中國粉體網(wǎng)訊 黨的二十大報告強調(diào)，“實現(xiàn)碳達峰碳中和是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟社會系統(tǒng)性變革”，它對促進中華民族永續(xù)發(fā)展和構(gòu)建人類命運共同體都具有重要意義。在2023年的第二十八屆聯(lián)合國氣候變化大會上，116個國家簽署《全球可再生能源及能效宣言》，提出到2030年全球可再生能源裝機容量達到2022年的3倍，即裝機超過110億千瓦。
當(dāng)下，我國的可再生能源裝機量位居世界第一，其中光伏裝機量連續(xù)十年位居全球第一。2023年，我國光伏發(fā)電新增裝機量首次突破1億千瓦，全年新增裝機量有望達到1.7億千瓦。我國同時還是光伏產(chǎn)業(yè)制造大國，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均占全球80%以上。
但2023年以來，由于產(chǎn)業(yè)鏈階段性產(chǎn)能過剩，光伏產(chǎn)品的價格迅速走低，硅料、組件等環(huán)節(jié)價格甚至已跌破部分二三線企業(yè)成本線。伴隨利潤空間縮小，不少光伏龍頭企業(yè)都面臨增速放緩，疊加全球經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的“動蕩”更加考驗企業(yè)的內(nèi)生發(fā)展動力。
在此背景之下，具有成本、技術(shù)優(yōu)勢，盈利能力強的企業(yè)將具備穿越周期更厚實的資本，反之則可能面臨更大的生存壓力。光伏行業(yè)即將迎來又一次“洗牌”。
光伏行業(yè)迎來新一輪“洗牌”
2023年是光伏行業(yè)風(fēng)險與機遇并存的一年，據(jù)SMM調(diào)研顯示，2023年1-10月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約為120萬噸，同比去年同期增幅達到91%。在硅料產(chǎn)能提升、大規(guī)模擴產(chǎn)的背景下，光伏上游原材料價格跳水，成本走低影響產(chǎn)品價格持續(xù)下跌。工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年1至10月，多晶硅、組件產(chǎn)品價格降幅分別達60%和40%。
上游原材料價格波動直接影響到國內(nèi)外行業(yè)企業(yè)發(fā)展。在國內(nèi)，高景太陽能、聚成科技、原軾新材、拓邦新能、華耀光電相繼中止IPO；與2021年末相比，光伏板塊TOP100企業(yè)市值已下跌了超過萬億元；年底光伏產(chǎn)業(yè)鏈上部分產(chǎn)品的毛利率已經(jīng)跌至負(fù)數(shù)……
國際市場上，奧地利老牌光伏組件制造商 Energetica第二次宣布破產(chǎn)；德國Tubesolar 以供應(yīng)鏈問題為由申請破產(chǎn)；REC集團關(guān)閉了挪威 Kristiansand 和Porsgrunn的多晶硅生產(chǎn)……
中信證券發(fā)布研究報告稱，在光伏產(chǎn)能過剩加劇供給側(cè)競爭的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈盈利面臨明顯收縮，行業(yè)將進入新一輪洗牌期。
去年11月，工信部舉行的第四次制造業(yè)企業(yè)座談會上提出：“當(dāng)前我國光伏行業(yè)確實存在一定階段性和結(jié)構(gòu)性過剩風(fēng)險，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍”。另有分析人士也指出，當(dāng)下光伏行業(yè)存在產(chǎn)業(yè)短期過熱過快擴張、中低端產(chǎn)能過剩的風(fēng)險，不過優(yōu)質(zhì)、先進產(chǎn)能仍然短缺，危險與機遇并存。
