中國粉體網(wǎng)訊  從2021年開始，全球鋰電池市場(chǎng)需求明顯提升，但目前來看，全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能供給相對(duì)較慢，有效供給不足。新能源汽車市場(chǎng)的高增長，倒逼整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈同步水漲船高，特別是上游原材料產(chǎn)業(yè)成為整個(gè)新能源汽車發(fā)展的制約環(huán)節(jié)。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料資源的開采和加工，主要有鋰資源、鎳資源、鈷資源和石墨等等；中游是正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等材料的生產(chǎn)和加工；下游是電芯及電池包供應(yīng)商，將中游的各種材料組裝成電芯后進(jìn)行制造和封裝。

磷酸鐵鋰與三元鋰“王位”之爭

今年以來，包括新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企在內(nèi)的眾多車企紛紛轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池。值得一提的是，曾依靠三元鋰電池打敗磷酸鐵鋰電池企業(yè)并成為動(dòng)力電池市場(chǎng)“霸主”的寧德時(shí)代，也于近期透露將在未來3-4年逐漸增加磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能占比。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2016年，采用磷酸鋰鐵鋰電池的新能源汽車占比約為70%。但自2017年起，能量密度更高的三元鋰電池開始替代磷酸鐵鋰電池。到2018年，三元鋰電池裝機(jī)量上升至約89.3%。隨著國家補(bǔ)貼政策的退潮，憑借綜合性價(jià)比高于三元鋰電池的優(yōu)勢(shì)，在今年磷酸鐵鋰市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)回歸！

其實(shí)，單從產(chǎn)量方面來看，磷酸鐵鋰電池在今年5月就實(shí)現(xiàn)了對(duì)三元電池的反超。當(dāng)月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量8.8GWh，占總產(chǎn)量63.6%；三元電池產(chǎn)量5.0GWh，占總產(chǎn)量36.2%。這成為近3年來，磷酸鐵鋰電池單月產(chǎn)量首次超過三元電池的月份。

且在該月，磷酸鐵鋰電池全年累計(jì)產(chǎn)量也首次超過了三元電池，二者1-5月產(chǎn)量分別為29.4GWh和29.9GWh。而在2018年-2020年，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池的年產(chǎn)量均低于三元電池。

隨后的6月，磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)量上繼續(xù)保持對(duì)三元電池的領(lǐng)先。當(dāng)月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量7.8GWh，占總產(chǎn)量51.2%；三元電池產(chǎn)量7.4GWh，占總產(chǎn)量的48.4%。

7月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量繼續(xù)保持領(lǐng)先，當(dāng)月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量9.3GWh，占總產(chǎn)量53.8%；三元電池產(chǎn)量8 GWh，占總產(chǎn)量46%。

直到8月，磷酸鐵鋰電池連續(xù)第四個(gè)月產(chǎn)量超過三元電池，且二者的差距在進(jìn)一步放大，市場(chǎng)占有率分別為56.9%和42.9%。至此，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額已經(jīng)超過三元電池近14個(gè)百分點(diǎn)。

整個(gè)1-8月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)58.1GWh，占總產(chǎn)量52.1%，同比累計(jì)增長301.8%；三元電池產(chǎn)量累計(jì)53.2GWh，占總產(chǎn)量47.7%，同比累計(jì)增長137.2%。這就意味著，在產(chǎn)量方面，磷酸鐵鋰電池不管是在體量、還是同比增速上都超過了三元鋰電池。

對(duì)電動(dòng)汽車而言，無論選擇哪種電池，都要求高能量密度、長循環(huán)壽命、低成本、高安全性。隨著技術(shù)進(jìn)步，還可能出現(xiàn)其他技術(shù)路線的動(dòng)力電池。因此，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池都需在保證安全性能的前提下，追求高性價(jià)比，并在提高能量密度的同時(shí)，尋找降本之法。

