中國粉體網訊  2023年于大多數行業(yè)來說是充滿機遇與挑戰(zhàn)的一年，對于導熱行業(yè)也是如此。導熱材料產業(yè)鏈上游包括石墨、PI膜、高分子樹脂等各種原材料；中游為不同種類的導熱材料；下游主要是消費電子、新能源汽車、通訊設備、家用電器、醫(yī)療健康、國防軍工等領域。受全球通脹、地緣政治等因素的影響，全球經濟面臨較大下行壓力，導熱材料行業(yè)的競爭也越發(fā)激烈。

（一）政策端

2023年，國家出臺了多項導熱材料行業(yè)的利好政策，具體如下：

（1）2023年2月6日 《質量強國建設綱要》

◈“重點產品質量階梯攀登工程”。

◈推進特種材料、功能材料、復合材料等設計制造技術研發(fā)和質量精確控制技術攻關。

◈加強新材料的質量性能研發(fā)。

◈實施質量可靠性提升計劃，提高機械、電子、汽車等產品及其基礎零部件、元器件可靠性水平，促進品質升級。

（2）2023年8月3日 《前沿材料產業(yè)化重點發(fā)展指導目錄（第一批）》

（圖源：工業(yè)和信息化部）

（3）2023年12月17日 《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》鼓勵類

《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》由鼓勵、限制和淘汰三類目錄組成。其中，高效節(jié)能新型導熱材料入選鼓勵類產業(yè)。

（圖源：改革和發(fā)展委網站）

（4）2023年12月22日 《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2024年版）》

（圖源：工業(yè)和信息化部）

（二）行業(yè)端

（1）消費電子

消費電子領域對導熱材料的需求主要是手機、計算機、XR及可穿戴設備等電子產品；2023年上半年消費電子行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，市場整體需求相對低迷。但隨著5G、物聯(lián)網等新興市場的快速發(fā)展，消費電子行業(yè)自2023年下半年開始逐步回暖。據Canalys的統(tǒng)計數據，2023年全球智能手機出貨量達11.4億部，跌幅較2022年收窄至4%。其中，2023年第四季度，全球智能手機市場同比增長8%達3.195億臺。2023年全球臺式機和筆記本電腦出貨量為2.74億臺，智能可穿戴產品出貨量約為1.86億部，同比增長約2%。

（2）通信行業(yè)

通信行業(yè)是導熱器件重要的使用領域之一。據工信部數據統(tǒng)計，截至2023年底，全國移動通信基站總數達1162萬個，其中5G基站為337.7萬個，占移動基站總數的29.1%。同比提升7.8個百分點。5G基站功耗是4G基站的2.5-4倍，對散熱需求更加迫切。三家基礎電信企業(yè)為公眾服務的互聯(lián)網數據中心機架數量達97萬個，全年凈增15.2萬個。此外，隨著東數西算、AI新基建快速發(fā)展，服務器作為算力發(fā)動機，國內外需求共振，服務器單芯片功耗可達500~1000W，根據市場調研機構IDC的數據，2023年中國液冷服務器市場規(guī)�？蛇_到15.1億美元。

2018-2023年通信基站發(fā)展情況（數據來源：工業(yè)與信息化部）

（3）新能源行業(yè)

近年來，中國、歐盟、美國等主要國家均設定了未來新能源車市場占有率的目標。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會數據，2023年，我國新能源汽車產銷累計完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%。目前，企業(yè)競爭已進入大浪淘沙的關鍵時期，市場呈現(xiàn)多元化和個性化特征，電池、芯片、操作系統(tǒng)、充電樁等新能源化和自動化的新技術不斷涌現(xiàn)，意味著內部電子設備使用量的增加，在帶來汽車算力和功能提升的同時，對散熱材料也提出更高的性能和需求。

（4）家用電器

在家用電器領域，隨著環(huán)保概念的深入，綠色家電也越來越備受人們所推崇，所謂綠色家電，就是利用導熱材料盡可能的處理掉智能家電產生的熱。因此，電子消費領域的需求規(guī)模將極大提高導熱材料的市場需求。隨著科技技術、微電子控制技術的發(fā)展，家用電器正迅速向節(jié)能化、自動化、智能化、方便化、舒適化的趨勢發(fā)展，對熱管理的需求也將日益水漲船高。

