中國(guó)粉體網(wǎng)訊 石英坩堝是高純石英制成的容器，是光伏行業(yè)及半導(dǎo)體不可或缺的重要支撐材料，是光伏單晶爐的關(guān)鍵部件，作為消耗性器皿可支持太陽(yáng)能和半導(dǎo)體用戶在高溫條件下連續(xù)拉制大直徑單晶硅，用于盛裝熔融硅并制成后續(xù)工序所需晶棒。
石英坩堝由高純石英砂通過(guò)模具定型，使用電弧法高溫制作而成，具有耐高溫、使用時(shí)間長(zhǎng)、高純度、尺寸大、精度高、保溫性好等特點(diǎn)，可在1450℃以下使用，分為透明和不透明兩種，按內(nèi)層石英的種類可分為石英坩堝和天然石英坩堝兩類。
石英坩堝是直拉法單晶爐關(guān)鍵部件和耗材
來(lái)源：化學(xué)工業(yè)出版社
光伏、半導(dǎo)體行業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)，
石英坩堝市場(chǎng)空間巨大
半導(dǎo)體領(lǐng)域
半導(dǎo)體硅片國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯，石英坩堝增量空間巨大。從全球市場(chǎng)需求來(lái)看，2020年全球缺芯帶動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度高漲，行業(yè)對(duì)上游硅片需求增長(zhǎng)，相繼帶動(dòng)石英坩堝市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球半導(dǎo)體用石英坩堝需求金額約2.23億美元，預(yù)計(jì)2022年半導(dǎo)體石英坩堝需求將同比增長(zhǎng)約5%-6%，達(dá)到2.35億美元以上，而其中24寸以上的需求金額約占65%-70%。
2021-2022年全球半導(dǎo)體石英坩堝需求規(guī)模情況
來(lái)源：中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
近年來(lái)，作為國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2021年我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)近100億美元，占據(jù)全球市場(chǎng)近17%。單晶硅作為重要的半導(dǎo)體材料，行業(yè)景氣度不斷提高。在下游行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)下，我國(guó)石英坩堝市場(chǎng)需求日益旺盛。以半導(dǎo)體石英坩堝為例，2021年，我國(guó)半導(dǎo)體坩堝市場(chǎng)需求達(dá)1.9億元，同比增長(zhǎng)51.2%。
光伏領(lǐng)域
在光伏領(lǐng)域，光伏景氣延續(xù)，硅料投產(chǎn)拉動(dòng)石英坩堝直接需求。受益于光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本持續(xù)下降和碳中和提速，根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新增光伏裝機(jī)容量超175GW。根據(jù)CPIA樂(lè)觀估計(jì)，2022年全球新增光伏裝機(jī)250GW。根據(jù)CPIA、IRENA、彭博、Trendforce，預(yù)測(cè)22-25年全球光伏新增裝機(jī)為250GW/350GW/422GW/510GW，同比增速為36.61%/40.00%/20.69%/20.69%，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望延續(xù)較高景氣度。光伏級(jí)石英坩堝量?jī)r(jià)齊升，預(yù)計(jì)22-25年全球市場(chǎng)容量分別為45.67，72.69，89.82，103.62億元，同比增長(zhǎng)103.62%，59.18%，23.57%，15.36%。
2013-2021全國(guó)光伏年度新增裝機(jī)規(guī)模
來(lái)源：國(guó)家能源局、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)
2021年全國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量54.88GW，同比上升13.9%。累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到308GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。全年光伏發(fā)電量為3259億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)25.1%，約占全國(guó)全年總發(fā)電量的4.0%。預(yù)計(jì)2022年光伏新增裝機(jī)量超過(guò)75GW，累計(jì)裝機(jī)有望達(dá)到約383GW。
另外，N型硅片滲透率持續(xù)提升，高性能坩堝需求激增。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021年N型單晶硅片滲透率約4.1%，隨著下游對(duì)單晶產(chǎn)品的需求增大，單晶硅片市場(chǎng)占比也將進(jìn)一步增大，且N型單晶硅片占比將持續(xù)提升。從生產(chǎn)要求看，N型硅片對(duì)于控碳、含氧量和純度要求高，因此對(duì)石英坩堝等材料性能要求提升；從耗材角度看，基于N型硅片對(duì)純度的要求，石英坩堝更換頻率加快，高性能坩堝需求激增。
打破海外品牌壟斷地位
本土石英坩堝企業(yè)齊發(fā)力
全球主要石英坩堝生產(chǎn)企業(yè)集中于歐美及日韓等國(guó)，包括日本信越化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社Shin-Etsu、美國(guó)邁圖高新材料集團(tuán)Momentive等，其中，信越化學(xué)以其核心技術(shù)占據(jù)全球石英坩堝市場(chǎng)壟斷地位。我國(guó)石英坩堝市場(chǎng)起步較晚，但發(fā)展勢(shì)頭迅猛，目前江陰龍?jiān)词⒅破酚邢薰�、寧夏晶隆商貿(mào)有限公司以及內(nèi)蒙古歐晶科技有限公司等本土石英坩堝企業(yè)正持續(xù)發(fā)力，逐漸打破海外品牌壟斷地位。
國(guó)內(nèi)主要石英坩堝生產(chǎn)廠商
來(lái)源：歐晶科技招股說(shuō)明書、各公司公告、官網(wǎng)
目前在光伏石英坩堝領(lǐng)域，憑借著價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我國(guó)企業(yè)已占據(jù)絕大部分的市場(chǎng)份額；在半導(dǎo)體石英坩堝領(lǐng)域，伴隨著國(guó)外半導(dǎo)體企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，作為其重要配套原輔料供應(yīng)行業(yè)，石英坩堝制造領(lǐng)域獲得了較快的發(fā)展，產(chǎn)品正逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
我國(guó)半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)進(jìn)口替代有望加速。半導(dǎo)體石英坩堝尤其是高端半導(dǎo)體石英坩堝一直被國(guó)外公司壟斷。根據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)，2021年全球半導(dǎo)體石英坩堝占比前三分別為Coorstek、JSQ、shin-Etsu，占比分別為27%、26%、25%，占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)。而國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體石英坩堝的代表盾源聚芯打破壟斷，開始進(jìn)入8寸、12寸硅片市場(chǎng)，迎來(lái)突破，市場(chǎng)份額占比為8%。
2021年全球半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)份額占比情況
來(lái)源：中商情報(bào)網(wǎng)、德邦研究所
小結(jié)
在下游需求拉動(dòng)下，我國(guó)石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。受原材料供應(yīng)不足以及技術(shù)壁壘高等因素限制，我國(guó)高端石英坩堝進(jìn)口依賴度較高。但隨著本土企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不斷突破，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間，我國(guó)高端石英坩堝國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程將進(jìn)一步加快。
參考來(lái)源：
李光惠等.高純石英原料作為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的分析及建議
新思界.石英坩堝市場(chǎng)需求持續(xù)攀升 本土企業(yè)技術(shù)水平不斷提高
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院.2022年中國(guó)石英坩堝行業(yè)現(xiàn)狀、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、發(fā)展問(wèn)題及前景分析
東方財(cái)富證券.歐晶科技（001269）新股研究：高端石英坩堝龍頭，十年一劍成長(zhǎng)可期
德邦證券.歐晶科技（001269.SZ）：石英坩堝領(lǐng)軍企業(yè)，行業(yè)景氣度維持高位
歐晶科技招股說(shuō)明書
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/初末）
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