中國粉體網(wǎng)訊 在全球清潔能源轉(zhuǎn)型背景下，歐洲、美國正形成新的電池生產(chǎn)中心，印尼、智利等資源豐富國同樣想打造本土電池產(chǎn)業(yè)鏈，中國電池企業(yè)正穿越層層壁壘，揚帆出海。
2019年8月，寧德時代董事長曾毓群在上海秘會特斯拉掌門人埃龍·馬斯克，據(jù)傳言，雙方僅僅交談了四十分鐘便各自離去。
他們究竟談了什么？
彼時，馬斯克正為特斯拉Model3的量產(chǎn)問題發(fā)愁，日企松下生產(chǎn)的動力電池的價格和產(chǎn)能無法滿足馬斯克要求，馬斯克多次公開指責(zé)松下放緩工廠運營是限制Model3產(chǎn)能的罪魁禍首。
松下ceo津賀一宏并不買賬，他認為馬斯克的言論純屬“甩鍋”。特斯拉超級工廠的“高速生產(chǎn)線”根本沒有滿產(chǎn)。連續(xù)虧損甚至舉債支持特斯拉的松下也無法容忍電池降價。
兩年后，松下宣布清空全部特斯拉股份。紅顏成腐土，摯愛亦無情�！皽p少對特斯拉的依賴”是津賀一宏卸任CEO時的臨別忠告。
而寧德時代那時風(fēng)頭正盛，2018年上市，德國建廠，與寶馬簽下10億歐元訂單，進入戴姆勒、路虎、大眾、本田、日產(chǎn)等國外車企供應(yīng)鏈，巨頭之姿初現(xiàn)。曾毓群與馬斯克一拍即合。
11月，”寧德時代已經(jīng)與特斯拉達成初步協(xié)議，將為上海工廠供貨”的消息引爆輿論，寧德時代踏著松下的尸體成為特斯拉新寵。
之后的故事一切順遂，寧德時代加冕“寧王”，成為全球第一大電池企業(yè)，特斯拉登頂全球電動汽車銷量榜首，引爆新能源汽車浪潮。
寧王的成功是中國電池企業(yè)發(fā)展的縮影，據(jù)EVtank的研究數(shù)據(jù)，2022年，中國鋰離子電池出貨量占全球總量的69%，正負極材料出貨量占全球出貨量的85.5%、92.7%，取代日韓企業(yè)，成為全球產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)。從出口數(shù)據(jù)來看，今年一季度鋰電池出口1097.9億元、增速達到94.3%。制造在內(nèi)，產(chǎn)品在外，強調(diào)出口和政府指導(dǎo)的東亞模式再度成功。
但近年來，中國企業(yè)似乎不再滿足于產(chǎn)品出口，出海建廠潮蔚為壯觀。以寧德為首的多家電池企業(yè)甚至以技術(shù)換取赴美建廠機會，既然電池和材料都可以從中國出口，為何還要費勁出海建廠呢？
海外版圖
電池企業(yè)的出海從收割外企客戶壓縮日韓份額始。
“馬斯克天天將成本問題掛在嘴邊。我對他說會解決電池的成本問題，讓他不要擔心。馬斯克這個人很有意思，我們兩個人的關(guān)系還不錯”，曾毓群一次在采訪中說道。
寧王的確沒有辜負特斯拉，到2021年，寧德時代約24%的的電池均供給特斯拉，新的供貨協(xié)議一直持續(xù)到2025年12月。
極高的性價比是中國電池企業(yè)打開海外市場的關(guān)鍵，而性價比則源于中國政府的新能源補貼和價格極低的人力成本。據(jù)tradingeconomics數(shù)據(jù)顯示，2021年中國制造業(yè)的時薪大約6.73美元，是同期美國的四分之一左右，中國批量復(fù)制產(chǎn)業(yè)鏈的能力更是無人可及。
中國比歐美國家更早押寶新能源，中央和地方政府從2009年開始提供新能源汽車補貼，既促進了新能源汽車的高速發(fā)展，也為動力電池創(chuàng)造了巨大的市場需求。培育了出寧德時代和比亞迪兩大營收千億的巨獸，另外，儲能市場的爆發(fā)也為電池企業(yè)增加了另一增長極。
