中國粉體網(wǎng)訊  多晶硅是光伏行業(yè)重要材料，受益于光伏行業(yè)高景氣發(fā)展，產(chǎn)品供需整體偏緊。

根據(jù)工信部發(fā)布的2022年全國光伏制造行業(yè)運行情況，2022年全國多晶硅產(chǎn)量達到82.7萬噸。

圖片來源：東方希望

從產(chǎn)能分布情況來看，我國多晶硅產(chǎn)能主要集中在通威股份、大全能源、協(xié)鑫集團、新特能源、東方希望等多晶硅“五霸”企業(yè)。通威股份大約占總產(chǎn)能的29%，新疆大全占比約為18%，協(xié)鑫科技占比約為16%，新特能源占比約13%。

我國多晶硅行業(yè)集中度較高，同時受到行業(yè)高純度要求、高設(shè)備投資及較長的擴產(chǎn)周期影響，行業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定。

1通威股份

通威股份（600438）成立于1995年，是全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的光伏產(chǎn)品制造企業(yè)。

通威股份早期致力于飼料加工行業(yè)，2008年2月1日收購了四川永祥股份的50%股權(quán)。同年7月，永祥公司一期多晶硅項目200噸多晶硅生產(chǎn)線試產(chǎn)，標志著通威股份生產(chǎn)出了第一批多晶硅產(chǎn)品。2016年5月向通威集團發(fā)行股份購買其持有的合肥通威100%股權(quán)，至此公司正式整合了“硅料+電池+光伏電站”新能源業(yè)務(wù)。

據(jù)悉，通威股份目前高純晶硅年產(chǎn)能23萬噸；太陽能電池年產(chǎn)能超70GW；組件產(chǎn)能14GW；以“漁光一體”為主的光伏電站累計裝機并網(wǎng)規(guī)模達到3GW。

值得注意的是，通威股份新增投資60億在樂山市投資年產(chǎn)12萬噸高純晶硅及配套項目，項目計劃于2023年6月底前開工建設(shè)，力爭2024年內(nèi)投產(chǎn)。公司規(guī)劃2024—2026年高純晶硅累計產(chǎn)能規(guī)模達到80—100萬噸。

2大全能源

大全能源（688303）成立于2011年，自成立以來一直專注多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2012年9月，公司投建的一期年產(chǎn)3000噸多晶硅項目正式投產(chǎn)；2021年，公司在上交所成功上市，同時多晶硅年產(chǎn)產(chǎn)能達到10.5萬噸/年。

根據(jù)大全能源公告，2022年，公司多晶硅產(chǎn)量為13.4萬噸，多晶硅銷售量為13.3萬噸。

大全能源公司首席執(zhí)行官張龍根先生表示，2022年大全能源99%的硅料達到單晶級，在下一代電池技術(shù)所需要的超純N型硅料市場上也保持領(lǐng)先。在內(nèi)蒙古的5A項目將新增10萬噸硅料產(chǎn)能，預計將于2023年4月建成投產(chǎn)，6月底前達到滿產(chǎn)狀態(tài)。此外，公司還將在內(nèi)蒙古新建5B項目，該項目設(shè)計產(chǎn)能10萬噸，預計2023年3月開工建設(shè)并于2023年年底前建成投產(chǎn)。預計2023年硅料產(chǎn)量約為19.0~19.5萬噸，比2022年增長42%~46%。

3協(xié)鑫集團

協(xié)鑫集團是一家以風光儲氫、源網(wǎng)荷儲一體化，新能源、清潔能源、移動能源產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，硅材料、鋰材料、碳材料、集成電路核心材料等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。其多晶硅業(yè)務(wù)主要在控股公司協(xié)鑫科技和子公司新疆協(xié)鑫。

協(xié)鑫科技（3800.HK）成立于2006年，2007年11月在香港上市，是全球領(lǐng)先的高效光伏材料研發(fā)和智造商，掌握并引領(lǐng)高效光伏材料技術(shù)的發(fā)展方向，在多晶硅產(chǎn)品上一直保持技術(shù)驅(qū)動者地位，公司在國內(nèi)最先研發(fā)的改良西門子法（GCL法）超大規(guī)模多晶硅生產(chǎn)工藝，榮獲國家專利獎。

截至2022年6月，協(xié)鑫科技產(chǎn)能為10.5萬噸/年，新疆協(xié)鑫為10.8萬噸/年，合計21.3萬噸/年。

4新特能源

新特能源（1799.HK）是特變電工控股子公司，是專業(yè)從事光伏新能源產(chǎn)品研制，硅基新材、先進陶瓷、鋯基新材、粉體新材等產(chǎn)品研發(fā)，風、光資源的開發(fā)及運營以及節(jié)能環(huán)保技術(shù)應用的高新技術(shù)企業(yè)集團，2015年12月30日，新特能源在香港聯(lián)合交易所上市。

在多晶硅產(chǎn)品制造領(lǐng)域，截止2022年5月，新特能源公司具備10萬噸高純晶體硅研制能力，整體技術(shù)達到國際先進水平。

根據(jù)新特能源年報，2022年其實現(xiàn)多晶硅產(chǎn)量12.59萬噸，實現(xiàn)多晶硅銷量10.67萬噸。

5東方希望

東方希望集團是由我國著名民營企業(yè)家劉永行先生于1982年創(chuàng)立，是我國改革開放的第一批民營企業(yè)。2013年，東方希望進入光伏行業(yè)。

2022年3月，東方希望集團寧夏晶體新能源材料項目啟動，項目總投資約1500億元，其中一期項目規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)12.5萬噸多晶硅、14.5萬噸工業(yè)硅等，最終將建成年產(chǎn)40萬噸高純晶硅、49萬噸工業(yè)硅以及單晶、硅片、電池片、電池組件的上下游一體化全產(chǎn)業(yè)鏈項目。預計2023年6月份進入試生產(chǎn)階段。

此外，東方希望還新建了內(nèi)蒙古烏海6.25萬噸生產(chǎn)線及原有項目擴產(chǎn)6萬噸，僅2022年以來，東方希望新增產(chǎn)能超過50萬噸，加上該公司原有產(chǎn)能，其產(chǎn)能潛力預計在60萬噸—70萬噸。

參考來源：中國粉體網(wǎng)智庫、文中各企業(yè)官網(wǎng)

【1】通威股份公告

【1】大全新能源公司2022年第4季度及2022年度業(yè)績情況說明

【3】智研咨詢《一文深度分析2023年中國多晶硅行業(yè)現(xiàn)狀》

【4】工業(yè)和信息部《2022年全國光伏制造行業(yè)運行情況》

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）

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