中國(guó)粉體網(wǎng)訊 據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)發(fā)布的數(shù)據(jù),2020年全世界增加了超過260GW的可再生能源裝機(jī)容量,比2019年增長(zhǎng)了近50%。根據(jù)《2021年可再生能源統(tǒng)計(jì)》年報(bào)顯示,可再生能源在所有新發(fā)電裝機(jī)容量中的份額已連續(xù)兩年大幅上升。去年增加的所有新增發(fā)電產(chǎn)能中,80%以上是新能源,光伏和風(fēng)能更是占新增新能源的91%。
供需錯(cuò)配,產(chǎn)業(yè)鏈或有望重塑
未來硅片環(huán)節(jié)承擔(dān)降價(jià)壓力,硅料和電池的盈利則有望迎來修復(fù)。
光伏產(chǎn)業(yè)最核心的發(fā)展路徑,關(guān)鍵在于用光電轉(zhuǎn)換效率更高的光伏電池,提供更便宜的電能。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈從上游硅片設(shè)計(jì)、電池組裝到光伏組件、直至下游電站裝機(jī),都在找尋“降本增效”的發(fā)展之路。
事實(shí)上,光伏設(shè)備的光電轉(zhuǎn)換效率在特定環(huán)境下其實(shí)已經(jīng)可以做到極高水平,可以超過40%,是當(dāng)前主流光伏電池的兩倍以上。但成本極高,僅能應(yīng)用在特種環(huán)境下的某些不計(jì)成本的場(chǎng)景中,還不具備大規(guī)模民用和商用的要求。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看,成本要從源頭追溯。自2021年開年以來,硅片原材料硅料一直在漲價(jià),年初,以國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料為例,成交均價(jià)為87.6元/kg;而到了6月下旬,價(jià)格已經(jīng)上漲130元/kg,硅料價(jià)格經(jīng)過4月以后的大幅度上漲,均價(jià)基本穩(wěn)定在210元/kg附近。
從2020年開始,硅料龍頭企業(yè)通威股份就開始不斷擴(kuò)產(chǎn),可以理解為下游需求量大于當(dāng)前硅料供給,導(dǎo)致硅料價(jià)格不斷水漲船高。
但是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的終端發(fā)電裝機(jī)并網(wǎng)需求并不高。
主要導(dǎo)致硅料漲價(jià)的原因在于供需錯(cuò)配,硅料價(jià)格的增長(zhǎng)傳導(dǎo)至硅片,硅片研發(fā)制造的寡頭隆基股份和中環(huán)股份也隨即宣布擴(kuò)產(chǎn),雙方單晶硅片產(chǎn)能均將超過110億。然而在上游利潤(rùn)盆滿缽滿的同時(shí),雖然終端光伏發(fā)電的發(fā)展?jié)摿Ψ浅4,但是卻并不急于擴(kuò)大裝機(jī)量,因此這樣上游漲價(jià),下游不買賬的情況,就逐漸擠壓了中游光伏電池和組件的利潤(rùn)空間,造成了極不平衡的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。
國(guó)內(nèi)在2021年將正式進(jìn)入“十四五”規(guī)劃年,在“碳中和”、“碳交易”的背景下,我國(guó)能源結(jié)構(gòu)清潔化將成為推動(dòng)光伏繼續(xù)高速發(fā)展的最大驅(qū)動(dòng)力,光伏發(fā)電的機(jī)遇和潛力不言而喻。
從光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看,長(zhǎng)期以降本增效為目標(biāo)的情況下,由于產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的盈利情況參差不齊,因此產(chǎn)業(yè)鏈有望得到重塑,整體向合理化發(fā)展。其中,光伏電池和組件企業(yè)的利潤(rùn)最薄,有動(dòng)力向上游逐漸延伸,形成一體化企業(yè),把更多利潤(rùn)留在體內(nèi);盈利最好的硅片環(huán)節(jié),可能會(huì)分擔(dān)更大的降價(jià)壓力,而硅料和電池的盈利則有望迎來修復(fù)。
(中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/茜茜)
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