中國粉體網(wǎng)訊  2023年，是中國光伏市場風(fēng)云變幻的一年，光伏價格波動式下跌，疊加電池技術(shù)迭代提速，行業(yè)內(nèi)卷程度前所未有。中國粉體網(wǎng)提取關(guān)鍵詞以提示行業(yè)的未來方向。

擴產(chǎn)

2023年，硅料、硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)都經(jīng)歷了大幅度的擴產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年，多晶硅領(lǐng)域投產(chǎn)的項目達到16個左右，落地產(chǎn)能達到107.3萬噸；硅棒、硅片環(huán)節(jié)投產(chǎn)項目21個，落地產(chǎn)能348GW；電池片環(huán)節(jié)投產(chǎn)、試產(chǎn)項目有60個，落地產(chǎn)能約480.15GW；組件環(huán)節(jié)投產(chǎn)項目47個，落地產(chǎn)能約269.95GW。光伏電池片環(huán)節(jié)簽約的項目有79個，開工的項目有40個，投產(chǎn)的項目有60個。

盡管產(chǎn)能過剩的聲音于2022年就不絕于耳，但2023年擴產(chǎn)的勢頭有增無減。

產(chǎn)能過剩

經(jīng)過瘋狂擴產(chǎn)后，隨之而來的是全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能過剩。據(jù)統(tǒng)計，2022年硅片、電池片和組件產(chǎn)能分別為628、559和574GW，2023年硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能分別為828、886和853GW。到2024年，硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能預(yù)計都將增長至1000GW左右。

2023年成為光伏產(chǎn)能釋放最快的一年。前三季度，晶科、晶澳、隆基、通威四大光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，以及天合光能、阿特斯等投建項目金額合計已超5540億元，光伏市場產(chǎn)能競賽愈演愈烈。

自從5月上海SNEC國際光伏展以來，隆基李振國、天合高紀凡、晶澳靳保芳、晶科李仙德、協(xié)鑫朱共山、通威劉漢元、陽光曹仁賢、阿特斯瞿曉鏵等八大光伏巨頭掌門人均談及過產(chǎn)能過剩話題。為此，工信部在一次光伏企業(yè)座談會上也談到了產(chǎn)能過剩問題。

種種跡象顯示，光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩已成為不爭的事實。

價格下行

2023年以來，硅料價格快速下行，曾經(jīng)“擁硅為王”的硅料企業(yè)又在數(shù)月之間經(jīng)歷了“冰火兩重天”。數(shù)據(jù)顯示：與2022年30萬元/噸的高位相比，硅料目前已經(jīng)跌去70%。

硅料價格的大跌，帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈價格的下跌。

硅片環(huán)節(jié)，M10硅片6.7元/片降至2.3元/片，G12硅片由6.7元/片降至3.3元/片，跌幅均超過50%。

電池片環(huán)節(jié)，曾每瓦高達1元以上的電池片目前已跌至0.5元左右。

組件價格更加“一路向下”，光伏組件價格自年初的1.9元/W左右，跌至目前不到1元/W，價格已近腰斬。

N型電池技術(shù)路線之爭

2023年，光伏產(chǎn)業(yè)迭代升級步伐全面加快，N型電池取代P型電池已成不可阻擋的大趨勢。同時，圍繞TOPCon、HJT和IBC三大先進N型電池技術(shù)的主流之爭也拉開了大幕。

晶科能源、晶澳科技、天合光能、中來股份、阿特斯、一道新能堅定看好TOPCon，華晟新能源、東方日升和泉為科技堅定唱多HJT，BC電池陣營里則有隆基綠能和愛股份兩大廠商，擁有建成的BC電池組件產(chǎn)能。

2023年年9月，隆基綠能董事長鐘寶申表示，BC類電池在未來將逐步取代TOPCON電池，預(yù)計在接下來的5-6年內(nèi)，BC類電池將成為晶硅電池的主流技術(shù)。一時之間，N型技術(shù)路線紛爭涌起，再掀風(fēng)浪。

