中國(guó)粉體網(wǎng)訊 高端MLCC(片式多層陶瓷電容器)市場(chǎng)一直被村田制造所為首的幾家日系廠商所掌控,隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品需求持續(xù)低迷,新能源汽車(chē)市場(chǎng)爆發(fā),車(chē)規(guī)級(jí)MLCC需求迅速增長(zhǎng),幾大日系MLCC廠商已加快向“車(chē)規(guī)級(jí)市場(chǎng)”轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。
消費(fèi)電子市場(chǎng)降至冰點(diǎn),削減資本支出成常態(tài)
村田制作所在2022年4月曾預(yù)測(cè)2022財(cái)年的全球智能手機(jī)需求為13.7億部,但近期下調(diào)至10.7億部。其中5G智能手機(jī)自6.1億部下修至5.9億部。PC需求量由4.4億臺(tái)下修至4.2億臺(tái)。在整個(gè)MLCC市場(chǎng)中,消費(fèi)電子用的產(chǎn)品的占比是最高的,但從2022年第三季度開(kāi)始,智能手機(jī)和PC等消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求持續(xù)下滑,市場(chǎng)低迷,導(dǎo)致庫(kù)存調(diào)整時(shí)間延長(zhǎng),訂單不斷減少,再加上原材料、物流等成本進(jìn)一步上升,對(duì)于MLCC廠商的說(shuō),打擊無(wú)疑是巨大的。
這點(diǎn)從MLCC領(lǐng)域的龍頭老大村田制作所近期發(fā)布的聲明中就能看出,村田預(yù)計(jì)2022財(cái)年(截至2023年3月)營(yíng)業(yè)收入將同比下降7%,降至16800億日元(約合人民幣858.48億元),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降30%。資本支出由原先預(yù)估的2100億日元下修至2000億日元。這也是繼2022年10月之后,村田制作所第二次下調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。
同為日本MLCC大廠的TDK指出,因當(dāng)前終端需求較原先預(yù)期下滑,2022財(cái)年合并營(yíng)收目標(biāo)自原先預(yù)估的2.22兆日元下修至2.17兆日元。
太陽(yáng)誘電也出現(xiàn)了同樣的問(wèn)題,太陽(yáng)誘電2022年10~12月的財(cái)報(bào)顯示,因銷(xiāo)售減少,產(chǎn)能利用率下滑,合并營(yíng)收較去年同期下滑12.0%至790.32億日元,合并純益暴減85.3%至19.72億日元。太陽(yáng)誘電表示,因智能手機(jī)、PC產(chǎn)量減少,庫(kù)存調(diào)整壓力加大,導(dǎo)致MLCC等電子零件需求預(yù)估將較原先預(yù)期下滑,銷(xiāo)售量預(yù)估將減少,產(chǎn)能利用率下滑,因此2022財(cái)年合并營(yíng)收目標(biāo)自原先預(yù)估的3420億日元下修至3150億日元,將同比減9.9%。
京瓷近期也發(fā)表聲明稱(chēng),由于原材料和物流成本增加等因素,利潤(rùn)與前9個(gè)月相比有所下降。同時(shí),通信部門(mén)的銷(xiāo)售收入大幅下降,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少了3.9%,即45.74億日元(約合人民幣2.3億元)。因此,京瓷預(yù)測(cè),2022財(cái)年經(jīng)營(yíng)盈利將由2022年4月28日預(yù)測(cè)的1740億日元(約合人民幣88.9億元)降至1200億日元(約合人民幣61.3億元),資本支出由2000億日元(約合人民幣102.2億元)下修至1800億日元(約合人民幣92億元)。
從上述信息看來(lái),各大廠商在消費(fèi)電子市場(chǎng)需求下降的情況下,均不得不開(kāi)始縮減支出,與此同時(shí)也在將產(chǎn)品線加快向車(chē)用市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。
汽車(chē)電子市場(chǎng)依舊火熱,擴(kuò)產(chǎn)潮仍在繼續(xù)
TrendForce集邦咨詢(xún)最新發(fā)布的報(bào)告顯示,2023年2月MLCC供應(yīng)商BB Ratio(訂單出貨比值)微幅上升至0.79。MLCC供應(yīng)商開(kāi)始集中資源研發(fā)車(chē)規(guī)產(chǎn)品,并加速制程技術(shù)提升與擴(kuò)產(chǎn)步調(diào)。2023年首季車(chē)用MLCC訂單量相對(duì)穩(wěn)定,預(yù)期MLCC供應(yīng)商全年將積極投入。這也加快了各大MLCC廠商繼續(xù)擴(kuò)大車(chē)規(guī)級(jí)MLCC市場(chǎng)的腳步。