傳統(tǒng)能源積累了多年的技術(shù)和成本優(yōu)勢，新能源在剛進入市場時無法與之競爭。若只靠市場這只無形的手來調(diào)節(jié)，必定胎死腹中。但新能源的技術(shù)革新和成本下降，又不得不在大規(guī)模的商業(yè)化運營中進行。因此，補貼新能源，加速其技術(shù)進步和成本降低，再逐漸降低補貼，成為各國扶植新能源產(chǎn)業(yè)的底層邏輯。
2015年3月，國家工信部發(fā)布了《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，業(yè)內(nèi)稱之為“動力電池白名單”，共57家動力電池和系統(tǒng)企業(yè)進入白名單。文件規(guī)定，新能源汽車所使用的電池必須在名單之列，否則將無法獲得補貼。
白名單把日韓系電池企業(yè)排除在外，在一定程度上保護了本國電池企業(yè)，多年以后，美國版“動力電池白名單”IRA法案出臺，中國電池企業(yè)入美計劃遭遇挫折，可謂是以彼之道還施彼身，此處按下不表。
為規(guī)避白名單限制，日韓企業(yè)只得尋求中企合作，在此期間，中國電池企業(yè)“偷師”日韓，并在外企嚴苛的產(chǎn)品標準歷練下破繭成蝶。此間的代表是億緯鋰能。
2018年，億緯鋰能與SKI達成合作協(xié)議，向SKI申請借款，并任命韓國國籍CHANGYOUNGIK和SEOYOUNGKI，分別任職董事總經(jīng)理和技術(shù)副總經(jīng)理崗位。SKI助力億緯主用軟包開拓乘用車市場，同年收獲戴姆勒定點，在SKI技術(shù)指導(dǎo)+戴姆勒的高要求下，億緯自身的技術(shù)在不斷進步。2020年億緯自研三元方形技術(shù)方案通過寶馬認證，并向其集中供貨。
如果說中國的新能源補貼政策制造了中國電池行業(yè)的繁榮是故事的主線，那么中國企業(yè)對電池技術(shù)的技術(shù)路線選擇則是一條暗線，是故事中的X因素。
按照正極材料，電池有三元和磷酸鐵鋰之分，三元勝在能量密度，而磷酸鐵鋰電池強在低成本和高安全性，磷酸鐵鋰的優(yōu)勢在新能源補貼退坡、上游原材料價格飆升、電動汽車及儲能電池安全問題引發(fā)輿論恐慌后愈發(fā)明顯。
日韓選擇三元路線，被認為是落后的技術(shù)的磷酸鐵鋰電池則在中國發(fā)揚光大。中國電池企業(yè)沒有一頭扎進電池材料高深的化學(xué)公式中，而是從電池結(jié)構(gòu)入手提升電池能量密度，寧德時代的“麒麟電池”、比亞迪的“刀片電池”、中創(chuàng)新航的“全極耳疊片電池”蜚聲國際。
日韓企業(yè)亡羊補牢，為時已晚，2023年3月，松下能源首席技術(shù)官渡邊莊一郎在接受媒體采訪時表示，放棄開發(fā)磷酸鐵鋰電池，因為“在價格方面與中國企業(yè)競爭非常困難”。
2022年，國家能源局發(fā)文：電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池。特斯拉的MegaPack經(jīng)理幾次起火后，也開始用寧德時代的磷酸鐵鋰電池取代LG新能源的三元電池。磷酸鐵鋰已經(jīng)勢不可擋，2023年一季度，磷酸鐵鋰裝車率達68%，是三元鋰電池的兩倍。
“磷酸鐵鋰好像是上帝專門留給中國人的電池”。中科院院士歐陽明高在一個公開論壇上表示。近年來，占盡政策和技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢的中國電池企業(yè)在海外市場肆意收割車企訂單，并在歐洲能源危機刺激起來的海外戶儲市場攻城略地。
從營收來看，中國主流電池企業(yè)2022年的海外營收增速均在20%以上。其中寧德時代、國軒高科、中創(chuàng)新航、孚能科技海外營收翻倍，孚能科技增速達到971%。
