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政策導(dǎo)向

國內(nèi)政策

2023年1月，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，明確提出研究突破超長壽命高安全性電池體系、大規(guī)模大容量高效儲(chǔ)能、交通工具移動(dòng)儲(chǔ)能等關(guān)鍵技術(shù)，加快研發(fā)固態(tài)電池、鈉離子電池、氫儲(chǔ)能/燃料電池等新型電池。

2023年5月，工信部發(fā)布了兩項(xiàng)鋰離子電池領(lǐng)域新標(biāo)準(zhǔn)，分別是SJ/T11889-2023《鋰離子電池用輥壓機(jī)》和SJ/T11893-2023《便攜式鋰離子電池儲(chǔ)能電源技術(shù)規(guī)范》。

2023年6月，河南省人民政府辦公廳日前印發(fā)《關(guān)于加快新型儲(chǔ)能發(fā)展的實(shí)施意見》，加強(qiáng)新型儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。開展磷酸鐵鋰電池、鈉離子電池、新型鋰離子電池、鉛炭電池、液流電池、壓縮空氣、廢棄礦井（洞）儲(chǔ)能等儲(chǔ)能關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研用各環(huán)節(jié)有機(jī)融合，鼓勵(lì)電池頭部企業(yè)在豫設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，加快創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，提升新型儲(chǔ)能領(lǐng)域創(chuàng)新能力。

2023年6月，青海省工信廳印發(fā)《青海省工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》。方案提出，強(qiáng)化鹽湖資源綜合利用。提高鋰資源生產(chǎn)工藝水平，釋放鋰資源產(chǎn)能，打造世界級鋰電新能源與輕金屬材料產(chǎn)業(yè)基地。

2023年7月，工信部等三部門聯(lián)合印發(fā)《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》，明確提出大力發(fā)展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產(chǎn)品，擴(kuò)大在新能源汽車、儲(chǔ)能、通信等領(lǐng)域應(yīng)用。

2023年7月，山東省十四屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議審查批準(zhǔn)了一批地方性法規(guī)。記者注意到，此次審查批準(zhǔn)的《棗莊市鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)條例》系全國首部鋰電產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)法規(guī)，為棗莊打造“中國北方鋰電之都”，鋰電產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展提供了法治保障。

2023年8月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、自然資源部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家糧食和儲(chǔ)備局等七部門近日聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，針對銅、鋁、鎳、鋰、鉑族金屬等緊缺戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，加大國內(nèi)勘查開發(fā)力度，制定鋰等重點(diǎn)資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體方案。

2023年9月，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》。該方案所指電子信息制造業(yè)包含計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)以及鋰離子電池、光伏及元器件制造等相關(guān)領(lǐng)域。

2023年10月，商務(wù)部同海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化調(diào)整石墨物項(xiàng)臨時(shí)出口管制措施的公告》，將此前實(shí)施臨時(shí)管制的球化石墨等3種高敏感石墨物項(xiàng)正式納入兩用物項(xiàng)出口管制清單；同時(shí)，取消對爐用碳電極等5種主要用于鋼鐵、冶金、化工等國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè)的低敏感石墨物項(xiàng)的臨時(shí)管制。上述政策將于2023年12月1日起正式施行。

2023年11月，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局印發(fā)《北京市關(guān)于支持新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》提出，鼓勵(lì)新型儲(chǔ)能企業(yè)面向長壽命高安全性鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等重點(diǎn)領(lǐng)域，加快推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)、材料部件、重大裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

12月6日，工信部公開征求對《鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2023版）》（征求意見稿）的意見。征求意見稿提出，到2028年，鋰離子電池標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)水平達(dá)到國際先進(jìn)水平，基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)和重點(diǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)全覆蓋。推動(dòng)鋰離子電池領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)供給由政府主導(dǎo)向政府與市場并重轉(zhuǎn)變，標(biāo)準(zhǔn)化工作由國內(nèi)驅(qū)動(dòng)向國內(nèi)國際相互促進(jìn)轉(zhuǎn)變，標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用由產(chǎn)業(yè)與貿(mào)易為主向經(jīng)濟(jì)社會(huì)全域轉(zhuǎn)變，標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展由數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。

