【原創(chuàng)】搶先看2024年汽車涂料還有哪些機會？是進是退？

2023-12-26
來源：中國粉體網昧光

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[導讀] 汽車涂料市場前景如何？

中國粉體網訊 汽車涂料一般是指涂裝在汽車等各類車輛車身及零部件上的涂料，可分為汽車原廠涂料和汽車修補漆兩大類。從技術含量來看，汽車涂料還是一類體現(xiàn)涂料行業(yè)技術水平的高性能涂料品種。近年來，消費者對汽車外觀要求越來越多樣化、時尚化，從而刺激了汽車涂料市場的發(fā)展。

1、全球汽車涂料市場分析

據Orr&Boss公司的專家預計，2021年至2026年期間，汽車涂料市場每年將以4.5%的復合年增長率（CAGR）增長。汽車原廠漆細分市場的增長速度（4.6%）預計略快于修補涂料細分市場（4.3%）。

2021年全球汽車涂料產量（按地區(qū)和類型劃分）

2021年全球汽車涂料產值（按地區(qū)和類型劃分）

預計拉丁美洲修補涂料的復合年增長率最高（7.5%），歐洲最低（0.1%）。在汽車原廠漆領域，Orr&Boss公司預測北美和拉丁美洲的復合年增長率分別為7%和6.7%。中東和非洲的年增長率預計約為6.5%。未來4年，亞洲（4.5%）和歐洲（4.2%）將實現(xiàn)中等增長率。使用不同基材和復合材料可以實現(xiàn)汽車的輕量化，將會推動該市場的創(chuàng)新發(fā)展，安全設備的增加以及對LIDAR（激光雷達）可檢測到的涂料產品的需求也是如此。

2、中國汽車涂料市場分析

（1）我國汽車保有量仍有較大的增長空間

汽車涂料與汽車市場整體的增長形勢以及配套生產線數(shù)量的增長有直接關系，新形勢下汽車市場仍有較大的增長空間。據公安部數(shù)據統(tǒng)計，2023年9月，全國汽車保有量達4.3億輛，較2022年12月底增長1.1億輛。從千人保有來看，我國千人汽車保有量由2012年的89輛提高到2022年的226輛，已超過世界平均水平，但仍顯著低于發(fā)達國家。目前發(fā)達國家千人汽車保有量總體在500-800輛的水平，仍是我國的2-4倍，說明我國千人汽車保有量仍有較大的增長空間。

2014—2022年中國汽車生產運行走勢

2012-2021年中國零部件制造業(yè)營收規(guī)模及利潤總額

從城市市場發(fā)展格局來看，2022年全國有84個城市的汽車保有量超過百萬輛，與2021年相比增加了5個。北京、成都、重慶、上海超過500萬輛，蘇州、鄭州、西安、武漢超過400萬輛，深圳、東莞、天津等13個城市超過300萬輛。從城鄉(xiāng)發(fā)展態(tài)勢看，自2020年開始，新能源汽車下鄉(xiāng)活動快速拉動了農村新能源汽車消費，其中2021年新能源汽車下鄉(xiāng)車型共銷售106.8萬輛，同比增長169.2%�！靶履茉雌囅锣l(xiāng)”的普惠效應不僅拉動了農村居民的消費潛力，同時推動充換電基礎設施建設不斷下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農村地區(qū)，有助于縮小城鄉(xiāng)差別，進一步完善城鄉(xiāng)聯(lián)動發(fā)展。

近幾年，我國汽車出口繼續(xù)保持較高水平，車企加速開拓海外市場。根據海關總署數(shù)據統(tǒng)計，2022年我國汽車（含底盤）出口332.0萬輛，同比增長56.8%，自2021年首次突破200萬輛大關之后，再度跨越300萬輛水平，汽車出口繼續(xù)保持較高水平。

2005-2022年我國汽車出口數(shù)量（含底盤）

（2）我國汽車涂料市場基本格局和發(fā)展現(xiàn)狀

2023年10月23日，國內涂料產業(yè)專業(yè)財經媒體《涂界》（Coatings World）發(fā)布“2023中國汽車涂料品牌TOP25”榜單，榜單匯聚了國內最具影響力的汽車涂料品牌。榜單主要基于品牌2022年汽車涂料（含乘用車涂料、商用車涂料、新能源汽車動力電池涂料、汽車修補漆，不含摩托車涂料、軌道交通裝備涂料、工程機械涂料等）業(yè)務銷售收入進行排名。

2023中國汽車涂料品牌25強榜單(單位：億元)

在榜單前十強品牌中，外資品牌占據8席，本土品牌占據2席。值得一提的是，外資品牌主營業(yè)務聚焦在乘用車涂料領域，而本土品牌主營業(yè)務聚焦在商用車涂料領域，其中金力泰是國內最大的商用車涂料生產商;此外，湘江汽車涂料業(yè)務涵蓋了乘用車涂料、商用車涂料，乘用車涂料則以湘江關西為主。

根據統(tǒng)計，今年上榜品牌累計汽車涂料銷售收入為242.57億元，占全國汽車涂料市場份額為62.52%，較往年減少了零點61個百分點。前十強品牌累計銷售收入為200.89億元，占榜單總銷售收入比例為82.82%，占全國汽車涂料市場份額為51.78%，較往年減少了零點61個百分點。從市占率來看，我國汽車涂料市場市場集中度較高，但仍未形成壟斷格局，但不過不同細分市場的集中度卻并不一樣。

