中國(guó)粉體網(wǎng)訊  5月29日，TCL中環(huán)發(fā)布公告，擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過(guò)人民幣1,380,000萬(wàn)元（含1,380,000萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：  

公告顯示，目前本次募投項(xiàng)目TCL中環(huán)25GWN型TOPCon高效太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目實(shí)施用地的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證和環(huán)評(píng)批復(fù)尚未取得，如后續(xù)相關(guān)手續(xù)辦理進(jìn)度低于預(yù)期將可能影響募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

TCL中環(huán)介紹，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)主要有以下目的：

1、結(jié)合國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和工業(yè)4.0發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

本次募投項(xiàng)目采用先進(jìn)的“金剛石線”切片技術(shù)，可以將切割速度提升至傳統(tǒng)工藝的3倍并減少硅料切割損耗，同時(shí)實(shí)現(xiàn)硅片表面質(zhì)量?jī)?yōu)越、翹曲變形小、切片薄、片厚一致性好等技術(shù)指標(biāo)。通過(guò)科技創(chuàng)新和效率提升手段，實(shí)施高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片制造項(xiàng)目，將有效推動(dòng)公司先進(jìn)大功率單晶硅片制造技術(shù)進(jìn)一步升級(jí)，鞏固公司的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，以順應(yīng)行業(yè)“平價(jià)上網(wǎng)”的發(fā)展趨勢(shì)。

同時(shí)，本次募投項(xiàng)目符合工業(yè)4.0發(fā)展要求，智慧化工廠具備自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等智能特征，可以實(shí)現(xiàn)從取料、生產(chǎn)到包裝的全自動(dòng)化生產(chǎn)流程，將傳統(tǒng)光伏產(chǎn)業(yè)中的線切、清洗、檢驗(yàn)、包裝等工序有效地串聯(lián)在一起。公司通過(guò)MES系統(tǒng)進(jìn)行整體控制，優(yōu)化生產(chǎn)制造管理模式，強(qiáng)化過(guò)程管理和控制，達(dá)到精細(xì)化管理的目的。同時(shí)通過(guò)大數(shù)據(jù)與相關(guān)質(zhì)量工具的結(jié)合，提高生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，避免人為干擾，進(jìn)一步優(yōu)化管理標(biāo)準(zhǔn)化，并有效控制人工成本，提升勞動(dòng)生產(chǎn)效率。 

2、利用“G12大尺寸硅片+疊瓦組件”技術(shù)平臺(tái)，堅(jiān)持差異化發(fā)展路線

本次募投項(xiàng)目的建設(shè)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄硅單晶材料產(chǎn)能以及年產(chǎn)25GWN型TOPCon太陽(yáng)能高效電池產(chǎn)能，將有利于發(fā)揮“G12+疊瓦”產(chǎn)業(yè)鏈上下協(xié)同優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步夯實(shí)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，為客戶提供更低度電成本的超高功率疊瓦組件等整體方案，提升整個(gè)光伏鏈條的技術(shù)能力與商業(yè)價(jià)值。

公司本次募投項(xiàng)目的建設(shè)有利于實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)差異化縱深發(fā)展，充分發(fā)揮G12戰(zhàn)略產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，最大程度提高效率、降低成本，穩(wěn)固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司在硅片領(lǐng)域已經(jīng)確立行業(yè)龍頭地位，目前公司擁有硅片大尺寸化工藝，可以達(dá)到210mm硅片邊距，對(duì)于組件和電池制造環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，大尺寸硅片可以在保證光照面積的前提下，降低單塊組件電池片數(shù)量以及所需硅片數(shù)量。對(duì)電站而言，同等規(guī)模電站，單塊組件面積越大，所需組件數(shù)量越少，對(duì)應(yīng)的支架和相關(guān)安裝也可以同步減少。此外，硅片面積的擴(kuò)大也可以增大有效采光面積，提高光能利用率和土地利用率。因此大尺寸硅片對(duì)于下游產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)空的進(jìn)一步擴(kuò)大有重要意義。

本次募投項(xiàng)目實(shí)施將進(jìn)一步發(fā)揮公司大尺寸硅片和疊瓦組件優(yōu)勢(shì)，提升公司在產(chǎn)業(yè)鏈上下環(huán)節(jié)的協(xié)同，滿足全球光伏產(chǎn)業(yè)迅速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，有效助力下游企業(yè)降本增效，進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力。

3、發(fā)展先進(jìn)N型TOPCon電池技術(shù)，為N型組件性能持續(xù)優(yōu)化提供基礎(chǔ)

本次項(xiàng)目將形成年產(chǎn)25GW高效N型TOPCon電池產(chǎn)能，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)換效率大于25%，這是由于N型電池采用N型硅材料作為襯底，具備高的少數(shù)載流子壽命和低的效率衰減，因此相對(duì)于P型電池具備更高的效率提升潛力，目前已經(jīng)成為未來(lái)電池技術(shù)的主要發(fā)展方向。隨著N型電池新建產(chǎn)線的逐步投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大，設(shè)備和材料的國(guó)產(chǎn)化率不斷提升、設(shè)備價(jià)格和生產(chǎn)成本的逐步下降、產(chǎn)品性能和競(jìng)爭(zhēng)力的逐步提升，并且相對(duì)于其他主要N型電池技術(shù)，TOPCon生產(chǎn)技術(shù)與現(xiàn)有PERC生產(chǎn)線兼容性高，生產(chǎn)成本低，隨著大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，預(yù)計(jì)將有效助力下游組件生產(chǎn)降本增效。

由于本次N型TOPCon電池項(xiàng)目主要應(yīng)用于公司下游組件環(huán)節(jié)，基于現(xiàn)有疊瓦組件技術(shù)獨(dú)特的全并聯(lián)結(jié)構(gòu)和高密度封裝工藝，組件效率將進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)后，將有效滿足光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)后超高功率組件對(duì)度電成本進(jìn)一步降低的要求。

參考來(lái)源：TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）

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