村田制造所預(yù)測(cè)2022財(cái)年的全球汽車(chē)需求量維持8200萬(wàn)輛不變,將同比增長(zhǎng)8%,其中電動(dòng)化車(chē)款(xEV)需求量2400萬(wàn)輛。
創(chuàng)道投資咨詢(xún)總經(jīng)理步日欣介紹道:“MLCC在汽車(chē)電子的市場(chǎng)需求量極大,單臺(tái)燃油車(chē)大約需要3000~4000顆MLCC,而一輛新能源汽車(chē)需要的MLCC數(shù)量則高達(dá)1.7~1.8萬(wàn)顆,且以高端型號(hào)為主。”
從影音娛樂(lè)系統(tǒng)到ADAS系統(tǒng)到完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等,汽車(chē)電子化水平的大幅提升促進(jìn)了車(chē)用MLCC的增長(zhǎng)。芯謀研究高級(jí)分析師張彬磊向《中國(guó)電子報(bào)》記者指出,新能源汽車(chē)銷(xiāo)售年均增速超30%,2025年新能源汽車(chē)在汽車(chē)銷(xiāo)售中的占比將超過(guò)50%,是2021年銷(xiāo)售量的5倍,由此帶來(lái)的汽車(chē)MLCC市場(chǎng)增長(zhǎng)將達(dá)到20億美元。
所以在當(dāng)前市場(chǎng)局勢(shì)下,短期內(nèi)各大廠商會(huì)把更多的MLCC產(chǎn)能轉(zhuǎn)向汽車(chē)電子市場(chǎng)。但由于消費(fèi)電子和車(chē)用MLCC生產(chǎn)線不同,車(chē)規(guī)級(jí)MLCC對(duì)于性能和安全性的要求更高,MLCC制備成本也會(huì)變高,各大廠商需要額外投資更改產(chǎn)線或者擴(kuò)建。
據(jù)了解,村田制作所在越南的制造子公司于2022年6月開(kāi)始建設(shè)新的生產(chǎn)大樓,預(yù)計(jì)將在2023年8月完成建設(shè)。村田表示,新的生產(chǎn)大樓從中長(zhǎng)期看能夠滿(mǎn)足汽車(chē)和電子設(shè)備對(duì)電感線圈日益增長(zhǎng)的需求。11月12日,村田制作所在無(wú)錫的工廠正式開(kāi)工,第一期投入約25.5億元。村田制作所目前正向著每年產(chǎn)能增長(zhǎng)10%的目標(biāo)前進(jìn),2023年第二季起,預(yù)計(jì)其車(chē)規(guī)MLCC月產(chǎn)能將達(dá)到250億顆,稱(chēng)霸該領(lǐng)域。
TDK受惠于xEV(電動(dòng)化車(chē)款)用MLCC銷(xiāo)售增加、車(chē)用/產(chǎn)業(yè)機(jī)器用鋁/薄膜電容銷(xiāo)售上升,其2022年10~12月的提振合并營(yíng)收較去年同期成長(zhǎng)17.5%至5870億日元。其在2022年5月宣布,將在日本巖手縣現(xiàn)有北上廠擴(kuò)建車(chē)用產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2024年9月正式量產(chǎn),月產(chǎn)能將增加50~80億顆。
京瓷集團(tuán)董事長(zhǎng)谷本秀夫宣布,由于有機(jī)封裝和晶體器件封裝等半導(dǎo)體零部件產(chǎn)量增加,為了確保生產(chǎn)空間,京瓷決定將投資625億日元,在鹿兒島川內(nèi)工廠建設(shè)日本最大規(guī)模的第23工廠。隨后,在9月8日,宣布投資150億日元,在日本鹿兒島國(guó)分工廠廠區(qū)內(nèi)建設(shè)第5-1-2工廠。計(jì)劃于2024年5月起投產(chǎn),目標(biāo)是將其MLCC產(chǎn)能提高20%。
而三星、太陽(yáng)誘電在2023年車(chē)用產(chǎn)能都有顯著增長(zhǎng),平均月產(chǎn)能提升20~30億顆。
國(guó)內(nèi)MLCC廠商方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)供應(yīng)的產(chǎn)品雖然以中低端居多,也在加大研發(fā)投入,從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
如風(fēng)華高科、微容電子等廠商從2022下半年已陸續(xù)推出低容值車(chē)規(guī)產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能提升,平均月產(chǎn)能約3~4億顆。
可以預(yù)見(jiàn),未來(lái)汽車(chē)電子對(duì)于MLCC的需求量將大幅增加,各大廠商擴(kuò)產(chǎn)的熱情也將繼續(xù)延續(xù)。
(中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/山川)
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