樂山將打造一個重要的國家級硅產(chǎn)業(yè)基地。一些上市公司捷足先登，匯集樂山“大煉”多晶硅產(chǎn)業(yè)，目前樂山的多晶硅產(chǎn)量已占到全國的70%。由此，四川樂山吸引了國內(nèi)資本市場投資者關(guān)注的目光。
那么，樂山市吸引國內(nèi)上市公司攜巨資投向多晶硅產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢是什么？多晶硅產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展會面臨哪些機遇與挑戰(zhàn)？帶著這些問題，本報記者近日專程赴四川樂山對多晶硅產(chǎn)業(yè)進行了調(diào)研。
樂山打造“多晶硅之都”
樂山市政府在承接和發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)方面予以強力支持，峨眉半導(dǎo)體材料廠擁有我國最頂端的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)及緊缺的技術(shù)人才，這兩大因素構(gòu)成了樂山市吸引多晶硅項目聚集當(dāng)?shù)氐膬纱螵毺馗偁巸?yōu)勢。
目前，樂山市的多晶硅項目主要分布在位于樂山市中心城區(qū)南部的高新開發(fā)區(qū)和五通橋區(qū)。其中，新光硅業(yè)（川投能源、天威保變、樂山電力和岷江水電共同投資設(shè)立）和樂電天威（由樂山電力和天威保變合資成立）的多晶硅基地位于高新開發(fā)區(qū)，且隔街相望；通威永祥（由通威股份投資）和東汽峨半（由東方汽輪機廠與峨嵋半導(dǎo)體材料廠合資建立）的多晶硅基地位于五通橋，又是“隔江相望”。另外，特變電工也計劃與峨眉半導(dǎo)體材料廠合作在樂山建立多晶硅項目。
如果按照這些多晶硅項目的當(dāng)下產(chǎn)能及設(shè)計產(chǎn)能，樂山市實際上已經(jīng)形成了國內(nèi)最大的多晶硅生產(chǎn)基地，可以預(yù)期樂山市也將有望成為未來中國真正的“多晶硅之都”。
在赴樂山的路上，記者一直在想這樣一個問題：樂山市在生產(chǎn)多晶硅原材料等資源方面是否擁有什么獨特的競爭優(yōu)勢？
確實，目前樂山市在生產(chǎn)多晶硅原材料方面有一定的資源優(yōu)勢。例如，在樂山金口河區(qū)、峨邊硅礦探明儲量約為1500萬噸，現(xiàn)有工業(yè)硅生產(chǎn)能力6萬噸；樂山有鹽鹵礦170億噸，現(xiàn)有12萬噸燒堿、1萬噸三氯氫硅和液氯9.6萬噸的生產(chǎn)能力；巨星和福華公司的30萬噸燒堿項目已經(jīng)啟動。
多晶硅產(chǎn)業(yè)同時又是一個高耗能產(chǎn)業(yè)，而樂山市擁有豐富的水電資源，這也是一種資源優(yōu)勢。目前，樂山市的電力可開發(fā)量為400萬KW，現(xiàn)已建成總裝機容量為200萬KW。
但是，這些資源優(yōu)勢是否就是樂山市承接多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展所具有的排他性競爭優(yōu)勢呢？其實不然。從目前來看，國際上（包括中國）的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)主要采用改良西門子法，即用氯和氫合成氯化氫（或外購氯化氫），氯化氫再與工業(yè)硅粉在一定溫度下合成三氯氫硅，隨后對三氯氫硅進行分離精餾提純，提純后的三氯氫硅在氫還原爐內(nèi)進行CVD反應(yīng)生產(chǎn)多晶硅。
這說明，生產(chǎn)廠商只要外購到生產(chǎn)多晶硅的核心原材料如三氯氫硅，就完全可以在其他地區(qū)生產(chǎn)多晶硅。記者在采訪一些業(yè)內(nèi)專家和廠商時也發(fā)現(xiàn)，目前大部分多晶硅生產(chǎn)廠商基本上以外購原材料為主。也就是說，多晶硅生產(chǎn)完全可以在其他地區(qū)復(fù)制，這也在一定程度上解釋了多晶硅項目何以會在全國“遍地開花”。
那么，樂山市承接多晶硅產(chǎn)業(yè)的吸引力或競爭優(yōu)勢究竟體現(xiàn)在哪里呢？通過走訪發(fā)現(xiàn)，來自于當(dāng)?shù)卣膹娏χС趾蜆飞绞袚碛猩a(chǎn)多晶硅必須具備的技術(shù)和人才儲備等，這才是樂山市最具競爭力的兩大獨特競爭優(yōu)勢。
記者在樂山當(dāng)?shù)亓私獾�，目前樂山市已將發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)確立為當(dāng)?shù)卣摹耙惶柟こ獭�。在�?dāng)?shù)卣畧蟾嬷幸蔡岬剑罅Πl(fā)展新能源，力主“全力推進多晶硅及太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。在10年內(nèi)，樂山市要把多晶硅及太陽能光伏產(chǎn)業(yè)打造成“千億產(chǎn)業(yè)”。
為此，樂山市委書記、市長姜曉亭還提交了一份得到當(dāng)?shù)?0多位人大代表附議的《關(guān)于支持四川省樂山市建設(shè)為國家級硅材料產(chǎn)業(yè)基地的建議》，并呼吁給予樂山硅材料產(chǎn)業(yè)基地直購電政策支持，在信貸、稅收和電價等方面大力扶持，促進多晶硅產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化發(fā)展。
為了提高樂山市投資促進效能，按照“政府推動、企業(yè)主體、市場運作、互利多贏”模式，樂山市建立了“政府-中介-企業(yè)（集中區(qū)、園區(qū)）”聯(lián)動投資促進體系。其中，對重大承接項目和重大投資促進活動中的簽約項目，建立部門督辦、跟蹤落實責(zé)任制，實行“簽約-落地-投產(chǎn)-達效”全程跟蹤服務(wù)，并納入目標管理。同時，樂山市還建立了有關(guān)支持重大產(chǎn)業(yè)項目引進、重要產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群形成的激勵獎懲機制等。
