中國(guó)粉體網(wǎng)訊 汽車涂料一般是指涂裝在汽車等各類車輛車身及零部件上的涂料，可分為汽車原廠涂料和汽車修補(bǔ)漆兩大類。從技術(shù)含量來(lái)看，汽車涂料還是一類體現(xiàn)涂料行業(yè)技術(shù)水平的高性能涂料品種。近年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)汽車外觀要求越來(lái)越多樣化、時(shí)尚化，從而刺激了汽車涂料市場(chǎng)的發(fā)展。

1、全球汽車涂料市場(chǎng)分析

據(jù)Orr&Boss公司的專家預(yù)計(jì)，2021年至2026年期間，汽車涂料市場(chǎng)每年將以4.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）增長(zhǎng)。汽車原廠漆細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度（4.6%）預(yù)計(jì)略快于修補(bǔ)涂料細(xì)分市場(chǎng)（4.3%）。

2021年全球汽車涂料產(chǎn)量（按地區(qū)和類型劃分）

2021年全球汽車涂料產(chǎn)值（按地區(qū)和類型劃分）

預(yù)計(jì)拉丁美洲修補(bǔ)涂料的復(fù)合年增長(zhǎng)率最高（7.5%），歐洲最低（0.1%）。在汽車原廠漆領(lǐng)域，Orr&Boss公司預(yù)測(cè)北美和拉丁美洲的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為7%和6.7%。中東和非洲的年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)約為6.5%。未來(lái)4年，亞洲（4.5%）和歐洲（4.2%）將實(shí)現(xiàn)中等增長(zhǎng)率。使用不同基材和復(fù)合材料可以實(shí)現(xiàn)汽車的輕量化，將會(huì)推動(dòng)該市場(chǎng)的創(chuàng)新發(fā)展，安全設(shè)備的增加以及對(duì)LIDAR（激光雷達(dá)）可檢測(cè)到的涂料產(chǎn)品的需求也是如此。

2、中國(guó)汽車涂料市場(chǎng)分析

（1）我國(guó)汽車保有量仍有較大的增長(zhǎng)空間

汽車涂料與汽車市場(chǎng)整體的增長(zhǎng)形勢(shì)以及配套生產(chǎn)線數(shù)量的增長(zhǎng)有直接關(guān)系，新形勢(shì)下汽車市場(chǎng)仍有較大的增長(zhǎng)空間。據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年9月，全國(guó)汽車保有量達(dá)4.3億輛，較2022年12月底增長(zhǎng)1.1億輛。從千人保有來(lái)看，我國(guó)千人汽車保有量由2012年的89輛提高到2022年的226輛，已超過(guò)世界平均水平，但仍顯著低于發(fā)達(dá)國(guó)家。目前發(fā)達(dá)國(guó)家千人汽車保有量總體在500-800輛的水平，仍是我國(guó)的2-4倍，說(shuō)明我國(guó)千人汽車保有量仍有較大的增長(zhǎng)空間。

2014—2022年中國(guó)汽車生產(chǎn)運(yùn)行走勢(shì)

2012-2021年中國(guó)零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模及利潤(rùn)總額

從城市市場(chǎng)發(fā)展格局來(lái)看，2022年全國(guó)有84個(gè)城市的汽車保有量超過(guò)百萬(wàn)輛，與2021年相比增加了5個(gè)。北京、成都、重慶、上海超過(guò)500萬(wàn)輛，蘇州、鄭州、西安、武漢超過(guò)400萬(wàn)輛，深圳、東莞、天津等13個(gè)城市超過(guò)300萬(wàn)輛。從城鄉(xiāng)發(fā)展態(tài)勢(shì)看，自2020年開(kāi)始，新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)快速拉動(dòng)了農(nóng)村新能源汽車消費(fèi)，其中2021年新能源汽車下鄉(xiāng)車型共銷售106.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)169.2%�！靶履茉雌�車下鄉(xiāng)”的普惠效應(yīng)不僅拉動(dòng)了農(nóng)村居民的消費(fèi)潛力，同時(shí)推動(dòng)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，有助于縮小城鄉(xiāng)差別，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

近幾年，我國(guó)汽車出口繼續(xù)保持較高水平，車企加速開(kāi)拓海外市場(chǎng)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)汽車（含底盤）出口332.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56.8%，自2021年首次突破200萬(wàn)輛大關(guān)之后，再度跨越300萬(wàn)輛水平，汽車出口繼續(xù)保持較高水平。