鋰礦資源爭奪加劇

贛鋒鋰業(yè)：3月，以14.70億元的價(jià)格收購伊犁鴻大100%財(cái)產(chǎn)份額； 3月，以373.5萬加元認(rèn)購加拿大Arena公司1.16%股權(quán)，合計(jì)繼續(xù)持有Arena公司19.9%的股權(quán)，并享有Arena公司投資任何礦產(chǎn)項(xiàng)目時(shí)35%股權(quán)的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)； 5月，以不超1.5億英鎊邀約收購Bacanora公司所有已發(fā)行股份； 6月，以1.3億美元價(jià)格收購荷蘭SPV公司50%股權(quán)，同時(shí)資助其全資子公司LMSA開發(fā)建設(shè)Goulamina鋰輝石礦項(xiàng)目； 6月22日，贛鋒鋰業(yè)再度融資48.54億港元，計(jì)劃繼續(xù)購買礦石、鹵水、鋰黏土等鋰資源； 7月，宣布將以3.53億加元收購Millennial Lithium，但最終被寧德時(shí)代“截胡”； 10月，擬以1317.82萬美元收購International Lithium Corp.余下8.58%股權(quán)。

盛新鋰能：9月，盛新鋰能全資孫公司盛新國際擬與STELLAR公司在印度尼西亞投資設(shè)立合資公司，投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸氫氧化鋰和1萬噸碳酸鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約為3.5億美元。

雅化集團(tuán)：9月6日，雅化集團(tuán)與澳洲礦商?hào)|部鐵業(yè)簽署不具備約束力諒解備忘錄，擬合作建設(shè) Trigg Hill 鋰鉭礦項(xiàng)目。東部鐵業(yè)已經(jīng)正式簽署 Trigg Hill項(xiàng)目100%收購選擇權(quán)，該公司于8月4日發(fā)布公告聲明已與Amery公司正式簽署具有約束力的框架協(xié)議，并獲得收購 Trigg Hill 項(xiàng)目100%權(quán)益期權(quán)。

紫金礦業(yè)：紫金礦業(yè)擬以約49.39億元溢價(jià)36%收購加拿大新鋰公司（NeoLithium）所有股份，預(yù)計(jì)交易將于2022年上半年完成。紫金礦業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，鋰是新能源戰(zhàn)略性礦種，是公司董事會(huì)確定的需拓展的戰(zhàn)略性資源，公司將依托原有礦業(yè)開發(fā)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步拓展與新能源相關(guān)戰(zhàn)略性礦種。

寧德時(shí)代：寧德時(shí)代已與Millennial Lithium Corp簽訂協(xié)議，以3.77億加元收購該公司100% 股權(quán)。同時(shí)寧德時(shí)代表示，Millennial在阿根廷擁有兩處世界級(jí)鋰鹽湖項(xiàng)目。去年9月份就以約4400萬元入股的新鋰公司，寧德時(shí)代在今年2月份參與定增，目前持有新鋰公司8%的股份。據(jù)披露，新鋰公司核心資產(chǎn)為100%持有的阿根廷3Q鋰鹽湖項(xiàng)目，項(xiàng)目資源量700噸LCE（碳酸鋰當(dāng)量），儲(chǔ)量130萬噸LCE，未來年產(chǎn)能有望達(dá)到4萬噸電池級(jí)別碳酸鋰。9月27日，天華超凈公告稱，天華時(shí)代將出資2.4億美元（約合人民幣15.52億元）以獲得Manono鋰輝礦項(xiàng)目24%股權(quán)。其中寧德時(shí)代持有天華時(shí)代25%股權(quán)。

雅寶：全球最大的鋰生產(chǎn)商雅寶公司（Albemarle）9月30日表示，將以約2億美元的價(jià)格收購廣西天源新能源材料有限公司，該公司希望提高其鋰轉(zhuǎn)化能力。雅寶表示，預(yù)計(jì)交易將于明年初完成。早些時(shí)候，該公司表示，隨著全球應(yīng)對(duì)氣候變化的努力推動(dòng)電動(dòng)汽車電池組件需求激增，預(yù)計(jì)2022年的盈利將大幅增長。

金圓股份：9月23日，金圓股份旗下金圓新能源和辰宇礦業(yè)方面簽署協(xié)議，擬收購辰宇礦業(yè)51%股權(quán)。辰宇礦業(yè)礦區(qū)內(nèi)鹽湖鹵水資源可開采氯化鋰儲(chǔ)量102392噸（平均含量2301.75mg/l）。10月8日，金圓新能源擬收購鋰源礦業(yè)60%股權(quán)，繼續(xù)加碼鋰鹽湖。

