由于價(jià)格不佳，2009年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅的產(chǎn)能利用率只有50%。2009年有機(jī)硅行業(yè)中有機(jī)硅單體的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到109萬(wàn)噸，產(chǎn)量為50多萬(wàn)噸；硅橡膠的產(chǎn)量為45-48萬(wàn)噸，硅油的產(chǎn)能為10萬(wàn)噸，產(chǎn)量為6萬(wàn)噸；硅樹脂的產(chǎn)能為2萬(wàn)噸，產(chǎn)量為1萬(wàn)噸，需求量2萬(wàn)噸，進(jìn)口量為1萬(wàn)噸；硅烷偶聯(lián)劑供不應(yīng)求，估計(jì)產(chǎn)量為10萬(wàn)噸；氣相白炭黑產(chǎn)量為1.8萬(wàn)噸。所有的有機(jī)硅產(chǎn)品2009年的表觀消費(fèi)量為45萬(wàn)噸(相當(dāng)于90萬(wàn)噸單體)，進(jìn)口硅氧烷13萬(wàn)噸(相當(dāng)于26萬(wàn)噸單體)。
2010年15家有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)有可能增加單體的產(chǎn)量。其中，增加較多的幾家的具體情況如下：第一，新安股份，現(xiàn)在單體的產(chǎn)能為10萬(wàn)噸，2010年有望增加9-10萬(wàn)噸；第二，道康寧公司至少增加10萬(wàn)噸；第三，山東金嶺集團(tuán)2009年6月建設(shè)安裝完成，8月底進(jìn)行試開車，9月14日生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，保守預(yù)計(jì)2010年將增加單體6萬(wàn)噸以上；第四，山東東岳有機(jī)硅"10+6"項(xiàng)目2010年投產(chǎn)能增加5-6萬(wàn)噸的產(chǎn)量。
預(yù)計(jì)2010年有機(jī)硅產(chǎn)品的消費(fèi)量會(huì)有15%以上的增長(zhǎng)速度。預(yù)計(jì)全部有機(jī)硅產(chǎn)品的表觀消費(fèi)量將達(dá)到55萬(wàn)噸，相當(dāng)于110萬(wàn)噸單體。
綜合來(lái)看，有機(jī)硅在建項(xiàng)目將陸續(xù)竣工投產(chǎn)。2010年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體的產(chǎn)量保守預(yù)計(jì)能達(dá)到100萬(wàn)噸。對(duì)比110萬(wàn)噸的表觀需求量，可以說(shuō)2010年有機(jī)硅單體總體將供需平衡，沒(méi)有過(guò)剩。但由于產(chǎn)能釋放速度從2011年開始加快，預(yù)計(jì)2012年底將會(huì)過(guò)剩。從目前情況看，每年對(duì)有機(jī)硅單體的需求增長(zhǎng)速度維持在10-15%的水平，預(yù)計(jì)2012年表觀需求量將達(dá)到150萬(wàn)噸，但產(chǎn)能將達(dá)到250萬(wàn)噸�？梢哉f(shuō)，如果未能有效對(duì)有機(jī)硅單體進(jìn)行消化，單體過(guò)剩是遲早的事情。
從2010年的行業(yè)形勢(shì)看，我國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)表現(xiàn)如下幾個(gè)特點(diǎn)。
單體市場(chǎng)供求基本平衡，但競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)會(huì)越發(fā)激烈。對(duì)于基本平衡的觀點(diǎn)前已論述。由于未來(lái)單體市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩趨勢(shì)明顯，因此，單體生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)必然嚴(yán)峻，而且單體產(chǎn)能會(huì)更快地向大廠集中。
第二，國(guó)家限制高耗能的產(chǎn)品出口有利于有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)。這主要是由于有機(jī)硅的重要原料金屬硅屬于高耗能產(chǎn)品，其出口比例大大減少有利于下游有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)降低成本和獲得充足原材料。
第三，世界經(jīng)濟(jì)在緩慢復(fù)蘇，輕工、紡織行業(yè)也在逐步復(fù)蘇。目前看，不少人判斷今年下半年世界經(jīng)濟(jì)將逐步復(fù)蘇。包括美國(guó)在內(nèi)的國(guó)家都在逐步采取退出政策。有機(jī)硅在造紙行業(yè)中大量用于消泡劑、表面處理和硫化等。另外，高溫膠、密封膠和硅樹脂廣泛應(yīng)用于電子行業(yè)，具體來(lái)說(shuō)包括家電、太陽(yáng)能材料、電腦、手機(jī)等。高溫膠、硅油廣泛應(yīng)用于高速公路和高鐵。高溫膠、密封膠和偶聯(lián)劑廣泛應(yīng)用于汽車制造業(yè)、輸油管道、涂料等�；瘖y品、洗滌劑等行業(yè)大量使用硅油�；ば袠I(yè)的農(nóng)藥助劑、染料助劑、藥品助劑、殺蟲劑和滅火劑中的助劑也都廣泛使用有機(jī)硅。上述提及的各行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間很大、復(fù)蘇跡象明顯，這為有機(jī)硅的發(fā)展提供了需求空間。