行業(yè)分化的趨勢也逐漸顯現(xiàn)出來。一方面，部分二三線企業(yè)面臨虧損、停產(chǎn)。如去年12月下旬，內(nèi)蒙某多晶硅企業(yè)開始全面停產(chǎn)，且具體復(fù)工時期待定。而另一方面，頭部企業(yè)憑借充足的現(xiàn)金流和技術(shù)、成本優(yōu)勢逆勢擴產(chǎn)，希望在周期底部成功“抄底”。
就在上述內(nèi)蒙多晶硅企業(yè)全面停產(chǎn)5天后，通威股份宣布擬在鄂爾多斯市建設(shè)綠色基材一體化項目，投資280億元加碼高純晶硅產(chǎn)能，再次開啟逆周期投資。通威股份表示，通威硅料擴產(chǎn)遵循延續(xù)性的節(jié)奏，鄂爾多斯綠色基材一體化項目分期建設(shè)，每期建設(shè)工期預(yù)計15-18個月，其中一期20萬噸綠色基材（工業(yè)硅）及20萬噸高純晶硅項目力爭2025年12月底前建成投產(chǎn)，二期項目根據(jù)市場條件擇機啟動。
通威高純晶硅生產(chǎn)基地
行業(yè)發(fā)展難免遭遇周期“風(fēng)浪”，但總會有前瞻性視野的優(yōu)質(zhì)企業(yè)無懼風(fēng)浪脫穎而出。他們在大浪淘沙中強壯自己的體魄，也給予行業(yè)穿越周期的信心。
龍頭企業(yè)無懼行業(yè)周期
2023年，在宣布投資鄂爾多斯綠色基材一體化項目前，通威還相繼投資了廣元綠色基材項目，樂山及峨眉山拉棒、切片、電池片項目，以及通威太陽能全球創(chuàng)新研發(fā)中心等項目。密集的投資節(jié)奏體現(xiàn)了其掌舵者劉漢元的逆周期投資理念。
自2006年進入光伏行業(yè)以來，通威曾多次憑借行業(yè)低谷期的逆勢投資在業(yè)內(nèi)成為焦點。
2008年，金融危機導(dǎo)致歐美光伏市場萎縮，原材料價格高位跳水，當(dāng)時嚴(yán)重依賴于國外市場的中國光伏企業(yè)大量破產(chǎn)。通威穩(wěn)扎穩(wěn)打分多次逐步建設(shè)起其首個多晶硅項目。
5年后，剛熬過金融危機的中國光伏行業(yè)又面臨歐美“雙反”的聯(lián)合絞殺，一大批依賴于歐美市場的中國電池、組件企業(yè)走向破產(chǎn)。通威逆勢投資8.7億元收購全球太陽能電池片項目單體規(guī)模最大企業(yè)合肥賽維，成功切入電池片環(huán)節(jié)。
通威太陽能5G智慧工廠
在隨后的2018年“5·31”新政和2020年的全球經(jīng)濟冰封期，通威又相繼投資包頭一期、保山一期、樂山二期等高純晶硅項目，成功抓住2021年開啟的硅料價格上漲周期，成為全球產(chǎn)能規(guī)模最大的高純晶硅生產(chǎn)企業(yè)和全球出貨量最大的太陽能電池企業(yè)。
2023年以來，隨著各生產(chǎn)環(huán)節(jié)價格下行，光伏行業(yè)開啟新一輪下行周期。但通威未雨綢繆，自2022年下半年開啟光伏組件環(huán)節(jié)的規(guī)�；季�，夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展的垂直一體化布局熨平產(chǎn)業(yè)周期。
通威高效組件智能制造生產(chǎn)線
盡管在光伏產(chǎn)業(yè)鏈全線階段性產(chǎn)能過剩的情況下，一體化布局是否能真正起到平移利潤、平滑業(yè)績波動的預(yù)期效果，在行業(yè)內(nèi)仍有不少爭議。但事實上，從各大光伏企業(yè)2023年三季報中，可以看出通威的一體化戰(zhàn)略已初顯成效——雖然面臨業(yè)績增速放緩，但通威仍然是營收和利潤最高的光伏企業(yè)，在五大硅料龍頭中，所受到的業(yè)績波動也最小。