2023年12月4日，福建省廈門市科技局發(fā)布《廈門市科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案》，其中提到，研發(fā)鈉離子電池、鋰離子電池、碳鉛電池等電化學(xué)低成本高效儲(chǔ)能技術(shù)。

國外政策

2023年8月，歐盟《新電池法》將正式生效。自2027年起，動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。

2023年12月，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，美國財(cái)政部宣布，從2024年開始，美國生產(chǎn)的電動(dòng)汽車中如果包含中國等國家制造或組裝的電池組件，將不再有資格享受美國《通脹削減法案》（IRA）提供的高達(dá)7500美元。

科研進(jìn)展

鋰電生產(chǎn)突破在即？正極關(guān)鍵材料無需高溫制作 耗時(shí)大砍20倍

來自日本北海道大學(xué)和神戶大學(xué)的一組研究人員開發(fā)了一種新方法，可以在低至300°C的溫度下合成鈷酸鋰，所需時(shí)間甚至短至30分鐘。最新研究成果已于近期發(fā)表在了《無機(jī)化學(xué)》雜志上。

新技術(shù)可早期預(yù)警鋰電池?zé)崾Э?/strong>

中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)火災(zāi)科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室孫金華教授和王青松研究員團(tuán)隊(duì)與暨南大學(xué)郭團(tuán)教授團(tuán)隊(duì)合作，成功研制出可植入電池內(nèi)部的高精度、多模態(tài)集成光纖器，在國際上率先實(shí)現(xiàn)了對商業(yè)化鋰電池?zé)崾Э厝�過程的精準(zhǔn)分析與早期預(yù)警。相關(guān)研究成果日前在線發(fā)表于《自然·通訊》。

新技術(shù)突破電池容量理論極限

給電動(dòng)汽車充電通常需要10小時(shí)或更長時(shí)間，即使采用快速充電方式，也至少需要30分鐘。韓國浦項(xiàng)科技大學(xué)最新開發(fā)的一項(xiàng)突破性技術(shù)，可將存儲(chǔ)容量提高到理論極限的約1.5倍，從而使電動(dòng)汽車能夠在短短6分鐘內(nèi)充滿電。研究成果作為封面論文發(fā)表在新一期《先進(jìn)功能材料》雜志上。

科學(xué)家發(fā)明鋰電池正極材料制備新方法 可有效提升電池續(xù)航能力

科學(xué)家以鋰電池正極材料為突破口，針對電池在高電壓服役時(shí)容易出現(xiàn)的失效和燃爆等安全問題，發(fā)明了一種材料制備新方法，可有效提升電池續(xù)航能力。該研究由北京大學(xué)教授黃富強(qiáng)、美國麻省理工學(xué)院教授李巨、清華大學(xué)助理教授董巖皓合作完成，相關(guān)成果13日在國際學(xué)術(shù)期刊《自然·能源》在線發(fā)表。

鋰電池防炸成果登Nature封面 將對新能源行業(yè)產(chǎn)生重大影響

鋰電池防炸成果登 Nature 封面，來自加州大學(xué)洛杉磯分校（UCLA）的華人團(tuán)隊(duì)，在鋰金屬電池研究中取得了重要突破。他們開發(fā)了一種防止金屬鋰快速形成腐蝕層的方法，并觀察到鋰原子形成了菱形十二面體結(jié)構(gòu)。這種清晰而有序的結(jié)構(gòu)為改進(jìn)鋰金屬電池的安全性提供了新的思路。

北京化工大學(xué)宋懷河教授：用于鋰離子高體積儲(chǔ)存致密石墨顆粒的濕法制備

北京化工大學(xué)宋懷河教授課題組在《新型炭材料》（New Carbon Materials，2022,37(2),402-411）上發(fā)表研究論文“A wet granulation method to prepare graphite particles with a high tap density for high volumetric energy density lithium-ion storage”。該文報(bào)道了一種通過濕法制粒制備高振實(shí)密度石墨顆粒的簡單方法。通過高剪切濕法制粒技術(shù)將石墨化洋蔥碳（GOC）和人造超細(xì)石墨（AG）致密成球型大顆粒（WG-GOC、WG-AG）。所制備石墨顆粒具有較高的球型度和致密度，能有效地提高材料振實(shí)密度，并獲得了高體積比容量。