可見，樂山市在支持當(dāng)?shù)囟嗑Ч璁a(chǎn)業(yè)發(fā)展方面做了許多工作，營造了一個良好的投資環(huán)境，這是吸引部分國內(nèi)上市公司云集樂山投資多晶硅項目的重要因素之一。
而另一個重要因素是地處樂山市的峨眉半導(dǎo)體材料廠（包括峨嵋半導(dǎo)體研究所），該企業(yè)經(jīng)過近40年的發(fā)展所積累的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)和技術(shù)人才，為樂山市打造“中國多晶硅之都”提供了技術(shù)和人才的支持。
我國多晶硅產(chǎn)業(yè)起步于上世紀50、60年代，目前掌握多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的國內(nèi)企業(yè)主要為峨眉半導(dǎo)體材料廠和洛陽單晶硅有限責(zé)任公司這兩家國有企業(yè)，其掌握的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)及擁有的相關(guān)技術(shù)人才，成了快速發(fā)展的國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的一種“稀缺資源”。
從目前樂山市上馬的幾項多晶硅項目來看，基本上都采用了峨眉半導(dǎo)體材料廠的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)，主要技術(shù)人才也來自于該國企。目前峨眉半導(dǎo)體材料廠所掌握的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)已處于國內(nèi)頂尖水平。
樂山市政府順應(yīng)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展時勢，在積極支持多晶硅產(chǎn)業(yè)向樂山轉(zhuǎn)移的同時，將峨眉半導(dǎo)體材料廠擁有的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)及人才，嫁接到承接和發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)上，形成了樂山市發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)的獨特競爭優(yōu)勢。這也為我國其他地區(qū)打造新的產(chǎn)業(yè)群提供了有益的啟示。
未來一兩年將獲高額回報
鑒于短期內(nèi)多晶硅市場的供不應(yīng)求局面仍難打破，誰先完成規(guī)�；a(chǎn)出，誰將獲得更高的行業(yè)利潤。由此，可以預(yù)期目前已上馬或已量產(chǎn)的多晶硅項目在未來的一兩年內(nèi)將獲得高額利潤，這也暗示了目前已搶先進入該產(chǎn)業(yè)的相關(guān)上市公司將從中獲得可觀的投資回報。
當(dāng)國內(nèi)多晶硅項目“遍地開花”時，有一個問題一直縈繞著記者：多晶硅項目能給產(chǎn)業(yè)進入者帶來多大的利潤？
可以說，目前國內(nèi)多晶硅項目的投資熱潮，來自于國內(nèi)太陽能電池市場的快速發(fā)展。2004年后，隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，帶動了太陽能電池和組件的生產(chǎn)廠商的迅速成長，太陽能電池產(chǎn)量快速增加。國內(nèi)太陽能電池生產(chǎn)廠商在近幾年也隨之迅速崛起，出現(xiàn)了全球知名的太陽能電池制造商，如江西塞維、無錫尚德和天威英利等。
由于多晶硅是生產(chǎn)太陽能電池的主要原料，也引發(fā)了對多晶硅的需求快速增長。而多晶硅產(chǎn)能的擴大需要時間，導(dǎo)致多晶硅供應(yīng)量明顯不足。據(jù)說，國內(nèi)多晶硅材料約有95%需要進口，這使得我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展在很大程度上受制于外國廠商。
根據(jù)國際光伏組織的預(yù)計， 2008年全球多晶硅的產(chǎn)能將達到4.955萬噸，2010年將達到5.88萬噸，而2010年全球多晶硅需求量將達到8.5萬噸，供需缺口約為2.62萬噸。
國內(nèi)一些研究也表明，盡管目前國內(nèi)一些多晶硅項目正在或計劃上馬，但基于目前國內(nèi)外的供需現(xiàn)狀，預(yù)期在2010年之前多晶硅市場不會出現(xiàn)大范圍過剩的局面。
這種供需矛盾也導(dǎo)致了全球多晶硅價格的不斷上漲。目前，多晶硅市場價格大致維持在300美元/公斤的水平。
正是由于多晶硅的供需缺口及價格的持續(xù)上漲，促使全球主要生產(chǎn)廠商紛紛計劃擴產(chǎn)。同樣，國內(nèi)企業(yè)尤其是部分上市公司也看到了搶先進入該產(chǎn)業(yè)的巨大機遇。
按目前國內(nèi)外多晶硅供需矛盾及價格趨勢分析，目前進入多晶硅產(chǎn)業(yè)不存在大的市場風(fēng)險，這自然吸引了各路資本加速進入這一產(chǎn)業(yè)。
在這種情況下，資本供給已不成問題。因為，短期內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的誘人發(fā)展前景，讓產(chǎn)業(yè)投資者能從銀行那里方便地獲得巨額貸款，上市公司更具有從資本市場上融資的獨特優(yōu)勢。這樣，投資多晶硅項目的巨額資金問題就被層層化解了。由此，也就不難理解為何會有那么多上市公司迅速云集到多晶硅投資項目上。
