中國(guó)粉體網(wǎng)訊 自去年“擁硅為王”以來(lái),光伏產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入一場(chǎng)“造硅運(yùn)動(dòng)”,中來(lái)股份的出現(xiàn)無(wú)疑給這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)增添了新的變數(shù)。不久前,中來(lái)股份宣布擬斥資140億元在山西太原投建工業(yè)硅、多晶硅項(xiàng)目,多晶硅將采用硅烷流化床法,也就是俗稱的顆粒硅,這種情況極為罕見。
(圖源:協(xié)鑫)
目前,國(guó)內(nèi)顆粒硅制造商只有協(xié)鑫科技和陜西天宏兩家,對(duì)于潛在的競(jìng)爭(zhēng)者,他們也投入了更多關(guān)注。
協(xié)鑫科技中央研究院執(zhí)行院長(zhǎng)蔣立民向記者表示,從公告看,中來(lái)股份所要投資的顆粒硅項(xiàng)目依賴于其技術(shù)來(lái)源方的專利,但僅憑這些專利還難以支撐顆粒硅的產(chǎn)業(yè)化。
協(xié)鑫科技是一線多晶硅供應(yīng)商中率先押注顆粒硅技術(shù)的企業(yè)。蔣立民表示,在過(guò)去的改良西門子法多晶硅擴(kuò)產(chǎn)中,公司對(duì)專利重視程度不足,導(dǎo)致技術(shù)快速擴(kuò)散!肮井(dāng)前要做的就是守住專利與人才,延緩顆粒硅技術(shù)擴(kuò)散的進(jìn)程,同時(shí)不斷創(chuàng)新,保持顆粒硅技術(shù)的領(lǐng)先!
記者注意到,自2020年底協(xié)鑫科技顆粒硅量產(chǎn)以來(lái),該技術(shù)一直處在爭(zhēng)議之中。正如前述,目前只有少數(shù)廠商實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn),大多數(shù)廠商仍采用改良西門子法。有企業(yè)公開表示,硅烷法制造顆粒硅對(duì)設(shè)備及生產(chǎn)安全性要求高,存在硅粉單耗高、輔材費(fèi)用高等難點(diǎn)問(wèn)題。
顆粒硅罕見迎來(lái)新玩家
當(dāng)下這場(chǎng)“造硅運(yùn)動(dòng)”中,很少有頭部廠商采用硅烷流化床法制造顆粒硅,絕大多數(shù)都是采用更為成熟的改良西門子法,即傳統(tǒng)的塊狀多晶硅。從現(xiàn)狀來(lái)看,顆粒硅在多晶硅的總出貨量中占比還很低,僅有5%左右。因此,中途殺入的中來(lái)股份格外顯眼。
根據(jù)中來(lái)股份的公告,本次投資項(xiàng)目的主要技術(shù)來(lái)源為國(guó)內(nèi)科技企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“技術(shù)來(lái)源方”),其從2017年起逐步完成硅烷生產(chǎn)車間和多晶硅裂解車間的建設(shè),并完成了小試和中試,擁有硅烷流化床法生產(chǎn)顆粒硅發(fā)明專利2項(xiàng)和實(shí)用新型專利9項(xiàng)。雖然中來(lái)股份在公告中沒(méi)有明確技術(shù)來(lái)源方的名稱,但記者從多個(gè)信源獲得的信息顯示,該公司大概率為內(nèi)蒙古興洋科技有限公司(下稱“內(nèi)蒙興洋”)。
記者了解到,內(nèi)蒙興洋曾計(jì)劃開展多晶硅業(yè)務(wù),但并未如愿。后來(lái)轉(zhuǎn)做硅烷氣,主要銷售給光伏電池企業(yè),業(yè)內(nèi)猜測(cè)內(nèi)蒙興洋因此與中來(lái)股份走到了一起。
另外,記者發(fā)現(xiàn),在股權(quán)關(guān)系方面,內(nèi)蒙興洋的實(shí)控人邵雨田投資了江蘇神山風(fēng)電設(shè)備制造有限公司,該公司的另一名股東顏凱同時(shí)也是蘇州中來(lái)民生的股東,后者為中來(lái)股份的控股子公司。
“從公告中不難看出,中來(lái)股份所要投資的顆粒硅項(xiàng)目,依賴的是技術(shù)來(lái)源方的2項(xiàng)發(fā)明專利及9項(xiàng)實(shí)用新型專利,但相比紙面上的專利,要想實(shí)現(xiàn)顆粒硅的產(chǎn)業(yè)化,還有一套完整的工業(yè)化裝置,即工業(yè)化生產(chǎn)過(guò)程中形成的工藝包!笔Y立民告訴記者,簡(jiǎn)而言之,工藝包涵蓋設(shè)計(jì)文件、操作規(guī)范、操作數(shù)據(jù)等關(guān)鍵內(nèi)容,“這些才是最重要的,其意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于幾項(xiàng)專利。”