“預(yù)鋰化”突破！新工藝可使鋰電池壽命延長44%

近期，美國萊斯大學(xué)George R. Brown工程學(xué)院的科學(xué)家們已經(jīng)開發(fā)出一種易于擴(kuò)展的方法來優(yōu)化預(yù)鋰化，這一過程有助于減少鋰的損失，并通過在硅陽極上涂上穩(wěn)定的鋰金屬顆粒（SLMPs）來提高電池的壽命周期。最新研究成果已于近期發(fā)表在了《ACS應(yīng)用能源材料》雜志上。

新型鋰金屬電池攻克易燃難題

據(jù)發(fā)表在《物質(zhì)》雜志上的論文，美國芝加哥大學(xué)研究人員提出了一種解決這個(gè)長達(dá)數(shù)十年的問題的方法：使用無溶劑的無機(jī)熔鹽來制造高能量密度、安全的電池。研究人員表示，他們開發(fā)出一種非易燃、不揮發(fā)的系統(tǒng)，它很安全，相比于鋰離子電池，可以將能量密度提高2倍。

螃蟹殼制作陽極材料！“蟹碳”的問世

山東第一醫(yī)科大學(xué)和日本九州工業(yè)大學(xué)研究人員于最新一期美國化學(xué)學(xué)會(huì)《ACS Omega》雜志上發(fā)表了一篇報(bào)告，報(bào)告稱，他們采用“螃蟹殼”為原材料，制備成了具有廣泛用途的多孔、碳填充材料，隨后利用這種“蟹碳”制造了鈉離子電池的陽極材料。

產(chǎn)業(yè)風(fēng)向

工業(yè)和信息化部最新數(shù)據(jù)顯示，今年以來，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢，前十個(gè)月全國鋰電池總產(chǎn)量同比增長31%。數(shù)據(jù)顯示，今年前十個(gè)月全國鋰電池總產(chǎn)量超過765GWh，其中儲(chǔ)能型鋰電池超過148GWh。

近期鋰電池行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下行，電芯、電池級鋰鹽均價(jià)分別較2023年初下降50%和60%。

今年以來，鋰電池需求受阻疊加產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能快速擴(kuò)張，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能利用率偏低。

鋰價(jià)暴跌 碳酸鋰供需錯(cuò)配，進(jìn)入下行周期

近年碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)劇烈、對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)“產(chǎn)、銷、存”經(jīng)營活動(dòng)造成顯著不利影響。為緩解上述問題，碳酸期貨合約自2023年7月21日起上市交易。不過，在供給有增無減、需求又較弱的行情下，碳酸鋰期貨自上市開始，基本便呈現(xiàn)一路下跌的走勢，期間僅在十一長假后有短暫反彈，之后碳酸鋰期貨行情再度走低，近期碳酸鋰期貨價(jià)格已跌破10萬元/噸大關(guān)。現(xiàn)貨方面碳酸鋰價(jià)格從頂峰的60萬元/噸跌至近期的12萬元/噸，主要原因是前兩年火熱市場行情下，一眾企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，造成碳酸鋰供大于求的局面。

在鋰價(jià)持續(xù)下跌的背景下，2023年鋰企業(yè)績普遍承壓，歸母凈利潤增速轉(zhuǎn)負(fù)，特別在當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格下，約有三分之一的碳酸鋰產(chǎn)能已面臨虧損，集中在鋰云母環(huán)節(jié)。鋰輝石目前生產(chǎn)比較穩(wěn)定，普遍成本偏低，企業(yè)正常生產(chǎn)。此外，青海鹽湖地區(qū)目前產(chǎn)出量并未出現(xiàn)大幅縮減，天氣和環(huán)保造成的減產(chǎn)影響并不大。

