中國(guó)粉體網(wǎng)訊 2024年開(kāi)年以來(lái)，部分光伏設(shè)備制造端龍頭已公布了新一年的目標(biāo)和規(guī)劃，其中產(chǎn)能、技術(shù)路線(xiàn)等相關(guān)信息引發(fā)了廣泛關(guān)注。
晶科、晶澳新一年產(chǎn)能目標(biāo)均破百
1月2日，光伏電池、組件龍頭晶科能源（688223.SH）官微發(fā)文披露了自身2024年的“小目標(biāo)”。其中，第一條就是“一體化規(guī)模行業(yè)第一，N型先進(jìn)產(chǎn)能突破100GW”。在業(yè)務(wù)層面，相關(guān)目標(biāo)還有“分布式業(yè)務(wù)營(yíng)收貢獻(xiàn)提升”“儲(chǔ)能貢獻(xiàn)可觀營(yíng)收”“儲(chǔ)能、電芯業(yè)務(wù)劍指行業(yè)TOP5”等；在技術(shù)研發(fā)方面，主要目標(biāo)有“TOPCon量產(chǎn)電池效率26.5%+，穩(wěn)居行業(yè)第一”“專(zhuān)利價(jià)值、專(zhuān)利布局、專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)行業(yè)第一”；此外還有涉及全球化、供應(yīng)鏈智能綠色升級(jí)、ESG等相關(guān)領(lǐng)域的目標(biāo)。
信息來(lái)源@晶科官微，鈦媒體APP整理、制圖
在晶科之后，另一大制造端龍頭晶澳科技（002459.SZ）聯(lián)席執(zhí)行總裁李守衛(wèi)也于1月6日，在2024晶澳生態(tài)朋友圈跨年會(huì)上公布了公司2023年情況和2024年展望。根據(jù)李守衛(wèi)的介紹，晶澳科技2023年共實(shí)現(xiàn)組件產(chǎn)能95GW，硅片、電池產(chǎn)能也都達(dá)到了組件產(chǎn)能的90%以上（85GW以上）。而2024年，此前部署的項(xiàng)目會(huì)陸續(xù)落地投產(chǎn)，晶澳在硅片、電池、組件三大環(huán)節(jié)的年產(chǎn)能目標(biāo)均在100GW以上。
討論了近一年的“產(chǎn)能過(guò)�！薄靶袠I(yè)危機(jī)”，但上述兩家大廠(chǎng)的產(chǎn)能目標(biāo)似乎仍然維持在較高水平。鈦媒體APP在業(yè)內(nèi)群組中拋出了這一問(wèn)題，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士、觀察者認(rèn)為相關(guān)目標(biāo)的設(shè)定很正常，并表示今年是電池、組件N型替代P型的關(guān)鍵時(shí)期，需要關(guān)注的是新一代N型產(chǎn)能的情況。
梳理此前信息可發(fā)現(xiàn)，晶科2023年12月曾表示預(yù)計(jì)其全年單晶硅片、電池、組件產(chǎn)能將分別達(dá)到85GW、90GW和110GW，其中N型TOPCon電池產(chǎn)能達(dá)到67.5GW，而且，其新建產(chǎn)能目前均為N型，從這一角度來(lái)說(shuō)，2024年N型產(chǎn)能突破100GW似乎勢(shì)在必得。
晶澳近期也曾提到，2024年公司N型電池產(chǎn)能相對(duì)總產(chǎn)能的占比預(yù)計(jì)會(huì)攀升至67%，按其年產(chǎn)能100GW的規(guī)劃來(lái)看，N型電池產(chǎn)能將接近或超過(guò)70GW的水平，相比2023年底水平（57GW）至少高20%。對(duì)于完成這一目標(biāo)是否有壓力，鈦媒體APP嘗試了致電咨詢(xún)?cè)摴�，截至發(fā)稿前尚未得到明確答復(fù)。
除了這兩大明確發(fā)布相關(guān)目標(biāo)的公司，近期還有其他光伏制造業(yè)龍頭在不同場(chǎng)景下透露過(guò)2024年的規(guī)劃，如通威股份（600438.SH）在年初的投資者交流會(huì)上即披露，2024年的組件出貨目標(biāo)設(shè)定為超過(guò)50GW，其中海外市場(chǎng)的占有率目標(biāo)提升至10% 以上；在其主業(yè)硅料方面，產(chǎn)能擴(kuò)張戰(zhàn)略仍在延續(xù)，計(jì)劃到2025年將產(chǎn)能提升至100萬(wàn)噸，并持續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)品一體化和成本控制。
組件五巨頭之一的阿特斯（688472.SH）也已發(fā)布過(guò)相關(guān)目標(biāo)，該公司計(jì)劃到2024年底硅片、電池片和組件的產(chǎn)能分別達(dá)到50GW、60GW和61GW；同時(shí)阿特斯還計(jì)劃在2024年底前實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能翻倍，擴(kuò)大至20GWh，全年出貨量計(jì)劃達(dá)到6GWh至6.5GWh之間。
電池技術(shù)路線(xiàn)之爭(zhēng)的主線(xiàn)“劇情”，在年初就已顯露苗頭
在鈦媒體APP有關(guān)2023年新能源產(chǎn)業(yè)的復(fù)盤(pán)中，提到技術(shù)將在光伏產(chǎn)業(yè)接下來(lái)的發(fā)展中扮演愈發(fā)重要的角色，在代際更迭已成定局的情況下，新型光伏電池不同技術(shù)路線(xiàn)之爭(zhēng)將是2024年的主線(xiàn)劇情之一。
