中國(guó)粉體網(wǎng)訊 今年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)硅料和硅片環(huán)節(jié)，均出現(xiàn)不同程度的下跌。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化及眾多企業(yè)入局，光伏產(chǎn)能過(guò)剩隱憂已越來(lái)越大。
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價(jià)格戰(zhàn)打響
硅料、硅片環(huán)節(jié)相繼降價(jià)
首先是多晶硅企業(yè)新建產(chǎn)能持續(xù)釋放導(dǎo)致硅料供應(yīng)壓力大增。自3月以來(lái)，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅價(jià)格經(jīng)歷了十二連跌，硅料價(jià)格“腰斬”。
硅片價(jià)格戰(zhàn)也隨之升級(jí)，5月，TCL中環(huán)硅片價(jià)格連降兩次，降幅超20%，而隆基綠能則一次性大降30%。5月29日晚間，隆基綠能宣布下調(diào)單晶硅片價(jià)格，較上一期報(bào)價(jià)的降幅達(dá)到30%。其中，166/223mm尺寸150μm厚度P型硅片由5.44元/片下跌至3.81元/片；182/247mm尺寸150μm厚度P型硅片價(jià)格由6.3元/片下跌至4.36元/片。
6月1日，TCL中環(huán)發(fā)布公告，宣布最新單晶硅片價(jià)格，下調(diào)幅度高達(dá)16%至24%。其中，218.2、210、182mm尺寸的150μm厚度P型硅片價(jià)格分別為5.78元/片、5.35元/片、3.8元/片；210、182mm尺寸的130μm厚度N型硅片價(jià)格分別為5.45元/片、3.87元/片；210、182mm尺寸的110μm厚度N型硅片價(jià)格分別為5.23元/片、3.72元/片。
光伏上市企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，“內(nèi)卷升級(jí)”
強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，光伏產(chǎn)能以近乎“瘋狂”的速度擴(kuò)張。2023年開(kāi)年以來(lái)，多家光伏上市企業(yè)披露大額擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，光伏行業(yè)“內(nèi)卷”升級(jí)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年初至2023年4月底，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超過(guò)460個(gè)。這些距離最終落地仍有不確定性，但整個(gè)光伏行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度由此可見(jiàn)一斑。
通威股份：通威股份表示，根據(jù)公司產(chǎn)能規(guī)劃，預(yù)計(jì)2023年底公司高純晶硅產(chǎn)能將超過(guò)38萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)的太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為12萬(wàn)噸，2024年太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為20萬(wàn)噸。2月7日，通威股份發(fā)布公告，公司擬與樂(lè)山市人民政府、樂(lè)山市五通橋區(qū)人民政府共同簽署《投資協(xié)議》，就公司在樂(lè)山市新增投資約60億元，建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目及相關(guān)配套設(shè)施達(dá)成合作。4月24日晚，通威股份發(fā)布定增預(yù)案，擬最高募資160億元投建兩個(gè)高純晶硅項(xiàng)目。6月7日，通威股份發(fā)布公告，稱將投資年產(chǎn)25GW太陽(yáng)能電池暨20GW光伏組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額約105億元。
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大全能源：大全能源表示，2023年公司的產(chǎn)能將進(jìn)一步釋放，內(nèi)蒙古包頭一期10萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能預(yù)計(jì)將于2023年4月投產(chǎn)并于同年6月達(dá)產(chǎn)。內(nèi)蒙古包頭二期10萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年底建成投產(chǎn)。屆時(shí)，公司名義產(chǎn)能將達(dá)到30.5萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)公司2023年多晶硅產(chǎn)量19.0-19.5萬(wàn)噸。
隆基綠能：2023年，公司計(jì)劃將單晶硅片能由133GW提高至190GW。1月17日，隆基綠能拋出年產(chǎn)100GW單晶硅片的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2024年3季度首線投產(chǎn)，2025年底達(dá)產(chǎn)。3月13日，隆基綠能發(fā)布公告稱，擬投資77.77億元建設(shè)鄂爾多斯年產(chǎn)30GW高效單晶電池項(xiàng)目。4月8日，隆基綠能與銅川市人民政府、銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)簽訂《年產(chǎn)12GW單晶電池項(xiàng)目投資合作協(xié)議》，項(xiàng)目投資金額約35億，預(yù)計(jì)2024年下半年開(kāi)始投產(chǎn)、2024年底達(dá)產(chǎn)。4月27日，隆基綠能稱擬投建鶴山年產(chǎn)10GW單晶組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資額19.99億元。
TCL中環(huán)：計(jì)劃將單晶總產(chǎn)能從2022年的140GW提高至180GW。2月15日，TCL中環(huán)宣布擬41億元在銀川經(jīng)開(kāi)區(qū)投建年產(chǎn)35GW太陽(yáng)能單晶硅片智慧工廠。4月7日中環(huán)公告，擬發(fā)行不超138億元可轉(zhuǎn)債，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目和TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目。
