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海外市場(chǎng)成為重要支柱之一，出口量基本占產(chǎn)量的1/3左右。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)進(jìn)口鈦白粉累計(jì)8.45萬(wàn)噸，同比下降30.68%，出口鈦白粉累計(jì)164.17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.77%，鈦白粉出口大幅增長(zhǎng)的主要原因在于海外廠商的退出。近年來(lái)，海外市場(chǎng)已成為我國(guó)鈦白粉的市場(chǎng)支柱之一，出口量基本占產(chǎn)量的1/3左右。2023年海外企業(yè)鈦白粉銷(xiāo)量下滑明顯，我國(guó)鈦白粉企業(yè)海外市場(chǎng)份額繼續(xù)提升。由于成本高企、設(shè)備老化的情況下，近年來(lái)多個(gè)海外產(chǎn)能退出。

其實(shí)，海外鈦白粉產(chǎn)能收縮并非始于今日。2021年康諾斯關(guān)閉位于德國(guó)Lever kusen工廠的3.5萬(wàn)噸硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線(xiàn)；2023年7月，泛能拓因應(yīng)公司產(chǎn)品需求大幅下降以及原材料和能源成本上升等因素，宣布破產(chǎn)重組；2023年8月，科慕永久關(guān)閉在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的鈦白粉基地，該基地產(chǎn)能主要面向亞太地區(qū)市場(chǎng)。除中國(guó)以外，全球的鈦白粉生產(chǎn)商只有10多家，工廠數(shù)17~18座，綜合產(chǎn)能為350萬(wàn)噸/年左右。

國(guó)內(nèi)企業(yè)提價(jià)，海外蛋糕“真香”。

2024年1月，國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)漲價(jià)情緒漸濃，多家廠商宣布開(kāi)年提價(jià)。1月17日-22日，包括龍佰集團(tuán)、中核鈦白、安納達(dá)、惠云鈦業(yè)等在內(nèi)的十余家鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)相繼發(fā)函上調(diào)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品價(jià)格。多個(gè)廠商在調(diào)價(jià)函中提及近期鈦白粉原材料價(jià)格上漲，目前鈦白粉主要原料鈦精礦，受攀鋼原礦外發(fā)減少及鈦精礦回收力度加強(qiáng)等，市場(chǎng)鈦礦供應(yīng)有所縮減。進(jìn)入1月份，海外市場(chǎng)情況和對(duì)應(yīng)需求相對(duì)較好，調(diào)價(jià)是銷(xiāo)售部門(mén)考慮到行情變化之下的一種銷(xiāo)售策略。

國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，且擴(kuò)產(chǎn)一直在延續(xù)。

根據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)量416萬(wàn)噸，較去年增長(zhǎng)26萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率80%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于較高水平。另有預(yù)測(cè)稱(chēng)，2024年國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能將達(dá)到600萬(wàn)噸，月度產(chǎn)量將突破50萬(wàn)噸。眾所周知，鈦白粉是“經(jīng)濟(jì)發(fā)展晴雨表”，反之經(jīng)濟(jì)環(huán)境也深刻的影響著鈦白粉市場(chǎng)走向。2023年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過(guò)短暫脈沖式消費(fèi)回升后，預(yù)計(jì)2024年增長(zhǎng)更趨近于“新常態(tài)”，GDP同比繼續(xù)回升，投資增速約為4%。同時(shí)，預(yù)計(jì)全球貿(mào)易額在2024年小幅收縮，但中國(guó)出口額增長(zhǎng)仍可能略高于全球。在此背景下，中短期內(nèi)海外鈦白粉市場(chǎng)有望得以延續(xù)，但市場(chǎng)卻也是瞬息萬(wàn)變的。

海外企業(yè)開(kāi)始“反撲”，國(guó)內(nèi)企業(yè)并非高枕無(wú)憂(yōu)。

近日，全球知名的化工巨頭泛能拓（Venator）公司正式宣布商業(yè)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，將于2024年關(guān)閉位于德國(guó)杜伊斯堡的鈦白粉工廠，這標(biāo)志著公司在歐洲地區(qū)13萬(wàn)噸鈦白粉產(chǎn)能合理化進(jìn)程的開(kāi)始。

轉(zhuǎn)型計(jì)劃中，泛能拓決定將特種鈦白粉業(yè)務(wù)從杜伊斯堡工廠轉(zhuǎn)移至德國(guó)的烏丁根，以進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)布局。同時(shí)，公司還將通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新和投資，加強(qiáng)剩余鈦白粉業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，致力于提升產(chǎn)品質(zhì)量和確保穩(wěn)定供應(yīng)，以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

為了恢復(fù)并提升盈利能力，泛能拓還將積極調(diào)整定價(jià)策略，加強(qiáng)成本管理，以提升整體運(yùn)營(yíng)效率。2024年伊始，泛能拓宣布將在全球范圍內(nèi)上調(diào)鈦白粉銷(xiāo)售價(jià)格。自2月15日，亞太地區(qū)價(jià)格上漲200美元/噸；自3月1日，歐洲、中東和非洲價(jià)格上漲200美元/噸或180歐元/噸；自4月1日，北美洲和拉丁美洲價(jià)格上漲200美元/噸。

從盈利和價(jià)格方面分析，國(guó)內(nèi)企業(yè)并非高枕無(wú)憂(yōu)，也沒(méi)建立明顯的優(yōu)勢(shì)。原材料鈦精礦價(jià)格處于高位，同時(shí)鈦白粉供應(yīng)相對(duì)過(guò)剩，疊加全球需求偏弱，2023年國(guó)內(nèi)鈦白粉盈利一直在低位波動(dòng)，受下游庫(kù)存擾動(dòng)及需求季節(jié)性影響尤其明顯。

結(jié)語(yǔ)

粉體網(wǎng)編輯認(rèn)為，目前鈦白粉市場(chǎng)需求已有所增長(zhǎng)，但相比供應(yīng)增速依舊稍弱，即使海外市場(chǎng)呈現(xiàn)了更多的機(jī)會(huì)，但依舊面臨較大壓力。不過(guò)對(duì)于實(shí)力強(qiáng)大的頭部企業(yè)而言，當(dāng)下已是難得的發(fā)展時(shí)期，在海外新市場(chǎng)的加持下，提質(zhì)增效，尋求合作，重點(diǎn)突破，皆大有可為。

信息來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、粉體網(wǎng)、鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、泛能拓、廣東省涂料行業(yè)協(xié)會(huì)等

(中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/昧光)

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