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        【原創(chuàng)】MLCC產(chǎn)業(yè)周報: MLCC行情、資本雙利好,仍處于上行期?


        來源:中國粉體網(wǎng)   星耀

        [導(dǎo)讀]  多層陶瓷電容器(MLCC)被譽為“電子工業(yè)大米”,是目前用量最大、發(fā)展最快的片式元器件之一,它被廣泛運用于消費電子、通訊、汽車電子等領(lǐng)域。

        中國粉體網(wǎng)訊  多層陶瓷電容器(MLCC)被譽為“電子工業(yè)大米”,是目前用量最大、發(fā)展最快的片式元器件之一,它被廣泛運用于消費電子、通訊、汽車電子等領(lǐng)域。受益智能手機及汽車電子需求放量影響,加上上游因疫情導(dǎo)致MLCC產(chǎn)出大國馬來西亞的供給收縮,MLCC產(chǎn)業(yè)已長時間處于供貨緊張狀態(tài),海外巨頭已紛紛提價,國內(nèi)廠商尚未跟隨,但交貨期已經(jīng)延長,未來有提價預(yù)期。有券商說,本輪價格上漲或?qū)⒊掷m(xù)至明年。


        1 潮州三環(huán)集團募資39億 用于電容器擴產(chǎn)及研發(fā)基地建設(shè)


        日前,潮州三環(huán)(集團)股份有限公司 ( 簡稱“三環(huán)集團” ) 發(fā)布公告,宣布重金砸下 39億元用于電容器擴產(chǎn)及研發(fā)基地建設(shè)。其中37.5億元用于高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產(chǎn)項目,1.5億元用于深圳三環(huán)研發(fā)基地建設(shè)項目。


        為盡快滿足市場及客戶的需求,公司已使用自籌資金在四川省德陽市投資建設(shè)新的生產(chǎn)基地,旨在加快擴充陶瓷基片、陶瓷封裝基座產(chǎn)能及完善區(qū)域布局;同時,公司決定調(diào)整投資智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴產(chǎn)技術(shù)改造項目、電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴產(chǎn)項目。


        2 昀?萍迹簲M逾11億元投建片式多層陶瓷電容器項目


        8月10日晚間,昀?萍及l(fā)布公告,為了擴充公司類半導(dǎo)體領(lǐng)域中電子陶瓷的產(chǎn)品品類,并滿足公司在MLCC領(lǐng)域的訂單需求,提升公司市場地位,公司的全資子公司池州昀冢電子科技有限公司擬投資建設(shè)片式多層陶瓷電容器項目(下稱“MLCC項目”)。



        該項目總投資為11.24億元,項目分兩期投資,建設(shè)期限為36個月,前18個月為第一期建設(shè),第一期計劃投資為6.25億元,后18個月為第二期建設(shè),第二期計劃投資為5億元。


        項目將購置國內(nèi)外先進的自動化生產(chǎn)設(shè)備,引進行業(yè)內(nèi)人才,建設(shè)人才隊伍,滿足公司在片式多層陶瓷電容器領(lǐng)域的訂單需求,提升公司市場地位。同時,公司為響應(yīng)國家“低碳環(huán)保、節(jié)能減排”的號召,在已建設(shè)完成的廠房樓頂,鋪設(shè)光伏發(fā)電設(shè)備,滿足本項目部分用電需求。項目達產(chǎn)年公司將實現(xiàn)年產(chǎn)720億只片式多層陶瓷電容器的產(chǎn)能目標。通過本項目的建設(shè),公司將全面提高MLCC相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模,實現(xiàn)MLCC相關(guān)產(chǎn)品的批量化、規(guī)模化生產(chǎn)。


        3 三星電子為汽車輔助駕駛設(shè)備開發(fā)兩種 MLCC 電容:體積小,強度大


        三星電子于 8 月 12 日宣布,汽車輔助自動駕駛系統(tǒng)開發(fā)兩款新低 MLCC 固態(tài)電容。這兩種電容專為車上工況設(shè)計,同規(guī)格下體積更小,強度更高。這兩種 MLCC 電容一個為 0603 規(guī)格(0.6mm 長,0.3mm 寬)100nF 容量,另一個為 3216 規(guī)格,容量 47μF。


