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上海矽諾國(guó)際貿(mào)易有限公司 2020-05-18 點(diǎn)擊2304次
日韓是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈重要組成部分，目前已有三星龜尾智能手機(jī)工廠(chǎng)停產(chǎn)，SK 海力士利川工廠(chǎng)800 名員工隔離。如果日韓新冠肺炎疫情持續(xù)惡化，將影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，導(dǎo)致我國(guó)硅片、光刻膠、內(nèi)存、面板等領(lǐng)域部分公司國(guó)產(chǎn)化提速，包括強(qiáng)力新材、永太科技、飛凱材料、兆易創(chuàng)新、中環(huán)股份、京東方、TCL 科技等。
日韓進(jìn)入社區(qū)傳播階段 后續(xù)影響或深化據(jù)報(bào)道，美國(guó)疾病管制與預(yù)防中心（CDC）指出日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡等國(guó)新冠病毒已進(jìn)入社區(qū)傳播階段，并將日韓列入第2 級(jí)“Alert”，旅行需進(jìn)行特殊預(yù)防措施。截至2 月27日上午，韓國(guó)累計(jì)確診1595 例，日本累計(jì)確診894 例。如果日韓政府管控措施未到位，后續(xù)疫情影響或?qū)⑸罨?/p>
疫情沖擊可能導(dǎo)致半導(dǎo)體材料進(jìn)口替代。2018 年日韓在半導(dǎo)體原材料產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)份額較高的產(chǎn)品包括：硅片（63%）、光刻膠（72%）、掩膜版（60%）、電子級(jí)氫氟酸（93%）、濺射靶材（50%）、硅微粉（90%）、MLCC 粉體（>50%）。如果疫情造成產(chǎn)能沖擊，日本優(yōu)先保障高端光刻膠供應(yīng)，強(qiáng)力新材、上海新陽(yáng)、永太科技等公司將受到影響；在中低端8 寸硅片領(lǐng)域，中環(huán)股份等公司將受到影響；在電子級(jí)氫氟酸領(lǐng)域，巨化股份、多氟多等公司將受到影響；此外，受到影響的還有飛凱材料（混晶材料、IC 封裝材料等）、南大光電（電子特氣）、江豐電子（高純?yōu)R射靶材）、雅克科技（電子特氣、硅微粉）等半導(dǎo)體材料相關(guān)公司。
面板、內(nèi)存、被動(dòng)元件等領(lǐng)域進(jìn)口替代不得不提速在內(nèi)存領(lǐng)域，2018 年三星、海力士占據(jù)全球DRAM 約73%市場(chǎng)份額，三星、鎧俠、海力士占據(jù)全球3DNAND65%市場(chǎng)份額。在低容量的NorFlash、SLCNAND 及利基型DRAM 領(lǐng)域，兆易創(chuàng)新、北京君正等公司將加速?lài)?guó)產(chǎn)替代。
在面板領(lǐng)域，LG、三星、夏普等日韓廠(chǎng)商占據(jù)全球約45%市場(chǎng)份額，OLED 領(lǐng)域三星占據(jù)全球超90%份額，京東方、TCL 科技、維信諾等公司將加速?lài)?guó)產(chǎn)替代。在被動(dòng)元件領(lǐng)域，日韓占據(jù)全球被動(dòng)元器件65.2%市場(chǎng)份額，在受疫情影響的情況下，風(fēng)華
高科、三環(huán)集團(tuán)、火炬電子等公司將加速中低端部分國(guó)產(chǎn)替代。