據(jù)了解，截至2023年，通威高純晶硅年產(chǎn)能超42萬噸，太陽能電池年產(chǎn)能達90 GW，組件產(chǎn)能達63GW，已有產(chǎn)能和規(guī)劃產(chǎn)能皆為行業(yè)內(nèi)最高水平。
此外，在光伏產(chǎn)業(yè)從P型向N型轉(zhuǎn)變的當(dāng)下，通威已開啟大刀闊斧的產(chǎn)能提升改造。今年以來，通威多次啟動技改，全面布局TOPCon、HJT、XBC等N型電池技術(shù)，用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的電子級多晶硅已實現(xiàn)海外出口供貨，顯然已為光伏行業(yè)下一輪“王者爭奪戰(zhàn)”做好準(zhǔn)備。
偉大的行業(yè)和“平凡”的企業(yè)
40余年來，從水產(chǎn)飼料行業(yè)一路成長為世界光伏巨頭，多次跨越行業(yè)周期的案例被奉為光伏“傳奇”，但劉漢元卻認(rèn)為通威沒有什么“故事”。把擅長的事持續(xù)做好，在行業(yè)周期變動中時刻保持清醒和理智，就是劉漢元眼中的成功“秘訣”。
正如任何偉大的故事都源于平凡，看上去平淡無奇的過程，真正難能可貴的卻是40余年始終保持專注和清醒。
事實上，40余年來，劉漢元曾有很多機會跨入更多行業(yè)，憑借已有的資本和行業(yè)風(fēng)口賺一波“快錢”，但劉漢元沒有在短期繁榮的利益誘惑下迷失。
例如2008年，當(dāng)剛剛投產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)能面臨虧損時，國內(nèi)正處于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的爆發(fā)期。手握資本的劉漢元完全可以“及時止損”，畢竟當(dāng)時并沒有“碳中和”概念。但劉漢元認(rèn)定光伏將是未來人類能源的“第一主角”，選擇將資金投入到前景不明的多晶硅技術(shù)改造中。
而在此后的十余年中，“金融熱”、“地產(chǎn)熱”一波波飄過浮躁的產(chǎn)業(yè)界，劉漢元依舊堅守實業(yè)的初心，才終于在“碳中和”的浪潮中迎來行業(yè)的風(fēng)口。當(dāng)人們看到新能源行業(yè)的風(fēng)光時，卻鮮有人去探究這些企業(yè)家們已在無人知曉處堅守了20年。
通威龍袍“漁光一體”基地
“在每一個行業(yè)里面，只有聚勢聚焦，然后做專做精，才有可能做強。做強才能夠真正做大，做大才能夠穩(wěn)得住�！睂τ趧h元來說，只有在行業(yè)里占據(jù)前3名，甚至是要位居第一的時候，才能夠擴張。
這種專注也來自于劉漢元對于行業(yè)和企業(yè)自身的清醒認(rèn)知�！巴饨缯J(rèn)為行業(yè)有機會時，通威總好像突然就站了起來，抓住了盈利機會，這其實是理性控制節(jié)奏和規(guī)模、回避和減少風(fēng)險的結(jié)果，也是通威幾十年中一直在做的事�！眲h元坦言，對風(fēng)險的把控始終是他的“第一要務(wù)”。
劉漢元曾說，通威進入光伏行業(yè)早了20年。如今來看，正是20年前的提前預(yù)判和20年中的堅守，成就了如今的全球光伏龍頭通威。在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，光伏行業(yè)的發(fā)展空間還遠(yuǎn)遠(yuǎn)看不到頭。在以劉漢元為代表的一批中國企業(yè)家的努力下，光伏產(chǎn)品的價格下降使我國能源轉(zhuǎn)型更具條件，“雙碳”目標(biāo)完成也更加具有成本優(yōu)勢。劉漢元也預(yù)判，2024年將是整個行業(yè)，國內(nèi)及國外全球應(yīng)用量進一步快速上升的一年。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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