(wàn)噸，缺口約有1.2-1.7萬(wàn)噸。美國(guó)尤尼明公司擁有北卡羅來(lái)納州Spruce Pine高純石英礦區(qū)，生產(chǎn)的高純石英砂占到全球市場(chǎng)份額的80%，許多國(guó)家高純石英砂來(lái)源都可以追溯到尤尼明，具有絕對(duì)性壟斷優(yōu)勢(shì)。
我國(guó)，也僅僅只有石英股份等幾家公司有能力生產(chǎn)高純石英砂，但由于尤尼明的壟斷地位等原因，市場(chǎng)份額僅能占據(jù)一小部分。在石英股份11月的業(yè)績(jī)交流會(huì)上也明確回應(yīng)公司的礦源國(guó)內(nèi)外都有。但國(guó)內(nèi)高純石英砂受制于礦源限制，產(chǎn)能較小，難以滿足全國(guó)光伏和半導(dǎo)體石英坩堝用量需求，石英坩堝內(nèi)層砂仍以國(guó)外進(jìn)口為主，石英股份主要通過長(zhǎng)期框架協(xié)議采購(gòu)巴西、非洲、印度、美國(guó)等地礦石。
2023年4月21日，☞☞尤尼明在官網(wǎng)公布其2億美元擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，在2023-2025年將產(chǎn)能擴(kuò)至2022年的2倍（產(chǎn)能1.3萬(wàn)噸提升至2.6萬(wàn)噸）。但另一壞消息是根據(jù)業(yè)內(nèi)消息，挪威TQC已經(jīng)放棄6000噸高純石英砂擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，而尤尼明項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)預(yù)計(jì)在2024年上半年才能開始有前期產(chǎn)出，2.6萬(wàn)噸產(chǎn)能要到2025年才能實(shí)現(xiàn)。
因此2023內(nèi)層坩堝石英砂的主要增量來(lái)自石英股份。2023年四季度，石英股份5萬(wàn)噸新產(chǎn)能中50%占比為中、內(nèi)層砂，盡管不能改變今年四季度與明年的緊缺局面，但還是在一定程度上抑制了內(nèi)層砂價(jià)格的繼續(xù)上漲。
高純石英砂是單晶石英坩堝主體核心材料，成本占比高達(dá)72%。高純石英砂漲價(jià)導(dǎo)致石英坩堝價(jià)格攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年12月，石英坩堝約為4000元/只；2022年10月，價(jià)格大概1.2萬(wàn)元/只；到2023年5月，光伏用36英寸高品質(zhì)石英坩堝最新價(jià)已經(jīng)上漲到2萬(wàn)元/只左右；到2023年底，36英寸石英坩堝已經(jīng)漲到約4萬(wàn)元/只。
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，坩堝用高純石英砂2023年需求約為9.3萬(wàn)噸，缺口約有1.2-1.7萬(wàn)噸。而近三年來(lái)全球年新增光伏裝機(jī)量平均增幅達(dá)到50%。隨著光伏需求持續(xù)上升，光伏坩堝高純石英砂會(huì)明顯呈現(xiàn)出供應(yīng)不足的趨勢(shì)，2024年內(nèi)層4N8純度石英砂，夠用嗎？
2.2024供需分析
如果2024年光伏新增裝機(jī)量還能保持50%的增幅，那么2024年全球新增光伏裝機(jī)量將達(dá)到600吉瓦，對(duì)應(yīng)高純石英砂的需求將是21萬(wàn)噸，內(nèi)層砂用量將達(dá)到6.3萬(wàn)噸以上。
2023年以前，全球僅美國(guó)尤利明、挪威TQC、石英股份三家企業(yè)具備量產(chǎn)高純石英砂的能力。前兩家依靠天然高純石英砂原料優(yōu)勢(shì)，石英股份除了靠自身提純加工技術(shù)優(yōu)勢(shì)，很大程度上還是依賴于原料砂的進(jìn)口。
2023年，尤尼明宣布將Spruce Pine礦場(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)，2025年擴(kuò)產(chǎn)完成后產(chǎn)能才將翻倍。預(yù)計(jì)公司2023年底有1.6萬(wàn)噸光伏內(nèi)層砂產(chǎn)能，2024底末將有2.2-2.4萬(wàn)噸產(chǎn)能，2025年或?qū)碛?萬(wàn)噸出口能力。