從體量和增速來看，國軒高科一路高歌猛進。2023年，5月8日，國軒高科繼獲得大眾汽車國內(nèi)市場定點后，又將國外市場收入囊中，此后，公司將成為大眾汽車海外市場定點供應(yīng)磷酸鐵鋰“UnifiedCell（標準電芯）”動力鋰電池產(chǎn)品。
此前，國軒已與TATA在印度設(shè)立合資公司共同開發(fā)印度鋰電池市場，并與越南VinFast、泰國Nuovo簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開拓國際市場。在儲能領(lǐng)域，公司與Nextera、Moxion等海外企業(yè)達成合作，儲能業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā)。
海外市場拓展方面，寧德時代仍然是領(lǐng)頭羊。在其5樓餐廳前臺，同時懸掛著5個顯示全球主要城市時間的時鐘，代表著公司全球化布局的決心。目前寧德時代動力電池在歐洲市場的占有率達到31%，壁壘重重的北美也啃下16%的市場份額。
SNEResearch5月8日消息，韓國現(xiàn)代汽車KONA車型純電動版很可能使用寧德時代電池。經(jīng)過幾次召回和起火事件，LG新能源與現(xiàn)代的羅曼史走向消亡，現(xiàn)代的儀表盤指針逐步偏向?qū)幍拢?月6日，韓媒就曾傳出消息，寧德時代董事長曾毓群與現(xiàn)代汽車執(zhí)行主席ChungEui-sun會面，據(jù)稱現(xiàn)代汽車考慮在所有車型上都搭載寧德時代電池。預(yù)示著中國企業(yè)已經(jīng)深入對手腹地。
據(jù)SNEResearch統(tǒng)計，2022年全球電池裝車量排名前十的企業(yè)中，有六家中企，且都實現(xiàn)了90%以上的增長，其中欣旺達同比增長253.20%。2020年，公司獲得雷諾日產(chǎn)動力電池定點訂單，去年也進入德國大眾供應(yīng)商體系。
寧德時代市場市占率達37%，已連續(xù)六年問鼎。日韓企業(yè)市占率均下降，2021年四家日韓企業(yè)合計市占率為42.6%，2022下降至31%，剔除中國市場后，單看海外，中企和日韓企業(yè)的海外市場份額也在不斷逼近。
日企松下增速最為緩慢，其市場份額下降了4.7%，盡管松下積極拓展客戶，但仍沒有擺脫對特斯拉的依賴，據(jù)AdamasIntelligence數(shù)據(jù)，2021年，松下87%的電池供給特斯拉。
儲能電池市場較動力電池更為復(fù)雜，歐洲、澳洲以戶儲為主，美國以公用事業(yè)規(guī)模儲能和光伏+儲能為主。
在2020年，韓企在全球市場上的份額曾一度超過50%。到2022年，SNEResearch儲能排名榜單前十名中，有八名都是中國企業(yè)，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能鎖定全球儲能電池市場的前三把交椅。
大儲方面，2022年以來，寧德時代、遠景能源、瑞普蘭均等中國企業(yè)近年來接連斬獲大單，客戶遍及北美、英國、澳大利亞。
此外，海外戶儲市場需求火爆，派能、錦浪、固德威以及美的、格里等家電企業(yè)強勢出擊，今年一季度，派能科技、固德威海外營收已占到總營收的80%以上。
尤其是派能科技，2023年4月11日，S&PGlobalCommodityInsights發(fā)布2022年全球戶用儲能系統(tǒng)出貨量排名。派能科技超越寧德時代和特斯拉位列全球第一，成為全球戶用儲能系統(tǒng)市場冠軍。
《紐約時報》援引據(jù)咨詢集團基準礦業(yè)情報公司數(shù)據(jù)稱，即使到2030年時，中國的電池產(chǎn)量也將是其他所有國家總和的兩倍多。從正極材料、到負極材料、從電解液到隔膜，中國幾乎在電池產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)了境內(nèi)自給自足，除了產(chǎn)業(yè)鏈的盡頭—“電池金屬”。
