中國(guó)粉體網(wǎng)訊
1、中日韓的三足鼎立局面
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展和“雙碳”目標(biāo)等的帶動(dòng)下，近幾年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)取得了快速發(fā)展，并在全球電池市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。在全球電池市場(chǎng)中，中國(guó)、韓國(guó)、日本三個(gè)國(guó)家占據(jù)了90%以上的市場(chǎng)份額，形成了三足鼎立的局面。
根據(jù)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNEResearch發(fā)布的2022年全球動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù)，2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為517.9GWh，同比上漲71.8%。全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10的企業(yè)依次為寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪、松下、SKOn、三星SDI、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技。中國(guó)企業(yè)6家，韓國(guó)企業(yè)3家，日本企業(yè)1家。
數(shù)據(jù)來(lái)源：SNEResearch
自2020年以來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，而韓國(guó)、日本動(dòng)力電池的份額持續(xù)下降。全球動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要集中于中日韓三國(guó)企業(yè)，目前中國(guó)企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量約占全球2/3。2022年，以LG新能源、SKOn、三星SDI及松下為代表的日韓電池企業(yè)在裝機(jī)量上均有上漲，但增速低于中國(guó)公司，這四家公司合計(jì)的全球市場(chǎng)占有率從2021年的40%左右，下降到2022年的31%左右。隨著全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的快速擴(kuò)張以及歐美布局電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，未來(lái)全球電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將越發(fā)激烈。
面對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，韓國(guó)、日本以及中國(guó)均制定并實(shí)施了電池技術(shù)及產(chǎn)業(yè)相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略和措施。2022年，韓國(guó)提出了“到2030年，韓國(guó)將占據(jù)全球40%的電池市場(chǎng)份額，成為全球第一電池大國(guó)”的發(fā)展目標(biāo)。通過(guò)“2030二次電池產(chǎn)業(yè)(K-電池)發(fā)展戰(zhàn)略”“充電電池產(chǎn)業(yè)革新戰(zhàn)略”等戰(zhàn)略措施，韓國(guó)加大對(duì)電池技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的投資，并通過(guò)構(gòu)建自身的電池生態(tài)系統(tǒng)推動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)鏈本土化。另外，韓國(guó)企業(yè)加大與美國(guó)汽車公司的合作力度，在美國(guó)建廠擴(kuò)大產(chǎn)能，同時(shí)加速材料自產(chǎn)，積極開(kāi)展低成本等電池技術(shù)開(kāi)發(fā)，提高韓國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)的占有率。
日本作為老牌鋰電池強(qiáng)國(guó)，在1991-2005年，通過(guò)技術(shù)壟斷獲得了巨大利潤(rùn)。近幾年，隨著市場(chǎng)格局的轉(zhuǎn)變，日本在動(dòng)力電池市場(chǎng)上處于相對(duì)劣勢(shì)的局面，在與中韓的競(jìng)爭(zhēng)中失去了不少市場(chǎng)份額。日本再次把發(fā)展動(dòng)力電池提上日程，通過(guò)明確電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線及目標(biāo)，扶持電池技術(shù)快速發(fā)展，以及成立電池供應(yīng)鏈協(xié)會(huì)促進(jìn)企業(yè)聯(lián)合，增強(qiáng)日本動(dòng)力電池及電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。日本電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加緊推進(jìn)電池產(chǎn)能的布局，尤其是加大固態(tài)電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的投入。
