中國(guó)粉體網(wǎng)訊  中國(guó)鋁土礦儲(chǔ)量只占世界儲(chǔ)量的2.8%，而鋁加工產(chǎn)能卻達(dá)到世界的53%。我國(guó)鋁鋁土礦資源日趨匱乏，資源保有儲(chǔ)量不斷下降，高鋁富礦供給矛盾日益突出。可見(jiàn)，鋁土礦資源制約著鋁加工行業(yè)發(fā)展。

　　從過(guò)去十年中國(guó)鋁土礦進(jìn)口歷史來(lái)看，自2006年開(kāi)始中國(guó)對(duì)進(jìn)口鋁土礦需求開(kāi)始達(dá)1000萬(wàn)噸左右。2009年受金融危機(jī)影響，氧化鋁冶煉廠減產(chǎn)，導(dǎo)致進(jìn)口鋁土礦需求減弱。2012年中旬，印度尼西亞開(kāi)始階段性控制鋁土礦出口，年底再次放開(kāi)出口，導(dǎo)致當(dāng)年中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量萎縮。2014年1月份印度尼西亞正式停止鋁土礦出口，此前中國(guó)買家大量?jī)?chǔ)備庫(kù)存，導(dǎo)致2013年進(jìn)口量劇增。2015年中國(guó)自馬來(lái)西亞進(jìn)口鋁土礦劇增，導(dǎo)致當(dāng)年中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量重返5000萬(wàn)噸以上。

　　2014年之前，印度尼西亞鋁土礦在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)主流，占比在60%以上。2014年印尼停止鋁土礦出口，澳大利亞鋁土礦占比躍居43%，成為中國(guó)最大鋁土礦供應(yīng)國(guó)，其次是印度鋁土礦占14%左右。2015年，馬來(lái)西亞鋁土礦劇增，占比達(dá)43%，超過(guò)澳大利亞成為中國(guó)最大鋁土礦供應(yīng)國(guó)。隨著巴西、幾內(nèi)亞等國(guó)鋁土礦供應(yīng)量逐漸增加，2015年澳洲和印度鋁土礦供應(yīng)占比分別回落至35%和13.9%。

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量約5580萬(wàn)噸左右，同比上漲53.94%。2015年下半年，中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量整體維持高位，單月進(jìn)口量在440萬(wàn)噸以上，12月份達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)711萬(wàn)噸。雖然去年年底，山東地區(qū)氧化鋁減產(chǎn)達(dá)350萬(wàn)噸，但是大型氧化鋁廠在馬來(lái)西亞雨季前儲(chǔ)備了充足庫(kù)存，導(dǎo)致進(jìn)口量激增。

　　彭亨州(Pahang)是馬來(lái)西亞第三大州且是關(guān)鍵的鋁土礦生產(chǎn)州，該州首府關(guān)丹(Kuantan)開(kāi)采活動(dòng)在過(guò)去兩年急速發(fā)展，以滿足來(lái)自頭號(hào)鋁生產(chǎn)國(guó)中國(guó)的需求。但瘋狂的開(kāi)采導(dǎo)致輿論嘩然，很多人抱怨水污染及環(huán)境破壞。1月15日，馬來(lái)西亞實(shí)施一項(xiàng)禁令，禁止所有的鋁土礦開(kāi)采活動(dòng)并凍結(jié)新的出口許可，時(shí)效三個(gè)月。目前禁令延長(zhǎng)至7月，后期政策不明朗。

　　中國(guó)是全球第二大鋁土礦生產(chǎn)國(guó)，年產(chǎn)量約4700萬(wàn)噸，但礦石質(zhì)量偏差，開(kāi)發(fā)、冶煉難度較大，并不利于氧化鋁的生產(chǎn)，因而長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。澳大利亞是世界上最大的鋁土礦生產(chǎn)國(guó)，年產(chǎn)量約8100萬(wàn)噸，全球供應(yīng)趨緊，而中國(guó)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，正推動(dòng)鋁土礦價(jià)格回升。生產(chǎn)商希望充分啟動(dòng)備用產(chǎn)能進(jìn)行鋁土礦冶煉和鋁合金生產(chǎn)，進(jìn)而向海外市場(chǎng)出口高附加值鋁制品。毫無(wú)疑問(wèn)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)鋁土礦的需求正迅速攀升。隨著印尼與馬來(lái)西亞出受限，中國(guó)煉鋁廠把目光更多投向儲(chǔ)量豐富且獨(dú)具質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的澳大利亞鋁土礦。

　　澳大利亞鋁礬土資源主要集中在三個(gè)地區(qū)：昆士蘭州北部約克角Cape York半島的韋帕Weipa區(qū)，北領(lǐng)地州戈吾半島的戈吾Gove區(qū)，即卡奔塔利亞灣Gulf of Carpentaria附近；西澳珀斯南面的達(dá)令山脈Darling Ranges；西澳北部的金伯利高原地區(qū)米切爾高地Mitchell Plateau和布干維爾角Cape Bougainville，此地區(qū)開(kāi)發(fā)目前尚不經(jīng)濟(jì)。

　　澳大利亞的鋁土礦基本上是屬于三水鋁石型和三水鋁石與一水軟鋁石混合型，而且鋁土礦含SiO.(二氧化硅)量較低，屬于優(yōu)質(zhì)鋁土礦。同時(shí)，澳大利亞的鋁土礦還具有開(kāi)采容易的特點(diǎn)，拜耳法工藝。因此，其生產(chǎn)成本較低，產(chǎn)品質(zhì)量好。