鞍重股份：8月5日，鞍重股份與強(qiáng)強(qiáng)投資等各方簽署《現(xiàn)金購買資產(chǎn)意向協(xié)議》，擬以自有資金收購江西同安51%股權(quán)。交易完成后，江西同安將成為公司控股子公司。通過本次收購，鞍重股份將擁有自己的礦產(chǎn)資源，在原有礦山機(jī)械主營業(yè)務(wù)之上，繼續(xù)向上游原礦開采、選礦業(yè)務(wù)延伸發(fā)展。

LG新能源：10月初有報(bào)道稱，LG能源與巴西鋰礦商SigmaLithium簽署鋰礦承購協(xié)議，協(xié)議規(guī)模為2023年6萬噸鋰精礦，2024年-2027年為10萬噸/年。7月19日，澳大利亞鋰礦商Vulcan Energy Resources宣布，已與韓國LG化學(xué)旗下電池子公司LG新能源（LG Energy Solution）簽署了一項(xiàng)至少5年的氫氧化鋰供應(yīng)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，LG新能源將在交易的第一年向Vulcan采購5000公噸的電池級(jí)氫氧化鋰，之后每年采購1萬公噸。Vulcan表示，其與LG新能源的交易預(yù)計(jì)將在11月底前敲定。該交易可能會(huì)再延長5年。

力拓：礦業(yè)巨頭力拓7月27日宣布，塞爾維亞硼酸鋰項(xiàng)目將投資開發(fā)，相關(guān)投資仍需當(dāng)?shù)卣�府進(jìn)一步批準(zhǔn)。力拓表示，項(xiàng)目將生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰，這也是大規(guī)模生產(chǎn)電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能設(shè)備電池的關(guān)鍵材料。同時(shí)，該項(xiàng)目的生產(chǎn)能力也將使力拓至少在未來15年內(nèi)穩(wěn)定在歐洲最大的鋰供應(yīng)商中。力拓預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將于2026年大規(guī)模生產(chǎn)，到2029年達(dá)到最大生產(chǎn)能力，每年生產(chǎn)5.8萬噸碳酸鋰、16萬噸硼酸和25.5萬噸硫酸鈉，力拓進(jìn)入世界前十名鋰供應(yīng)商。該項(xiàng)目每年可供應(yīng)約100萬輛電動(dòng)汽車電池所需的鋰。

奧羅科布雷公司：澳大利亞鋰礦商奧羅科布雷公司簽訂了一份具有約束力的合并實(shí)施協(xié)議。此次并購創(chuàng)建的新公司將成為全球第五大鋰礦商。雙方公司聯(lián)合公告稱，合并公司擁有每年4萬噸碳酸鋰當(dāng)量的產(chǎn)能，同時(shí)也將是世界范圍內(nèi)地理分布最為多元的鋰化工產(chǎn)品供應(yīng)商。合并公司將于日后共同開發(fā)奧羅科布雷與銀河資源現(xiàn)階段的項(xiàng)目，包括奧羅科布雷處于開發(fā)階段的Naraha Stage II, Olaroz Stage III，處于建設(shè)與生產(chǎn)階段的Naraha Stage I，Olaroz Stage I、II，銀河資源上下游集成項(xiàng)目James Bay，以及已投入生產(chǎn)的Mt Cattlin。所有項(xiàng)目將平行實(shí)施，預(yù)計(jì)于2022年上半財(cái)年前完成2或3階段建設(shè)。

小結(jié)：

在電動(dòng)車替代燃油車的浪潮下，誰掌握了最上游的鋰礦資源，誰就拿到電動(dòng)車大潮的門票。當(dāng)前新能源汽車對(duì)鋰電池的需求正處于快速上升的階段：鋰的原料產(chǎn)能不足，鋰電池供不應(yīng)求，全球汽車電動(dòng)化的速度加快。

負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)加速

杰瑞股份：9月28日，杰瑞股份與甘肅省天水市人民政府成功簽署年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化研發(fā)制造項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資25億元。項(xiàng)目建成后將成為國內(nèi)大型鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)基地之一，生產(chǎn)人造石墨、硅碳、硅氧負(fù)極材料等。