當(dāng)市場與資本兩大問題得到解決之后，剩下的問題就是如何運用多晶硅技術(shù)建成投產(chǎn)多晶硅項目。從目前來看，國內(nèi)企業(yè)投產(chǎn)多晶硅項目的技術(shù)主要來自峨眉半導(dǎo)體材料廠（包括峨嵋半導(dǎo)體研究所）和洛陽單晶硅有限責(zé)任公司。而樂山及成樂高速沿線的多晶硅項目生產(chǎn)技術(shù)基本上來自峨眉半導(dǎo)體材料廠，如新光硅業(yè)、東氣峨半和樂電天威等。而且，支撐這些多晶硅項目的工藝研究、生產(chǎn)制造和設(shè)備維護等專業(yè)技術(shù)人才，也主要來自峨眉半導(dǎo)體材料廠。
借助于峨眉半導(dǎo)體材料廠所掌握的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)，以及由該廠輸送的國內(nèi)多晶硅專家及其他技術(shù)管理人才，在很大程度上保證了這些多晶硅項目的成功投產(chǎn)，新光硅業(yè)就是一個明證。
當(dāng)市場、資本、技術(shù)和人才四大問題逐一得到解決后，云集于樂山市及成樂高速公路沿線的一些多晶硅建設(shè)項目也占盡了“天時、地利、人和”。
現(xiàn)在的問題是，多晶硅生產(chǎn)從量產(chǎn)到達到設(shè)計的規(guī)模產(chǎn)能，一般需要一至兩年的調(diào)試和穩(wěn)固期，因而目前已上馬的多晶硅項目都在加快建設(shè)投產(chǎn)速度，試圖在最短的時間內(nèi)實現(xiàn)規(guī)劃的生產(chǎn)能力。這意味著誰先完成規(guī)�；a(chǎn)出，誰將獲得行業(yè)高額利潤。從一些多晶硅項目建設(shè)力圖在一年半時間內(nèi)達到設(shè)計的第一期產(chǎn)能目標，可見彼此競爭已是暗流涌動。從這個角度分析，目前的多晶硅產(chǎn)業(yè)競爭已演變成一場與時間賽跑的“勇敢者游戲”。
鑒于短期內(nèi)多晶硅市場的供不應(yīng)求局面仍難打破，可以預(yù)期目前已上馬或已量產(chǎn)的多晶硅項目，在未來一、兩年內(nèi)將獲得很高的行業(yè)利潤。同樣，搶先進入該產(chǎn)業(yè)的相關(guān)上市公司也將從中獲得較高的投資回報。這一點似乎已成定局。
發(fā)展機遇大于競爭壓力
在影響多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場、資本、技術(shù)與人才這四大因素中，技術(shù)人才對未來國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)競爭的影響最大。從總體上講，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)在未來具有很大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，發(fā)展機遇遠大于競爭壓力。這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是值得期待的。
在2010年之前，盡管國內(nèi)多晶硅項目投資具有風(fēng)險較小和投資回報較高的基本特征，但隨著目前國內(nèi)已上馬或計劃建設(shè)的多晶硅項目所產(chǎn)生的大規(guī)模產(chǎn)能逐步得到釋放，從中長期來看，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會面臨很大的競爭壓力，這意味著多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的不確定性也將逐步增大。
在未來5年里，單就四川樂山地區(qū)而言，多晶硅項目設(shè)計建設(shè)投產(chǎn)的最終產(chǎn)能將達到3萬至4萬噸；就全國范圍而言，多晶硅項目所釋放的最終產(chǎn)能將可能達到約12萬噸。
另據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，在2010年后，目前國內(nèi)已建設(shè)或計劃建設(shè)的多晶硅項目所產(chǎn)生的大規(guī)模產(chǎn)能將逐步得到集中釋放。屆時，國內(nèi)多晶硅市場的供不應(yīng)求局面將可能被打破。如何消化這部分產(chǎn)能釋放，將是國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的一個重要市場問題。
首先，從多晶硅市場供求因素來看，有兩大因素將制約多晶硅產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
一是目前國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)鏈——太陽能電池生產(chǎn)仍屬于出口加工產(chǎn)業(yè)，居高不下的多晶硅價格與太陽能電池的出口價格較低，擠占或縮減了大部分太陽能電池生產(chǎn)廠商的有限利潤空間。另外，下游太陽能電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步，也可能會減少對多晶硅材料的使用。這些因素對未來國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展都是不利的。
二是部分地方政府出于GDP考核目標而不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長遠考慮，盲目引進多晶硅項目，在一定程度上會導(dǎo)致這一產(chǎn)業(yè)的無序發(fā)展與無序競爭。其中，大部分多晶硅產(chǎn)能將在2010年后得到集中性釋放，如何消化大規(guī)模產(chǎn)能，如何面對產(chǎn)能擴大后的價格下降，這些問題將是目前已介入這一產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)廠商面臨的一個重要市場問題。這也暗示了未來多晶硅產(chǎn)業(yè)的激烈競爭將不可避免。
