中國粉體網(wǎng)訊  為達到“碳達峰、碳中和”目標，新能源和新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新的機遇，硅行業(yè)已被推向新的發(fā)展高地。我國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國，近年來工業(yè)硅產(chǎn)量全球占比不斷提高。本篇通過有國內(nèi)代表性的工業(yè)硅區(qū)域分析其產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

圖片來源：安陽開拓冶金耐材公司

1 工業(yè)硅產(chǎn)能概括

據(jù)統(tǒng)計，2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)能632萬噸，其中我國工業(yè)硅產(chǎn)能499萬噸，占全球產(chǎn)能高達79%；全球工業(yè)硅總產(chǎn)量為412萬噸，其中中國產(chǎn)量達321萬噸，占比約78%。2014—2021年，我國工業(yè)硅產(chǎn)能占全球產(chǎn)能比例均保持在75%—80%范圍內(nèi)，產(chǎn)能具有絕對優(yōu)勢。

2 工業(yè)硅生產(chǎn)成本分析

工業(yè)硅是資源性、高耗能、高污染冶金行業(yè)，電力成本占工業(yè)硅生產(chǎn)成本比例較高，生產(chǎn)1t工業(yè)硅消耗大約10，000~13，000度電，電力成本在總生產(chǎn)成本中占比高達30%～40%，碳質(zhì)還原劑占工業(yè)硅生產(chǎn)成本的25%～30%。

工業(yè)硅成本模型

3 工業(yè)硅三大產(chǎn)地

國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)能分布具有明顯的地域特征，主要集中在原料資源、電力資源較豐富和成本較低的西北、西南地區(qū)。

據(jù)統(tǒng)計，2021 年我國工業(yè)硅前三大產(chǎn)區(qū)依次是新疆(127 萬噸)、云南(52 萬噸)、 四川(49 萬噸)，分別占比 44%、18%、17%，三省份合計供應(yīng)量接近八成，其他產(chǎn)量零散分布在福建(11 萬噸)、內(nèi)蒙古(10 萬噸)、甘肅(10 萬噸)、陜西 (7 萬噸)、貴州(6 萬噸)等省份。

2022年1-11月，全國工業(yè)硅產(chǎn)能628.6萬噸，其中有效產(chǎn)能593.3萬噸，較去年同期增加13.51%；新疆、云南、四川工業(yè)硅產(chǎn)能占比分別為34%、22.5%和16.5%，約占全國總產(chǎn)能的73%。產(chǎn)量方面，2022年1-11月產(chǎn)量總計299.01萬噸，同比去年增加18.29%；新疆、云南、四川三省份工業(yè)硅產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的78%。

（1）云南工業(yè)硅：水電優(yōu)勢+硅石礦資源優(yōu)勢

云南，作為我國工業(yè)硅第二大產(chǎn)出省，主要特點有：

◆硅石資源豐富，且資源較優(yōu)質(zhì)。硅礦石作為工業(yè)硅冶煉的主要原料，占比成本10%-15%，云南省是國內(nèi)硅石礦分布較廣、查明資源儲量較多的省份。已發(fā)現(xiàn)并查明資源儲量的硅石礦主要分布在云南保山龍陵、昌寧縣、怒江、德宏以及昭通市周邊縣級地區(qū)。經(jīng)查明并登記在省資源儲量表上的冶金用石英巖礦產(chǎn)地共計10處，冶金用脈石英礦產(chǎn)地共計2處，玻璃用石英巖礦產(chǎn)地共計1處。

◆電力資源豐富：云南水電豐富，具有較大的成本優(yōu)勢。云南省以金沙江、瀾滄江、怒江三江水系占據(jù)云南省可開發(fā)裝機總量的92%以上，以怒江為交匯處，按照“兩庫十三級”開發(fā)，總裝機量達到2132萬千瓦，具有其資源集中，交通便利等優(yōu)勢，是全國水電資源的“富礦”。其次是德宏州產(chǎn)區(qū)目前已建成投入運行的水電站130座，裝機容量266.28萬千瓦，在建電站24座，裝機容量56.2萬千瓦。其次是保山地區(qū)水電裝機總?cè)萘繛?12.75萬千瓦，年發(fā)電量約67.37億千瓦時。

