中國(guó)粉體網(wǎng)訊  螢石又稱氟石，是化學(xué)氟元素的主要來源，工業(yè)上常用濃硫酸與酸級(jí)螢石精粉來提取氟元素。螢石是稀缺性戰(zhàn)略資源。其廣泛應(yīng)用于關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的諸多重要行業(yè)，既有新能源、新材料等新興行業(yè)，也有制冷、建材、冶煉、光學(xué)、陶瓷、玻璃等傳統(tǒng)行業(yè)，同時(shí)還有國(guó)防、電子、軍工等具有重大戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域。

1.螢石資源概況

全球螢石資源分布廣泛。根據(jù)USGS(美國(guó)地質(zhì)勘探局)估算，截至2018年底，全球螢石儲(chǔ)量達(dá)到3.1億噸。墨西哥螢石資源儲(chǔ)量占全球首位，為6800萬噸，占全球總儲(chǔ)量的21.9%。中國(guó)和南非的螢石儲(chǔ)量分別為4200萬噸、4100萬噸，分別占全球總儲(chǔ)量的13.5%、13.2%。

2018年全球螢石資源儲(chǔ)量分布

數(shù)據(jù)來源：USGS

螢石礦是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)礦種，螢石礦床分布廣泛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年，我國(guó)探明的螢石資源查明保有儲(chǔ)量約2.42億噸。

2010～2017年中國(guó)螢石查明儲(chǔ)量變化圖

（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告（2010～2017年））

此外，我國(guó)螢石礦產(chǎn)具有一定特點(diǎn)，如采儲(chǔ)比嚴(yán)重失衡，富礦少，貧礦多，有效儲(chǔ)量不足等。

我國(guó)螢石資源六大特點(diǎn)

2.螢石生產(chǎn)現(xiàn)狀

目前，螢石的主要生產(chǎn)大國(guó)有中國(guó)、南非、墨西哥、蒙古和西班牙。根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2018年，全球螢石產(chǎn)量約為580萬噸。中國(guó)螢石產(chǎn)量占全球螢石產(chǎn)量的60%，產(chǎn)量冠絕全球。此外，美國(guó)擁有400萬噸螢石資源，但為保護(hù)國(guó)家螢石資源，近幾年其螢石需求全部來自國(guó)外進(jìn)口。

2018年全球主要國(guó)家螢石產(chǎn)量分布情況（萬噸）

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，我國(guó)螢石產(chǎn)量 2011 年達(dá)到 470 萬噸的極值，隨后螢石產(chǎn)量整體呈下降趨勢(shì)，2018 年我國(guó)螢石產(chǎn)量為 350 萬噸，相比 2011 年降幅為 25.5%。

我國(guó)螢石產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)

資料來源：USGS

供應(yīng)減少，供需失衡情況下，國(guó)內(nèi)螢石進(jìn)口量大增。2018年氟化鈣含量小于等于97%的螢石進(jìn)口量41.97萬噸，幾乎是2017年的3倍，進(jìn)口量也首次超過了出口量。2019年1-5月，中國(guó)螢石進(jìn)口量為16.99萬噸，預(yù)計(jì)全年較上年有小幅下降。

中國(guó)螢石主要進(jìn)口自蒙古、緬甸、墨西哥、南非、越南和日本等國(guó)家。其中，進(jìn)口自蒙古的螢石數(shù)量占我國(guó)螢石總進(jìn)口量的60%以上。2018年，我國(guó)螢石進(jìn)口自蒙古、緬甸、墨西哥、南非、越南和日本的數(shù)量分別為34.7萬噸、6.9萬噸、4.7萬噸、2.2萬噸、0.9萬噸和0.69萬噸。

與此同時(shí)，中國(guó)實(shí)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時(shí)環(huán)保政策監(jiān)管空前嚴(yán)厲，使得國(guó)內(nèi)部分螢石中小企業(yè)產(chǎn)能受限，產(chǎn)量下滑。在我國(guó)，規(guī)模較大且在行業(yè)內(nèi)有影響力的螢石采選企業(yè)僅幾家，集中分布在浙江、江西、內(nèi)蒙古、湖南等螢石資源大省區(qū)。

我國(guó)各省份螢石產(chǎn)能分布

主要以金石資源集團(tuán)股份有限公司、浙江武義神龍浮選有限公司、中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司和內(nèi)蒙古華生螢石礦業(yè)有限公司等為代表，其中金石資源龍頭地位明顯。

金石資源集團(tuán)股份有限公司

目前金石資源螢石保有資源儲(chǔ)量約 2700 萬噸礦石量，對(duì)應(yīng)礦物量約 1300 萬噸，采礦規(guī)模 102 萬噸/年，是國(guó)內(nèi)螢石行業(yè)擁有資源儲(chǔ)量、開采及生產(chǎn)加工規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)，是螢石行業(yè)的龍頭企業(yè)。 