當(dāng)然，從積極的角度分析，目前國內(nèi)太陽能電池生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)能力并沒有達到其設(shè)計的產(chǎn)能目標，一旦多晶硅供應(yīng)量大幅增加和多晶硅價格逐步下降，將會進一步刺激太陽能電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能擴張。由此，也可以推進國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展。
另外，由于目前國際能源價格仍維持高位，這將推動未來新能源的利用和發(fā)展，尤其是會推動全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。從目前來看，主要是美國、歐盟和日本等國家在積極推進新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如果我國將來也能采取積極的新能源政策，這將促進國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。這意味著未來國內(nèi)太陽能電池產(chǎn)業(yè)有很大的發(fā)展空間，而多晶硅產(chǎn)業(yè)同樣也具有快速發(fā)展的市場機遇。
特別需要注意的是，一些能通過下游太陽能電池產(chǎn)業(yè)自我消化產(chǎn)能的國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)廠商（特別是部分上市公司），更具有發(fā)展空間和投資價值。
其次，從投向多晶硅產(chǎn)業(yè)的資本因素分析，當(dāng)將來國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)進入到激烈競爭階段時，大規(guī)模產(chǎn)能的集中釋放，以及多晶硅價格的理性回歸，在一定程度上會削弱多晶硅生產(chǎn)廠商的高額利潤或盈利能力。
在行業(yè)利潤趨于逐步下降時，這一產(chǎn)業(yè)對資本的吸引力將大打折扣，勢必會造成國內(nèi)銀行業(yè)和資本市場向這一產(chǎn)業(yè)流入的資本逐步減少，而這一產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展需要持續(xù)的資本流入作為支撐。
進入這一產(chǎn)業(yè)不管先后，誰先實現(xiàn)規(guī)�；a(chǎn)出，誰將最先搶奪占市場份額，就可以最先消化生產(chǎn)成本，在贏得前期高額行業(yè)利潤的同時，也可為其今后的市場競爭打下基礎(chǔ)。
競爭必然會有淘汰者，誰能在未來市場競爭中勝出，誰將能獲得更多的資本支持。這樣的市場競爭也意味著，未來這一產(chǎn)業(yè)將可能會通過整合或兼并方式獲得新的發(fā)展動力。
再次，從多晶硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和技術(shù)人才因素分析，由于多晶硅產(chǎn)業(yè)有很高的技術(shù)門檻，且生產(chǎn)的核心技術(shù)基本上掌握在國外廠商手中，目前國內(nèi)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)與國外相比仍有差距。但是，企業(yè)峨眉半導(dǎo)體材料廠和洛陽單晶硅有限責(zé)任公司已經(jīng)掌握了目前多晶硅的主要生產(chǎn)技術(shù)——改良西門子法，這為目前國內(nèi)大部分多晶硅投資項目提供了技術(shù)支撐，因而這些多晶硅項目的成功建成和投產(chǎn)問題不大。
但是，在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)，多晶硅的規(guī)�；a(chǎn)，還迫切需要有相關(guān)的工藝研究、生產(chǎn)制造和設(shè)備維護等專業(yè)技術(shù)人才。隨著國內(nèi)多晶硅項目的紛紛上馬，多晶硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)人才短缺問題也暴露了出來，爭奪技術(shù)方面的人才甚至比引進生產(chǎn)技術(shù)更為激烈。
不久前，樂山市市中區(qū)法院就審理了一個商業(yè)泄秘案，涉及一家目前已量產(chǎn)的多晶硅生產(chǎn)廠商技術(shù)人員將多晶硅的研發(fā)和生產(chǎn)核心技術(shù)提供給另一家多晶硅生產(chǎn)廠商。
由新進入的生產(chǎn)廠商會對競爭對手“挖”技術(shù)人才的現(xiàn)象表明，技術(shù)人才的緊缺問題已開始成為制約多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大問題。
從目前來看，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)與競爭壓力，但這一產(chǎn)業(yè)仍有巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。在市場、資本、技術(shù)與人才四大影響因素中，技術(shù)人才可能對國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)競爭的影響最大。這一點更值得投資者關(guān)注。
不過，從總體上講，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)在未來具有很大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是值得期待的。
