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        全球最大鋰礦通道被堵!碳酸鋰反彈,供給已反轉?


        來源:旺財鈷鋰鎳

        [導讀]  阿塔卡馬(Atacama)鹽灘是全球最大的鋰礦,1月10日,智利北部約有500名抗議者聚集。

        中國粉體網訊 阿塔卡馬(Atacama)鹽灘是全球最大的鋰礦,1月10日,智利北部約有500名抗議者聚集,對世界最大鋰礦床阿塔卡馬(Atacama)鹽灘的通道進行了封鎖,阻止工人、物資和鋰礦的出入,以示抗議,生產商SQM和美國雅寶公司(Albemarle)在那里提取金屬,盡管暫時影響不大,但這一事件無疑給當地的鋰鹽生產帶來了挑戰(zhàn)。或受抗議活動封鎖阿塔卡馬鹽灘通道的消息影響,今日國內A股鋰礦廠全線大漲,碳酸鋰期貨主力合約也同步反彈。


        該談判達成的協(xié)議顯示,SQM與Codelco將從2025年開始合作并一直持續(xù)至2060年,在阿塔卡馬進行未來的鋰資源開發(fā)和生產。


        阿塔卡馬鹽灘位于智利,擁有該國90%的鋰儲量,同時也是全球最大的已探明鋰儲量所在地。知名礦業(yè)公司SQM和美國雅寶Albemarle都在此地進行鋰礦的開采和提取工作。這些企業(yè)對于全球鋰供應具有重要影響。



        智利當地土著團體因不滿政府與SQM和Codelco簽署的鋰礦開采協(xié)議,開始封鎖通往阿塔卡馬鹽灘鋰礦的道路,抗議活動已對SQM和Codelco的鋰礦運營造成影響,預計將導致碳酸鋰價格上升。這些土著團體認為協(xié)議未充分考慮他們的利益,可能會破壞環(huán)境和傳統(tǒng)文化。智利礦業(yè)部正在關注抗議活動,但未發(fā)表其他意見。未來抗議活動可能頻發(fā),給智利碳酸鋰供應帶來不確定性,進而對全球鋰供應和價格產生重大影響。智利作為全球鋰供應的主要來源,其鋰礦供應的變化將加劇全球鋰供應的緊張局勢。


        一位知情人士稱,上個月SQM與國有銅業(yè)公司Codelco簽署協(xié)議后,由當地土著團體領導的示威活動影響了SQM的運營。阿塔卡馬鹽灘抗議活動堵的是運輸鹵水的通道,暫時影響不大,鋰鹽廠一般有鹵水及碳酸鋰的庫存量。據上述人士預計,阿塔卡馬鹽灘2023年鹵水生產對應的碳酸鋰超25萬噸。 


        記者了解到,阿塔卡馬鹽灘有SQM與雅保進行開發(fā)活動,當地群體曾多次與鋰礦商“斗爭(struggle)”,具體涉及擴大采礦許可證、水資源消耗等問題,抗議活動曾持續(xù)數周。相較之下,資本市場對于今日國內A股鋰礦股異動,更聚焦于解讀澳礦停產事件。


        1月5日,Core Lithium發(fā)布戰(zhàn)略更新公告,決定暫停采礦生產并全面暫停BP33早期項目的建設工作。據悉,公司指引2024財年Finniss項目鋰精礦產量約8-9萬噸的5.5%品位鋰精礦,該項目由于回收率低于預期,投產后的生產成本顯著高于其他在產澳礦,3Q23的回收率僅達到50%,現金運營成本高達1265美元/噸。



        此次抗議突顯出,全球第二大鋰生產國智利的一項計劃面臨嚴峻挑戰(zhàn)。智利計劃加強政府對鋰的控制,而鋰是全球不斷增長的電動汽車所需電池的原料。


        毫無疑問,智利的鋰礦灘混亂,疊加澳大利亞鋰礦商Core旗下 Finniss 鋰礦的停產,該板塊的供給側的出清有望逐步開始。


        此外,從抗議人群的手段來看,阻礙運輸不會影響SQM的鋰的實際生產運營,因為SQM大幅提升產量的手段并不在于鋰鹽池,在最近的大幅擴產中鹽池規(guī)模并沒有擴大,而是提高鹵水中的鋰回收率,而位于Antofagasta的Carmen工廠才是生產的關鍵,大量的鹵水庫存足以應對短期的需求。因此雅保也回應說,其運營“照常進行”。


        澳礦Finniss鋰項目停產的消息,也再度在資本市場發(fā)酵。市場關心鋰礦是否將迎來大反轉。對此,記者采訪獲悉,無論是全球最大鋰礦通道被堵,還是澳洲主力礦停產,短期內對鋰資源的供給暫未形成大的影響。但值得一提的是,澳礦減停產確實是上一輪鋰價止跌的重要原因。 


        根據華鑫證券的研究報告,Finniss將繼續(xù)處理已有的礦石庫存,并暫時停止在Grants露天礦的采礦作業(yè)。而Core Lithium公司的公告顯示,截至2023年12月31日,該公司有約28萬噸礦石庫存可供加工,這相當于0.84萬噸的LCE。這意味著在2024年中期之前,該公司的選礦廠都有足夠的庫存,無需進一步開采。


        由此可以看出,Finniss鋰項目的鋰精礦產能并不大,短期內對碳酸鋰供給的影響相對有限。澳礦的減停產是上一輪鋰價止跌的重要原因。此次事件或將影響碳酸鋰后續(xù)價格走勢,事件影響持續(xù)時間和對實際生產的影響程度仍需要持續(xù)關注。


        中信證券的分析顯示,澳洲鋰礦是當前全球鋰資源供應的主要來源,分別占全球和中國鋰原料供應的47%和55%。在2018-2020年間,由于鋰礦價格持續(xù)下跌,澳洲鋰礦企業(yè)紛紛減停產,導致2020年的產量相較于2019年的高位時期下滑超過30%。這一輪的產能收縮使得鋰供應端快速出清,行業(yè)供需平衡得以修復。隨著下游需求的快速增長,鋰價在2020年開始反彈。


        預計由于澳洲鋰礦的生產成本上升以及企業(yè)的靈活產銷策略,本輪澳礦的減停產規(guī)模有可能進一步擴大。這意味著鋰價在8萬元/噸的水平上將獲得支撐,后續(xù)下跌的空間有限,關注澳洲鋰礦的產能動態(tài)以及下游需求的變化將是關鍵。


        本周,國內碳酸鋰市場整體呈現窄幅波動趨勢。電碳的現貨價格在9.5萬至10萬人民幣/噸之間波動,而工業(yè)碳酸鋰的價格則較前期略有下滑。盡管現貨成交量略有好轉,但下游企業(yè)的壓價現象依然明顯,鋰鹽企業(yè)大多處于虧損的邊緣,江西的部分廠家已加大限產力度。


        在原料方面,本周澳礦的主流離岸價格在850至900美元(FOB)。以此計算,國內鋰鹽的生產成本大約在9.5至9.7萬人民幣的區(qū)間。由于成本壓力的增加,澳洲已有部分高成本鋰礦開始減產。


        (中國粉體網編輯整理/喬木)

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