硅寶科技：11月10日，硅寶科技公告，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)在當(dāng)天召開的會(huì)議中審議通過了相關(guān)議案，擬與四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)就投資“5萬噸/年鋰電池用硅碳負(fù)極材料及專用粘合劑項(xiàng)目”簽訂《工業(yè)項(xiàng)目投資協(xié)議》，公司將在四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)設(shè)立全資子公司建設(shè)1萬噸/年鋰電池用硅碳負(fù)極材料、4萬噸/年專用粘合劑生產(chǎn)基地、鋰電材料研發(fā)中心。

東島新能源：10月28日，廣東東島新能源股份有限公司年產(chǎn)15萬噸鋰離子動(dòng)力電池負(fù)極材料項(xiàng)目在貴州省興義市義龍新區(qū)正式開工。東島新能源年產(chǎn)15萬噸負(fù)極材料項(xiàng)目建成投產(chǎn)之后，有助于進(jìn)一步擴(kuò)充其負(fù)極產(chǎn)能，提升東島新能源在負(fù)極材料領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭力。

億緯鋰能：10月27日，億緯鋰能擬與中科電氣”簽署《合資經(jīng)營協(xié)議》，雙方擬合作設(shè)立合資公司。該合資公司將專注于負(fù)極材料制造，并優(yōu)先向億緯鋰能及其子公司供應(yīng)。公告指出，雙方同意，合資公司應(yīng)于本協(xié)議生效后18個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為人民幣25億元，負(fù)極材料年產(chǎn)能10萬噸，采用分期建設(shè)模式，一期和二期產(chǎn)能規(guī)模各為5萬噸/年。

貝特瑞：11月3日，貝特瑞在山西省長治市舉行合作協(xié)議簽訂儀式，通過成立合資公司山西瑞君新材料科技有限公司，建設(shè)年產(chǎn)7萬噸人造石墨負(fù)極材料一體化生產(chǎn)線項(xiàng)目。8月31日，貝特瑞發(fā)布公告稱，公司擬與福鞍控股通過成立合資公司四川瑞福新材料科技有限公司，建設(shè)年產(chǎn)10萬噸鋰電池負(fù)極材料前驅(qū)體和成品生產(chǎn)線項(xiàng)目。6月18日，貝特瑞集團(tuán)全資子公司貝特瑞（四川）新材料科技有限公司舉行年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一期項(xiàng)目順利開工。5月28日，貝特瑞集團(tuán)全資子公司惠州貝特瑞新材料科技有限公司4萬噸負(fù)極產(chǎn)線二期項(xiàng)目投產(chǎn)。5月18日，子公司天津市貝特瑞新能源科技有限公司擬在其現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸的鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2022年上半年投產(chǎn)。3月3日，貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司與山東京陽科技股份有限公司簽署《關(guān)于人造石墨負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目合作協(xié)議》，該項(xiàng)目計(jì)劃分兩期建設(shè)，其中一期項(xiàng)目建設(shè)包括年產(chǎn)6萬噸負(fù)極針狀焦裝置一套、年產(chǎn)4萬噸高端人造石墨負(fù)極生產(chǎn)線以及附屬公用工程，項(xiàng)目計(jì)劃2021年4月份開工，建設(shè)期1年，2022年初建成投產(chǎn)。雙方將在針狀焦及鋰離子電池負(fù)極材料領(lǐng)域進(jìn)行深度合作，共同成立合資公司投資建設(shè)人造石墨負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目。

蘆山古德孚：10月19日，蘆山古德孚16萬噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目暨蘆山縣百億鋰電負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目集中開工儀式，在雅安市蘆山縣思延鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)園區(qū)舉行。據(jù)悉，蘆山古德孚新能源科技有限公司是一家鋰離子二次電池負(fù)極材料專業(yè)化生產(chǎn)廠家，于2021年6月落戶蘆山，注冊(cè)資本為1億元人民幣，經(jīng)營范圍包括電池制造、電池銷售、石墨及碳素制品制造、石墨及碳素制品銷售。

