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1、大干快上
過(guò)去幾年，整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游一輪又一輪瘋狂的投資擴(kuò)產(chǎn)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供需問(wèn)題受到關(guān)注，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過(guò)剩隱憂浮現(xiàn)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球鋰離子電池總體出貨量957.7GWh，同比增長(zhǎng)70.3%，其中，全球汽車動(dòng)力電池出貨量為684.2GWh，同比增長(zhǎng)84.4%；儲(chǔ)能電池出貨量159.3GWh，同比增長(zhǎng)140.3%。鋰離子電池出貨量的增長(zhǎng)帶動(dòng)鋰電材料“狂飆”。鋰電四大主材紛紛加入擴(kuò)產(chǎn)行列。
據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)鋰電四大主材規(guī)劃投資金額超5000億元，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量為156個(gè)。其中正極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目57個(gè)，負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目55個(gè)，隔膜擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目11個(gè)，電解液擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目33個(gè)。據(jù)測(cè)算，負(fù)極材料到2025年的規(guī)劃總產(chǎn)能相當(dāng)于當(dāng)年預(yù)計(jì)需求的5倍，磷酸鐵鋰為4倍，電解液、6F、VC、PVDF、銅箔均是2倍余，隔膜約1.5倍。
具體來(lái)看，磷酸鐵鋰方面，2022年投資新建的磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目超40個(gè)，總計(jì)規(guī)劃新增產(chǎn)能（不含磷酸鐵）至少超500萬(wàn)噸。按照1GWh需要2500噸磷酸鐵鋰材料估算，僅去年新規(guī)劃產(chǎn)能就需要2TWh以上的電池需求來(lái)消化。負(fù)極材料方面，2022年石墨材料及其一體化項(xiàng)目新建產(chǎn)能超400萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超1.5倍。負(fù)極材料總投資金額超1600億元，同比增長(zhǎng)超200%。隔膜方面，2022年中國(guó)鋰電隔膜出貨量124億平方米，同比增長(zhǎng)59%，其中濕法隔膜占比達(dá)75%。
過(guò)去兩三年，鋰電材料每一個(gè)細(xì)分賽道都擠進(jìn)了大量新公司。但下游電池廠集中度卻越來(lái)越高，訂單的競(jìng)爭(zhēng)因此變得更加激烈。磷酸鐵鋰行業(yè)至少新進(jìn)了40家企業(yè)，其中不少是傳統(tǒng)磷化工公司；磷酸鐵、負(fù)極材料行業(yè)也新進(jìn)入30家以上，包括鈦白粉行業(yè)、炭材料行業(yè)的多家公司。另外還有數(shù)十家公司宣布跨界，比如食品界的黑芝麻、服裝業(yè)的紅豆股份以及三一重工、海能實(shí)業(yè)、上海洗霸等公司。
下游電池端，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年動(dòng)力電池領(lǐng)域至少公布了75個(gè)投資計(jì)劃，總投資金額超過(guò)萬(wàn)億元。今年一季度動(dòng)力及儲(chǔ)能電池開(kāi)工及簽約項(xiàng)目達(dá)24起，總投資金額超過(guò)2055千億元，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能超570GWh。其中，開(kāi)工項(xiàng)目13起，簽約項(xiàng)目11起。有機(jī)構(gòu)估計(jì)，到2025年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能大約在1000GWh到1200GWh。而目前包括電池廠、整車廠與其他跨界企業(yè)對(duì)外公布的產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)4800GWh，是預(yù)計(jì)需要產(chǎn)能的4倍多。
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“大干快上”，背后也反映出行業(yè)周期現(xiàn)象。當(dāng)需求升溫時(shí)，供給擴(kuò)張，當(dāng)需求降溫時(shí)，供給過(guò)剩。周期規(guī)律下，新能源市場(chǎng)的旺盛需求吸引著傳統(tǒng)玩家加大力度擴(kuò)張產(chǎn)能，另一方面也吸引著新玩家跑步加入。但隨著賽道日漸擁擠，迎接上下游產(chǎn)業(yè)鏈的將會(huì)是更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)，內(nèi)卷加劇，行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪洗牌和出清。
有業(yè)內(nèi)人士表示：“產(chǎn)能上來(lái)了，下一步就是價(jià)格戰(zhàn)。什么東西火了就先進(jìn)來(lái)卷，等大家都同質(zhì)化卷不下去的時(shí)候，就開(kāi)始打價(jià)格戰(zhàn)，四大主材是這樣，電池廠商也是這樣�！�
因此，有分析認(rèn)為，未來(lái)幾年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)加劇，行業(yè)將進(jìn)入深度洗牌階段，產(chǎn)能過(guò)剩的時(shí)間節(jié)點(diǎn)與競(jìng)爭(zhēng)慘烈程度可能將超乎想象。
也有分析認(rèn)為，目前我國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域所謂產(chǎn)能過(guò)剩，更多呈現(xiàn)的是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，也就是高端和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端和劣質(zhì)產(chǎn)能過(guò)剩。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩主要集中于低端產(chǎn)能，高端產(chǎn)能仍處于嚴(yán)重不足的狀態(tài)之中。一些全球化和低碳化做得比較好的動(dòng)力電池企業(yè)，未來(lái)會(huì)獲得更多市場(chǎng)份額。