公司主要產(chǎn)品及用途

2019 年半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入和歸母凈利潤(rùn)分別為 3.58 億和 1.11 億元，同比分別增長(zhǎng) 62.77%和 160.67%。

2014-2018 年金石資源各產(chǎn)品產(chǎn)量及增速

資料來源：百川資訊，華鑫證券研發(fā)部

面對(duì)企業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模普遍較小、行業(yè)集中度不高的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)，國(guó)家近年密集出臺(tái)的政策措施體現(xiàn)了引導(dǎo)行業(yè)走向集中化、規(guī)�；�、規(guī)范化經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)資源的合理開發(fā)和充分利用。

我國(guó)螢石礦相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策一覽

2019年，工信部發(fā)布《螢石行業(yè)規(guī)范條件（征求意見稿）》，對(duì)行業(yè)治理提出了更高要求。

《螢石行業(yè)規(guī)范條件（征求意見稿）》提出的行業(yè)相關(guān)約束規(guī)定

3.中國(guó)螢石產(chǎn)品市場(chǎng)及需求

螢石下游行業(yè)分布廣泛，其中氟化工產(chǎn)業(yè)對(duì)螢石的需求量最大。

螢石產(chǎn)品的主要用途

螢石下游產(chǎn)品中，氫氟酸消費(fèi)占比達(dá)到 52%。氫氟酸作為螢石下游最主要的產(chǎn)品和整個(gè)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，主要應(yīng)用于制冷劑、含氟聚合物、含氟中間體和電子級(jí)氫氟酸等。

螢石消費(fèi)結(jié)構(gòu)

首先，螢石下游需求量最大的是氟化工行業(yè)。新中國(guó)成立70年以來，我國(guó)氟化工行業(yè)不斷發(fā)展壯大，形成了1000多家企業(yè)、總年產(chǎn)能超過500萬噸、年銷售額超過600億元的規(guī)模，產(chǎn)能和消費(fèi)量占全球50%以上，已成為繼北美、歐洲、日本之后的氟化工生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)。形成了以浙江巨化、中化藍(lán)天、浙江三美、上海三愛富、山東東岳、多氟多化工、江蘇梅蘭等為主的骨干企業(yè)近20多家。

含氟制冷劑是氟化工產(chǎn)業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域。隨著我國(guó)氟制冷劑由第二代逐步過渡到第三代 HFCs（氫氟烴）類和第四代 HFOs（含氟烯烴）類制冷劑，新一代制冷劑含氟量顯著增加，對(duì)上游的螢石需求將穩(wěn)步提升。

其次，螢石另一個(gè)重要的用途是鋼鐵行業(yè)的助熔劑，主要應(yīng)用在鐵水預(yù)處理、煉鋼（粗煉）、二次鋼水精煉等三個(gè)階段，一般每噸鋼螢石使用量為 1.5-8 千克。隨著粗鋼產(chǎn)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)，螢石需求量也隨之提高。

2010- -2018 年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量及增速

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

再者，氟化鋁可用于生產(chǎn)電解鋁，按照一般的電解鋁生產(chǎn)工藝，每 1 噸電解鋁約需要消耗氟化鋁 25 千克，而每噸氟化鋁需要 1.6 噸酸級(jí)螢石精粉。通過簡(jiǎn)單計(jì)算，2018 年我國(guó)氟化鋁生產(chǎn)需消耗的酸級(jí)螢石精粉為 143.2 噸。

2010- -2018 年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量及增速

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

行業(yè)景氣度向好，螢石價(jià)格 維持上行趨勢(shì)。2019二季度以來，受內(nèi)蒙古地區(qū)礦山整改以及環(huán)保壓力的影響，螢石礦山及選廠開工情況不佳，螢石塊市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)偏緊，而下游需求相對(duì)穩(wěn)定，螢石粉價(jià)格企穩(wěn)回升。

螢石粉價(jià)格走勢(shì)

資料來源：卓創(chuàng)資訊

隨著國(guó)內(nèi)螢石資源整合推進(jìn)，不達(dá)標(biāo)的礦山陸續(xù)退出。隨著環(huán)保、安全投入增加螢石成本普遍抬升，螢石供應(yīng)持續(xù)偏緊，而下游制冷劑、電子氫氟酸、含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品、醫(yī)藥、農(nóng)藥市場(chǎng)前景廣闊，保證螢石需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，螢石高景氣或?qū)⒕S持。

參考資料：

王文利,白志民.中國(guó)螢石資源及產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院.預(yù)見2019：《2019年螢石產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)量規(guī)模、發(fā)展趨勢(shì)等）

華鑫證券.金石資源（603505）：螢石行業(yè)龍頭，業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)

中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息.2019年上半年中國(guó)螢石行業(yè)市場(chǎng)政策分析、市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及價(jià)格走勢(shì)分析[圖]

制冷快報(bào).氟化工：從“跟跑”到“并跑”“領(lǐng)跑”，前景可期

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、卓創(chuàng)資訊、前瞻網(wǎng)

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/黑金）

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