“搶奪電池金屬”
從成本構(gòu)成來看，電池的材料成本大概占85%，近年來電池原材料價格高企讓許多電池企業(yè)苦不堪言，這意味著向產(chǎn)業(yè)鏈上游布局成為電池企業(yè)在日益內(nèi)卷的價格戰(zhàn)中存活下來的關(guān)鍵。
電池企業(yè)紛紛出海找礦。
鋰、鈷、鎳被稱為“電池金屬”，是制造鋰離子電池所需的三大重要原材料。而我國鋰、鈷、鎳三類金屬資源的對外依存度均很高，分別達到79%、97%，92%。根據(jù)國際能源署（IEA）報告，到2030年，全球還需要新增60座鋰礦，才能滿足各國政府的所有脫碳計劃。
近年來，寧德時代通過自建、參股、合資、收購等方式進行鋰、鈷、鎳、等礦產(chǎn)資源布局，2022年年報中更是劃分了出“電池礦產(chǎn)資源”新業(yè)務(wù)板塊，足見其對電池材料的重視。其布局的鋰礦資源分布于北美、澳洲、非洲和南美洲，鎳、鈷資源則分布于印尼和剛果(金)。
目前手中已有剛果（金）Manono、Kisanfu、秘魯Falchani等優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源。
比亞迪也不遑多讓，去年5月，其在非洲覓得6座鋰礦礦山，并均已達成收購意向。在這6座鋰礦中，氧化鋰品位2.5%的礦石量達到了2500萬噸以上，折算為碳酸鋰可達100萬噸。據(jù)介紹，上述產(chǎn)能將滿足比亞迪未來十余年電池需求。
不過，“搶礦”這方面，寧王和比亞迪也會受挫，2019年，寧德時代以3.768億加元從鋰王贛鋒鋰業(yè)的競爭中虎口奪食，收購加拿大千禧鋰業(yè)，這家礦企在阿根廷擁有Pastosgrandes和CauchariEast儲量達412萬噸LCE的鋰鹵水項目。
可寧王手里的礦還沒捂熱乎，又被美洲鋰業(yè)以四億美元的對價截胡。而美洲鋰業(yè)背后的大佬正是剛剛失手的“贛鋒鋰業(yè)”，面對市場猜疑，贛鋒鋰業(yè)矢口否認曾出手干涉這場天價收購，這則戲劇性事件最終以寧德時代放棄加價告終。
比亞迪的挫敗并不源于資本市場，2022年一月，智利法院叫停了比亞迪中標的涉及總計8萬噸金屬鋰產(chǎn)量配額的合同，據(jù)法新社報道，鋰礦所在地科皮亞波州以及阿塔卡瑪鹽湖（SalardeAtacama）附近的土著社區(qū)提起了上訴。他們認為此次招標方案違背環(huán)境保護、經(jīng)濟發(fā)展等原則，開采合同因此被暫停。
據(jù)FT中文網(wǎng)報道，中標消息公布后，一度在智利社交網(wǎng)絡(luò)上引發(fā)抗議潮，而且在全國范圍內(nèi)出現(xiàn)反對鋰礦私有化的抗議活動。
這兩則標志性事件一方面說明各方勢力對電池金屬的爭奪越來越激烈，另一方面則表明，在資源國開礦需要應(yīng)對當?shù)貜?fù)雜的政治、經(jīng)濟、文化環(huán)境。礦產(chǎn)資源的搶奪已經(jīng)不僅僅屬于資本之間的較量，而是各國在全球能源轉(zhuǎn)型背景下的戰(zhàn)略博弈。
全球鋰資源分布圖
全球鋰資源分布不均，2022年全球鋰產(chǎn)量約13萬噸金屬量，澳大利亞是最大的鋰供應(yīng)國，占比46.9%，其次是智利、中國、阿根廷，各占比30%、14.6%、4.8%。而資源儲量方面，鋰主要存在于鋰三角：智利、阿根廷和玻利維亞，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2021年報告，全球已探明的鋰資源為8900萬噸，三國共占56%，其中玻利維亞2100萬噸、阿根廷1900萬噸、智利980萬噸。
