中國粉體網(wǎng)訊 要說鈦白粉市場怎么樣,粉體網(wǎng)編輯認(rèn)為,在廣泛的粉體材料,甚至是新材料市場中,鈦白粉比下有余。但近年來,產(chǎn)能過剩、業(yè)績承壓、需求不振、資源緊缺的不利形勢有所凸顯,當(dāng)前鈦白粉行業(yè)很多鬧心的事兒像“一鍋粥”攪在一起。
1、鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈本末倒置
5月29日,金浦鈦業(yè)(000545.SZ)公告稱,公司擬向特定對象發(fā)行股票,募集資金總額最多不超過9億元,扣除發(fā)行費用后,將用于10萬噸/年新能源電池材料前驅(qū)體及熱能綜合利用項目建設(shè)。據(jù)金浦鈦業(yè)介紹,項目建成后可以充分消納鈦白粉生產(chǎn)過程中的硫酸亞鐵等副產(chǎn)品,產(chǎn)業(yè)鏈得到進一步延伸,產(chǎn)品附加值顯著增加,形成公司新的業(yè)績增長點。
然而,鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長畢勝曾多次表示,隨著綠色新能源電池材料產(chǎn)業(yè)的興起,大批磷酸鐵或磷酸鐵鋰項目正在建設(shè)或籌建,將導(dǎo)致鈦白粉產(chǎn)能激增,同時加劇鈦礦供需矛盾。
當(dāng)然,這個“鍋”肯定不能讓金浦鈦業(yè)自己背,行業(yè)中這并不少見。
以鈦白粉為主業(yè)務(wù)的5家上市公司(以上市時間為序:中核鈦白、安納達(dá)鈦業(yè)、龍佰集團、金浦鈦業(yè)和惠云鈦業(yè)),全部都在規(guī)劃建設(shè)磷酸鐵新能源材料項目,而鈦白粉行業(yè)中非上市企業(yè)和非鈦白粉企業(yè)有此舉措的還要多得多。這些項目中的大多數(shù)磷酸鐵產(chǎn)能為10~20萬t/a,對應(yīng)的副產(chǎn)品鈦白粉的產(chǎn)能為15~30萬t/a?梢灶A(yù)料,數(shù)年以后,即使這類項目只有部分能夠?qū)崿F(xiàn),中國鈦白粉行業(yè)的總產(chǎn)能都有可能超過1000萬t/a。畢勝曾感慨,到那時,市場前景和行業(yè)面貌實在無法想象。
2、行業(yè)產(chǎn)能過剩后隱憂重重
鈦白粉產(chǎn)能過剩,尤其是硫酸法鈦白粉,都是老生常談,但問題始終存在,且不好解決。據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書處和化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白分中心統(tǒng)計,2022年,中國鈦白粉行業(yè)除了停產(chǎn)關(guān)閉的以外,所有具備正常生產(chǎn)條件的全流程型生產(chǎn)商共43家。其中純氯化法工藝2家(中信鈦業(yè)、宜賓天原海豐和泰),同時具有硫酸法工藝和氯化法工藝的3家(龍佰、攀鋼釩鈦、魯北化工),其余38家都是硫酸法工藝。
2023~2025年國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能規(guī)劃
科慕曾分析稱,造成產(chǎn)能過剩的重要原因是結(jié)構(gòu)的錯配,這一點似乎有些特指意味。他們認(rèn)為,高性能(氯化法)鈦白粉顏料產(chǎn)能利用率遠(yuǎn)高于通用、低性能鈦白粉顏料的產(chǎn)能利用率。在這種情況下,我國雖然是鈦白粉生產(chǎn)大國、消費大國,出口業(yè)務(wù)也增長迅速,但高端產(chǎn)品卻沒有多少話語權(quán)。更讓人鬧心的是,這種局面短期內(nèi)無法徹底改變。
相比產(chǎn)能過剩,需求不振,業(yè)績承壓、鈦資源緊缺,更讓鈦白粉企業(yè)鬧心。
需求不振:2022年,國內(nèi)建筑業(yè)作為鈦白粉產(chǎn)品的主要下游,其景氣度受環(huán)境和“三道紅線”政策影響階段性下降。在2022年下半年國家出臺系列房地產(chǎn)利好政策、2023年國家政府工作報告提出“支持剛性和改善性住房需求”,雖然有三輪漲價熱潮,但需求不及預(yù)期實單價格已經(jīng)下調(diào),而且產(chǎn)能增長還在持續(xù),買方市場得以延續(xù)。