正極材料需要面臨降本增效

2023年前三季度中國正極材料出貨量182萬噸，同比增長40%。其中磷酸鐵鋰出貨120萬噸，三元材料出貨48.7萬噸。

受原材料碳酸鋰下跌的影響，磷酸鐵鋰和三元材料的價(jià)格也處于跌跌不休的狀態(tài)，正極材料企業(yè)業(yè)績盈利收窄。2023年正極材料產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，特別是磷酸鐵鋰企業(yè)，其經(jīng)營惡化程度更為明顯，月度開工率大幅下降。其中，磷酸鐵鋰巨頭德方納米2023年上半年虧損約10億元，湖南裕能、龍?bào)纯萍嫉葼I收凈利均下滑。萬潤新能、豐元股份等出現(xiàn)了增收不增利的情況。不過在這種情況下，還是有不少企業(yè)依然選擇擴(kuò)產(chǎn)。三元材料方面，受磷酸鐵鋰電池增長的影響，三元材料下游市場需求減弱，從企業(yè)產(chǎn)能布局來看，三元材料新擴(kuò)建產(chǎn)能遠(yuǎn)不如磷酸鐵鋰。

磷酸錳鐵鋰迎來裝車應(yīng)用，容百科技累計(jì)出貨超千噸，目前擁有磷酸錳鐵鋰正極年產(chǎn)能6200噸，計(jì)劃于2024年底，擬在韓國建成2萬噸/年產(chǎn)能，在中國建成6萬噸/年產(chǎn)能；德方納米已建成11萬噸磷酸錳鐵鋰的產(chǎn)能，具備批量化生產(chǎn)能力。

負(fù)極材料產(chǎn)能過剩，進(jìn)入去庫存階段

前三季度我國負(fù)極材料出貨量119萬噸，同比增長25%。其中，人造石墨材料出貨105.8萬噸，天然石墨材料出貨13.9萬噸，分別同比增長29%、1%。人造石墨材料的快速增長主要是受海外市場切換人造石墨，帶動(dòng)出口需求增長所致。此外，硅碳、硅氧等新型負(fù)極材料也在快速上量。

但負(fù)極材料行業(yè)今年以來產(chǎn)能供給充足，下游電池客戶進(jìn)入去庫存階段，行業(yè)面臨產(chǎn)能消納和價(jià)格下行的壓力。從負(fù)極材料企業(yè)業(yè)績來看，除了貝特瑞實(shí)現(xiàn)營利雙增外，杉杉股份、璞泰來、尚太科技、翔豐華等都出現(xiàn)了凈利潤下降的情況。

動(dòng)力電池中磷酸鐵鋰電池占比近七成

動(dòng)力汽車市場對三元電池的裝機(jī)力度減弱，紛紛使用磷酸鐵鋰電池。今年前11個(gè)月，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量為229.8GWh，占總裝機(jī)量的67.6%；三元電池累計(jì)裝機(jī)量為109.6GWh，占總裝機(jī)量的32.3%。1-11月，中國動(dòng)力電池裝車量TOP10分別是寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源、LG新能源、孚能科技、正力新能。

鋰電出海成“主旋律”

 作為我國外貿(mào)的“新三樣”之一，我國鋰電產(chǎn)業(yè)出口保持快速增長。1-10月，我國共出口鋰離子蓄電池303,141萬個(gè)，出口額達(dá)37,989,681萬元，同比增長44.3%。面對國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈的“結(jié)構(gòu)性過�！钡木置�，鋰電池的出口表現(xiàn)無疑讓企業(yè)眼前一亮。中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈通過出海以求獲得更大的發(fā)展空間及規(guī)避歐美相關(guān)法案的限制。

相關(guān)企業(yè)開始布局：

鋰電材料端：

容百科技：在韓國擴(kuò)建4萬噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目；計(jì)劃通過控股子公司天津斯科蘭德科技有限公司在韓國設(shè)立子公司，建設(shè)年產(chǎn)2萬噸磷酸錳鐵鋰正極材料項(xiàng)目。

當(dāng)升科技：擬在芬蘭規(guī)劃建成年產(chǎn)6萬噸歐洲新材料產(chǎn)業(yè)基地一期項(xiàng)目。

龍?bào)纯萍迹簲M通過其下屬公司在印度尼西亞爪哇島中爪哇省三寶壟市投資開發(fā)建設(shè)“新能源汽車動(dòng)力與儲(chǔ)能電池正極材料規(guī)�；�生產(chǎn)項(xiàng)目”。