第四，單體的競(jìng)爭(zhēng)為下游廠商帶來(lái)了成本優(yōu)勢(shì)。由于單體未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，價(jià)格上漲動(dòng)力不足，這為下游廠商進(jìn)行有機(jī)硅產(chǎn)品的深加工帶來(lái)了成本優(yōu)勢(shì)。
第五，中國(guó)有機(jī)硅發(fā)展?jié)摿Ψ浅４�。一份統(tǒng)計(jì)資料顯示，目前，美國(guó)人均有機(jī)硅消費(fèi)量為2千克，日本為1.7千克，但中國(guó)只有0.3千克。從這一點(diǎn)看中國(guó)的有機(jī)硅行業(yè)仍有相當(dāng)大的發(fā)展空間。從國(guó)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，一般有機(jī)硅行業(yè)的增長(zhǎng)速度是GDP增速的2倍以上。未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將高速發(fā)展一段時(shí)間，相應(yīng)地，有機(jī)硅行業(yè)也將繼續(xù)保持較高的增速。
有機(jī)硅作為"工業(yè)味精"應(yīng)用十分廣泛，下游行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊,其加工產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于電子電氣、建筑、化工、紡織、輕工、醫(yī)療等各行業(yè),并且隨著有機(jī)硅產(chǎn)品數(shù)量和品種的持續(xù)增長(zhǎng),應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。目前雖有需求回升，有機(jī)硅方面受下游需求回暖拉動(dòng)主要中間體甲基環(huán)硅氧烷（DMC）價(jià)格由去年的7、8月間的1.9萬(wàn)元/噸一線開始逐步上漲至目前價(jià)格2.4萬(wàn)元/噸左右，但是景氣度仍然較低，有機(jī)硅的子行業(yè)2010年有望出現(xiàn)較快增長(zhǎng)�；谘由飚a(chǎn)業(yè)鏈,提高附加值的發(fā)展戰(zhàn)略在有機(jī)硅和農(nóng)藥領(lǐng)域新安股份有多個(gè)項(xiàng)目在規(guī)劃和建設(shè)中其中與國(guó)際有機(jī)硅領(lǐng)先者之一邁圖公司合作建設(shè)的10萬(wàn)噸有機(jī)硅單體項(xiàng)目新安持股51%預(yù)計(jì)將于年底前竣工試車;與之相配套本部4.5萬(wàn)噸/年室溫膠項(xiàng)目也將部分投產(chǎn);而清遠(yuǎn)大為2萬(wàn)噸混煉膠項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于11月投產(chǎn)。這些高附加值項(xiàng)目的投產(chǎn)將成為新安股份2010年之后的重要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
總體看，雖然未來(lái)有機(jī)硅單體市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，但由于有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮�、需求增加、下游產(chǎn)品的成本會(huì)下降，所以化工在線認(rèn)為2010年國(guó)內(nèi)的有機(jī)硅市場(chǎng)仍會(huì)謹(jǐn)慎樂(lè)觀。
2010年15家有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)有可能增加單體的產(chǎn)量。其中，增加較多的幾家的具體情況如下：第一，新安股份，現(xiàn)在單體的產(chǎn)能為10萬(wàn)噸，2010年有望增加9-10萬(wàn)噸；第二，道康寧公司至少增加10萬(wàn)噸；第三，山東金嶺集團(tuán)2009年6月建設(shè)安裝完成，8月底進(jìn)行試開車，9月14日生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，保守預(yù)計(jì)2010年將增加單體6萬(wàn)噸以上；第四，山東東岳有機(jī)硅"10+6"項(xiàng)目2010年投產(chǎn)能增加5-6萬(wàn)噸的產(chǎn)量。
預(yù)計(jì)2010年有機(jī)硅產(chǎn)品的消費(fèi)量會(huì)有15%以上的增長(zhǎng)速度。預(yù)計(jì)全部有機(jī)硅產(chǎn)品的表觀消費(fèi)量將達(dá)到55萬(wàn)噸，相當(dāng)于110萬(wàn)噸單體。
綜合來(lái)看，有機(jī)硅在建項(xiàng)目將陸續(xù)竣工投產(chǎn)。2010年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體的產(chǎn)量保守預(yù)計(jì)能達(dá)到100萬(wàn)噸。對(duì)比110萬(wàn)噸的表觀需求量，可以說(shuō)2010年有機(jī)硅單體總體將供需平衡，沒(méi)有過(guò)剩。但由于產(chǎn)能釋放速度從2011年開始加快，預(yù)計(jì)2012年底將會(huì)過(guò)剩。從目前情況看，每年對(duì)有機(jī)硅單體的需求增長(zhǎng)速度維持在10-15%的水平，預(yù)計(jì)2012年表觀需求量將達(dá)到150萬(wàn)噸，但產(chǎn)能將達(dá)到250萬(wàn)噸�？梢哉f(shuō)，如果未能有效對(duì)有機(jī)硅單體進(jìn)行消化，單體過(guò)剩是遲早的事情。
從2010年的行業(yè)形勢(shì)看，我國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)表現(xiàn)如下幾個(gè)特點(diǎn)。