那么，樂山市吸引國內(nèi)上市公司攜巨資投向多晶硅產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢是什么？多晶硅產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展會面臨哪些機遇與挑戰(zhàn)？帶著這些問題，本報記者近日專程赴四川樂山對多晶硅產(chǎn)業(yè)進行了調(diào)研。
樂山打造“多晶硅之都”
樂山市政府在承接和發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)方面予以強力支持，峨眉半導(dǎo)體材料廠擁有我國最頂端的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)及緊缺的技術(shù)人才，這兩大因素構(gòu)成了樂山市吸引多晶硅項目聚集當(dāng)?shù)氐膬纱螵毺馗偁巸?yōu)勢。
目前，樂山市的多晶硅項目主要分布在位于樂山市中心城區(qū)南部的高新開發(fā)區(qū)和五通橋區(qū)。其中，新光硅業(yè)（川投能源、天威保變、樂山電力和岷江水電共同投資設(shè)立）和樂電天威（由樂山電力和天威保變合資成立）的多晶硅基地位于高新開發(fā)區(qū)，且隔街相望；通威永祥（由通威股份投資）和東汽峨半（由東方汽輪機廠與峨嵋半導(dǎo)體材料廠合資建立）的多晶硅基地位于五通橋，又是“隔江相望”。另外，特變電工也計劃與峨眉半導(dǎo)體材料廠合作在樂山建立多晶硅項目。
如果按照這些多晶硅項目的當(dāng)下產(chǎn)能及設(shè)計產(chǎn)能，樂山市實際上已經(jīng)形成了國內(nèi)最大的多晶硅生產(chǎn)基地，可以預(yù)期樂山市也將有望成為未來中國真正的“多晶硅之都”。
在赴樂山的路上，記者一直在想這樣一個問題：樂山市在生產(chǎn)多晶硅原材料等資源方面是否擁有什么獨特的競爭優(yōu)勢？
確實，目前樂山市在生產(chǎn)多晶硅原材料方面有一定的資源優(yōu)勢。例如，在樂山金口河區(qū)、峨邊硅礦探明儲量約為1500萬噸，現(xiàn)有工業(yè)硅生產(chǎn)能力6萬噸；樂山有鹽鹵礦170億噸，現(xiàn)有12萬噸燒堿、1萬噸三氯氫硅和液氯9.6萬噸的生產(chǎn)能力；巨星和福華公司的30萬噸燒堿項目已經(jīng)啟動。
多晶硅產(chǎn)業(yè)同時又是一個高耗能產(chǎn)業(yè)，而樂山市擁有豐富的水電資源，這也是一種資源優(yōu)勢。目前，樂山市的電力可開發(fā)量為400萬KW，現(xiàn)已建成總裝機容量為200萬KW。
但是，這些資源優(yōu)勢是否就是樂山市承接多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展所具有的排他性競爭優(yōu)勢呢？其實不然。從目前來看，國際上（包括中國）的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)主要采用改良西門子法，即用氯和氫合成氯化氫（或外購氯化氫），氯化氫再與工業(yè)硅粉在一定溫度下合成三氯氫硅，隨后對三氯氫硅進行分離精餾提純，提純后的三氯氫硅在氫還原爐內(nèi)進行CVD反應(yīng)生產(chǎn)多晶硅。
這說明，生產(chǎn)廠商只要外購到生產(chǎn)多晶硅的核心原材料如三氯氫硅，就完全可以在其他地區(qū)生產(chǎn)多晶硅。記者在采訪一些業(yè)內(nèi)專家和廠商時也發(fā)現(xiàn)，目前大部分多晶硅生產(chǎn)廠商基本上以外購原材料為主。也就是說，多晶硅生產(chǎn)完全可以在其他地區(qū)復(fù)制，這也在一定程度上解釋了多晶硅項目何以會在全國“遍地開花”。
那么，樂山市承接多晶硅產(chǎn)業(yè)的吸引力或競爭優(yōu)勢究竟體現(xiàn)在哪里呢？通過走訪發(fā)現(xiàn)，來自于當(dāng)?shù)卣膹娏χС趾蜆飞绞袚碛猩a(chǎn)多晶硅必須具備的技術(shù)和人才儲備等，這才是樂山市最具競爭力的兩大獨特競爭優(yōu)勢。
記者在樂山當(dāng)?shù)亓私獾�，目前樂山市已將發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)確立為當(dāng)?shù)卣摹耙惶柟こ獭�。在�?dāng)?shù)卣畧蟾嬷幸蔡岬剑罅Πl(fā)展新能源，力主“全力推進多晶硅及太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。在10年內(nèi)，樂山市要把多晶硅及太陽能光伏產(chǎn)業(yè)打造成“千億產(chǎn)業(yè)”。
為此，樂山市委書記、市長姜曉亭還提交了一份得到當(dāng)?shù)?0多位人大代表附議的《關(guān)于支持四川省樂山市建設(shè)為國家級硅材料產(chǎn)業(yè)基地的建議》，并呼吁給予樂山硅材料產(chǎn)業(yè)基地直購電政策支持，在信貸、稅收和電價等方面大力扶持，促進多晶硅產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化發(fā)展。
為了提高樂山市投資促進效能，按照“政府推動、企業(yè)主體、市場運作、互利多贏”模式，樂山市建立了“政府-中介-企業(yè)（集中區(qū)、園區(qū)）”聯(lián)動投資促進體系。其中，對重大承接項目和重大投資促進活動中的簽約項目，建立部門督辦、跟蹤落實責(zé)任制，實行“簽約-落地-投產(chǎn)-達效”全程跟蹤服務(wù)，并納入目標管理。同時，樂山市還建立了有關(guān)支持重大產(chǎn)業(yè)項目引進、重要產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群形成的激勵獎懲機制等。
