中國粉體網(wǎng)訊 “中國，已成為全球儲能基礎研究、技術創(chuàng)新和應用示范最活躍的國家地區(qū)�！�8月2日，在陜西西安舉辦的第八屆儲能西部論壇上，中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生發(fā)布《儲能技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢暨CNESA Datalink2023上半年儲能數(shù)據(jù)》（下稱《報告》）時指出。
新型儲能市場盛況空前
根據(jù)CNESA Datalink全球儲能數(shù)據(jù)庫，截至今年上半年，中國電力儲能累計裝機規(guī)模突破70GW，其中抽水蓄能累計裝機48.5GW，新型儲能累計裝機規(guī)模突破20GW，新增投運規(guī)模超過去年全年。抽水蓄能占比首次低于70%，這意味著新投運的新型儲能規(guī)模開始超越傳統(tǒng)抽水蓄能。
今年前六個月，中國新型儲能市場空前活躍�！秷蟾妗贩Q，據(jù)不完全統(tǒng)計，上半年，中國新型儲能項目數(shù)量是去年同期2倍多，新增規(guī)模達到去年全年的70%。百兆瓦級項目數(shù)量增速明顯，40余個投運，2倍于去年全年水平；規(guī)劃/在建數(shù)量業(yè)已超過去年全年水平。
而行業(yè)之所以能夠得到迅速發(fā)展，離不開政策驅動。2023年上半年儲能政策密集出臺——270余項儲能相關政策發(fā)布，國家層面政策19項，主要涉及儲能示范應用、規(guī)范管理、電價改革以及多元化、智能化應用等方面。
第二批儲能示范應用受到廣泛關注，成為國家發(fā)展儲能的風向標；儲能在電力系統(tǒng)中的作用和價值顯現(xiàn)，逐漸將其納入到常規(guī)系統(tǒng)的各項管理中；隨著第三監(jiān)管周期輸配電價完成核準，電價改革的思路更加明確，靈活性資源的價值有望合理疏導；結合新基建、電力市場改革進一步深化，用戶側多元化場景應用受到國家明確支持和鼓勵。
從技術路線來看，上半年非鋰儲能技術應用逐漸增多——首個飛輪火儲調頻項目、首個飛輪+鋰電混儲調頻項目、用戶側單體最大鉛碳電池項目相繼投入運行；300MW功率等級壓縮空氣加速布局，多類液流電池細分技術路線以及百兆瓦級鈉電項目納入省級示范項目清單。
在產(chǎn)業(yè)端，今年上半年，中國企業(yè)在全球市場中儲能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類企業(yè)）產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺——產(chǎn)量超過75GWh，是去年同期的兩倍多，出口比重超過55%。值得一提的是，上半年碳酸鋰均價下降，上游原材料與下游儲能系統(tǒng)之間形成價格聯(lián)動，儲能系統(tǒng)中標價格下滑。
從市場需求趨勢來看，儲能招標規(guī)模超過60GWh，集采/框采規(guī)模兩倍于去年全年水平。
資本市場愈發(fā)活躍，儲能企業(yè)迎來IPO熱潮。根據(jù)《報告》，今年以來，多起儲能融資事件的金額都在億元以上，上半年融資總額達到734億元（僅統(tǒng)計披露具體金額的融資事件），多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上半年進入上市進程或完成上市。
西北勢頭已起
從國內新型儲能市場分布來看，有十三省的新增規(guī)模超100MW，六省規(guī)模超GWh。
湖南省16個百兆瓦級項目集中在6月投運，取得功率規(guī)模和能量規(guī)�！半p第一”；內蒙古基于2021年保障性并網(wǎng)項目，山東省第二批儲能釋放項目相繼投運，雙雙躋身增量前三；廣西依托中能建風光儲一體化首次躋身前十。
值得一提的是，西北地區(qū)的儲能規(guī)模放量的勢頭正起。
西北地區(qū)是我國儲能項目部署的重要地區(qū)，新能源配儲政策拉動新型儲能規(guī)模快速增長。自2022年以來，有20余個百兆瓦級電站投運，規(guī)劃/在建百兆瓦級項目130余個。