　　澳大利亞主流鋁土礦山

　　礦山名稱          地址             股東                  產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年)

　　Huntly           西澳      美鋁100%                          2000

　　Weipa Bauxite   昆士蘭      科瑪爾柯100%                     1100

　　Bodington        西澳     美國(guó)比立頓86% 科比10% 尼索艾外4%    650

　　Nabalco       北領(lǐng)地戈夫    力拓加鋁100%                      630

　　Willowadale      西澳      美鋁100%                           600

　　(數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局)

　　澳大利亞鋁業(yè)包括5個(gè)鋁礬土礦山，6個(gè)氧化鋁廠，6個(gè)原鋁廠，16家鋁加工廠。鋁土礦儲(chǔ)量占世界第二，主要是三水鋁石型，且二氧化硅含量低，開(kāi)采容易，拜耳法工藝。因此，其生產(chǎn)成本較低，產(chǎn)品質(zhì)量好。

　　澳大利亞氧化鋁精煉工業(yè)目前位居世界領(lǐng)先水平�，F(xiàn)澳大利亞共有6個(gè)氧化鋁廠，其中4個(gè)在西澳州，昆士蘭州和北領(lǐng)地州各有一個(gè)。大部分氧化鋁廠都緊鄰鋁土礦區(qū)，只有韋帕鋁土礦區(qū)附近沒(méi)有氧化鋁廠。

　　澳大利亞主流氧化鋁廠

工廠名稱    地址      股東                          產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年)    備注      鋁礦來(lái)源

Glarstone   昆士蘭  科瑪爾柯30.33% 凱撒28.28% 

                力拓加鋁21.39% 法國(guó)彼施涅20%        365         1967年投產(chǎn)    韋帕

Worsly      西澳   美國(guó)比利頓86% 科比10% 尼索艾外4%     310         2000年擴(kuò)產(chǎn)    博丁頓

Pinjarra    西澳   美鋁100%                             310         1972年投產(chǎn)    亨特里

Wagerup     西澳   美鋁100%                             220         1984年投產(chǎn)    亨特里

Kwinana     西澳   美鋁100%                             190         1963年投產(chǎn)    亨特里

Gove    北領(lǐng)地戈夫  加鋁100%                            185        加鋁原持股70%    拉伯克

　　(數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局)

　　和其它國(guó)家相比，澳大利亞鋁土礦多年來(lái)只有力拓一家公司供應(yīng)，而且直接和中國(guó)消費(fèi)商簽訂長(zhǎng)單。但是，2016年澳洲鋁土礦供應(yīng)商數(shù)量將增多，例如美國(guó)鋁業(yè)、澳洲鋁土礦公司及梅特羅礦業(yè)等。澳洲鋁土礦出口競(jìng)爭(zhēng)將加劇，市場(chǎng)價(jià)格有望回落。

　　據(jù)筆者近期對(duì)澳洲鋁土礦山的調(diào)研，世界最大鋁土礦開(kāi)發(fā)商Alcoa在2015年總產(chǎn)量4530萬(wàn)噸(絕干)，公司在全球擁有7個(gè)活性鋁土礦。旗下氧化鋁與化學(xué)品公司(AWAC)獲得了一份價(jià)值逾5億美元的鋁土礦供應(yīng)協(xié)議，主要供給中國(guó)、巴西、歐洲。力拓的新項(xiàng)目Amrun計(jì)劃年產(chǎn)鋁土礦2280萬(wàn)噸，替代減產(chǎn)的East Weipa礦，每年能為約克角增加大約1000萬(wàn)噸的鋁土礦出口量。預(yù)計(jì)在2019年上半年投入生產(chǎn)，到年底可以實(shí)現(xiàn)全面生產(chǎn)。該項(xiàng)目未來(lái)可能擴(kuò)產(chǎn)到5000萬(wàn)噸/年。

    去年底隨著大宗商品價(jià)格下滑，鋁土礦，氧化鋁及金屬鋁價(jià)格整體上均有所下滑，這也表明全球范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷。然而，關(guān)于下游行業(yè)供需狀況，我認(rèn)為自動(dòng)化，航空及商業(yè)建筑或商品資源行業(yè)對(duì)鋁土礦的需求仍有望好轉(zhuǎn)。鋁價(jià)處于低位帶來(lái)的積極后果之一就是鋁替代銅、鋼鐵等傳統(tǒng)原料的趨勢(shì)有所增強(qiáng)。其中，鋁芯電纜代替銅應(yīng)用于電力傳輸?shù)陌l(fā)展前景最佳。下游產(chǎn)業(yè)消耗量增多，不僅能推動(dòng)全球范圍內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量日益增多，也將有利于鋁土礦價(jià)格走高�？紤]到高品位鋁土礦最終能降低能源成本，化學(xué)試劑成本及長(zhǎng)期以來(lái)的工廠折舊費(fèi)用，下游公司更愿意采購(gòu)價(jià)格較高的高品位鋁土礦。筆者預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)對(duì)鋁土礦的年需求可能翻番，達(dá)到1.04億噸。中國(guó)對(duì)鋁土礦的消費(fèi)將在2019年達(dá)到峰值，河南和山西的精煉廠預(yù)計(jì)將轉(zhuǎn)而依賴進(jìn)口鋁土礦。