杉杉股份：8月2日，杉杉股份控股子公司上海杉杉鋰電材料科技有限公司擬投資約80億元建設(shè)四川眉山20萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，兩期產(chǎn)能各為10萬噸，建設(shè)周期各為16個(gè)月。7月8日，杉杉科技內(nèi)蒙古烏蘭察布負(fù)極項(xiàng)目開工儀式隆重舉行。為適應(yīng)新能源鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展，保持行業(yè)領(lǐng)先地位，杉杉科技依托20多年新能源技術(shù)積累，在內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市建設(shè)鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)基地，一期項(xiàng)目建成后將實(shí)現(xiàn)鋰離子電池負(fù)極材料石墨化產(chǎn)能5萬噸/年。

翔豐華：6月7日，基于聚焦新能源主業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和進(jìn)一步完善公司布局的需求，翔豐華與遂寧市蓬溪縣政府簽署了《關(guān)于建設(shè)年產(chǎn)能6萬噸高端人造石墨負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的投資協(xié)議書》。公司將在遂寧市蓬溪縣注冊(cè)成立控股子公司，生產(chǎn)石墨負(fù)極材料，年生產(chǎn)規(guī)模為6萬噸。

易成新成：6月27日，易成新能與淅川縣人民政府簽訂了《年產(chǎn)3萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目合作框架協(xié)議》。公告顯示，年產(chǎn)3萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目投資7.5億元，建設(shè)周期18個(gè)月，項(xiàng)目分兩期建設(shè)。

璞泰來：3月3日，璞泰來全資子公司擬投建四川生產(chǎn)基地項(xiàng)目：公司擬通過全資子公司四川紫宸科技有限公司投資建設(shè)20萬噸負(fù)極材料和石墨化一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資不超過80億元，項(xiàng)目分兩期實(shí)施建設(shè)，預(yù)計(jì)于2023年完成一期10萬噸產(chǎn)能建設(shè)，于2025年完成二期10萬噸產(chǎn)能建設(shè)。

凱盛石墨：依托豐富的石墨礦資源，凱盛石墨年產(chǎn)10萬噸高碳石墨生產(chǎn)線與石墨研發(fā)中心項(xiàng)目應(yīng)運(yùn)而生。預(yù)計(jì)2022年取得采礦許可證，計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高碳石墨生產(chǎn)線，規(guī)模位居全國前列。產(chǎn)品主要包含石墨烯，球形石墨，高純石墨，新能源負(fù)極材料等，這將對(duì)我國石墨新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生推動(dòng)作用。

吉林中溢炭素：吉林中溢炭素科技有限公司年產(chǎn)10萬噸大規(guī)格超高功率石墨電極項(xiàng)目一期主體已建設(shè)完成，正在進(jìn)行設(shè)備調(diào)試，準(zhǔn)備全面投產(chǎn)。

山西證道新能源：山西證道新能源科技有限公司年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目位于風(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新材料特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，于4月21日舉行開工儀式。

貴州安特普新能源：11月20日，貴州安特普新能源材料有限公司與普定縣簽訂了《普定縣年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料石墨化加工項(xiàng)目框架協(xié)議》。雙方就進(jìn)一步深化合作、加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)啟動(dòng)進(jìn)行密切交流。據(jù)介紹，年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料石墨化加工項(xiàng)目包括投資石墨及碳素制品、鋰離子電池負(fù)極材料等生產(chǎn)線。

小結(jié)：

當(dāng)前負(fù)極材料仍處于供不應(yīng)求的局面，產(chǎn)能釋放仍需時(shí)日，特別是石墨化審批進(jìn)展緩慢，石墨化持續(xù)緊張。

參考來源：

首條研究院、礦業(yè)匯、財(cái)華社、證券日?qǐng)?bào)、澎湃新聞、礦情觀察、閔商觀察、中國證券報(bào)、電池網(wǎng)、碳酸鋰、礦業(yè)網(wǎng)、同花順財(cái)經(jīng)、中國粉體網(wǎng)、金融界、中商網(wǎng)、中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、維科網(wǎng)鋰電、高工鋰電、巨潮資訊網(wǎng)、格隆匯、攀枝花日?qǐng)?bào)、吉林日?qǐng)?bào)、西部文明播報(bào)、天眼新聞、中國能源報(bào)等

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/青黎）

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