（5）醫(yī)療健康

世界各國對醫(yī)療保健的支出在不斷增加。在發(fā)達國家，人們對高質量醫(yī)療服務的需求推動了醫(yī)療設備的更新、升級。國內市場受到老齡化趨勢、醫(yī)療技術的發(fā)展以及政府對健康保健投資等因素的影響，醫(yī)療設備市場規(guī)模整體增速較快，電子醫(yī)療設備的使用量也在上升，設備在使用過程發(fā)熱明顯增加，而發(fā)熱是危害設備穩(wěn)定性和可靠性以及用戶體驗的重要因素，如醫(yī)療探頭在連續(xù)使用時會大量發(fā)熱會嚴重影響用戶體驗，而是用導熱材料、熱儲能材料則可以改善發(fā)熱問題。

（三）市場端：

（1）石墨

天然石墨是導熱材料的重要原料。2022年我國天然石墨產量為85萬噸，占全球總產量的65.38%，2023年天然石墨產量預計可達91萬噸。

2018-2023年中國天然石墨產量（數據來源：中商情報網）

目前，我國天然石墨行業(yè)產業(yè)集中度較高。在石墨市場競爭格局中，貝特瑞以63%的市場份額占據主導地位，位居第二的是翔豐華，市場份額為8%。杉杉、中科、凱金依次占比為6%、5%、2%。

中國天然石墨市場格局（數據來源：中商情報網）

（2）PI膜

PI膜是人工合成石墨膜的核心原材料。由于PI膜生產具有極高的技術壁壘，美日韓企業(yè)長期壟斷全球PI市場。主流高端PI膜廠商包括韓國SKCKolonPI、日本鐘淵化學、日本東麗、達邁科技、美國杜邦等，產能占比分別為15%、14%、10%、8%、7%，我國則在PI膜的生產中處于劣勢。

全球PI膜產能企業(yè)分布（數據來源：中商情報網）

(3)樹脂

我國是世界上最大的環(huán)氧樹脂生產國。2022年我國環(huán)氧樹脂產量約為141萬噸，2023年中國環(huán)氧樹脂產量可達144萬噸。

2018-2023年中國環(huán)氧樹脂產量（數據來源：中商情報網）

(4)導熱材料市場規(guī)模

在5G/5.5G基建加速建設及商用化普及加快的背景下，我國導熱材料市場高速增長。2022年中國導熱材料市場規(guī)模約為183.8億元，同比增長0.99%。2023年市場規(guī)模預計可達205.5億元。

2019-2023年中國導熱材料市場規(guī)模（數據來源：中商情報網）

（5）導熱細分市場

在細分領域中，消費電子和汽車導熱材料占據了導熱市場百分之八十以上的市場份額。2022年，我國消費電子熱管理、汽車導熱材料以及其他導熱材料市場規(guī)模分別為124.7億元、38.1億元、21億元，占比分別為67.8%、20.7%、11.4%。

中國導熱材料細分市場占比（數據來源：中商情報網）

預計2023年我國消費電子熱管理市場規(guī)�？蛇_134.2億元，汽車導熱材料市場規(guī)�？蛇_46億元。

2019-2023年中國細分領域導熱材料市場規(guī)模（單位：億元）

(6)企業(yè)年報

我國導熱材料市場已經形成了較為穩(wěn)定的競爭格局，少數國內企業(yè)如中石科技、碳元科技、飛榮達等已逐漸具備自主研發(fā)和生產中高端產品的能力，中端市場競爭激烈，致力于在成本和價格上做出平衡，低端市場利潤驅動型企業(yè)眾多，質量與工藝水平較低。部分國內導熱企業(yè)產品布局如下：

近期，各公司年報紛紛出爐，各個企業(yè)紛紛交出了2023年度的成績單。部分導熱材料上市企業(yè)會計數據如下所示：

參考來源：飛榮達、思泉新材等年報、中商產業(yè)研究院

（中國粉體網編輯整理/梧桐）

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