中國(guó)粉體網(wǎng)訊 工業(yè)硅又稱金屬硅，由硅石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉而成，是一種重要的工業(yè)原料，工業(yè)硅經(jīng)一系列工藝提純后生成多晶硅、單晶硅，供光伏產(chǎn)業(yè)及電子工業(yè)使用。2022年全球工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)、巴西、美國(guó)等國(guó)家為主要的生產(chǎn)地，其中我國(guó)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。
全球工業(yè)硅發(fā)展概況
2017年至2021年間，全球工業(yè)硅產(chǎn)能整體穩(wěn)定在600-700萬(wàn)噸，海外產(chǎn)能穩(wěn)定在130-135萬(wàn)噸。海外產(chǎn)能中，巴西和美國(guó)擁有高品質(zhì)硅礦石資源，挪威擁有豐富的水電資源，占據(jù)海外主要產(chǎn)能。
2022年全球工業(yè)硅產(chǎn)能合計(jì)約為778.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.47%，總產(chǎn)能同比有所上漲。從產(chǎn)能分布看，中國(guó)、巴西、美國(guó)、挪威、法國(guó)、俄羅斯以及德國(guó)是全球主要的工業(yè)硅產(chǎn)地，2022年前10大生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重為96.08%。其中，中國(guó)的工業(yè)硅產(chǎn)能占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，2022年中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重為81.05%。
中國(guó)：全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國(guó)
中國(guó)是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國(guó)，對(duì)全球工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有重要作用。雙碳目標(biāo)背景下大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)已成為各界共識(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)工業(yè)硅需求景氣向上。2022年我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，供應(yīng)大幅增加，需求持續(xù)增長(zhǎng)、價(jià)格重心整體上移。
我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能/產(chǎn)量
來(lái)源：百川盈孚
由于2022年工業(yè)硅市場(chǎng)行情整體較好，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，疊加“一體化”工業(yè)硅項(xiàng)目產(chǎn)能投產(chǎn)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能有較大幅度增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能為630.8萬(wàn)噸。2022年，國(guó)內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)量達(dá)到327萬(wàn)噸，2022年工業(yè)硅整體行情較好，廠家生產(chǎn)積極性較高，且行業(yè)頭部企業(yè)集聚效應(yīng)愈發(fā)明顯；多晶硅行業(yè)需求量保持大幅增長(zhǎng)，光伏行業(yè)的發(fā)展無(wú)疑是拉動(dòng)工業(yè)硅需求最主要的推動(dòng)力。
我國(guó)是工業(yè)硅主要出口國(guó)，從我國(guó)出口的工業(yè)硅占海外消費(fèi)總量的40%以上。2013年至今，我國(guó)工業(yè)硅進(jìn)口量極少，作為工業(yè)硅生產(chǎn)大國(guó)，我國(guó)出口量大且相對(duì)平穩(wěn)，2022年我國(guó)工業(yè)硅出口量為63.89萬(wàn)噸，截至2023年第一季度我國(guó)工業(yè)硅出口量為14.72萬(wàn)噸，同比下降17.48%，出口金額為4.69億美元，同比下降30.02%。
2021年中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量區(qū)域分布占比情況
來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
從產(chǎn)業(yè)鏈布局的角度來(lái)看，工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)主要分布在資源豐富以及擁有電力優(yōu)勢(shì)的地區(qū)。我國(guó)目前是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和貿(mào)易國(guó)，且未來(lái)該產(chǎn)業(yè)的主要增量也將來(lái)源于我國(guó)。我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能主要分布在電力資源充沛的西北、西南地區(qū)，目前主要集中在新疆、云南、四川。
未來(lái)工業(yè)硅產(chǎn)能將向資源豐富的地區(qū)發(fā)展，新增產(chǎn)能主要分布在內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、青海、寧夏、云南等資源豐富的地區(qū)，并以一體化規(guī)劃產(chǎn)能為主。內(nèi)蒙古有望成為工業(yè)硅第三大生產(chǎn)基地，目前計(jì)劃項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)85萬(wàn)噸，晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅速。
中國(guó)工業(yè)硅主要生產(chǎn)企業(yè)有合盛硅業(yè)股份有限公司、昌吉吉盛新型建材有限公司、云南永昌硅業(yè)股份有限公司、浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司、新疆中硅科技有限公司、埃肯硅材料(蘭州)有限公司、包頭市山晟新能源有限責(zé)任公司、新疆晶鑫硅業(yè)有限公司、新疆嘉格森新能源材料股份有限公司、瀘水康南/康華硅業(yè)有限公司等，其中，合盛硅業(yè)為產(chǎn)量最大的工業(yè)硅企業(yè)，公司的工業(yè)硅及有機(jī)硅生產(chǎn)技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，2022年工業(yè)硅產(chǎn)量為96.05萬(wàn)噸。
國(guó)內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)能及規(guī)劃
來(lái)源：百川盈孚、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)
各公司公告，華安證券研究所
多晶硅：成工業(yè)硅最大消費(fèi)領(lǐng)域
工業(yè)硅下游應(yīng)用主要集中在有機(jī)硅、多晶硅以及硅鋁合金中。截止2021年，有機(jī)硅消費(fèi)占比38.03%，多晶硅消費(fèi)占比30.28%，硅鋁合金消費(fèi)占比26.82%，其他應(yīng)用占比4.88%。隨著光伏新增裝機(jī)量的持續(xù)高增長(zhǎng)，多晶硅占比預(yù)計(jì)持續(xù)提升，而硅鋁合金下游需求相對(duì)穩(wěn)定，未來(lái)市場(chǎng)占比仍會(huì)下降。
2022年，多晶硅消耗工業(yè)硅達(dá)到100.4萬(wàn)噸，超越有機(jī)硅成為第一消費(fèi)領(lǐng)域，占比39%，較2021年上升9個(gè)百分點(diǎn)；有機(jī)硅消耗工業(yè)硅92.4萬(wàn)噸，占比36%，下降2個(gè)百分點(diǎn)；鋁合金消耗工業(yè)硅60萬(wàn)噸，占比23%，下降4個(gè)百分點(diǎn)。
未來(lái)，綠色低碳發(fā)展已成為全球大趨勢(shì)和國(guó)際社會(huì)的共識(shí)。隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，在光伏裝機(jī)需求的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2021-2025年中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)硅需求增長(zhǎng)率將超過(guò)30%，對(duì)工業(yè)硅的需求增長(zhǎng)將起主導(dǎo)作用。
參考來(lái)源：
華經(jīng)情報(bào)網(wǎng).2023年全球及中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)供需現(xiàn)狀分析，國(guó)內(nèi)地域供給差異明顯
中商產(chǎn)業(yè)研究院.2022年中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì).2022年中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重超過(guò)80%
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院.2022年中國(guó)硅材料行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 工業(yè)硅產(chǎn)量占比超80%
觀研天下.我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：下游需求旺盛 有機(jī)硅與多晶硅是主要來(lái)源
河北省自然資源廳.我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析
中研網(wǎng).2023工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析
合盛硅業(yè)2022年年報(bào)、華安證券、中國(guó)粉體網(wǎng)
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/初末）
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