挪威TQC維持1.2萬(wàn)噸光伏內(nèi)層砂產(chǎn)能，尤尼明 + TQC ，約不到3萬(wàn)噸內(nèi)層砂產(chǎn)能。2024年和2025年的新產(chǎn)能投放，純屬遠(yuǎn)水解不了近渴，能幫中國(guó)光伏行業(yè)解決2024年內(nèi)層石英砂危機(jī)的，還得靠自己。
2023年四季度，石英股份5萬(wàn)噸新產(chǎn)能中50%占比為中、內(nèi)層砂，一定程度上對(duì)2024年光伏新增產(chǎn)能是極大的助力；而石英股份此前的老產(chǎn)能，仍以中、外層砂為主，或是依賴進(jìn)口原料砂為主。因此，2024年內(nèi)層石英砂的缺口量還有1.5 - 2萬(wàn)噸。
不過，一家新成立的石英砂企業(yè)，或?qū)⒋蚱七@一僵局。2021年9月，江蘇泓順硅基半導(dǎo)體材料在鹽城大豐成立，主要從事4N8、5N、5N4高純石英砂及其制品的研發(fā)和生產(chǎn)，成為國(guó)內(nèi)唯二具有生產(chǎn)光伏中、內(nèi)層高純石英砂的企業(yè)。
2022年3月，鴻順一期產(chǎn)能2萬(wàn)噸建成投產(chǎn)；2023年10月，鴻順二期6萬(wàn)噸建成投產(chǎn)。有報(bào)道稱，兩期總產(chǎn)能8萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量不會(huì)低于4-5萬(wàn)噸/年。
如此看來(lái)，2024年內(nèi)層石英砂應(yīng)該夠用了。
3.內(nèi)層砂的緊平衡
盡管尤尼明 + TQC + 石英股份 + 鴻順硅基，2024年度內(nèi)層石英砂供應(yīng)量似乎能滿足2024年全球新增光伏裝機(jī)50%的增長(zhǎng)邏輯，但供應(yīng)的“弦”依然是緊繃的。
先不說進(jìn)口石英砂隨時(shí)可能面臨的政策性限制、關(guān)稅限制，單石英股份自己在2023年底的新產(chǎn)能是否能再2024年如期爬坡、量產(chǎn)并保質(zhì)，還需要驗(yàn)證。
而鴻順硅基在2023年中接受粉體網(wǎng)記者采訪時(shí)更是坦言，生產(chǎn)內(nèi)層砂的要求比較高，放量比較慢。石英股份在投資者問答中被問及鴻順硅基的競(jìng)爭(zhēng)壓力時(shí)更是表示“產(chǎn)品是否可以滿足下游使用需求，一切以市場(chǎng)說了算”（顯然認(rèn)為鴻順的產(chǎn)品還需要時(shí)間被客戶認(rèn)可）。
2023年四季度，石英股份計(jì)劃投資 32 億元將高純石英砂產(chǎn)能增加三倍。將形成年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸高純石英砂、15萬(wàn)噸半導(dǎo)體級(jí)高純石英砂及 5800 噸半導(dǎo)體石英制品的生產(chǎn)能力，項(xiàng) 目建設(shè)周期為 36 個(gè)月，建設(shè)地點(diǎn)為江蘇連云港市東�？h，原公司廠房附近。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn) 時(shí)間為 2026 年。
此外，一直被行業(yè)期待的凱盛科技，其開發(fā)的人工合成高純內(nèi)層石英砂也在緊鑼密鼓的研發(fā)試用中。但有專家稱，人工合成的石英砂純度過高，反而缺少了天然石英砂中的某些稀有元素“雜質(zhì)”，導(dǎo)致石英坩堝太“脆”，使用壽命不夠。2024年度，凱盛科技能否在這一領(lǐng)域得到突破，還不好說。
雖然是2024年高純石英砂的需求21萬(wàn)噸是沿用50%的增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)的，但即便按照25%的增長(zhǎng)需求，2024年的高純石英砂依然是緊平衡的狀態(tài)，依然會(huì)是光伏產(chǎn)量爬坡的一道枷鎖。
最近，內(nèi)層石英砂的價(jià)格已在40萬(wàn)/噸左右略有下降，但通常認(rèn)為這是年初光伏去庫(kù)存生產(chǎn)滑坡下的微調(diào)。春節(jié)復(fù)工后，內(nèi)層石英砂將何去何從？
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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