極致內(nèi)卷

“供需動蕩、技術(shù)迭代、競爭顛覆”——這是晶科能源和晶科科技董事長李仙德對2023年光伏市場的精準(zhǔn)概括。

但如果要用一個詞語來描述市場的直觀表現(xiàn)，那無疑是“極致內(nèi)卷”。自2023年以來，光伏價格波動式下跌，疊加電池技術(shù)迭代提速，行業(yè)內(nèi)卷程度前所未有。

由于全產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)從2021、2022年的緊平衡局面轉(zhuǎn)為供大于求的局面，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格松動，引發(fā)了同業(yè)競爭極為激烈。這種行業(yè)內(nèi)卷在組件端體現(xiàn)的尤為明顯。從5月份開始，先知先覺的光伏組件廠商不斷壓低組件招標(biāo)價格，以獲得中標(biāo)機會。到10月份，央國企組件招標(biāo)價格砸破1元/瓦心理關(guān)口，破了廠商的盈虧平衡線。

這次內(nèi)卷，就連頭部大廠都猝不及防。隆基綠能在2023三季報業(yè)績說明會上坦承誤判了市場形勢，失誤之一就是到二季度友商以低價訂單搶占市場的時候，隆基沒有跟進，影響了組件銷售和四季度交付。爾后，隆基也加入了組件價格戰(zhàn)行列。

光伏組件廠商阿特斯陽光電力集團的創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵曾公開表示：“光伏行業(yè)現(xiàn)在已處于‘史上最強內(nèi)卷進行時’，所以大家不要去期待明年光伏能有特別高的單瓦盈利能力�！�

消納危機

分布式光伏正陷入消納困境。

2023年6月，為解決分布式光伏接網(wǎng)受限等問題，國家能源局在全國范圍選擇山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個試點省份，每個省選取5－10個試點縣（市）開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點工作。

其中，河南明確分布式光伏開發(fā)紅、黃、綠區(qū)域，按季度向社會公布，并適時縮短測算公布周期；優(yōu)先支持綠色區(qū)域內(nèi)的分布式光伏項目，黃色、紅色區(qū)域內(nèi)的分布式光伏項目，待落實消納條件后，再行開發(fā)建設(shè)。根據(jù)河南省能源大數(shù)據(jù)中心公布的情況，河南不同區(qū)域的承載力情況如下圖所示，河南整體上已經(jīng)處于紅黃狀態(tài)，綠色區(qū)域較小。

消納難題不只發(fā)生在試點省份。

四季度以來，安徽、廣東、河南、湖南等超過20個省、市地區(qū)出臺政策規(guī)范分布式光伏市場，其中包括暫緩分布式光伏備案，或規(guī)定不得開工、不予并網(wǎng)情形。消納問題導(dǎo)致的備案困難已非個例，新能源項目大量入市后，在由于容量明顯不足造成消納難未解決的情況下，分布式光伏能否在明年繼續(xù)大規(guī)模開發(fā)也暫且存疑。

中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎表示：“不管是河南、廣東公布的試點結(jié)果，還是其他一些地區(qū)發(fā)布的分布式光伏發(fā)電項目備案或發(fā)展相關(guān)通知，最直接的影響就是沒有消納空間的地區(qū)不能再新建分布式光伏發(fā)電項目了，肯定會對分布式光伏新增裝機產(chǎn)生一定抑制。但從另一方面來說，促消納早已成為分布式光伏發(fā)展的主線�！�

光伏用地政策收緊

隨著光伏裝機容量的快速增長，用地需求也隨之增加。光伏用地政策正面臨愈發(fā)嚴峻的形勢。

進入“十四五”之后，隨著18億畝耕地紅線政策以及國土三調(diào)的調(diào)整推進，此前的光伏用地政策不再適用，行業(yè)一直等待新政策出臺，為項目推進提供支撐。

