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鋰礦行業(yè)的發(fā)展與前景

一、鋰礦行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈基本情況

2014年以前，鋰主要用于陶瓷和玻璃行業(yè)。這些行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，用鋰需求增長(zhǎng)平穩(wěn)。2015年以后，隨著新能源汽車的快速崛起，電池的用鋰需求不斷提高，逐漸取代了陶瓷和玻璃成為了鋰的主要用途。2020年電池行業(yè)對(duì)鋰的需求占比已超7成，較2014年提升了40個(gè)百分點(diǎn)。

鋰也隨之搖身一變，從傳統(tǒng)的周期行業(yè)切換到高速發(fā)展中的成長(zhǎng)行業(yè)。特別是2021年以來，新能源汽車銷量的突然爆發(fā)，給了鋰前所未有的熱度。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比分別增長(zhǎng)159.5％和157.5％。2021年全球新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為650萬輛，同比增長(zhǎng)108%。SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球動(dòng)力電池總裝機(jī)量為296.8GWh，同比增長(zhǎng)102%。

在新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，汽車動(dòng)力電池用鋰的需求猛然提高，鋰資源價(jià)格從去年開始一路狂飆。隨之而來的，是整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的利潤(rùn)也在不斷往更上游的鋰礦、鋰鹽方向集中。發(fā)展鋰電池，其實(shí)也是考慮到中國(guó)鋰資源儲(chǔ)量豐富，兼具礦石鋰和鹽湖鋰兩種類型。鋰礦資源是生產(chǎn)鋰電池的重要原材料，鋰礦的供貨穩(wěn)定性及價(jià)格漲幅，往往影響著整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)。

從產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，鋰行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要為天然礦產(chǎn)資源，從形態(tài)上可分硬巖鋰和鹵水鋰兩大類；中游產(chǎn)業(yè)主要是將上游礦產(chǎn)資源中的鋰元素提取出來并形成鋰化工產(chǎn)品，主要包括氫氧化鋰、碳酸鋰、氯化鋰等；下游則是將中游生產(chǎn)出來的鋰化工產(chǎn)品可用于電池、陶瓷和玻璃、潤(rùn)滑劑等生產(chǎn)制造，并應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能、航空、機(jī)械、醫(yī)藥等行業(yè)。

二、鋰礦資源的分布

目前為止，兩個(gè)商業(yè)提鋰來源為鋰偉晶巖及大陸鋰鹵水。

鋰偉晶巖，又稱為硬巖鋰，可生產(chǎn)鋰礦石，包括鋰輝石、透鋰長(zhǎng)石、鋰云母及鋰磷鋁石。硬巖鋰則主要存在于花崗偉晶巖或花崗巖中，鋰礦物透過選礦被加工成濃縮產(chǎn)品，可用于直接消耗或用作鋰化合物及衍生物的進(jìn)一步轉(zhuǎn)化及制造的原材料。

大陸鋰鹵水存在于鹽湖或乾鹽湖的含鋰鹵水被泵送至地面，通常經(jīng)過太陽能蒸發(fā)、離子交換或其他升級(jí)技術(shù)生產(chǎn)鋰含量介乎3.0%至6.0%的濃縮鋰鹵水濃縮物，然后可進(jìn)一步加工成鋰化合物。

由于具備高活性，鋰在自然界中并不以單獨(dú)元素的形式存在，只能于化合物中發(fā)生。鹵水鋰資源占比約為六成，鹵水鋰是全球鋰資源的主要存在形式，主要以鹽湖的形式存在。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局（USGS）的數(shù)據(jù)，2020 年全球查明鋰資源量約為8600 萬噸，其中，鹵水鋰占比約為60%。

全球鋰資源分布不均，主要集中在南美三角區(qū)和澳大利亞。兩地鋰資源占全球總資源量的65%。其中，南美三角（玻利維亞、阿根廷、智利）占比高達(dá)57%，是鹵水鋰資源最為集中的地區(qū)；澳大利亞占比為8%，是硬巖鋰，特別是鋰輝石集中的國(guó)家。