◆向下游發(fā)運的成本較低。

產(chǎn)能分布情況：據(jù)悉，云南共有工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)65家左右，涉及冶煉礦熱爐子達到139臺，2021年全國產(chǎn)能499萬噸，云南工業(yè)硅產(chǎn)能總量130萬噸占比全國產(chǎn)能26%。

（2）四川工業(yè)硅：水電優(yōu)勢

四川產(chǎn)區(qū)與云南的生產(chǎn)特點基本一致，采用水電、全年開工率一般，運輸成本居中，但明顯更缺乏硅石資源。

生產(chǎn)工藝：迫于環(huán)保壓力以及低硫焦成本過高，四川地區(qū)生產(chǎn)工藝已逐漸由早期的半煤半焦工藝，轉(zhuǎn)為全煤工藝，覆蓋率在80%以上，合格率略低于半煤半焦和高煤低焦工藝。

原料構(gòu)成：硅石、硅煤（洗精煤&籽煤）、木片、電極等原料構(gòu)成。

川滇地區(qū)工業(yè)硅季節(jié)特征

川滇地區(qū)工業(yè)硅生產(chǎn)具有明顯的季節(jié)性變化。采取“水—電—硅”的生產(chǎn)模式，十分依賴豐水期的低電價。2021年豐水期電價較枯水期低0.1-0.25元/噸，合計每噸工業(yè)硅成本降低1300-3250元，因此枯水期存在大規(guī)模減產(chǎn)，生產(chǎn)季節(jié)性較強。一般5-10月份豐水期產(chǎn)量較高，開工率大多維持在70%左右甚至更高，枯水期則產(chǎn)量較低，開工率僅20%-30%。

（3）新疆工業(yè)硅：自然資源豐富+電價平穩(wěn)

新疆地區(qū)由于擁有較強的能源、資源優(yōu)勢，工業(yè)硅投資項目層出不窮。自 2015 年超越云南，成為我國工業(yè)硅產(chǎn)量第一省份，被稱為“中國工業(yè)硅谷”。作為硅基材料原材料工業(yè)硅的生產(chǎn)重省，新疆工業(yè)硅產(chǎn)量從2018年首次突破百萬噸級，2021年新疆產(chǎn)量115萬噸，常年穩(wěn)居我國工業(yè)硅產(chǎn)量榜首位置。

從季節(jié)性數(shù)據(jù)看，川滇地區(qū)由于生產(chǎn)對水電依賴度較高，供給季節(jié)性特征明顯，相比之下，新疆采取“火—電—硅”的生產(chǎn)模式，火力發(fā)電的電力供給較為穩(wěn)定。全年電價平穩(wěn)，生產(chǎn)穩(wěn)定，有著更為明顯的電力優(yōu)勢。

從生產(chǎn)原料來看，新疆工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)勢在于相對廉價的自然資源，其中包括電力資源和工業(yè)硅生產(chǎn)過程中作為還原劑的煤炭資源，以上兩項成本占到工業(yè)硅生產(chǎn)總成本的60%-70%。

新疆工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)在全國的地位日趨重要，但新疆缺乏優(yōu)質(zhì)硅石，約40%的工業(yè)硅生產(chǎn)所用硅石需從外地采購，導(dǎo)致新疆地區(qū)生產(chǎn)高品位工業(yè)硅存在難度，因此并不能完全替代西南地區(qū)的工業(yè)硅生產(chǎn)。且新疆物流成本高，一定程度影響新疆工業(yè)硅產(chǎn)品在市場上的銷售進度。

參考來源：

【1】和訊網(wǎng).“硅”期將至（二）：我國工業(yè)硅產(chǎn)銷保持穩(wěn)步增長態(tài)勢

【2】梅向陽，等.云南省工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)分析及發(fā)展建議.輕金屬.2022.

【3】閆瑾.新疆崛起對中國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)的影響.世界有色金屬.2020.

【4】我的鋼鐵合金《走進中國工業(yè)硅產(chǎn)區(qū)“綠色硅材，光伏之都”云南上篇》

【5】我的鋼鐵合金《工業(yè)硅實地調(diào)研總結(jié)—四川篇》

【6】紅塔期貨.《2023年工業(yè)硅供給端變量分析》

【7】中國有色金屬報.《我國工業(yè)硅整體優(yōu)勢明顯》

【8】國投安信期貨《一文了解中國工業(yè)硅的生產(chǎn)》

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）

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