前文提及的晶科、晶澳均是TOPCon技術(shù)路線(xiàn)的堅(jiān)定“擁護(hù)者”，而通威在其近年來(lái)加速布局的電池、組件環(huán)節(jié)則采取了TOPCon、HJT雙線(xiàn)并進(jìn)的策略。去年因龍頭隆基綠能（601012.SH）高調(diào)站隊(duì)而引發(fā)全行業(yè)關(guān)注，并直接催生所謂“技術(shù)路線(xiàn)之爭(zhēng)”預(yù)期的BC技術(shù)路線(xiàn)，目前似乎不占優(yōu)勢(shì)。此前的2023年大復(fù)盤(pán)也曾提及，押注TOPCon的晶科去年前三季度業(yè)績(jī)較好，而隆基綠能、愛(ài)旭股份（600732.SH）都面臨業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)失速的問(wèn)題。
在年底、年初的各類(lèi)活動(dòng)中，各家公司談到技術(shù)問(wèn)題都會(huì)強(qiáng)調(diào)自身押注路線(xiàn)的優(yōu)勢(shì)，上述企業(yè)公布目標(biāo)時(shí)也都會(huì)提及相關(guān)事項(xiàng)。
除此之外，1月8日的另一條消息，更讓業(yè)內(nèi)嗅到了技術(shù)路線(xiàn)之爭(zhēng)的“硝煙味”。當(dāng)日，晶科能源官網(wǎng)發(fā)布消息稱(chēng)，其子公司以合理的許可費(fèi)用已將其部分N型TOPCon （Tunnel Oxide Passivated Contact）相關(guān)專(zhuān)利的使用權(quán)授予全球前十家光伏企業(yè)中的一家，允許被許可方在其相關(guān)TOPCon產(chǎn)品中使用此類(lèi)專(zhuān)利技術(shù)。文中還強(qiáng)調(diào)了該公司在專(zhuān)利數(shù)量上的優(yōu)勢(shì)和分享知識(shí)產(chǎn)權(quán)的理念。而在后續(xù)一些媒體、自媒體的跟進(jìn)發(fā)布中，不少都提到了“全球十大光伏廠(chǎng)商幾乎都已加入TOPCon陣營(yíng)”“TOPCon已成為當(dāng)下最主流的技術(shù)”等話(huà)術(shù)。
此外，提及專(zhuān)利問(wèn)題，2023年BC技術(shù)先行者愛(ài)旭股份被TCL中環(huán)參股公司Maxeon一紙侵權(quán)訴狀告上法院的熱點(diǎn)事件還歷歷在目，晶科發(fā)布上述文章后，一些討論也會(huì)將二者進(jìn)行對(duì)比。
鈣鈦礦技術(shù)研發(fā)、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)與市場(chǎng)需求走勢(shì)引人關(guān)注
電池路線(xiàn)之爭(zhēng)的確引人注目，但從技術(shù)角度來(lái)講，這一代技術(shù)的轉(zhuǎn)換效率即使突破27.5%，似乎也不足以實(shí)現(xiàn)“供給創(chuàng)造需求”。而且，畢竟在半導(dǎo)體制造業(yè)中，光伏相對(duì)屬于技術(shù)含量較低的領(lǐng)域。
從這一層面來(lái)說(shuō)，各龍頭加速研發(fā)更前沿的鈣鈦礦電池技術(shù)的進(jìn)度也值得關(guān)注。此外，上文提及的目標(biāo)中不少涉及了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，“光儲(chǔ)融合”目前也確實(shí)被視為解決光伏、風(fēng)電消納難，提升產(chǎn)能消化速率的有效路徑。除了上文提及的企業(yè)，陽(yáng)光電源、天合光能等也早就在儲(chǔ)能領(lǐng)域有較深布局。但目前來(lái)看，儲(chǔ)能市場(chǎng)“卷”的程度絲毫不亞于光伏產(chǎn)業(yè)，2023年全年我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模同比翻了近10倍，但儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格確幾近腰斬，光伏企業(yè)想要加速搶占這部分市場(chǎng)，也必然會(huì)面臨一系列問(wèn)題。此外，新型儲(chǔ)能技術(shù)，尤其是長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，如果能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)質(zhì)性突破，那的確能極大刺激新能源領(lǐng)域的整體需求，但其發(fā)展的確定性遠(yuǎn)不如光伏、風(fēng)電，中國(guó)工程院院士劉吉臻、南方科技大學(xué)清潔能源研究院院長(zhǎng)劉科等近年來(lái)都不斷警示儲(chǔ)能難度之大，并認(rèn)為不應(yīng)高估其在新型電力系統(tǒng)中的作用，需看清其本就是承擔(dān)靈活性調(diào)節(jié)作用的配角而已。
產(chǎn)能、技術(shù)之外，市場(chǎng)需求問(wèn)題也是繞不開(kāi)的話(huà)題，鈦媒體APP在此前的光伏產(chǎn)業(yè)展望中曾提及，多家機(jī)構(gòu)均預(yù)測(cè)2024年我國(guó)光伏需求增速將大幅放緩，彭博新能源財(cái)經(jīng)、集邦咨詢(xún)、交銀國(guó)際的2024年新增裝機(jī)增速預(yù)測(cè)均未超過(guò)15%（2023年增速超過(guò)100%）；而從全球來(lái)看，對(duì)光伏裝機(jī)增速的預(yù)測(cè)也從2023年的超過(guò)60%降為了2024年的普遍低于30%。
需求走弱的情況下，各大廠(chǎng)商產(chǎn)能目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如何，相關(guān)策略是否有效，還要到年底復(fù)盤(pán)再見(jiàn)分曉。
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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