記者了解到,國(guó)外顆粒硅產(chǎn)業(yè)化起步要早一些。很早以前,SunEdison及REC兩家公司就都實(shí)現(xiàn)了顆粒硅的規(guī)模化生產(chǎn),彼時(shí),兩家公司的產(chǎn)能規(guī)模均為萬(wàn)噸級(jí)。其中,SunEdison的團(tuán)隊(duì)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)被協(xié)鑫科技收購(gòu),后者2010年便開始進(jìn)行FBR顆粒硅的中試,但到了2019年左右才具備產(chǎn)業(yè)化條件。協(xié)鑫科技在押注顆粒硅后,研發(fā)投入占比持續(xù)保持在3%以上,今年預(yù)計(jì)將突破5%。REC與陜西天宏展開技術(shù)合作后,雙方將REC的顆粒硅技術(shù)進(jìn)行了改進(jìn),在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化也經(jīng)歷了七八年時(shí)間。
蔣立民向記者表示,從國(guó)內(nèi)外企業(yè)的顆粒硅產(chǎn)業(yè)化路徑來(lái)看,無(wú)論是從中試研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化,還是將既有的成熟技術(shù)改進(jìn)提升,都會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題和難題,這絕不是憑幾篇專利就能實(shí)現(xiàn)的。“在沒(méi)有任何試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,專利可以寫,憑設(shè)想就可實(shí)現(xiàn)專利夢(mèng)想,但跟產(chǎn)業(yè)化相比,完全是兩個(gè)不同的邏輯和概念!
記者注意到,中來(lái)股份在公告中談到,雖然公司就擬投資項(xiàng)目已儲(chǔ)備了多晶硅潛力技術(shù),但是該技術(shù)目前仍在進(jìn)一步優(yōu)化中。另外,公司布局該產(chǎn)業(yè)較晚,前期未涉足過(guò)硅料產(chǎn)業(yè),且技術(shù)轉(zhuǎn)化為規(guī)模化量產(chǎn)并在量產(chǎn)線上仍然保持較好的產(chǎn)出表現(xiàn),仍存在一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程,技術(shù)確定性的領(lǐng)先性尚需時(shí)間印證,因此公司在硅料行業(yè)內(nèi)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)可能無(wú)法確保。
記者就中來(lái)股份選擇擴(kuò)產(chǎn)顆粒硅而非塊狀多晶硅的決策背景等問(wèn)題,與公司溝通,公司反饋,項(xiàng)目還處于較初期階段,具體內(nèi)容暫時(shí)沒(méi)法回復(fù)。不過(guò),中來(lái)股份人士談到,此前由于上游漲價(jià)對(duì)公司利潤(rùn)壓縮比較嚴(yán)重,因此,布局上游對(duì)公司是有好處的。
技術(shù)快速外溢帶來(lái)教訓(xùn)
上一輪改良西門子法多晶硅擴(kuò)產(chǎn)周期里,光伏行業(yè)經(jīng)歷了單多晶工藝切換及光伏電站補(bǔ)貼延遲發(fā)放等情況,包括協(xié)鑫科技在內(nèi)不少公司都出現(xiàn)了人員流失現(xiàn)象。
特別是,一些多晶硅企業(yè)對(duì)頭部企業(yè)流失人員開出很高的價(jià)碼,一個(gè)車間主任跳槽后就能拿到與管理層持平的薪酬。正是借助類似的路徑,改良西門子法通過(guò)企業(yè)、供應(yīng)商被迅速擴(kuò)散。
“那個(gè)時(shí)候,協(xié)鑫做了很多技改、擴(kuò)能的工作來(lái)降低成本、提高質(zhì)量,但對(duì)專利的重視程度不足!笔Y立民告訴記者,協(xié)鑫現(xiàn)在對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)十分關(guān)注,并不斷加大相關(guān)專業(yè)人才和技術(shù)引進(jìn)力度,全方位多維度構(gòu)筑知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“護(hù)城河”,“不光是專利,更重要的是團(tuán)隊(duì)中的核心人員及關(guān)鍵資料文件等!
在記者采訪中,一家改良西門子法多晶硅龍頭企業(yè)人士提到,“潛在的產(chǎn)能要比現(xiàn)在高出3~4倍,整個(gè)多晶硅行業(yè)才有多少?gòu)臉I(yè)者?支撐這么大產(chǎn)能規(guī)模的專業(yè)技術(shù)人員從哪里來(lái)?”