可見，樂山市在支持當(dāng)?shù)囟嗑Ч璁a(chǎn)業(yè)發(fā)展方面做了許多工作，營造了一個良好的投資環(huán)境，這是吸引部分國內(nèi)上市公司云集樂山投資多晶硅項目的重要因素之一。
而另一個重要因素是地處樂山市的峨眉半導(dǎo)體材料廠（包括峨嵋半導(dǎo)體研究所），該企業(yè)經(jīng)過近40年的發(fā)展所積累的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)和技術(shù)人才，為樂山市打造“中國多晶硅之都”提供了技術(shù)和人才的支持。
我國多晶硅產(chǎn)業(yè)起步于上世紀50、60年代，目前掌握多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的國內(nèi)企業(yè)主要為峨眉半導(dǎo)體材料廠和洛陽單晶硅有限責(zé)任公司這兩家國有企業(yè)，其掌握的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)及擁有的相關(guān)技術(shù)人才，成了快速發(fā)展的國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的一種“稀缺資源”。
從目前樂山市上馬的幾項多晶硅項目來看，基本上都采用了峨眉半導(dǎo)體材料廠的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)，主要技術(shù)人才也來自于該國企。目前峨眉半導(dǎo)體材料廠所掌握的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)已處于國內(nèi)頂尖水平。
樂山市政府順應(yīng)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展時勢，在積極支持多晶硅產(chǎn)業(yè)向樂山轉(zhuǎn)移的同時，將峨眉半導(dǎo)體材料廠擁有的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)及人才，嫁接到承接和發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)上，形成了樂山市發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)的獨特競爭優(yōu)勢。這也為我國其他地區(qū)打造新的產(chǎn)業(yè)群提供了有益的啟示。
未來一兩年將獲高額回報
鑒于短期內(nèi)多晶硅市場的供不應(yīng)求局面仍難打破，誰先完成規(guī)�；a(chǎn)出，誰將獲得更高的行業(yè)利潤。由此，可以預(yù)期目前已上馬或已量產(chǎn)的多晶硅項目在未來的一兩年內(nèi)將獲得高額利潤，這也暗示了目前已搶先進入該產(chǎn)業(yè)的相關(guān)上市公司將從中獲得可觀的投資回報。
當(dāng)國內(nèi)多晶硅項目“遍地開花”時，有一個問題一直縈繞著記者：多晶硅項目能給產(chǎn)業(yè)進入者帶來多大的利潤？
可以說，目前國內(nèi)多晶硅項目的投資熱潮，來自于國內(nèi)太陽能電池市場的快速發(fā)展。2004年后，隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，帶動了太陽能電池和組件的生產(chǎn)廠商的迅速成長，太陽能電池產(chǎn)量快速增加。國內(nèi)太陽能電池生產(chǎn)廠商在近幾年也隨之迅速崛起，出現(xiàn)了全球知名的太陽能電池制造商，如江西塞維、無錫尚德和天威英利等。
由于多晶硅是生產(chǎn)太陽能電池的主要原料，也引發(fā)了對多晶硅的需求快速增長。而多晶硅產(chǎn)能的擴大需要時間，導(dǎo)致多晶硅供應(yīng)量明顯不足。據(jù)說，國內(nèi)多晶硅材料約有95%需要進口，這使得我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展在很大程度上受制于外國廠商。
根據(jù)國際光伏組織的預(yù)計， 2008年全球多晶硅的產(chǎn)能將達到4.955萬噸，2010年將達到5.88萬噸，而2010年全球多晶硅需求量將達到8.5萬噸，供需缺口約為2.62萬噸。
國內(nèi)一些研究也表明，盡管目前國內(nèi)一些多晶硅項目正在或計劃上馬，但基于目前國內(nèi)外的供需現(xiàn)狀，預(yù)期在2010年之前多晶硅市場不會出現(xiàn)大范圍過剩的局面。
這種供需矛盾也導(dǎo)致了全球多晶硅價格的不斷上漲。目前，多晶硅市場價格大致維持在300美元/公斤的水平。
正是由于多晶硅的供需缺口及價格的持續(xù)上漲，促使全球主要生產(chǎn)廠商紛紛計劃擴產(chǎn)。同樣，國內(nèi)企業(yè)尤其是部分上市公司也看到了搶先進入該產(chǎn)業(yè)的巨大機遇。
按目前國內(nèi)外多晶硅供需矛盾及價格趨勢分析，目前進入多晶硅產(chǎn)業(yè)不存在大的市場風(fēng)險，這自然吸引了各路資本加速進入這一產(chǎn)業(yè)。
在這種情況下，資本供給已不成問題。因為，短期內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的誘人發(fā)展前景，讓產(chǎn)業(yè)投資者能從銀行那里方便地獲得巨額貸款，上市公司更具有從資本市場上融資的獨特優(yōu)勢。這樣，投資多晶硅項目的巨額資金問題就被層層化解了。由此，也就不難理解為何會有那么多上市公司迅速云集到多晶硅投資項目上。