業(yè)績承壓:單從一季度業(yè)績來看,國內(nèi)鈦白粉上市公司凈利潤普遍下滑,原材料上漲及下游需求不足等不利因素的影響依舊。數(shù)據(jù)顯示,龍佰集團、中核鈦白、安納達(dá)、惠云鈦業(yè)、金浦鈦業(yè)5家鈦白粉上市公司凈利潤大多為負(fù)或較去年同期有所下滑。值得一提的是,業(yè)績不佳的情況下,鈦白粉企業(yè)在新能源賽道尋找新的增長極的現(xiàn)象也將持續(xù),產(chǎn)能增長也就不可避免。
資源緊缺:據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會初步統(tǒng)計,2022年中國共生產(chǎn)鈦礦314.4×104t(以TiO2含量計),同比增加10.05%。進口各類鈦礦及中礦155.3×104t(以TiO2含量計),同比減少12.4%。國產(chǎn)鈦礦與進口鈦礦合計469.7×104t(以TiO2含量計),同比增長1.4%。但需要注意的是,目前國產(chǎn)鈦礦主要產(chǎn)地為四川攀西地區(qū),河北承德地區(qū)以及山東、新疆等地較小礦山產(chǎn)能的擴增程度有限。
據(jù)統(tǒng)計,2023年鈦白粉行業(yè)的總產(chǎn)能將達(dá)到600萬t/a以上(其中沸騰氯化法100萬t/a,熔鹽氯化法4.5萬t/a,硫酸法500萬t/a),所需鈦原料達(dá)到1300萬t/a以上,其他涉鈦行業(yè)大約需要鈦礦120萬t/a。市場需求鈦礦總量至少約1420萬t/a以上(包括折合成鈦礦的進口高品位鈦原料)。如若國內(nèi)數(shù)十個新能源項目中的一部分建成投運,鈦礦的需求量必將再大幅增加。
而且到目前為止,在行業(yè)43家全流程型的鈦白粉生產(chǎn)商中,具有自備鈦礦原料資源的只有5家(攀鋼釩鈦、龍佰集團、大互通集團、中核鈦白、富民龍騰),其余的廠家只能通過不同的渠道外購原料,這在很大程度上給正常生產(chǎn)帶來不確定性。
現(xiàn)在國外主要鈦礦生產(chǎn)商有力拓集團(英國)、Kenmare公司(愛爾蘭)、Iluka公司(澳大利亞)等。其中,力拓集團所產(chǎn)鈦礦并不直接出售,而是加工成高鈦渣后出售。從目前所掌握的信息來看,2023年Kenmare公司產(chǎn)量將有所提升;Iluka公司與Base Resource公司將因現(xiàn)有礦產(chǎn)地資源枯竭而可能出現(xiàn)減產(chǎn);預(yù)計2023年國外鈦礦產(chǎn)量整體將有小幅提升,而金紅石產(chǎn)量逐年下降的趨勢難以逆轉(zhuǎn)。
總之,鈦礦資源產(chǎn)量增長量遠(yuǎn)小于需求量,鈦原料短缺問題是長期存在的。
結(jié)語
許多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,2023年鈦白粉市場需求將會有所復(fù)蘇,其實這是解決上述困境最好的辦法之一。但必須指出的是,低端產(chǎn)能擴張必須有所克制,氯化法鈦白粉市場占比要盡快提升。
參考文獻:
畢勝,等:2022年中國鈦白粉行業(yè)發(fā)展及分析,鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟
安仲生,等:2022年中國鈦工業(yè)發(fā)展報告,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會
趙李南,等:國產(chǎn)鈦白粉產(chǎn)能占全球超5成但仍被卡脖子?坤彩科技董事長謝秉坤:國內(nèi)氯化鈦白產(chǎn)品品質(zhì)還不高,每日經(jīng)濟新聞
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(中國粉體網(wǎng)編輯整理/昧光)
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