全球鎳、鈷資源分布圖
鈷鎳資源方面，全球探明鈷礦儲量760萬噸，分布極度不均，剛果(金)、澳大利亞等國最為富集，其中剛果(金)的鈷礦資源儲量占到全球總量的比重接近一半。全球鎳的儲量區(qū)域分布更為集中，前三大國家：印度尼西亞、澳大利亞、巴西占比均超10%，合計約占全球鎳儲量的60%，中國鎳的儲量僅占全球儲量的3%。
伴隨著全球新能源轉(zhuǎn)型和逆全球化趨勢，各國民族主義興起，對資源的控制愈發(fā)嚴苛。
南美掀起鋰礦國有化浪潮，鎳資源豐富的印尼則要把礦產(chǎn)留在當?shù)�，資源國都想擺脫資源詛咒，告別只有增長沒有發(fā)展的內(nèi)卷，實現(xiàn)簡單出口到電池材料加工制造業(yè)的轉(zhuǎn)型。
另外，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游并不環(huán)保，例如在南美州的沙漠地區(qū)提鋰會造成地下水位下降和加速沙漠化，影響當?shù)氐挠盟�，外國礦企在提鋰后還會留下大量重金屬污染。這在缺水的南美人看來是無法容忍的，因此，當?shù)赝林鴮ν鈬V企有諸多不滿，而這種不滿在政客眼里就是上位的資本。
今年四月，智利總統(tǒng)博里奇宣布將成立一家100%國有的鋰公司，參與該國所有的鋰產(chǎn)業(yè)，強化國家調(diào)控、提高礦企特許權(quán)使用費，從而加緊對國內(nèi)鋰資源的控制。
2022年4月，墨西哥通過了鋰國有化議案，將鋰列為戰(zhàn)略礦產(chǎn)，鋰礦開采收歸國有，禁止向私人財團提供開采鋰礦的特權(quán)。
玻利維亞鋰資源國有化最為激進，相關(guān)立法禁止外國資本介入鋰鹽湖開采和生產(chǎn)，只允許外企提供技術(shù)支持，到正負極材料和鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈延伸環(huán)節(jié)允許外國資本合作開發(fā)，但要保留51%的權(quán)益。
玻利維亞能源部長富蘭克林·莫利納表示，爭奪玻利維亞巨大鋰資源的外國公司已從8家減少到6家，其中包括寧德時代、FusionEnertech、特變電工股份有限公司、中信國安集團有限公司四家中國企業(yè)。
早在2011年，阿根廷、玻利維亞及智利就曾為建立一個類似于“石油輸出國組織”的鋰生產(chǎn)國組織進行討論。隨著各國左翼政黨相繼執(zhí)政，利用礦產(chǎn)資源實現(xiàn)政治抱負成為鋰三角的共識，“鋰佩克”呼之欲出。
印尼礦產(chǎn)出口則政策陰晴不定，2014年，為提高本國產(chǎn)業(yè)鏈附加值，印尼政府禁止出口未加工的鎳原礦，在印礦企必須在當?shù)匾睙捇蚓珶捄蟛拍艹隹冢?7年短暫時間的有條件開放后在20年再次執(zhí)行原礦出口禁令。
據(jù)CNBC報道，2019年，礦產(chǎn)和煤炭行業(yè)對印尼GDP的貢獻只有5%。為了產(chǎn)業(yè)升級，也為實現(xiàn)2060年印尼凈零排放的目標，印尼希望轉(zhuǎn)向電池材料加工甚至電池制造，締造全球電池生產(chǎn)中心。
印尼、智利等國家意欲搭建從正負極材料到電動汽車的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，成為新能源轉(zhuǎn)型格局中新的一極，印尼總統(tǒng)佐科維對外表示，歡迎比亞迪、寧德時代到當?shù)亟◤S。
意思很明顯，電池企業(yè)要礦可以，總得留下點什么。
新世界
4月，屢屢受挫的比亞迪在智利的布局終于取得成效。智利經(jīng)濟部下屬生產(chǎn)促進局（CORFO）宣布，比亞迪智利子公司（BYDChileSpA）獲得當?shù)劁嚿a(chǎn)商地位。2030年前，比亞迪每年將以優(yōu)惠價格獲得約1.25萬噸電池級碳酸鋰供應(yīng)配額。