中國作為世界最大的汽車市場，吸引了眾多跨國涂料企業(yè)入局，搶攤國內汽車涂料市場，外資品牌汽車涂料市場份額已經占到一半以上。巴斯夫、PPG、關西（含湘江關西）、立邦、艾仕得、金剛化工等六大公司在中國汽車涂料市場的市場份額在80%左右，乘用車OEM涂料市場占有率約90%以上，特別是乘用車車身涂料更是處于全部壟斷地位。同時，外資品牌也拓展商用車、汽車零部件等其他汽車涂料市場。

根據“2023中國乘用車原廠漆品牌5強榜單”顯示，PPG、巴斯夫、湘江關西、立邦、艾仕得上榜。根據“2023中國乘用車車身涂料品牌5強榜單”顯示，巴斯夫、湘江關西、PPG、立邦、艾仕得上榜。從榜單來看，外資品牌在乘用車OEM涂料領域處于強勢地位。根據《涂界》發(fā)布的數(shù)據顯示，外資品牌在乘用車原廠漆領域的市場占有率超過85%，在乘用車車身涂料領域的市場占有率近乎100%。

目前，國內底漆市場基本被PPG、巴斯夫、艾仕得、關西等企業(yè)所瓜分，其他國內企業(yè)只在一些零部件和車架等低端涂裝市場占有一定份額。由于電泳涂料技術門檻高，國際公司為防止技術泄漏，多將核心的半成品樹脂放在境外生產。此外，中涂漆和面漆市場基本被PPG、巴斯夫、艾仕得、關西和立邦五大企業(yè)瓜分，但集中度并沒有電泳涂料那么高，國內企業(yè)如中山大橋、維新制漆等廠家也有部分市場份額。

3、汽車涂料研發(fā)及應用趨勢分析

汽車涂料對性能的要求主要涉及UV防護性能、施工性能、保光性能等，另外，豐富的汽車外觀色彩、色調及其涂料解決方案為汽車涂料市場帶來了巨大的發(fā)展?jié)摿�。未來幾年，由于人們對汽車乘坐舒適性、美觀度、功能性等要求越來越高，OEM涂料的需求仍保持旺盛，涂料的耐久性、防腐性以及噴涂工藝的改進將進一步推動OEM涂料市場的發(fā)展。

各品涂料類產品研發(fā)趨勢的簡要判斷

從應用品種來看，水性產品在汽車原廠漆總占主導地位，溶劑型涂料在修補涂料中占主導地位。環(huán)氧樹脂、雙組分PU和單組分PU體系是用于汽車涂料的主要化學組分。就產量而言，水性體系占原廠漆的最大份額53%，溶劑型體系的比例略低于45%。在原廠漆中，粉末涂料所占份額最小，僅為2%左右。在修補涂料領域中，溶劑型涂料占主導地位，3/4的修補涂料是溶劑型體系，只有1/4是水性涂料。原廠漆中的功能涂層的產量比例分別如下：電泳涂料（34.63%）、罩光清漆（24.11%）、底色漆（24.03%）和底漆（17.23%）。修補涂料領域中各功能涂料的產量比例如下：罩光清漆（29.5%）、底色漆（25.2%）、底漆（22.8%）和填料/膩子（22.5%）。

從研發(fā)的角度來看，我國汽車涂料在“十四五”期間的科技發(fā)展是重點也很明確，主要是低VOCs含量的水性、高固體分、粉末等環(huán)境友好型產品以及發(fā)展緊湊施工工藝，基本實現(xiàn)全行業(yè)的本地化研發(fā)制造和產品升級、實現(xiàn)綠色環(huán)境友好和可持續(xù)發(fā)展。

重點研發(fā)項目：

（1）能與硅烷/鋯鹽等綠色環(huán)境友好型薄膜前處理材料相配套的、無重金屬、高泳透力、高平滑性陰極電泳涂料。開發(fā)新能源汽車涂裝需要的低溫烘烤電泳涂料。

（2）水性/高固體分汽車涂料及緊湊涂裝工藝：水性/高固體分中涂、水性免中涂體系，水性/高固體分色漆，高固體分清漆（1K和2K），水性修補涂料及其涂裝工藝;新能源汽車的非金屬材料涂料和汽車的輕量化要求的涂料。

（3）開發(fā)新一代的清漆：包括開發(fā)具有無光（亞光）、抗劃傷、自修復、自清潔（不沾灰塵）清漆和水性清漆。

（4）開發(fā)具有特殊效應的面漆：開發(fā)高彩度、高裝飾性、色漆，和變化閃耀感、深厚立體感等特點的色漆和配套清漆。

（5）開發(fā)低溫烘烤面漆體系，試線塑料件和車身一體化涂裝，實現(xiàn)節(jié)能、高效的新涂裝工藝。

（6）加速技術深度國產化，實現(xiàn)新技術的本地化開發(fā)，形成汽車涂料由中國制造向中國創(chuàng)造的轉化。

結語

后疫情時代，我國汽車生產運行仍有強大的支撐。2023~2025年汽車消費仍是擴大內需、穩(wěn)定經濟的重要領域之一，尤其是近兩年新能源汽車爆發(fā)式增長，中國品牌市場競爭力不斷增強，汽車保有量、出口量持續(xù)攀升，汽車涂料市場也有望持續(xù)受益。

參考來源：

鄂忠敏，等：全球涂料市場分析及國外技術進展，全國涂料工業(yè)信心中心

邱彬王芳2023年中國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢展望，汽車工業(yè)研究