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        【原創(chuàng)】2023鋰電正極材料行業(yè)十大關(guān)鍵詞


        來源:中國粉體網(wǎng)   喬木

        [導(dǎo)讀]  作為鋰電產(chǎn)業(yè)四大主材之一的正極材料,行業(yè)內(nèi)也正經(jīng)歷著產(chǎn)能過剩、企業(yè)清退等多重變局。

        中國粉體網(wǎng)訊  經(jīng)歷了近三年的疾馳擴張,中國鋰電產(chǎn)業(yè)在2023年降速換擋,駛?cè)胄碌漠a(chǎn)業(yè)周期。作為鋰電產(chǎn)業(yè)四大主材之一的正極材料,行業(yè)內(nèi)也正經(jīng)歷著產(chǎn)能過剩、企業(yè)清退等多重變局。



        產(chǎn)能過剩


        不同于2022年供需兩旺的行業(yè)格局,2023年鋰電企業(yè)投擴產(chǎn)的集中釋放疊加下游需求增速放緩,直接導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)內(nèi)的結(jié)構(gòu)性過剩。


        磷酸鐵鋰正極材料方面,多數(shù)新進入者面臨著投產(chǎn)即停產(chǎn)的困境,2020年以來擴產(chǎn)的146個磷酸鐵鋰正極材料項目,除去51個未到預(yù)定投產(chǎn)時間的項目,33個未能按期投產(chǎn),項目延期率35%。已投產(chǎn)的項目的產(chǎn)能利用率也已經(jīng)跌了40%-60%不等。


        去庫存


        “去庫存”是貫穿2023年鋰電全行業(yè)的一個核心話題。其核心原因在于供需失衡,下游終端需求不及預(yù)期,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)增速放緩,三元正極、鈷酸鋰正極甚至同比下降。


        鋰價暴跌


        碳酸鋰價格走勢不僅牽連整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展脈絡(luò),也在一定程度上影響著對鈉電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的討論和判斷。從鋰鹽價格的變化來看,2023年與2022年幾近拋物線對稱的形式。


        作為鋰電產(chǎn)業(yè)最為核心的原材料,正極材料的價格與鋰鹽價格密切相關(guān)。受鋰價下跌的影響,磷酸鐵鋰、三元正極材料等價格相較年初降幅均超50%。


        價格戰(zhàn)


        鋰電產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)的失衡導(dǎo)致價格戰(zhàn)的發(fā)生。受新能源汽車價格戰(zhàn)影響下,正極材料也深陷搶訂單、保市占浪潮中。三元材料(8系)從2023年初的40萬元/噸跌落到年底的18萬元/噸。磷酸鐵鋰從年初的15萬元/噸跌落到年底的4萬元/噸。


        業(yè)績承壓


        鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供需錯配,鋰產(chǎn)品價格波動,行業(yè)內(nèi)上市公司業(yè)績普遍不達(dá)預(yù)期,出現(xiàn)凈利潤下降的情況。一些磷酸鐵鋰巨頭像德方納米等甚至出現(xiàn)巨額虧損現(xiàn)象。究其原因是鋰鹽的價格大幅下跌及下游需求放緩導(dǎo)致正極材料銷售價格下降,毛利率下降。


        市占率集中


        近年來,受益于下游新能源汽車、儲能電站等領(lǐng)域需求的快速增長,正極材料產(chǎn)銷量逐年快速提升。2023年,磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)競爭格局基本穩(wěn)定,市場高度集中;三元正極材料行業(yè)集中度穩(wěn)步提升,龍頭企業(yè)競爭激烈。



        淘汰賽加速


        前兩年磷酸鐵鋰大規(guī)模擴產(chǎn),除了德方納米、湖南裕能等老玩家之外,新入局者大幅增加,市場競爭明顯加劇。2023年,隨著磷酸鐵鋰項目投產(chǎn),行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象,不少企業(yè)選擇退出、或者定增縮水的情況。


        百合花公告修訂此前定增方案,取消發(fā)行募集資金實施募投項目之“年產(chǎn)40000噸電池級磷酸鐵鋰項目”以及“年產(chǎn)3000噸電池級碳酸鋰項目”;明冠新材公告,將其所持有興華財通70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓,將全部退出所持博創(chuàng)宏遠(yuǎn)股權(quán),這意味著公司剝離磷酸鐵鋰正極材料相關(guān)業(yè)務(wù)。


        資本退潮/IPO終止


        產(chǎn)能過剩與價格戰(zhàn)逼迫鋰電企業(yè)削減資本開支,原材料價格波動帶來的供應(yīng)鏈風(fēng)險與下游新能源車市帶來的需求風(fēng)險,提升了資本的避險情緒。


        同時,隨著產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩和資本風(fēng)向的轉(zhuǎn)變,企業(yè)融資行為更趨謹(jǐn)慎。比如,容百科技定增額從60.58億元下調(diào)至52.28億元,多氟多將定增募資額上限由55億元下調(diào)為20億元。此外,2023年以來,鋰電領(lǐng)域目前中興新材、博石高科、惠強新材等鋰電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)先后終止IPO進程。


        磷酸錳鐵鋰投資密集


        在市場需求的催動之下,材料企業(yè)紛紛入局磷酸錳鐵鋰。據(jù)悉,寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、龍蟠科技、星恒電源、德方納米、當(dāng)升科技、容百科技等企業(yè)都在爭相就此開展布局。


        2023年,磷酸錳鐵鋰投資密集,國內(nèi)已落地超20個項目,單個項目產(chǎn)能達(dá)20萬噸,此外還有原有磷酸鐵鋰項目部分兼容LMFP的產(chǎn)線,至2025年規(guī)劃產(chǎn)能已達(dá)100萬噸。容百科技方面表示,2023年上半年公司已累計出貨近千噸磷酸錳鐵鋰正極材料;龍蟠科技旗下湖北鋰源發(fā)布了新一代高能量密度的正極材料產(chǎn)品“錳鋰1號”。


        出海


        目前,國內(nèi)正極材料的需求整體較為疲軟,競爭則趨于激烈。再加上歐美IRA法案的影響,國內(nèi)企業(yè)在海外布局產(chǎn)能成為必然的戰(zhàn)略選擇。以容百科技為代表的正極材料廠商出海建廠的腳步加快,其中主要布局在韓國、東南亞、歐洲等地。


        (中國粉體網(wǎng)編輯整理/喬木)

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