隨著歐洲、北美等地區(qū)的主要國(guó)家不斷強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的本土供應(yīng)鏈建設(shè)，促使越來(lái)越多的電池廠到海外建廠，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的本土化。第三方研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)到2028年為止，北美和歐洲的電池本土化的缺口將超過(guò)600GWh。同時(shí)，東南亞、印度、南美、非洲等新興市場(chǎng)的潛力也不能忽視。專家表示，從短中期來(lái)看，至少5年內(nèi)，市場(chǎng)上缺的不是電池的總供給量，而是本地化、高品質(zhì)、綠色的動(dòng)力電池產(chǎn)能。面對(duì)海外優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能缺少，國(guó)內(nèi)劣質(zhì)產(chǎn)能擠兌，國(guó)內(nèi)確實(shí)會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩和內(nèi)卷的問(wèn)題。
因此，未來(lái)先進(jìn)產(chǎn)能仍將在市場(chǎng)上保持強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，而落后的產(chǎn)能則很可能面臨著被淘汰、無(wú)人問(wèn)津的局面。這種結(jié)構(gòu)性的過(guò)剩將考驗(yàn)廠商的技術(shù)水平和成本控制能力。
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2、出海行動(dòng)
“明年，最晚到后年，從鋰礦開(kāi)始全產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)過(guò)剩。”在去年的一場(chǎng)公開(kāi)活動(dòng)中，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成直言行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的隱患。面對(duì)大量新進(jìn)入鋰電產(chǎn)業(yè)的淘金者，天賜材料董事長(zhǎng)徐金富提醒，今后的市場(chǎng)份額需要專業(yè)性支撐�！安痪邆鋵I(yè)能力，游戲不是很好玩的�！�
國(guó)內(nèi)存在產(chǎn)能過(guò)剩隱憂，內(nèi)卷加劇，如何破局？海外市場(chǎng)成為國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的目標(biāo)。在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，海外出口或?qū)⒊蔀殡姵貜S商釋放產(chǎn)能的最佳方案。這一方案在解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的同時(shí)，也契合了當(dāng)下產(chǎn)業(yè)鏈全球化的發(fā)展趨勢(shì)。
相對(duì)于國(guó)內(nèi)鋰電市場(chǎng)“神仙打架”的局面，像歐洲、美國(guó)這種電動(dòng)車滲透率逐步升高的地方，本土電池產(chǎn)能還存在較大不足，多個(gè)公司已開(kāi)始布局。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力等國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)在海外已建和在建的電池總產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)300GWh。寧德時(shí)代已具備了歐洲本地的生產(chǎn)和供貨能力，其位于德國(guó)圖林根州的工廠已經(jīng)順利實(shí)現(xiàn)鋰離子電池電芯量產(chǎn)，而位于匈牙利的第二個(gè)歐洲工廠項(xiàng)目也正式啟動(dòng)。
鋰電材料企業(yè)方面，璞泰來(lái)近日宣布在瑞典投建10萬(wàn)噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地的計(jì)劃。今年2月，龍?bào)纯萍夹加?jì)劃在印度尼西亞投資開(kāi)發(fā)建設(shè)新能源汽車動(dòng)力與儲(chǔ)能電池正極材料規(guī)�；a(chǎn)項(xiàng)目，建設(shè)12萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能。
鋰電相關(guān)企業(yè)出海面臨巨大機(jī)遇，不過(guò)，挑戰(zhàn)也同樣存在。
有業(yè)內(nèi)人士表示，海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，一方面，國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)都在大力拓展海外業(yè)務(wù)；另一方面，海外產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策也逐漸明確，比如美國(guó)已經(jīng)實(shí)施的《通脹削減法》（IRA法案），以及歐盟計(jì)劃實(shí)施的《歐盟電池與廢電池法規(guī)》等。這意味著海外市場(chǎng)從單一維度的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)到多維度的體系競(jìng)爭(zhēng)。
無(wú)論是歐洲還是美國(guó)，都在大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，這有望繼續(xù)為電池企業(yè)的下游需求釋放較大增量。在這個(gè)時(shí)候，誰(shuí)能更快地了解市場(chǎng)需求，進(jìn)行技術(shù)突破，并盡快大規(guī)模生產(chǎn)、降低成本，才是把握窗口期的關(guān)鍵。
對(duì)于鋰電企業(yè)出海，相關(guān)專家表示，國(guó)產(chǎn)鋰電企業(yè)面對(duì)海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，若想在海外生存并持續(xù)保持領(lǐng)先，需要在兩大方面進(jìn)一步加強(qiáng)�！暗谝唬M(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)提升企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力；第二，人才培養(yǎng)要跟上步伐。此外，歐美客戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求非常高，加上廠房建設(shè)緩慢且費(fèi)用高昂，需要留足充足的資金預(yù)算�！�
參考來(lái)源：
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（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/文正）
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