不過作為交換，比亞迪需要為智利投建一座磷酸鐵鋰正極材料工廠。這座工廠規(guī)劃年產(chǎn)能5萬噸，總投資2.9億美元（約合人民幣19.96億元）以上，預(yù)計2025年末開始運行。
印尼的吸引力更為劇烈，電池新銳瑞浦蘭均的母公司青山集團是印尼建廠的先行者，早至2008年，青山控股就開始布局印尼鎳礦，陸續(xù)在當?shù)亟⒕曔_貝工業(yè)園，莫羅瓦利工業(yè)園區(qū)兩大生產(chǎn)基地，現(xiàn)已成為全球最大鎳鐵的生產(chǎn)廠商之一。
根據(jù)公司披露，其鎳當量產(chǎn)量在2021年達到60萬噸，2022年達到85萬噸，到2023年將躍升至110萬噸，幾乎是中國年鎳產(chǎn)量的一半，占全球年鎳當量的12%，生產(chǎn)能力居全球礦業(yè)企業(yè)之首。拜青山工業(yè)園的碼頭，成為中企進入印尼的捷徑。
包括寧德時代子公司廣東邦普、億緯鋰能、三元前驅(qū)體生產(chǎn)商格林美等，均通過在青山工業(yè)園建廠或追加投資進行鎳資源布局，累計投資額超30億美元。
印尼也少不了老對手LG新能源的身影，2022年6月8日，LG新能源印尼鎳加工廠正式破土動工，這是該公司在印尼投資98億美元生產(chǎn)電動汽車電池計劃的一部分。該計劃還包括在印尼打造第一座動力電池工廠，該工廠21年動工，預(yù)計24年投產(chǎn)。
電池產(chǎn)業(yè)鏈下游格局變遷的驅(qū)動力則是美歐的制造業(yè)本土化戰(zhàn)略。受新冠疫情和俄烏戰(zhàn)爭影響，“能源安全”和“供應(yīng)鏈穩(wěn)定”成為各國共識。為了減少對單一電池來源的依賴，頭部車企也開始走多元化路線，比起更低的電池價格，車企更傾向于在全球幾個主要市場建立區(qū)域性供應(yīng)鏈體系。
2021年以來，美國的制造業(yè)數(shù)據(jù)均有復(fù)蘇跡象，一是工廠產(chǎn)量數(shù)據(jù)（USfactoryproduction），在2020年出2020年的負增長率達到了6%，而2021年增長了近6%，2022年預(yù)計增長3%。這表明美國的工廠生產(chǎn)產(chǎn)量連續(xù)兩年出現(xiàn)了正增長。
第二個數(shù)據(jù)，建筑支出數(shù)據(jù)（constructionspending），這個指標通常包括房地產(chǎn)、制造業(yè)等建筑方面的支出。在疫情期間，該指標出現(xiàn)了跌幅，但在2022年，該指標將再次增長，預(yù)計增長近30%。
近日，美國電解液公司Automatic創(chuàng)始人王曉亮在播客中分析了美國對電池行業(yè)的兩個政策支持。第一個是拜登政府基建計劃，該計劃通過美國能源部資助了一批電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的本土公司。首批受補貼企業(yè)有19家，平均每家公司或項目達一億美元。目前，DOE正在覓集第二批公司，美國本土產(chǎn)業(yè)鏈有望再次受益。
第二個即通脹消減法案IRA，該法案規(guī)定，在美銷售的新能源汽車每年均能夠享有兩筆價值均為3750美元的抵免額。其中一筆抵稅額的先決條件是該車型40%的電池材料需在美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家開采或加工，該比例2024年達到50%，至2027年要達到80%。
