中國粉體網(wǎng)訊 有機硅材料屬于高性能新材料,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大,對促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和高新技術(shù)發(fā)展十分重要,有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分,也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。隨著我國有機硅行業(yè)的發(fā)展,合盛硅業(yè)在工業(yè)硅領(lǐng)域發(fā)展身手時也布局了有機硅業(yè)務(wù),發(fā)展至今已經(jīng)成為我國有機硅行業(yè)當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè)。
行業(yè)主要上市企業(yè):合盛硅業(yè) ( 603260 ) 、通威股份 ( 600438 ) 、瓦克爾化學(xué) ( WCH ) 等。
1、 中國有機硅行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對比
有機硅材料屬于高性能新材料,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大,對促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和高新技術(shù)發(fā)展十分重要,有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分,也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。目前,中國有機硅行業(yè)的龍頭企業(yè)分別是合盛硅業(yè) ( 603260 ) 和新安股份 ( 600596 ) 。
2、合盛硅業(yè):硅業(yè)務(wù)的布局歷程
合盛硅業(yè)是我國少有的工業(yè)硅和有機硅雙龍頭企業(yè),其具備了國內(nèi)最為完整的硅產(chǎn)業(yè)鏈條和最大的工業(yè)硅生產(chǎn)規(guī)模。公司成立于 2005 年,2007 年開始著手工業(yè)硅項目并在次年開始入軍有機硅業(yè)務(wù),其依托東北有利自然資源開始構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈一體式發(fā)展模式。但與此同時,公司響應(yīng)《西部大開發(fā)》政策,在新疆石河子和鄯善先后建設(shè)新生產(chǎn)基地,利用當(dāng)?shù)刎S富而低廉的原材料和能源繼續(xù)發(fā)展壯大。
此外,省市政策的頒布也使得合盛硅業(yè)進一步發(fā)展 ; 在 2017 年,云南政府出臺《關(guān)于推動水電硅材加工一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》,合盛硅業(yè)抓住機會與云南政府在 2019 年 12 月簽訂了《水電硅循環(huán)經(jīng)濟項目戰(zhàn)略框架合作協(xié)議》,并且投資 200 億元 ; 其年產(chǎn) 80 萬噸有機硅單體及配套 80 萬噸工業(yè)硅、硅氧烷下游的深加工項目正式落戶云南昭通,成為云南硅基新材料產(chǎn)業(yè)集群的重要組成部分。項目依托云南省優(yōu)質(zhì)自然資源優(yōu)勢、清潔能源優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢與合盛硅業(yè)強大科研實力,在云南省昭通致力打造綠色水電硅材加工一體化基地。
3、合盛硅業(yè):有機硅業(yè)務(wù)布局及運營現(xiàn)狀
——現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
合盛硅業(yè)的有機硅業(yè)務(wù)現(xiàn)有產(chǎn)品主要分為氯硅烷單體、硅烷中間體、高溫硫化硅橡膠 ( HTV ) 、室溫硫化硅橡膠 ( RTV ) 、硅酮密封膠、硅油和氣相二氧化硅。
從產(chǎn)銷量來看,合盛硅業(yè)的有機硅大部分都是自產(chǎn)自用的,特別是環(huán)體硅氧烷,對外銷售的量遠遠低于自用量。從產(chǎn)品的產(chǎn)銷率來看,合盛硅業(yè)的有機硅產(chǎn)品都是達到了幾乎零庫存的情況 ; 特別是環(huán)體硅氧烷,產(chǎn)銷率從 2017 年的 100.5% 到 2020 年的 99.8%,也進一步說明了合盛硅業(yè)不需要從外購置有機硅產(chǎn)品來進行深一步的精加工。
注:淺色為銷量,深色為自用量和庫存量 ; 從左至右分別為環(huán)體硅氧烷、110 生膠、107 膠、混煉膠、氣相法白炭黑。
注:產(chǎn)銷率 = ( 對外銷售量 + 自用量 ) / 產(chǎn)量。
——市場地位:市占率穩(wěn)步上升
近年來我國有機硅單體 ( 折聚硅氧烷 ) 產(chǎn)能產(chǎn)量都均占全球總量的一半以上,而作為龍頭企業(yè)的合盛硅業(yè)近年來產(chǎn)能也呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)年報的數(shù)據(jù)顯示,合盛硅業(yè) 2020 年有機硅單體產(chǎn)能為 53 萬噸,國內(nèi)產(chǎn)能占比約為 16%,2021 年石河子 40 萬噸有機硅單體產(chǎn)能逐步釋放,國內(nèi)占有率將得到進一步提升。
——研發(fā)方面:截止 2020 年年底已取得授權(quán)專利 134 項
2020 年,公司自主研發(fā)項目浙江省重大專項 " 大型有機硅單體合成關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用 " 已完成。2020 年,公司主導(dǎo)或參與制定各類標(biāo)準(zhǔn) 3 項,《甲基乙烯基硅氧烷混合環(huán)體》氟硅團體標(biāo)準(zhǔn)完成編制 ;GB/T28610-2020《甲基乙烯基硅橡膠》國家標(biāo)準(zhǔn)、T/FSI052-2020《甲基乙烯基硅橡膠分子量的測定方法門尼粘度法》氟硅團體標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布實施。2020 年,公司新申請專利 19 項,其中發(fā)明專利 3 項,實用新型專利 16 項。
截止 2020 年年底,公司已取得授權(quán)專利 134 項,主導(dǎo)或參與各類標(biāo)準(zhǔn)的制定或修改 26 項,發(fā)表科技文章二十余篇。
4、合盛硅業(yè):有機硅業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績
從有機硅的經(jīng)營情況來看,2016-2020 年,合盛硅業(yè)的有機硅業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)波動趨勢,但占總營業(yè)收入的比重卻穩(wěn)步上升,這主要是由于 2019 年有機硅產(chǎn)品銷售價格較 2018 年同期下降所致。在毛利率方面,2016-2020 年,公司毛利率先增后降,因人工成本的增加所致。
5、合盛硅業(yè):有機硅業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃
根據(jù)公司公告顯示,合盛硅業(yè)將以云南 " 水電硅 " 項目建設(shè)為基礎(chǔ),繼續(xù)擴大工業(yè)硅及有機硅產(chǎn)品市場占有率,鞏固國內(nèi)銷售市場的前提下擴大海外銷售渠道,保持市場絕對優(yōu)勢。2021 年合盛硅業(yè)將確保石河子 20 萬噸有機硅項目順利達產(chǎn),力爭云南工業(yè)硅項目完成建設(shè),適機啟動鄯善有機硅二期建設(shè)項目,積極推進有機硅下游深加工的項目的延伸。
(中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀)
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