        三星表示,新款 0603 電容的容量密度比之前大了 64%,這種電容用于消除汽車 ECU 的信號噪聲。為了防止汽車在駕駛時振動和沖擊,電容的抗彎折強度也比先前產(chǎn)品提高了兩倍,因此能夠滿足 AEC-Q200 標準。



        三星表示 MLCC 電容能夠使得車輛中的芯片供電更加穩(wěn)定,隨著車載計算設(shè)備功率和復(fù)雜度的增大,大容量、高性能的 MLCC 電容十分重要。三星使用納米級別的介電材料和陶瓷粉末,利用超精密層壓技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)內(nèi)最高的容量密度。此外,這款電容的耐壓值也從 4V 提高到了 6.3V。


        4 三環(huán)集團半年報“劇透” MLCC成長前景


        18日,國內(nèi)MLCC產(chǎn)業(yè)龍頭三環(huán)集團發(fā)布半年報。從半年報的披露情況看,上半年三環(huán)集團歸母凈利潤增速高于營業(yè)收入增速。


        作為國內(nèi)少有的在陶瓷粉體和MLCC制造上下游產(chǎn)業(yè)鏈均有布局的企業(yè),三環(huán)集團在國內(nèi)MLCC生產(chǎn)方面具有重要導(dǎo)向作用。公司半年報顯示,從市場到應(yīng)用,MLCC未來值得期待。


        5 傳國巨將對大中華區(qū)芯片電阻和標準型MLCC降價,下調(diào)幅度約10%


        據(jù)臺灣地區(qū)中央社報道稱,美系外資法人19日報告指出,被動元件廠商國巨將在9月1日起調(diào)降大中華區(qū)經(jīng)銷商芯片電阻價格,平均調(diào)降幅度約10%左右。報告進一步推測,未來1個月至2個月內(nèi),國巨可能進一步調(diào)降大中華區(qū)經(jīng)銷商標準型MLCC價格,平均調(diào)降幅度約10%。



        國巨此次主動調(diào)降大中華區(qū)經(jīng)銷商被動元件價格,為的是讓稼動率(產(chǎn)能利用率)最大化、也借此提高在大中華區(qū)的市占率。不過,這家被動元件巨頭并不打算調(diào)整針對電子代工服務(wù)(EMS)廠商的MLCC和芯片電阻的報價。


        外資法人指出,目前國巨晶片電阻和MLCC稼動率仍超過90%,國巨在臺灣主要競爭對手在相關(guān)產(chǎn)品的稼動率也維持高檔,預(yù)估到明年初由于重新備貨需求,大中華區(qū)經(jīng)銷商標準型晶片電阻和MLCC產(chǎn)品的價格有機會再次調(diào)漲。


        國巨集團持續(xù)興建高雄大發(fā)三廠,鎖定擴充高階MLCC產(chǎn)品,預(yù)估到2023年后全產(chǎn)能開出,MLCC月產(chǎn)能可增加200億顆。外資法人預(yù)估到2023年,國巨集團非標準特殊型MLCC產(chǎn)能可增加約20%到25%。


        6 東南亞疫情緊張,或?qū)⒂绊慚LCC供應(yīng)


        據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,由于東南亞地區(qū)為陶瓷積層電容(MLCC)生產(chǎn)重地,但疫情持續(xù)肆虐,2021年下半年MLCC市場可能出現(xiàn)供應(yīng)緊缺。據(jù)悉,目前三星電機MLCC庫存水位約在1個月水平。


        業(yè)內(nèi)人士表示,供需缺口愈拉愈大,被動元件大廠國巨在上月底的法說會透露,目前規(guī)范產(chǎn)品訂單能見度約3個月,高階產(chǎn)品可達8-10個月,訂單出貨比維持在1.5水平,庫存水位也持續(xù)低于60天。預(yù)計,全球MLCC需求4500-5000億只/月,全球供給約4400億只/月,產(chǎn)能缺口約為100-500億只/月,供需緊張預(yù)計持續(xù)至2022年。在部分MLCC將可能無法順利出貨的壓力下,在疫情影響較小地區(qū)設(shè)廠的企業(yè)有望迎來轉(zhuǎn)單,相關(guān)MLCC概念股如風(fēng)華高科(000636)、三環(huán)集團(300408)等有望受益。


        參考來源:金融界、股市動態(tài)分析、智通財經(jīng)網(wǎng)、OFweek、IT之家、證券時報e公司、芯智訊等。


        (中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀)

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        作者:星耀

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