第二筆針對電動汽車中的電池組，法案規(guī)定，50%的新能源汽車電池組件應(yīng)產(chǎn)自美國、墨西哥或加拿大，2024年達到60%，此后這一比例逐年提升10%，2029年要達到100%。
據(jù)CoxAutomotive的數(shù)據(jù)，全美第一季度電動汽車銷售25.8萬輛，同比增長44.9%，占新車銷售的7.2%，創(chuàng)下歷史新高。王曉亮認為：IRA從市場和政府來拉動電動汽車和整個儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,電動汽車市場呈現(xiàn)出了騰飛的跡象，必然帶動本土整個供應(yīng)鏈的發(fā)展。
另外，IRA法案欲將中國企業(yè)排除在外，法案規(guī)定，自2024年起，來自中國、俄國等敏感實體的企業(yè)不能享受補貼。美國想要圍繞日韓、加拿大等盟國打造區(qū)域性的電池產(chǎn)業(yè)鏈。
國君證券分析，中國動力電池供應(yīng)鏈在多個環(huán)節(jié)擁有壟斷優(yōu)勢，美國企業(yè)重建一條完全不依賴中國的動力電池供應(yīng)鏈，需付出巨大成本。
尹錫悅訪美后，韓美雙方簽署包括電池技術(shù)在內(nèi)的23份合作備忘錄，4月26日，韓國三星SDI宣布收獲美國通用汽車訂單，雙方?jīng)Q定共同出資建設(shè)一座電池工廠，投資規(guī)模超過30億美元，動作飛快。
盡管韓國企業(yè)已經(jīng)在美國與福特、通用等車企推進建設(shè)10家以上電池廠，但這些電池廠的產(chǎn)能最早也要到2025年才能充分釋放，另外，韓國的電池企業(yè)的電池材料80%以上依賴中國進口，業(yè)內(nèi)人士認為，中國打造這條近乎壟斷的電池產(chǎn)業(yè)鏈花了近14年，從電解液、隔膜、原材料加工、電池制造均有國際競爭力的龍頭企業(yè)，短期內(nèi)不會受到明顯沖擊。
但從長遠來看，中國電池企業(yè)此時不應(yīng)變很有可能被排除在外，失去美國市場，甚至被日韓反超。因此，頭部電池廠摩拳擦掌前往美國建廠。曾毓群對此態(tài)度堅決：“美國市場，寧德時代是一定要進的！”
為應(yīng)對IRA法案，寧德時代選擇通過技術(shù)切入，2023年2月14日，公司宣布與福特汽車在密歇根州合作建造一座磷酸鐵鋰電池工廠，該廠投資35億美元，由福特汽車全資擁有。預(yù)計2026年投產(chǎn)后，新工廠年產(chǎn)能達35GWh，可為40萬輛福特電動車提供電池包，目前已進入最后審查階段。
據(jù)合作協(xié)議，技術(shù)與服務(wù)由寧德時代提供，并向福特收取專利費，福特負責(zé)電芯與整車的集成工作。該合作模式讓寧德時代進軍美國市場柳暗花明。但也引起了業(yè)內(nèi)對與技術(shù)核心資產(chǎn)外流的擔憂。
近日，國軒高科的美國工廠也即將落地，4月28日，國軒高科國際業(yè)務(wù)副總裁陳瑞林對媒體透露，公司已就美國建廠事宜進行了深入調(diào)研，目前進展較為順利，即將確定具體選址。公司規(guī)劃在美國建立兩座生產(chǎn)基地，一座工廠生產(chǎn)電池，另一座生產(chǎn)電池材料。
據(jù)《底特律新聞》報道，其電池材料廠每年可生產(chǎn)15萬噸電池正極材料和5萬噸負極材料，投資額為23.6億美元（約合168億元人民幣），預(yù)計2030年完工。具體選址尚未披露。
大眾為國軒高科第一大股東，其多樣化的股權(quán)結(jié)構(gòu)利于其在地緣政治摩擦中選擇更為靈活的打法。
從全球產(chǎn)能分布來看，遠景動力最具前瞻性，其在中國、日本、美國、英國、法國及西班牙設(shè)有13大生產(chǎn)基地，2026年零碳電池總產(chǎn)能將超過400GWh。