在國(guó)內(nèi)硬巖型鋰礦當(dāng)中，靠譜點(diǎn)的主要是四川鋰輝石礦和江西鋰云母礦，四川甘孜州和阿壩州高品位鋰輝石資源儲(chǔ)量豐富（礦石平均品位約1.30%-1.42%）；江西宜春地區(qū)是鋰云母的主要生產(chǎn)基地。四川省鋰輝石資源豐富但開采難度相對(duì)較高。四川的鋰輝石資源主要分布于金川－馬爾康成礦區(qū)和康定－道孚成礦區(qū)，代表鋰礦有“甲基卡”，但自然條件較為惡劣，鋰資源開采利用難度較大。

中國(guó)的鋰礦

從目前來看，華南的江西省鋰云母資源儲(chǔ)量豐富，宜春鋰云母礦資源分布主要集中于兩個(gè)區(qū)域：宜豐－奉新礦區(qū)和新坊礦區(qū)，宜春的礦山含有大量未詳勘地區(qū)，未來還具有很大的增儲(chǔ)潛力，探明氧化鋰儲(chǔ)量折碳酸鋰當(dāng)量超過 600 萬噸。

 地理?xiàng)l件來看中國(guó)靠江西了

三、鋰礦行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從全球范圍來看，鋰礦上游行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。從產(chǎn)能和產(chǎn)量來看，2020年全球鋰產(chǎn)品主要集中在Albemarle、SQM、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)和Livent 五家企業(yè)，產(chǎn)能CR5約占全球總設(shè)計(jì)產(chǎn)能的50%左右，產(chǎn)量CR5約占全球總供給的75%左右。其中，美國(guó)ALB、智利SQM和我國(guó)贛鋒鋰業(yè)是鋰鹽產(chǎn)能和產(chǎn)量全球前三大公司。

全球鋰礦爭(zhēng)奪“劍拔弩張”，且有愈演愈烈之勢(shì)。包括動(dòng)力電池、材料、汽車、產(chǎn)業(yè)等行業(yè)巨頭以及金融資本都在加速進(jìn)場(chǎng)，謀求鎖定進(jìn)入緊缺供應(yīng)通道的上游礦產(chǎn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)外與鋰礦爭(zhēng)奪與開發(fā)的項(xiàng)目達(dá)到16個(gè)，涉及金額超過440億元。其中，與海外礦產(chǎn)資源相關(guān)的項(xiàng)目7個(gè)，國(guó)內(nèi)鋰礦資源相關(guān)的項(xiàng)目9個(gè)。

鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)一觸即發(fā)，一個(gè)明顯的態(tài)勢(shì)是，全球企業(yè)正在不斷加深全球鋰礦布局，而又以中國(guó)企業(yè)布局速度及規(guī)模表現(xiàn)最為突出，未來有望在鋰礦供應(yīng)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

而多家企業(yè)布局鋰礦資源的節(jié)奏，進(jìn)一步印證鋰供給面臨緊缺，通過入股、收購、鎖定長(zhǎng)單等方式部署鋰資源仍是未來市場(chǎng)主旋律。

鋰礦爭(zhēng)奪的緊迫性在于，一方面，面向TWh時(shí)代，供應(yīng)鏈有效供給將面臨巨大缺口，電池企業(yè)需提前防范資源斷供風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，鋰電材料價(jià)格“瘋長(zhǎng)”，電池企業(yè)需平抑供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)，實(shí)現(xiàn)核心原材料成本管控。

從全球視野來看，中、歐、美今年均提出長(zhǎng)周期碳中和目標(biāo)，并給出了新能源車滲透率目標(biāo)。其中，中國(guó)提出2025年實(shí)現(xiàn)新能源車滲透率20%；歐洲2035年要求實(shí)現(xiàn)新能源車全電動(dòng)化，即100%滲透；美國(guó)也提出2030年實(shí)現(xiàn)新能源車50%滲透。

中國(guó)提鋰技術(shù)與量產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)行至質(zhì)變拐點(diǎn)，未來將在全球鋰資源舞臺(tái)上扮演重要角色。