單體市場(chǎng)供求基本平衡，但競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)會(huì)越發(fā)激烈。對(duì)于基本平衡的觀點(diǎn)前已論述。由于未來(lái)單體市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩趨勢(shì)明顯，因此，單體生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)必然嚴(yán)峻，而且單體產(chǎn)能會(huì)更快地向大廠集中。
第二，國(guó)家限制高耗能的產(chǎn)品出口有利于有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)。這主要是由于有機(jī)硅的重要原料金屬硅屬于高耗能產(chǎn)品，其出口比例大大減少有利于下游有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)降低成本和獲得充足原材料。
第三，世界經(jīng)濟(jì)在緩慢復(fù)蘇，輕工、紡織行業(yè)也在逐步復(fù)蘇。目前看，不少人判斷今年下半年世界經(jīng)濟(jì)將逐步復(fù)蘇。包括美國(guó)在內(nèi)的國(guó)家都在逐步采取退出政策。有機(jī)硅在造紙行業(yè)中大量用于消泡劑、表面處理和硫化等。另外，高溫膠、密封膠和硅樹脂廣泛應(yīng)用于電子行業(yè)，具體來(lái)說(shuō)包括家電、太陽(yáng)能材料、電腦、手機(jī)等。高溫膠、硅油廣泛應(yīng)用于高速公路和高鐵。高溫膠、密封膠和偶聯(lián)劑廣泛應(yīng)用于汽車制造業(yè)、輸油管道、涂料等�；瘖y品、洗滌劑等行業(yè)大量使用硅油�；ば袠I(yè)的農(nóng)藥助劑、染料助劑、藥品助劑、殺蟲劑和滅火劑中的助劑也都廣泛使用有機(jī)硅。上述提及的各行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間很大、復(fù)蘇跡象明顯，這為有機(jī)硅的發(fā)展提供了需求空間。
第四，單體的競(jìng)爭(zhēng)為下游廠商帶來(lái)了成本優(yōu)勢(shì)。由于單體未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，價(jià)格上漲動(dòng)力不足，這為下游廠商進(jìn)行有機(jī)硅產(chǎn)品的深加工帶來(lái)了成本優(yōu)勢(shì)。
第五，中國(guó)有機(jī)硅發(fā)展?jié)摿Ψ浅４�。一份統(tǒng)計(jì)資料顯示，目前，美國(guó)人均有機(jī)硅消費(fèi)量為2千克，日本為1.7千克，但中國(guó)只有0.3千克。從這一點(diǎn)看中國(guó)的有機(jī)硅行業(yè)仍有相當(dāng)大的發(fā)展空間。從國(guó)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，一般有機(jī)硅行業(yè)的增長(zhǎng)速度是GDP增速的2倍以上。未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將高速發(fā)展一段時(shí)間，相應(yīng)地，有機(jī)硅行業(yè)也將繼續(xù)保持較高的增速。
有機(jī)硅作為"工業(yè)味精"應(yīng)用十分廣泛，下游行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊,其加工產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于電子電氣、建筑、化工、紡織、輕工、醫(yī)療等各行業(yè),并且隨著有機(jī)硅產(chǎn)品數(shù)量和品種的持續(xù)增長(zhǎng),應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。目前雖有需求回升，有機(jī)硅方面受下游需求回暖拉動(dòng)主要中間體甲基環(huán)硅氧烷（DMC）價(jià)格由去年的7、8月間的1.9萬(wàn)元/噸一線開始逐步上漲至目前價(jià)格2.4萬(wàn)元/噸左右，但是景氣度仍然較低，有機(jī)硅的子行業(yè)2010年有望出現(xiàn)較快增長(zhǎng)�；谘由飚a(chǎn)業(yè)鏈,提高附加值的發(fā)展戰(zhàn)略在有機(jī)硅和農(nóng)藥領(lǐng)域新安股份有多個(gè)項(xiàng)目在規(guī)劃和建設(shè)中其中與國(guó)際有機(jī)硅領(lǐng)先者之一邁圖公司合作建設(shè)的10萬(wàn)噸有機(jī)硅單體項(xiàng)目新安持股51%預(yù)計(jì)將于年底前竣工試車;與之相配套本部4.5萬(wàn)噸/年室溫膠項(xiàng)目也將部分投產(chǎn);而清遠(yuǎn)大為2萬(wàn)噸混煉膠項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于11月投產(chǎn)。這些高附加值項(xiàng)目的投產(chǎn)將成為新安股份2010年之后的重要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
總體看，雖然未來(lái)有機(jī)硅單體市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，但由于有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮�、需求增加、下游產(chǎn)品的成本會(huì)下降，所以化工在線認(rèn)為2010年國(guó)內(nèi)的有機(jī)硅市場(chǎng)仍會(huì)謹(jǐn)慎樂(lè)觀。