蔣立民告訴記者,對(duì)協(xié)鑫而言,防止技術(shù)外溢是當(dāng)前最大的風(fēng)險(xiǎn),核心是各種各樣的關(guān)鍵人才。
數(shù)據(jù)顯示,改良西門子法多晶硅的萬(wàn)噸產(chǎn)能投資為10億元,由于形成閉路循環(huán)的裝置數(shù)量更少,顆粒硅的萬(wàn)噸投資約7億元,甚至更少。不僅如此,顆粒硅的能耗、土地、人員等用量都會(huì)大幅減少。例如,改良西門子法每生產(chǎn)一段時(shí)間就要進(jìn)行停爐、破碎,而顆粒硅不需要經(jīng)歷這樣繁瑣的工序,全流程中配備的人員就會(huì)相應(yīng)減少。
在顆粒硅供應(yīng)商的宣傳中,顆粒硅具備成本低、流動(dòng)性強(qiáng)、碳排放少等絕對(duì)優(yōu)勢(shì),但在當(dāng)下擴(kuò)產(chǎn)潮中,很少見到哪家企業(yè)有明確的顆粒硅技術(shù)。這并不代表顆粒硅的優(yōu)勢(shì)不存在,相反說(shuō)明大家都想嘗試著做,但囿于沒(méi)有核心技術(shù)而無(wú)以企及。
蔣立民表示,協(xié)鑫科技之所以在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)上出重拳下猛力,目的就是最大化延緩顆粒硅的技術(shù)擴(kuò)散進(jìn)程。具體而言,一要延緩顆粒硅技術(shù)擴(kuò)散的路徑、可能性,二要進(jìn)一步對(duì)各項(xiàng)工藝、技術(shù)、參數(shù)進(jìn)行改進(jìn)升級(jí)迭代,在不斷檔的研發(fā)過(guò)程中把控更新的技術(shù)!凹幢銓(lái)一旦有技術(shù)擴(kuò)散出去,也只能是過(guò)去時(shí)的‘老把式’!
“目前,國(guó)內(nèi)顆粒硅制造商只有協(xié)鑫科技和陜西天宏,根本原因是其工藝、技術(shù)、人才、設(shè)備等關(guān)鍵要素設(shè)有嚴(yán)苛的‘壁壘’,行業(yè)難以掌握!笔Y立民認(rèn)為,改良西門子法更為成熟,絕大多數(shù)廠商投資改良西門子法多晶硅,多少帶有一些“賺快錢”的心態(tài)。
多晶硅行業(yè)的其他參與者也有話說(shuō)。一家改良西門子法多晶硅龍頭企業(yè)人士向記者明確表示不會(huì)考慮顆粒硅,“改良西門子法有成本優(yōu)勢(shì),我們非常確信。評(píng)判不同技術(shù)不能只看成本,還要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量能否達(dá)標(biāo)、綜合能耗等做全方位評(píng)估。況且,經(jīng)過(guò)我們的評(píng)估,顆粒硅單噸成本最低是3萬(wàn)元左右,而我們的新產(chǎn)能已經(jīng)可以做到3萬(wàn)元以內(nèi)!
特變電工在一份項(xiàng)目投資公告中也提到,硅烷法等多晶硅技術(shù)正在不斷進(jìn)步并逐漸成熟,協(xié)鑫科技已開始利用硅烷法進(jìn)行顆粒硅規(guī);a(chǎn),成本可能隨著規(guī);a(chǎn)不斷降低;但硅烷法對(duì)設(shè)備及生產(chǎn)安全性要求高,存在硅粉單耗高、輔材費(fèi)用高等難點(diǎn)問(wèn)題,目前客戶仍將顆粒硅料與多晶硅料摻配使用。
多個(gè)合資項(xiàng)目將落地
去年,上機(jī)數(shù)控與協(xié)鑫科技旗下的江蘇中能設(shè)立合資子公司,在內(nèi)蒙古建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸顆粒硅項(xiàng)目,兩方在合資公司中的出資比例分別為35%和65%。最初,市場(chǎng)對(duì)于此次合作頗為看好,也被視作顆粒硅占領(lǐng)下游市場(chǎng)的一次勝利。然而,當(dāng)合資公司多輪增資后,上機(jī)數(shù)控的持股比例降至27.07%。
今年2月底,一則公告引發(fā)市場(chǎng)疑慮,上機(jī)數(shù)控宣布將另起爐灶,獨(dú)自在內(nèi)蒙古包頭市投建年產(chǎn)15萬(wàn)噸高純工業(yè)硅及10萬(wàn)噸高純晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)118億元。行業(yè)內(nèi)不禁生疑:上機(jī)數(shù)控與協(xié)鑫科技合作生變?抑或上機(jī)數(shù)控不再看好顆粒硅前景?