《報告》提到，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2023年6月底，陜西、甘肅、寧夏、青海和新疆西北五省區(qū)已投運新型儲能項目累計裝機5.00GW/11.25GWh，近7成裝機來自寧夏和新疆，二者的累計規(guī)模均超GW。上述五省近五年的復合增長率（2017-2022年）達109%。僅今年上半年，五省區(qū)新增投運裝機就達到1.82GW/4.705GWh。西北五省區(qū)新型儲能項目主要以獨立儲能和新能源配儲應用為主，占各省累計裝機的90%以上。
上半年，西北地區(qū)共發(fā)布儲能相關政策29項，以新能源配儲、輔助服務、電力市場等領域政策為主。
“西北地區(qū)儲能政策體現(xiàn)了在高比例可再生能源場景下，對新型儲能的規(guī)模需求、應用需求和技術需求，對新型儲能的投資運營、成本疏導成為政策關注的重點，其中新疆儲能政策出臺密集，受到產(chǎn)業(yè)界廣泛關注。”陳海生指出。
目前，西北五省份均已提出明確的新能源配儲要求，基本以10%，2小時為主，同時，甘肅、青海、寧夏已有明確的儲能“十四五”規(guī)劃目標，新疆和陜西按照示范項目和新能源市場化項目推算，五省份合計規(guī)劃目標達到24GW。除鋰電池外，也規(guī)劃了壓縮空氣、液流電池等長時儲能技術，以及飛輪等短時高頻技術的應用，為高比例新能源滲透率場景下的西北地區(qū)提供多品種服務。
表前表后市場共振
《報告》還提到，今年上半年，在新能源配儲需求方面，獨立儲能和共享儲能項目快速推進，“表前”應用規(guī)模繼續(xù)大幅增長，占比達98%，與去年全年相比提升5個百分點。
而今年，從應用場景來看，用戶側儲能也將恢復快速增長。
《報告》指出，用戶側是中國儲能早期發(fā)展階段的主力軍，裝機規(guī)模一直保持市場最大份額，基本在50%以上。
隨著近兩年“表前”市場的快速發(fā)展，百兆瓦級項目并網(wǎng)運行速度加快，用戶側因其單個項目規(guī)模較小，導致裝機份額逐年遞減。到去年年底，新增裝機占比首次跌破10%，今年上半年更是跌至2%。
項目主要集中在江蘇、浙江、廣東等價差大、生產(chǎn)密集型、能耗大的地區(qū)。用戶側在裝機規(guī)模上雖不再占據(jù)主導，但近兩年，隨著新型電力系統(tǒng)建設的持續(xù)推進，工商業(yè)用戶用電負荷、用電成本以及用電量不斷提升限電下的保生產(chǎn)壓力，峰谷價差持續(xù)拉大和時段的優(yōu)化，使得用戶側儲能的市場熱度越來越高。
備案項目數(shù)量大幅增長，僅今年6月份，全國共備案了250多個用戶側儲能項目，規(guī)模合計2.7GWh，其中，江蘇、浙江和廣東三地項目數(shù)量占比達到81%，而三地在今年上半年的項目備案規(guī)模已達到1.5GWh。
《報告》認為，峰谷價差套利仍是用戶側儲能最主要的收益來源，2023年1-6月，全國共有19個地區(qū)最大峰谷價差超過0.7元/kWh，廣東價差最大，達1.352元/kWh，各地價差持續(xù)拉大，推動了安裝量的上升。補貼政策是激勵用戶側儲能安裝量提升的另一抓手，包括投資、放電、容量等補貼形式，廣東、江蘇、浙江政策數(shù)量最多�；A電費繳納模式是影響用戶側儲能發(fā)展的主要門檻，用戶選擇、項目開發(fā)、安全管理、市場準入等也是其需面對和解決的問題。
《報告》還對未來五年中國新型儲能產(chǎn)業(yè)形勢作出五大預測：一是儲能技術研究保持活躍，中國將保持全球基礎研究、關鍵技術和集成示范最活躍的國家地位。二是市場規(guī)模保持快速增長。特別是新型儲能規(guī)模增長迅速，全年新增裝機將達到15至20GW，超過過去十年的總和。三是產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，主導全球電池供應鏈的趨勢取發(fā)明顯，電池產(chǎn)量有望翻番，出口占比50%以上。四是儲能政策繼續(xù)優(yōu)化，電力市場繼續(xù)優(yōu)化，儲能市場機制、運行機制和規(guī)范管理將持續(xù)優(yōu)化。五是資本市場總體向好。市場投資保持活躍，儲能指數(shù)有望企穩(wěn)向好。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/長安）
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