與日韓一樣，中國(guó)也高度重視電池技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近幾年，國(guó)內(nèi)通過(guò)對(duì)新能源汽車給予政策補(bǔ)貼，帶動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，并通過(guò)國(guó)家科技計(jì)劃持續(xù)支持電池技術(shù)研發(fā)。中國(guó)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、材料及應(yīng)用市場(chǎng)、技術(shù)創(chuàng)新等方面都取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，并且在與韓國(guó)、日本的“三國(guó)殺”中取得了一定的優(yōu)勢(shì)地位。
2、業(yè)內(nèi)廠商的出海與融資
（1）海外布局
從全球范圍看，中國(guó)已連續(xù)多年成為全球最大的動(dòng)力電池市場(chǎng)。中國(guó)擁有完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈以及龐大的基礎(chǔ)人才庫(kù)，使得中國(guó)成為世界上最有吸引力的鋰電池及其材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展地區(qū)，而且也是世界上最大的鋰電池材料和電池生產(chǎn)基地。
不過(guò)，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化及電池廠商的瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池產(chǎn)能已達(dá)過(guò)剩前夜。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年動(dòng)力及儲(chǔ)能電池開(kāi)工項(xiàng)目達(dá)44個(gè)，總產(chǎn)能規(guī)劃超1.2TWh，規(guī)劃投資超4300億元；而動(dòng)力電池竣工投產(chǎn)的項(xiàng)目也達(dá)到16個(gè)。就實(shí)際需求情況來(lái)看，2022年全年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，銷量為465.5GWh。產(chǎn)銷之差80.4GWh。終端銷量中除去已經(jīng)裝車的294.6GWh，以及出口的68.1GWh，仍有102.8GWh的差額。
國(guó)內(nèi)已現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩隱憂，國(guó)外方面，歐洲和美國(guó)正在根據(jù)有利的政策加快電氣化進(jìn)程，當(dāng)?shù)氐碾姵厣a(chǎn)能力或技術(shù)不足以滿足日益增長(zhǎng)的需求。再者，大多數(shù)國(guó)內(nèi)電池制造商都與當(dāng)?shù)仄嚬竞炇鹆藨?zhàn)略合作協(xié)議。生產(chǎn)能力的本地化有利于電池交付周期和供應(yīng)穩(wěn)定性，并節(jié)省物流成本。此外，海外地區(qū)發(fā)布的法律和政策要求電池產(chǎn)業(yè)鏈本地化，迫使國(guó)內(nèi)公司在海外建造工廠并遷移上游供應(yīng)鏈。
綜合以上因素，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商正計(jì)劃進(jìn)入歐洲和美國(guó)等國(guó)際市場(chǎng)，積極進(jìn)行海外市場(chǎng)布局。
2022年，國(guó)內(nèi)頭部電池廠如寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、孚能科技、中創(chuàng)新航等玩家，紛紛在海外建廠、捆綁客戶、搶奪訂單。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已建成、在建以及規(guī)劃建設(shè)的海外工廠累計(jì)產(chǎn)能已超過(guò)300GWh，超過(guò)2021年全球動(dòng)力電池總裝機(jī)量。其中寧德時(shí)代114GWh、億緯鋰能20GWh、遠(yuǎn)景動(dòng)力157GWh、國(guó)軒高科20GWh/蜂巢能源24GWh。
中國(guó)企業(yè)在海外大步前進(jìn)，日韓企業(yè)也沒(méi)閑著。韓國(guó)電池終端市場(chǎng)高度依賴北美市場(chǎng)，加之拜登政府政策的扶持及美國(guó)《通脹削減法案》的影響，韓國(guó)LG新能源、三星SDI和SKOn三大電池公司加大與美國(guó)汽車企業(yè)的緊密合作，加快在美國(guó)建立電池工廠，至2026年預(yù)計(jì)合建11家電池工廠。
日本方面，松下在美國(guó)堪薩斯州建設(shè)了一座新的EV電池廠，預(yù)計(jì)其在2024年投入生產(chǎn)，在研究升級(jí)的同時(shí)，獲得海外市場(chǎng)。2022年9月，豐田宣布在日本和美國(guó)投資7300億日元(約56億美元)，將電池產(chǎn)能最多提高40GWh，建立更高效的生產(chǎn)線，以進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)力。計(jì)劃在2024-2026年期間開(kāi)始生產(chǎn)電池，旨在通過(guò)提供多種動(dòng)力系統(tǒng)選擇，靈活地滿足所有國(guó)家和地區(qū)不同客戶的需求。
（2）融資上市