針對(duì)這一情況,業(yè)內(nèi)人士向記者透露,上機(jī)數(shù)控另起爐灶是考慮到自身硅片產(chǎn)能規(guī)劃!吧蠙C(jī)數(shù)控現(xiàn)有30GW硅片產(chǎn)能,且已經(jīng)在規(guī)劃更大規(guī)模的項(xiàng)目,上機(jī)與協(xié)鑫的合資工廠一期只能供應(yīng)10萬(wàn)噸顆粒硅,即便其中大部分供應(yīng)給上機(jī)數(shù)控也難以匹配其硅片產(chǎn)能的規(guī)劃。”
該人士表示,促使上機(jī)數(shù)控計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大硅片產(chǎn)能的原因,與來(lái)自同行的壓力有關(guān)。比如,同在無(wú)錫的雙良節(jié)能切入硅片業(yè)務(wù)的時(shí)間比上機(jī)數(shù)控晚,但硅片業(yè)務(wù)已經(jīng)迅速趕上,令上機(jī)數(shù)控倍感緊迫。因此,為滿足新規(guī)劃硅片產(chǎn)能,其亟需借助成熟的硅料項(xiàng)目,鞏固自身地位。
不過(guò),顆粒硅也有其他新進(jìn)展。近日,中環(huán)股份、協(xié)鑫科技等簽署了合作框架協(xié)議,擬共同投資的項(xiàng)目包括10萬(wàn)噸顆粒硅以及約1萬(wàn)噸電子級(jí)多晶硅等,總投資達(dá)120億元,兩家公司代表的合作雙方在項(xiàng)目公司中的股權(quán)比例擬定為40%、60%。
顆粒硅的質(zhì)量進(jìn)展也備受關(guān)注。2020年底,協(xié)鑫科技剛剛推出顆粒硅時(shí),市場(chǎng)不免對(duì)其表面雜質(zhì)過(guò)多、存在氫跳現(xiàn)象、不能用于制造N型電池等情況存有質(zhì)疑。
對(duì)此,蔣立民回應(yīng)記者說(shuō),“可以負(fù)責(zé)任地講,市場(chǎng)所擔(dān)心的氫跳、粉末等問(wèn)題都不存在根本障礙!彼脷v史上單晶替代多晶的情況舉例說(shuō),多晶的轉(zhuǎn)換效率天然比單晶低;但顆粒硅不存在類似天然的劣勢(shì),在生產(chǎn)端,粉末、氫跳都可以通過(guò)二次處理來(lái)消除,在應(yīng)用端,也有不讓它對(duì)拉晶過(guò)程產(chǎn)生影響的辦法。協(xié)鑫顆粒硅推出后,這些問(wèn)題都迎刃而解,通過(guò)公司自身和下游企業(yè)應(yīng)用,已經(jīng)獲得了不少客戶的實(shí)證和認(rèn)可,后面的重點(diǎn)是要探尋能夠讓客戶更方便使用顆粒硅的路徑及方法,“后續(xù)都會(huì)實(shí)現(xiàn),只是時(shí)間問(wèn)題。”
蔣立民表示,對(duì)于協(xié)鑫科技而言,當(dāng)務(wù)之急是要確保在資源、人員充分到位的前提下,將正在建設(shè)的徐州、樂(lè)山、包頭以及規(guī)劃建設(shè)的呼和浩特四大顆粒硅基地規(guī)劃建設(shè)好,保障新建產(chǎn)能順利開車。
“我們現(xiàn)在與中環(huán)、晶澳、雙良、上機(jī)等下游廠商都有戰(zhàn)略合作,但由于顆粒硅產(chǎn)能還沒(méi)有最大化放量,目前能夠滿足的市場(chǎng)需求量占比還太小,F(xiàn)在多晶硅國(guó)內(nèi)每個(gè)月市場(chǎng)需求在6萬(wàn)噸左右,而國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口的總供應(yīng)量也只有6萬(wàn)噸,其中顆粒硅占比僅5%左右,所以說(shuō)建設(shè)新產(chǎn)能是當(dāng)務(wù)之急!睂(duì)于顆粒硅的前景,蔣立民十分樂(lè)觀,“就像當(dāng)年單晶替代多晶一樣,顆粒硅的市場(chǎng)份額從5%提高到10%、30%再到50%以后,整個(gè)進(jìn)程就會(huì)快速推進(jìn)。”
(中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/平安)
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