當(dāng)市場與資本兩大問題得到解決之后，剩下的問題就是如何運用多晶硅技術(shù)建成投產(chǎn)多晶硅項目。從目前來看，國內(nèi)企業(yè)投產(chǎn)多晶硅項目的技術(shù)主要來自峨眉半導(dǎo)體材料廠（包括峨嵋半導(dǎo)體研究所）和洛陽單晶硅有限責(zé)任公司。而樂山及成樂高速沿線的多晶硅項目生產(chǎn)技術(shù)基本上來自峨眉半導(dǎo)體材料廠，如新光硅業(yè)、東氣峨半和樂電天威等。而且，支撐這些多晶硅項目的工藝研究、生產(chǎn)制造和設(shè)備維護等專業(yè)技術(shù)人才，也主要來自峨眉半導(dǎo)體材料廠。
借助于峨眉半導(dǎo)體材料廠所掌握的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)，以及由該廠輸送的國內(nèi)多晶硅專家及其他技術(shù)管理人才，在很大程度上保證了這些多晶硅項目的成功投產(chǎn)，新光硅業(yè)就是一個明證。
當(dāng)市場、資本、技術(shù)和人才四大問題逐一得到解決后，云集于樂山市及成樂高速公路沿線的一些多晶硅建設(shè)項目也占盡了“天時、地利、人和”。
現(xiàn)在的問題是，多晶硅生產(chǎn)從量產(chǎn)到達到設(shè)計的規(guī)模產(chǎn)能，一般需要一至兩年的調(diào)試和穩(wěn)固期，因而目前已上馬的多晶硅項目都在加快建設(shè)投產(chǎn)速度，試圖在最短的時間內(nèi)實現(xiàn)規(guī)劃的生產(chǎn)能力。這意味著誰先完成規(guī)�；a(chǎn)出，誰將獲得行業(yè)高額利潤。從一些多晶硅項目建設(shè)力圖在一年半時間內(nèi)達到設(shè)計的第一期產(chǎn)能目標，可見彼此競爭已是暗流涌動。從這個角度分析，目前的多晶硅產(chǎn)業(yè)競爭已演變成一場與時間賽跑的“勇敢者游戲”。
鑒于短期內(nèi)多晶硅市場的供不應(yīng)求局面仍難打破，可以預(yù)期目前已上馬或已量產(chǎn)的多晶硅項目，在未來一、兩年內(nèi)將獲得很高的行業(yè)利潤。同樣，搶先進入該產(chǎn)業(yè)的相關(guān)上市公司也將從中獲得較高的投資回報。這一點似乎已成定局。
發(fā)展機遇大于競爭壓力
在影響多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場、資本、技術(shù)與人才這四大因素中，技術(shù)人才對未來國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)競爭的影響最大。從總體上講，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)在未來具有很大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，發(fā)展機遇遠大于競爭壓力。這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是值得期待的。
在2010年之前，盡管國內(nèi)多晶硅項目投資具有風(fēng)險較小和投資回報較高的基本特征，但隨著目前國內(nèi)已上馬或計劃建設(shè)的多晶硅項目所產(chǎn)生的大規(guī)模產(chǎn)能逐步得到釋放，從中長期來看，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會面臨很大的競爭壓力，這意味著多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的不確定性也將逐步增大。
在未來5年里，單就四川樂山地區(qū)而言，多晶硅項目設(shè)計建設(shè)投產(chǎn)的最終產(chǎn)能將達到3萬至4萬噸；就全國范圍而言，多晶硅項目所釋放的最終產(chǎn)能將可能達到約12萬噸。
另據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，在2010年后，目前國內(nèi)已建設(shè)或計劃建設(shè)的多晶硅項目所產(chǎn)生的大規(guī)模產(chǎn)能將逐步得到集中釋放。屆時，國內(nèi)多晶硅市場的供不應(yīng)求局面將可能被打破。如何消化這部分產(chǎn)能釋放，將是國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的一個重要市場問題。
首先，從多晶硅市場供求因素來看，有兩大因素將制約多晶硅產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
一是目前國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)鏈——太陽能電池生產(chǎn)仍屬于出口加工產(chǎn)業(yè)，居高不下的多晶硅價格與太陽能電池的出口價格較低，擠占或縮減了大部分太陽能電池生產(chǎn)廠商的有限利潤空間。另外，下游太陽能電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步，也可能會減少對多晶硅材料的使用。這些因素對未來國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展都是不利的。
二是部分地方政府出于GDP考核目標而不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長遠考慮，盲目引進多晶硅項目，在一定程度上會導(dǎo)致這一產(chǎn)業(yè)的無序發(fā)展與無序競爭。其中，大部分多晶硅產(chǎn)能將在2010年后得到集中性釋放，如何消化大規(guī)模產(chǎn)能，如何面對產(chǎn)能擴大后的價格下降，這些問題將是目前已介入這一產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)廠商面臨的一個重要市場問題。這也暗示了未來多晶硅產(chǎn)業(yè)的激烈競爭將不可避免。