長遠(yuǎn)鋰科：與Axens Group友好協(xié)商，就后續(xù)雙方在三元正極材料領(lǐng)域進(jìn)行合作，以促成在歐洲設(shè)立正極材料生產(chǎn)工廠事宜簽署了《合作備忘錄》。

華友鈷業(yè)：擬通過控股子公司巴莫科技（匈牙利）有限公司在匈牙利投資建設(shè)高鎳型動(dòng)力電池用三元正極項(xiàng)目。

中偉股份：與非洲最大的私人投資基金之一Al Mada在摩洛哥成立合資企業(yè)，共同建設(shè)集三元前驅(qū)體、磷酸鐵鋰以及廢舊電池回收的一體化產(chǎn)業(yè)基地；與POSCO Future M簽署合資協(xié)議，在韓國浦項(xiàng)市投建11萬噸正極材料高鎳前驅(qū)體項(xiàng)目，此外，還與POSCO Holdings簽署成立鎳精煉廠合資企業(yè)的合資協(xié)議。

廈鎢新能：與法國ORANO簽署合資協(xié)議，擬在法國北部港口城市敦刻爾克設(shè)立一家電池正極材料合資企業(yè)及一家前驅(qū)體合資企業(yè)。

杉杉股份：同意下屬子公司上海杉杉鋰電在芬蘭設(shè)立項(xiàng)目公司，建設(shè)芬蘭年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目。

璞泰來：將在瑞典設(shè)立紫宸科技（瑞典）有限責(zé)任公司，投建10萬噸負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地。

電池端：

寧德時(shí)代：與福特汽車合作將在美國密歇根州建設(shè)一座電池工廠。

比亞迪：計(jì)劃在匈牙利建立電池組裝廠，為特斯拉柏林工廠提供動(dòng)力電池；巴西巴伊亞州政府共同宣布，雙方將在卡馬薩里市設(shè)立由三座工廠組成的大型生產(chǎn)基地綜合體，分別為一座主營電動(dòng)客車和卡車底盤的生產(chǎn)工廠、一座新能源乘用車整車生產(chǎn)工廠，以及一座專門從事磷酸鐵鋰電池材料的加工工廠。

億緯鋰能：在匈牙利德布勒森市擬投資10億歐元的電池工廠已經(jīng)開始建設(shè)；全資孫公司與PEMAJU KELANG LAMA SDN.BHD.簽署馬來西亞工廠購地諒解備忘錄；億與泰國公司EA集團(tuán)簽訂諒解備忘錄，公司與EA集團(tuán)擬在泰國共同組建合資公司，建設(shè)至少6GWh/年產(chǎn)能的電池生產(chǎn)基地；與Electrified Power、戴姆勒卡車及北美卡車公司帕卡成立美國合資公司，用于投資建設(shè)應(yīng)用于商用車的動(dòng)力電池產(chǎn)能。

國軒高科：在泰國電池包合資工廠建成投產(chǎn)；德國哥廷根工廠已于今年9月投產(chǎn)；合資公司GIB將于斯洛伐克的Šurany市建設(shè)一座電池工廠；斥資20億美元在伊利諾伊州建設(shè)電動(dòng)汽車的電池超級工廠。

蜂巢能源：泰國電池模組電池包工廠正式開工建設(shè)。

孚能科技：土耳其合資廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，未來規(guī)劃在土耳其當(dāng)?shù)嘏涮茁涞仉娦緩S。

欣旺達(dá)：通過其下屬子公司建設(shè)新能源汽車動(dòng)力電池工廠一期，主要從事鋰離子電池、動(dòng)力電池系統(tǒng)制造及銷售等業(yè)務(wù)。

參考來源：工信部、各政府網(wǎng)站、企業(yè)官網(wǎng)公告、財(cái)聯(lián)社、上海證券報(bào)、澎湃新聞、證券日報(bào)、證券時(shí)報(bào)等

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/喬木）

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