2005-2022年我國(guó)汽車出口數(shù)量（含底盤）

（2）我國(guó)汽車涂料市場(chǎng)基本格局和發(fā)展現(xiàn)狀

2023年10月23日，國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)專業(yè)財(cái)經(jīng)媒體《涂界》（Coatings World）發(fā)布“2023中國(guó)汽車涂料品牌TOP25”榜單，榜單匯聚了國(guó)內(nèi)最具影響力的汽車涂料品牌。榜單主要基于品牌2022年汽車涂料（含乘用車涂料、商用車涂料、新能源汽車動(dòng)力電池涂料、汽車修補(bǔ)漆，不含摩托車涂料、軌道交通裝備涂料、工程機(jī)械涂料等）業(yè)務(wù)銷售收入進(jìn)行排名。

2023中國(guó)汽車涂料品牌25強(qiáng)榜單(單位：億元)

在榜單前十強(qiáng)品牌中，外資品牌占據(jù)8席，本土品牌占據(jù)2席。值得一提的是，外資品牌主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦在乘用車涂料領(lǐng)域，而本土品牌主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦在商用車涂料領(lǐng)域，其中金力泰是國(guó)內(nèi)最大的商用車涂料生產(chǎn)商;此外，湘江汽車涂料業(yè)務(wù)涵蓋了乘用車涂料、商用車涂料，乘用車涂料則以湘江關(guān)西為主。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上榜品牌累計(jì)汽車涂料銷售收入為242.57億元，占全國(guó)汽車涂料市場(chǎng)份額為62.52%，較往年減少了零點(diǎn)61個(gè)百分點(diǎn)。前十強(qiáng)品牌累計(jì)銷售收入為200.89億元，占榜單總銷售收入比例為82.82%，占全國(guó)汽車涂料市場(chǎng)份額為51.78%，較往年減少了零點(diǎn)61個(gè)百分點(diǎn)。從市占率來(lái)看，我國(guó)汽車涂料市場(chǎng)市場(chǎng)集中度較高，但仍未形成壟斷格局，但不過(guò)不同細(xì)分市場(chǎng)的集中度卻并不一樣。

中國(guó)作為世界最大的汽車市場(chǎng)，吸引了眾多跨國(guó)涂料企業(yè)入局，搶攤國(guó)內(nèi)汽車涂料市場(chǎng)，外資品牌汽車涂料市場(chǎng)份額已經(jīng)占到一半以上。巴斯夫、PPG、關(guān)西（含湘江關(guān)西）、立邦、艾仕得、金剛化工等六大公司在中國(guó)汽車涂料市場(chǎng)的市場(chǎng)份額在80%左右，乘用車OEM涂料市場(chǎng)占有率約90%以上，特別是乘用車車身涂料更是處于全部壟斷地位。同時(shí)，外資品牌也拓展商用車、汽車零部件等其他汽車涂料市場(chǎng)。

根據(jù)“2023中國(guó)乘用車原廠漆品牌5強(qiáng)榜單”顯示，PPG、巴斯夫、湘江關(guān)西、立邦、艾仕得上榜。根據(jù)“2023中國(guó)乘用車車身涂料品牌5強(qiáng)榜單”顯示，巴斯夫、湘江關(guān)西、PPG、立邦、艾仕得上榜。從榜單來(lái)看，外資品牌在乘用車OEM涂料領(lǐng)域處于強(qiáng)勢(shì)地位。根據(jù)《涂界》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，外資品牌在乘用車原廠漆領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率超過(guò)85%，在乘用車車身涂料領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率近乎100%。

目前，國(guó)內(nèi)底漆市場(chǎng)基本被PPG、巴斯夫、艾仕得、關(guān)西等企業(yè)所瓜分，其他國(guó)內(nèi)企業(yè)只在一些零部件和車架等低端涂裝市場(chǎng)占有一定份額。由于電泳涂料技術(shù)門檻高，國(guó)際公司為防止技術(shù)泄漏，多將核心的半成品樹(shù)脂放在境外生產(chǎn)。此外，中涂漆和面漆市場(chǎng)基本被PPG、巴斯夫、艾仕得、關(guān)西和立邦五大企業(yè)瓜分，但集中度并沒(méi)有電泳涂料那么高，國(guó)內(nèi)企業(yè)如中山大橋、維新制漆等廠家也有部分市場(chǎng)份額。

3、汽車涂料研發(fā)及應(yīng)用趨勢(shì)分析

汽車涂料對(duì)性能的要求主要涉及UV防護(hù)性能、施工性能、保光性能等，另外，豐富的汽車外觀色彩、色調(diào)及其涂料解決方案為汽車涂料市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的發(fā)展?jié)摿�。未�?lái)幾年，由于人們對(duì)汽車乘坐舒適性、美觀度、功能性等要求越來(lái)越高，OEM涂料的需求仍保持旺盛，涂料的耐久性、防腐性以及噴涂工藝的改進(jìn)將進(jìn)一步推動(dòng)OEM涂料市場(chǎng)的發(fā)展。