當(dāng)然，從積極的角度分析，目前國內(nèi)太陽能電池生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)能力并沒有達到其設(shè)計的產(chǎn)能目標，一旦多晶硅供應(yīng)量大幅增加和多晶硅價格逐步下降，將會進一步刺激太陽能電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能擴張。由此，也可以推進國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展。
另外，由于目前國際能源價格仍維持高位，這將推動未來新能源的利用和發(fā)展，尤其是會推動全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。從目前來看，主要是美國、歐盟和日本等國家在積極推進新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如果我國將來也能采取積極的新能源政策，這將促進國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。這意味著未來國內(nèi)太陽能電池產(chǎn)業(yè)有很大的發(fā)展空間，而多晶硅產(chǎn)業(yè)同樣也具有快速發(fā)展的市場機遇。
特別需要注意的是，一些能通過下游太陽能電池產(chǎn)業(yè)自我消化產(chǎn)能的國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)廠商（特別是部分上市公司），更具有發(fā)展空間和投資價值。
其次，從投向多晶硅產(chǎn)業(yè)的資本因素分析，當(dāng)將來國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)進入到激烈競爭階段時，大規(guī)模產(chǎn)能的集中釋放，以及多晶硅價格的理性回歸，在一定程度上會削弱多晶硅生產(chǎn)廠商的高額利潤或盈利能力。
在行業(yè)利潤趨于逐步下降時，這一產(chǎn)業(yè)對資本的吸引力將大打折扣，勢必會造成國內(nèi)銀行業(yè)和資本市場向這一產(chǎn)業(yè)流入的資本逐步減少，而這一產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展需要持續(xù)的資本流入作為支撐。
進入這一產(chǎn)業(yè)不管先后，誰先實現(xiàn)規(guī)�；a(chǎn)出，誰將最先搶奪占市場份額，就可以最先消化生產(chǎn)成本，在贏得前期高額行業(yè)利潤的同時，也可為其今后的市場競爭打下基礎(chǔ)。
競爭必然會有淘汰者，誰能在未來市場競爭中勝出，誰將能獲得更多的資本支持。這樣的市場競爭也意味著，未來這一產(chǎn)業(yè)將可能會通過整合或兼并方式獲得新的發(fā)展動力。
再次，從多晶硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和技術(shù)人才因素分析，由于多晶硅產(chǎn)業(yè)有很高的技術(shù)門檻，且生產(chǎn)的核心技術(shù)基本上掌握在國外廠商手中，目前國內(nèi)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)與國外相比仍有差距。但是，企業(yè)峨眉半導(dǎo)體材料廠和洛陽單晶硅有限責(zé)任公司已經(jīng)掌握了目前多晶硅的主要生產(chǎn)技術(shù)——改良西門子法，這為目前國內(nèi)大部分多晶硅投資項目提供了技術(shù)支撐，因而這些多晶硅項目的成功建成和投產(chǎn)問題不大。
但是，在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)，多晶硅的規(guī)�；a(chǎn)，還迫切需要有相關(guān)的工藝研究、生產(chǎn)制造和設(shè)備維護等專業(yè)技術(shù)人才。隨著國內(nèi)多晶硅項目的紛紛上馬，多晶硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)人才短缺問題也暴露了出來，爭奪技術(shù)方面的人才甚至比引進生產(chǎn)技術(shù)更為激烈。
不久前，樂山市市中區(qū)法院就審理了一個商業(yè)泄秘案，涉及一家目前已量產(chǎn)的多晶硅生產(chǎn)廠商技術(shù)人員將多晶硅的研發(fā)和生產(chǎn)核心技術(shù)提供給另一家多晶硅生產(chǎn)廠商。
由新進入的生產(chǎn)廠商會對競爭對手“挖”技術(shù)人才的現(xiàn)象表明，技術(shù)人才的緊缺問題已開始成為制約多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大問題。
從目前來看，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)與競爭壓力，但這一產(chǎn)業(yè)仍有巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。在市場、資本、技術(shù)與人才四大影響因素中，技術(shù)人才可能對國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)競爭的影響最大。這一點更值得投資者關(guān)注。
不過，從總體上講，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)在未來具有很大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是值得期待的。