除了產(chǎn)能布局外，為了更好地開(kāi)拓海外市場(chǎng)，動(dòng)力電池企業(yè)也在加緊融資或上市，這也成為行業(yè)的普遍現(xiàn)象。其中，LG新能源于2022年1月下旬在韓國(guó)上市，締造了韓國(guó)史上最大規(guī)模的首次公開(kāi)募股（IPO）；而國(guó)內(nèi)國(guó)軒高科和欣旺達(dá)都成功在瑞士證券交易所上市，為其開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)提供資金支持。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅在2022年國(guó)內(nèi)就有超過(guò)10家鋰電企業(yè)公告將發(fā)行GDR。電池端，除國(guó)軒高科、欣旺達(dá)已經(jīng)成功登陸瑞交所外，天能動(dòng)力已獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局的附條件批準(zhǔn)，寧德時(shí)代也考慮在瑞士發(fā)行GDR，計(jì)劃籌資約50億至60億美元。2023年延續(xù)上年趨勢(shì)，也有多家企業(yè)傳出海外上市消息，不再一一列舉。
3、海外市場(chǎng)成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵點(diǎn)
雖然中國(guó)市場(chǎng)依舊是全球最大動(dòng)力電池市場(chǎng)，但市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，歐洲、北美正緊隨其后，且以東南亞為代表的新興市場(chǎng)也成為全新增長(zhǎng)極，全球格局正快速演進(jìn)。預(yù)計(jì)至2030年，全球鋰電池市場(chǎng)將以約25%的年增速高速擴(kuò)張，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)近4TWh。中國(guó)繼續(xù)領(lǐng)跑全球市場(chǎng)，歐美市場(chǎng)正積極跟隨，將三分天下。同時(shí)，東南亞、印度等全新增長(zhǎng)極正在涌現(xiàn)。
資料來(lái)源：BCG波士頓資訊
在中國(guó)市場(chǎng)上，日韓電池企業(yè)面對(duì)“兇猛”的國(guó)內(nèi)廠商，基本失去了與中國(guó)本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的底氣與能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前8名均為中國(guó)本土公司，這8家企業(yè)的占比達(dá)到了92%，排名前15的企業(yè)中只有LG新能源一家外國(guó)電池企業(yè)。
目前，大部分中國(guó)企業(yè)還是依賴中國(guó)市場(chǎng)。在除中國(guó)以外的市場(chǎng)，日韓企業(yè)更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。日韓企業(yè)因失去了中國(guó)市場(chǎng)，便在歐洲、北美早早布局。換言之，在歐美市場(chǎng)，日韓企業(yè)較中國(guó)企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)。對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)而言，想要繼續(xù)與日韓電池競(jìng)爭(zhēng)，在中國(guó)市場(chǎng)成功之外，還需要進(jìn)入更多跨國(guó)公司的供應(yīng)鏈體系。
面向全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中希望進(jìn)入更多跨國(guó)車企的供應(yīng)鏈體系，同時(shí)在全球市場(chǎng)加速布局，基于本土化動(dòng)力電池供應(yīng)需求趨勢(shì)，通過(guò)自建、并購(gòu)、合資等方式，進(jìn)入海外市場(chǎng)，提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力和海外市場(chǎng)份額。不過(guò)，中國(guó)電池企業(yè)在持續(xù)尋求業(yè)務(wù)擴(kuò)張機(jī)會(huì)的同時(shí)，在海外市場(chǎng)的洞察、政策法規(guī)應(yīng)對(duì)及國(guó)際業(yè)務(wù)治理能力等方面都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。隨著中國(guó)動(dòng)力電池加速“出�！�，海外市場(chǎng)將成為中日韓電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。
除了歐美市場(chǎng)外，目前東南亞也是各大電池廠商投資開(kāi)發(fā)的熱土，例如寧德時(shí)代、LG新能源、SKOn在印尼建廠，三星SDI、億緯鋰能先后赴馬來(lái)西亞建廠，國(guó)軒高科下注越南和泰國(guó)等。
總之，無(wú)論是中國(guó)電池頭部企業(yè)，還是二線電池企業(yè)，未來(lái)都將在海外市場(chǎng)與日韓電池企業(yè)展開(kāi)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，這也將成為電池“三國(guó)殺”的決勝關(guān)鍵點(diǎn)。
參考來(lái)源：
史冬梅等.中國(guó)、日本、韓國(guó)電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)分析
格局生變|中韓爭(zhēng)霸全球動(dòng)力電池.中國(guó)汽車三十人智庫(kù)
全球鋰電池市場(chǎng)風(fēng)起云涌，企業(yè)如何爭(zhēng)鋒？BCG波士頓咨詢
全球動(dòng)力電池市場(chǎng)大變樣.中國(guó)汽車報(bào)
2022鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司海外布局一覽.國(guó)際能源網(wǎng)
鋰電企業(yè)掀起赴瑞士上市潮，競(jìng)相出海背后意在提升國(guó)際話語(yǔ)權(quán).新京報(bào)
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/文正）
注：圖片非商業(yè)用途，存在侵權(quán)告知?jiǎng)h除！