各品涂料類產(chǎn)品研發(fā)趨勢(shì)的簡(jiǎn)要判斷

從應(yīng)用品種來(lái)看，水性產(chǎn)品在汽車原廠漆總占主導(dǎo)地位，溶劑型涂料在修補(bǔ)涂料中占主導(dǎo)地位。環(huán)氧樹(shù)脂、雙組分PU和單組分PU體系是用于汽車涂料的主要化學(xué)組分。就產(chǎn)量而言，水性體系占原廠漆的最大份額53%，溶劑型體系的比例略低于45%。在原廠漆中，粉末涂料所占份額最小，僅為2%左右。在修補(bǔ)涂料領(lǐng)域中，溶劑型涂料占主導(dǎo)地位，3/4的修補(bǔ)涂料是溶劑型體系，只有1/4是水性涂料。原廠漆中的功能涂層的產(chǎn)量比例分別如下：電泳涂料（34.63%）、罩光清漆（24.11%）、底色漆（24.03%）和底漆（17.23%）。修補(bǔ)涂料領(lǐng)域中各功能涂料的產(chǎn)量比例如下：罩光清漆（29.5%）、底色漆（25.2%）、底漆（22.8%）和填料/膩?zhàn)樱?2.5%）。

從研發(fā)的角度來(lái)看，我國(guó)汽車涂料在“十四五”期間的科技發(fā)展是重點(diǎn)也很明確，主要是低VOCs含量的水性、高固體分、粉末等環(huán)境友好型產(chǎn)品以及發(fā)展緊湊施工工藝，基本實(shí)現(xiàn)全行業(yè)的本地化研發(fā)制造和產(chǎn)品升級(jí)、實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)境友好和可持續(xù)發(fā)展。

重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目：

（1）能與硅烷/鋯鹽等綠色環(huán)境友好型薄膜前處理材料相配套的、無(wú)重金屬、高泳透力、高平滑性陰極電泳涂料。開(kāi)發(fā)新能源汽車涂裝需要的低溫烘烤電泳涂料。

（2）水性/高固體分汽車涂料及緊湊涂裝工藝：水性/高固體分中涂、水性免中涂體系，水性/高固體分色漆，高固體分清漆（1K和2K），水性修補(bǔ)涂料及其涂裝工藝;新能源汽車的非金屬材料涂料和汽車的輕量化要求的涂料。

（3）開(kāi)發(fā)新一代的清漆：包括開(kāi)發(fā)具有無(wú)光（亞光）、抗劃傷、自修復(fù)、自清潔（不沾灰塵）清漆和水性清漆。

（4）開(kāi)發(fā)具有特殊效應(yīng)的面漆：開(kāi)發(fā)高彩度、高裝飾性、色漆，和變化閃耀感、深厚立體感等特點(diǎn)的色漆和配套清漆。

（5）開(kāi)發(fā)低溫烘烤面漆體系，試線塑料件和車身一體化涂裝，實(shí)現(xiàn)節(jié)能、高效的新涂裝工藝。

（6）加速技術(shù)深度國(guó)產(chǎn)化，實(shí)現(xiàn)新技術(shù)的本地化開(kāi)發(fā)，形成汽車涂料由中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造的轉(zhuǎn)化。

結(jié)語(yǔ)

后疫情時(shí)代，我國(guó)汽車生產(chǎn)運(yùn)行仍有強(qiáng)大的支撐。2023~2025年汽車消費(fèi)仍是擴(kuò)大內(nèi)需、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的重要領(lǐng)域之一，尤其是近兩年新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)，中國(guó)品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，汽車保有量、出口量持續(xù)攀升，汽車涂料市場(chǎng)也有望持續(xù)受益。

參考來(lái)源：

鄂忠敏，等：全球涂料市場(chǎng)分析及國(guó)外技術(shù)進(jìn)展，全國(guó)涂料工業(yè)信心中心

邱彬王芳2023年中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望，汽車工業(yè)研究

Damir Gagro，等：全球汽車涂料市場(chǎng)發(fā)展，中國(guó)涂料

中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃（二）

閆福成，等：2022年中國(guó)汽車涂料工業(yè)發(fā)展回顧及2023年展望，艾仕得

涂界，2023中國(guó)汽車涂料品牌TOP25榜單揭曉，同期發(fā)布七大汽車漆細(xì)分榜單

(中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/昧光)

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