2023年4月，國家出臺《關(guān)于支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)范用地管理有關(guān)工作的通知》，明確提出，光伏發(fā)電項目選址應(yīng)當(dāng)避讓耕地，新建、擴建光伏發(fā)電項目，一律不得占用永久基本農(nóng)田、基本草原、Ⅰ級保護林地和東北內(nèi)蒙古重點國有林區(qū)。所有光伏方陣用地一律不得占用耕地。

某開發(fā)人員表示，新的用地政策比“十三五”時期要更嚴格了，但有規(guī)則可依對于投資企業(yè)來說就可以適當(dāng)?shù)囊?guī)避風(fēng)險，否則受用地影響，很多項目是無法推進的，尤其是中東部以及西南部分林草、耕地較多的省份。

但實際上，由于光伏用地政策涉跨部門管理，在執(zhí)行過程中，各省甚至各地區(qū)的光伏用地政策卻不盡相同。不少新建、在建或存量項目受水利、用地政策調(diào)整而被拆除，比如潁上縣焦崗湖聚安光伏項目因侵占湖泊被拆除、海南臨高某企業(yè)光伏項目非法占地拆除、景縣疆能50兆瓦農(nóng)光互補光伏侵占耕地被拆除等。

由于新舊政策更替，光伏項目用地性質(zhì)的界定存在不清晰的情況，導(dǎo)致土地作為稀缺資源，用地矛盾進一步加劇。

從國家發(fā)展全局和光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展考量，光伏用地政策的收緊是科學(xué)的研判，無可厚非。但是，想要徹底理解中央級政策和各地政策的差異、新舊政策的差異，著實不易。

分時電價

2023年下半年以來，安徽、河北、浙江、福建、甘肅、青海、遼寧、新疆、寧夏、內(nèi)蒙古等多地發(fā)布文件，進一步完善分時電價政策；湖北省出臺了“征求工商業(yè)分時電價機制有關(guān)意見的通知”；云南擬從2024年1月1日起開始實施分時電價（居民和農(nóng)業(yè)用電除外）；山東省優(yōu)化了工商業(yè)分時電價政策，于2024年1月1日起開始執(zhí)行。

從市場反饋來看，或調(diào)整金融政策、或考慮配置儲能。分時電價政策的出臺將對工商業(yè)分布式光伏投資收益造成一定影響。

全面配儲

構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，發(fā)展光伏+都離不開儲能。

據(jù)統(tǒng)計，內(nèi)蒙古、福建、山東、甘肅、安徽、青海、江西、江蘇、廣西、西藏、廣東、云南、湖北、貴州、河南、陜西和河北對風(fēng)電、光伏都有一定的強制配儲要求，且越來越嚴格。

進入2023年，儲能在能源市場的“剛需”身份進一步確定，國內(nèi)關(guān)于強制配儲、以配儲換消納的地區(qū)數(shù)量明顯上升，且配儲要求正發(fā)生在工商業(yè)、戶用光伏等分布式光伏身上。下半年，河南、河北、湖南等地相繼出臺了征求意見或試行政策，計劃在全省范圍內(nèi)開展分布式光伏配置儲能。

有消息透露，分布式光伏全面配儲時代即將來臨，相關(guān)政策或已在路上。

光伏大洗牌

隨著硅料跌到6萬元/噸，觸及二、三線廠商成本線，組件跌破1元/瓦的成本線，光伏行業(yè)內(nèi)部的洗牌已經(jīng)在所難免。

2023年下半年以來，包括皇氏集團、樂通股份、奧維通信等近十家公司開始放棄或削減其光伏項目投資。

一部分廠商可能因虧損而兜售項目，或出現(xiàn)資金鏈斷裂而破產(chǎn)的情形。按照未來將有50%以上的光伏廠商被淘汰出局的預(yù)期，這次行業(yè)大洗牌會相當(dāng)猛烈。

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）

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