晶澳科技：據(jù)晶澳科技年報(bào)顯示，按照公司未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃，2023年底公司組件產(chǎn)能超80GW，硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的90%。1月19日，晶澳科技公告稱，全資子公司晶澳太陽(yáng)能有限公司與鄂爾多斯市人民政府當(dāng)天簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬在鄂爾多斯市投資約400億元建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，項(xiàng)目包括建設(shè)生產(chǎn)15萬(wàn)噸/10萬(wàn)噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項(xiàng)目。2月24日，晶澳科技稱計(jì)劃募集資金不超過(guò)89.60億元，用于包頭晶澳（三期）20GW拉晶、切片項(xiàng)目、年產(chǎn)10GW高效電池和5GW高效組件項(xiàng)目及年產(chǎn)10GW高效率太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目。 6月5日，晶澳科技發(fā)布公告，擬對(duì)公司一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建，投資項(xiàng)目為鄂爾多斯高新區(qū)年產(chǎn)30GW拉晶、10GW硅片、10GW組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資60.2億元。
晶科能源：公司年報(bào)顯示，預(yù)計(jì)截至2023年末，公司單晶硅片達(dá)到75GW。2月14日，晶科能源發(fā)布公告，計(jì)劃募集資金100億元，主要投資于N型技術(shù)路線。5月24日，晶科能源發(fā)布公告稱，晶科能源股份有限公司擬在山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約560億元。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件產(chǎn)能。項(xiàng)目共分四期，建設(shè)周期約兩年。
產(chǎn)能過(guò)剩成擔(dān)憂，
光伏行業(yè)穿越周期靠什么？
近年以來(lái)，光伏行業(yè)的發(fā)展速度不斷加快，在“十四五”規(guī)劃的裝機(jī)容量目標(biāo)背景下，光伏行業(yè)持續(xù)保持高景氣度，大量資本尤其是外界玩家紛紛入局。光伏行業(yè)產(chǎn)能這幾年的投建速度可以用“狂飆”來(lái)形容。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片環(huán)節(jié)相繼降價(jià)的背景下，產(chǎn)能過(guò)剩和潛在的價(jià)格戰(zhàn)成為業(yè)內(nèi)擔(dān)憂的問(wèn)題。
面對(duì)這個(gè)局面，多家光伏企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)大一體化產(chǎn)能。光伏龍頭企業(yè)更多是沿著產(chǎn)業(yè)鏈垂直方向擴(kuò)產(chǎn)，通過(guò)覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)，擴(kuò)大利潤(rùn)空間。但是隨著頭部組件企業(yè)追求更完整的垂直一體化，專業(yè)化硅片和電池片企業(yè)的生存空間一定程度被壓縮，倒逼這些企業(yè)向下游組件環(huán)節(jié)延伸，導(dǎo)致組件的參與者增加，光伏產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步加劇。
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總而言之，從行業(yè)的需求來(lái)看，光伏行業(yè)未來(lái)幾年仍然處于高景氣期，從一些企業(yè)公布出來(lái)的訂單情況來(lái)看，需求依舊比較旺盛，仍處于高產(chǎn)能利用的狀態(tài)，行業(yè)仍在大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，但這種情況持續(xù)的越久，階段性產(chǎn)能過(guò)剩程度就越嚴(yán)重，之后的洗牌就越殘酷。大量資本擠入光伏賽道，預(yù)示著“過(guò)�！睂⒊蔀楣夥a(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的常態(tài)，來(lái)自供給端越發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局，勢(shì)必使得一場(chǎng)又一場(chǎng)的淘汰賽輪轉(zhuǎn)發(fā)生。
目前光伏產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛布局組件，擴(kuò)大一體化產(chǎn)能，可以抵消硅片組件產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下移帶來(lái)的好處。而一些新入場(chǎng)的光伏企業(yè)將很難和光伏巨頭競(jìng)爭(zhēng)，沒(méi)能做一體化布局的“跨界”者和沒(méi)有太高技術(shù)含量的下游廠商將面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)。
如今，光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)內(nèi)部調(diào)整變革期，光伏行業(yè)作為我國(guó)成熟且國(guó)際領(lǐng)先的全產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)，面臨著短期產(chǎn)能過(guò)剩的局面，光伏行業(yè)穿越周期仍然是靠持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新。大浪淘沙始見(jiàn)金，光伏企業(yè)只有通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新構(gòu)建產(chǎn)品的領(lǐng)先性能，才能在競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)，始終立于不敗之地。
參考來(lái)源：
第一財(cái)經(jīng).產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格巨震疊加龍頭瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，光伏行業(yè)或迎來(lái)“淘汰賽”
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