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        負(fù)極材料產(chǎn)能出清難點(diǎn)何在?


        來源:真鋰研究

        [導(dǎo)讀]  如今負(fù)極材料正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

        中國粉體網(wǎng)訊  如今負(fù)極材料正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,今年上半年,負(fù)極價(jià)格及行業(yè)利潤(rùn)更是經(jīng)歷劇烈下調(diào)。


        相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至9月15日,中端人造石墨均價(jià)3.4萬元/噸,較1月份5萬元/噸下降32%。據(jù)隆眾資訊測(cè)算,1月份人造石墨負(fù)極材料成本約36194元/噸,利潤(rùn)13806元/噸,8月份則分別降至28415元/噸、5584元/噸,降幅分別為21.49%、59.55%。


        傳統(tǒng)的幾大龍頭,我們看除了貝特瑞盈利表現(xiàn)尚可,其他幾家三季度只能說差強(qiáng)人意。甚至也有上市公司,在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研的時(shí)候公開表示,負(fù)極產(chǎn)品已經(jīng)接近成本線,甚至估計(jì)行業(yè)一些企業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)虧損。


        我們知道正極企業(yè)虧損,是因?yàn)殇嚨V價(jià)格波動(dòng),負(fù)極材料針狀焦也好、天然石墨也好,價(jià)格基本上比較平穩(wěn)。那么負(fù)極企業(yè)經(jīng)營為什么這么被動(dòng)呢?我認(rèn)為是由這么幾點(diǎn)原因?qū)е碌模?/p>


        首先,最主要的原因是產(chǎn)能過剩。


        其實(shí),經(jīng)過這么多年的發(fā)展,負(fù)極的技術(shù)門檻已經(jīng)沒有那么高了!我們說杉杉當(dāng)年做負(fù)極,是突破了一種“卡脖子”的技術(shù)。但現(xiàn)在各地隨隨便便都能拉起幾萬噸的產(chǎn)能!芭f時(shí)王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。”大概如此。


        2021年的時(shí)候做過調(diào)研,根據(jù)我們不全面的統(tǒng)計(jì),2019-2021新增包括石墨化在內(nèi)的負(fù)極產(chǎn)能全國項(xiàng)目就上了500多億。當(dāng)然這些項(xiàng)目不可能全部落地,但新增產(chǎn)能的夸張是可以想象的。


        除了一些我們熟悉的、專精負(fù)極的老玩家,也有不少新面孔。以人造石墨為例,這些產(chǎn)能大致上分為三段,一個(gè)是最前期對(duì)石油焦、煤焦進(jìn)行破碎、粉碎和整形處理;二是造粒、反應(yīng)釜、過篩、除磁的中期處理。后段比較重要,一個(gè)是碳化,也就是改性,這是各家的核心科技。然后還有一個(gè)石墨化。


        這個(gè)“石墨化”呢!它需要用爐對(duì)半成品進(jìn)行悶燒,一般要持續(xù)十幾天時(shí)間,是一個(gè)耗能、耗人、耗時(shí)間環(huán)節(jié)。所以負(fù)極企業(yè)過去常常把很大一部分訂單交給碳素企業(yè)代工。交萬兒八千的加工費(fèi),省了不少事。所以行業(yè)會(huì)有,負(fù)極企業(yè)石墨化跟不上負(fù)極產(chǎn)能的說法。


        突然,在2021年,其實(shí)電動(dòng)汽車行業(yè)迎來一個(gè)爆發(fā)前的加速階段。負(fù)極供應(yīng)變得緊張起來。隨之產(chǎn)生了一個(gè)問題,就是社會(huì)上“石墨化”產(chǎn)能供應(yīng)開始嚴(yán)重不足了。


        那時(shí)候,國家也對(duì)這個(gè)高能耗行業(yè)去除了一些產(chǎn)能。所以原本可能每噸8000元-9000元的加工費(fèi),就漲到了1.4萬元、1.5萬元,最瘋狂的時(shí)候能甚至接近2萬。


        市場(chǎng)看有利可圖,且地方企業(yè)布局石墨化,投入的資金和技術(shù)壁壘不高。有實(shí)力的企業(yè),干脆添點(diǎn)設(shè)備,也干負(fù)極材料,反正挖幾個(gè)技術(shù)人才也不難搞。所以,一下子大量的產(chǎn)能就起來了。


        2021年立項(xiàng),到2022年企業(yè)陸陸續(xù)續(xù)投產(chǎn)。到2023年行業(yè)增速下降。而且不少負(fù)極企業(yè)為了控制成本,都開始自己做石墨化了。所以出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩,大家的經(jīng)營狀態(tài)就非常糟糕。


        二是,行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)太嚴(yán)重了。


        其實(shí)我們看負(fù)極材料的技術(shù)迭代,它沒有正極那么劇烈。我們很早就說要用硅碳,但其實(shí)硅碳負(fù)極市場(chǎng)還非常小。這就導(dǎo)致一個(gè)問題,頭部企業(yè)和尾部企業(yè),沒法真正靠技術(shù)革新來拉開差距。尾部企業(yè)產(chǎn)品性能可能稍微差那么一點(diǎn),但價(jià)格每噸稍微便宜那么一點(diǎn),也不怕開不了單。雖然過得不好,但也都能活著。所以這樣的一個(gè)背景下,我們判斷,負(fù)極要真正完成出清可能會(huì)更慢一點(diǎn)。要在2024年底甚至更晚。(信息來源:真鋰研究)


        (中國粉體網(wǎng)編輯整理/蘇簡(jiǎn))

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