歐洲才是中國主戰(zhàn)場，今年四月，美國財政部公布了享受《通脹削減法案》財政補貼電動車型的最終名單，名單中僅有美國本土車企，引發(fā)了歐盟、韓國的強烈不滿。
此前，為應(yīng)對美國《通脹削減法案》給歐洲工業(yè)帶來的不利影響。歐盟委員會于2023年3月16日在布魯塞爾發(fā)布了《凈零工業(yè)法案》（Net-ZeroIndustryAct）和《關(guān)鍵原材料法案》（CriticalRawMaterialsAct）。
《凈零工業(yè)法案》的目標是到2030年，歐洲的整體戰(zhàn)略凈零技術(shù)的本土制造能力達到或者接近年度部署需求的40%。
《關(guān)鍵原材料法案》的目標是到2030年，每年在歐洲本土生產(chǎn)至少10%的關(guān)鍵原材料，加工至少40%的關(guān)鍵原材料，回收15%的關(guān)鍵原材料。同時，在任何加工階段，來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費量不應(yīng)超過歐盟的65%。
與美國的IRA法案不同，歐盟主要采取簡化許可程序、約束供應(yīng)來源、加大研發(fā)和教育投入等方式促進本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，并沒有設(shè)置類似白名單的貿(mào)易保護政策。
“對中國來說，這無疑意味著歐盟市場沒有關(guān)閉。只是產(chǎn)品需要在當?shù)厣a(chǎn)。”“中國公司應(yīng)該仍然能夠在歐盟開設(shè)工廠�！睆倪@個意義來說，這并不完全是保護主義�！泵绹说蒙瓏H經(jīng)濟研究所的高級研究員維格勒斯接受媒體采訪時表示。
在俄烏戰(zhàn)爭刺激下，歐洲車企開啟本土產(chǎn)業(yè)鏈打造，中國電池企業(yè)扎堆向歐洲進軍為客戶提供就近配套，車企云集的德國和匈牙利成為首選。
2022年8月，寧德時代宣布在匈牙利東部的德布勒森市建設(shè)電池工廠，并于次月正式簽署了預(yù)購地協(xié)議。工廠主體將于2023年夏天正式開始建設(shè)，2025年投產(chǎn)。
該項目總投資額為73.4億歐元（約546.83億元人民幣），規(guī)劃電池產(chǎn)能為100GWh。建成后將成為歐洲產(chǎn)能最大的電池工廠。
5月19日，派能科技宣布，其全資子公司PylonTechnologiesEuropeHoldingB.V.與意大利公司EnergyS.p.A.將共同投資建設(shè)儲能工廠，用于制造派能科技儲能產(chǎn)品。此工廠將成為派能科技海外首座儲能工廠。
億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、國軒也相繼前往歐洲建廠，中國企業(yè)在歐累計規(guī)劃產(chǎn)能超260GW。
此外，華友、容百、貝特瑞、恩捷、星源材質(zhì)、新宙邦、天賜、瑞泰新材等電池材料龍頭都已陳兵海外，以實現(xiàn)對海外客戶就就近供應(yīng)。中國企業(yè)的海外布局已經(jīng)初具雛形。
未來，中美歐將會形成三大獨立的區(qū)域性市場，而印尼、南美等地也將依靠當?shù)刭Y源稟賦形成自己的小市場。中國電池企業(yè)必須及時調(diào)整策略，改良粗放式的投資方式，積極回饋當?shù)禺a(chǎn)業(yè)、加強Egc和環(huán)保意識，從而在未來的新能源競爭中保持持續(xù)的競爭力。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/文正）
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