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一、全球市場
自2020年下半年以來，全球缺芯潮帶動半導(dǎo)體行業(yè)景氣度高漲，直接帶動了行業(yè)對上游硅片需求增長，相繼也帶動了石英坩堝市場需求的的快速增長，2021年第二季度全球硅晶圓出貨面積再創(chuàng)新高，達(dá)到3534百萬平方英寸，同比增長12%。在多種終端應(yīng)用的推動下，全球硅片的供需仍將保持緊張趨勢，業(yè)界普遍認(rèn)為，5G手機、汽車電動化、ADAS、數(shù)據(jù)中心、IoT等行業(yè)趨勢將帶動半導(dǎo)體行業(yè)需求結(jié)構(gòu)性改善，從而帶動硅片及石英坩堝需求的長期增長。2021年全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額約2.23億美元，約14.25億元，2022年半導(dǎo)體石英坩堝需求預(yù)計比2021年增長約5%-6%，達(dá)到15億以上，而其中24寸以上的需求金額約占65%-70%。
2021-2022年全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額統(tǒng)計及預(yù)測
資料來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
分國家和地區(qū)來看，2021年中國半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額為1.78億元，占全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額的13%；韓國半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額為3.50億元，占全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額的25%；中國臺灣半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額為1.12億元，占全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額的8%；日本半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額為4.70億元，占全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額的33%；歐洲半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額為1.98億元，占全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額的14%。2021年日本半導(dǎo)體坩堝市場總需求約4.7億元，其中，32寸半導(dǎo)體級坩堝需求量約2.4億，24寸（含）以下約2.3億。日本坩堝市場需求主要來源于世界半導(dǎo)體硅片廠商的龍頭企業(yè)：信越半導(dǎo)體，尚高Sumco，GWJapan。2021年預(yù)計歐洲市場半導(dǎo)體坩堝總需求約在1.98億元人民幣。其中Siltronic和MEMC占據(jù)了整個歐洲半導(dǎo)體石英坩堝市場的91%。2021年，預(yù)計韓國市場半導(dǎo)體坩堝總需求約在3.5億元人民幣。其中Siltron占了60%。28寸和32寸是韓國市場的主要坩堝類型。2021年預(yù)計中國臺灣地區(qū)市場半導(dǎo)體坩堝總需求約在1.12億元人民幣。Sumco和MEMC中德是大尺寸的主要需求客戶。
2021年全球各國家和地區(qū)半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額統(tǒng)計
資料來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
長期以來，半導(dǎo)體石英坩堝，特別是高端半導(dǎo)體石英坩堝一直被國外公司所壟斷。預(yù)計2021年半導(dǎo)體坩堝市場依然被以信越為代表的日本供應(yīng)商所牢牢占據(jù)，不過可喜的是，國產(chǎn)半導(dǎo)體石英坩堝的代表：FTNC（盾源聚芯，原寧夏富樂德）打破壟斷，開始進(jìn)入8寸、12寸硅片市場，迎來可喜的突破。特別是該公司于2021年9月，取得硅片業(yè)界龍頭——德國Siltronic的12英寸硅片用石英坩堝的認(rèn)證，并進(jìn)入批量供應(yīng)，成為首個進(jìn)入主流硅片客戶的首家國產(chǎn)坩堝供應(yīng)商。
2021年全球半導(dǎo)體石英坩堝市場分布情況預(yù)測
資料來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
二、中國市場
石英坩堝作為單晶硅生產(chǎn)所需耗材中產(chǎn)量較大、產(chǎn)值較高的一大產(chǎn)品類別，2021年國內(nèi)半導(dǎo)體坩堝市場年需求預(yù)計約1.78億，相較2020年1.2億需求量，增幅約48%。 近幾年來，我國石英制品行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步較為明顯，尤其是石英坩堝技術(shù)水平與國外企業(yè)產(chǎn)品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進(jìn)步。 此外，國內(nèi)石英坩堝具有一定的成本優(yōu)勢，在質(zhì)量和性能等方面與進(jìn)口石英坩堝的差距正逐漸縮小。 這些都為國產(chǎn)化創(chuàng)造了條件。
2020-2021年中國半導(dǎo)體坩堝市場需求金額統(tǒng)計
資料來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
目前在光伏石英坩堝領(lǐng)域，憑借著價格優(yōu)勢，我國企業(yè)已占據(jù)絕大部分的市場份額；在半導(dǎo)體石英坩堝領(lǐng)域，伴隨著國外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，以及國內(nèi)半導(dǎo)體硅片廠商的蓬勃發(fā)展，作為其重要配套原輔料供應(yīng)行業(yè)，石英坩堝制造領(lǐng)域獲得了較快的發(fā)展，產(chǎn)品正逐漸實現(xiàn)進(jìn)口替代，國內(nèi)半導(dǎo)體坩堝需求主要來自CCMC、上海新升、北京有研、金瑞泓、中環(huán)等國產(chǎn)半導(dǎo)體硅片的領(lǐng)軍企業(yè)；約占市場份額60%以上。
2021年國內(nèi)半導(dǎo)體坩堝需求來源
資料來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
展望未來，國際大廠無論從擴產(chǎn)計劃還是資本開支來看擴產(chǎn)都相對謹(jǐn)慎，而國內(nèi)硅片廠商面對下游晶圓廠快速擴產(chǎn)帶來的硅片需求激增，以及半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化的巨大機遇，紛紛加快半導(dǎo)體硅片的研發(fā)投入和建設(shè)，這也讓石英坩堝的未來市場有望充分受益半導(dǎo)體硅片的國產(chǎn)化。
隨著國內(nèi)晶圓廠持續(xù)擴產(chǎn)，半導(dǎo)體硅片國產(chǎn)化空間巨大，石英坩堝的市場也將持續(xù)增長，特別是隨著以12寸大硅片為主的國產(chǎn)硅片生產(chǎn)商，如新升、中欣晶圓、奕斯偉、中環(huán)半導(dǎo)體的逐步量產(chǎn)化，將產(chǎn)生大量的大直徑高品質(zhì)石英坩堝需求，這也將為目前以盾源聚芯（富樂德）、錦州佑鑫為代表的國內(nèi)半導(dǎo)體石英坩堝生產(chǎn)商帶來巨大的發(fā)展商機。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/平安）
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