MLCC市場(chǎng)誰(shuí)最強(qiáng)——日本企業(yè)！

這要比回答“挖掘機(jī)學(xué)校哪家強(qiáng)”更加干脆。

MLCC是電子整機(jī)中主要使用的貼片元件之一，它誕生于上世紀(jì)60年代，首先由美國(guó)企業(yè)研制成功，后來(lái)在日本的Murata、TKD、太陽(yáng)誘電等公司得到迅速發(fā)展并產(chǎn)業(yè)化，MLCC是世界上用量最大、發(fā)展最快的片式元件品種。

（圖片來(lái)源：潮州三環(huán)）

從全球競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，MLCC廠商分為三大梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為日韓廠商， 第二梯隊(duì)為美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣廠商，第三梯隊(duì)才是中國(guó)大陸廠商。其中日系廠商占有非常明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在全球前十大 MLCC 廠商中，日系廠商全球市場(chǎng)銷量占有率為五成左右。此外，各大廠商均具都有一般性的MLCC 產(chǎn)能，但高階MLCC 產(chǎn)能因?yàn)榧夹g(shù)要求更高，目前集中在日廠手中。

在汽車生產(chǎn)和5G普及的背景下，2020年10月-12月電子元件的市場(chǎng)需求明顯回升。21年1月-3月期間，日本MLCC生產(chǎn)商接到的訂單仍在繼續(xù)增多，預(yù)計(jì)今年業(yè)績(jī)將超過(guò)預(yù)期。日本電產(chǎn)、村田制作所、京瓷、TDK、日東電工、羅姆、明尼熊、太陽(yáng)介電、阿爾卑斯山、歐姆龍等10家主要公司中，8家公司上調(diào)了截至21年3月的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)測(cè)，可見(jiàn)眾多日本MLCC企業(yè)對(duì)市場(chǎng)非常樂(lè)觀。

日本企業(yè)除了在高端產(chǎn)品領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先其他廠商以外，讓他們?cè)谌�球MLCC市場(chǎng)擁有更多話語(yǔ)權(quán)的是在整個(gè)MLCC產(chǎn)業(yè)鏈中上游的領(lǐng)先，尤其是在核心原材料陶瓷粉末技術(shù)及產(chǎn)能規(guī)模上擁有的的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，這才是他們稱霸全球MLCC的底氣所在。

MLCC產(chǎn)業(yè)鏈一覽

MLCC產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游材料供應(yīng)商、中游MLCC器件廠及下游包括消費(fèi)電子、工業(yè)、通信等領(lǐng)域在內(nèi)的眾多終端廠商。

數(shù)據(jù)來(lái)源：野村東方國(guó)際

上游-原材料制造，日本占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

縱覽整條MLCC 產(chǎn)業(yè)鏈，原材料制造對(duì)產(chǎn)品性能具有關(guān)鍵作用。

上游主要是核心材料的生產(chǎn)，包括陶瓷粉體材料、內(nèi)部電極材料（主要是鎳內(nèi)漿）以及外部電極材料（主要是銅漿）三部分。因MLCC技術(shù)廣泛使用的BME （Base Metal Electrode）具有成本低，性能優(yōu)的特點(diǎn)，得到迅速發(fā)展。到目前為止，BME技術(shù)的MLCC已經(jīng)占到全部MLCC的90％以上，所使用的內(nèi)部電極材料為鎳，外部電極材料為銅。

MLCC成本結(jié)構(gòu)中，粉體為主要成本，高容MLCC中占比為35-45%，低容MLCC中占比為20-25%。

從全球MLCC陶瓷粉末市場(chǎng)格局來(lái)看，日美企業(yè)占據(jù)龍頭地位。

2019年全球MLCC陶瓷粉末市場(chǎng)格局，來(lái)源：智研咨詢

日本堺化學(xué)及日本化學(xué)合計(jì)占據(jù)了42%的市場(chǎng)份額，美國(guó)Ferro占據(jù)了20%的市場(chǎng)份額。富士鈦（2005年被石原產(chǎn)業(yè)收購(gòu)）、日本東邦鈦業(yè)廠商等也占據(jù)主要市場(chǎng)地位。

高純、超細(xì)陶瓷粉體的制造工藝是制約國(guó)產(chǎn)MLCC發(fā)展的瓶頸，目前國(guó)內(nèi)的陶瓷粉料廠商如國(guó)瓷材料、風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)已掌握相關(guān)納米分散技術(shù)，能夠滿足中低端MLCC的生產(chǎn)需求，但一部分特殊功能、超細(xì)高純度粉料依舊依賴進(jìn)口，以滿足高端MLCC的生產(chǎn)需要。

國(guó)瓷材料是國(guó)內(nèi)首家、繼日本堺化學(xué)之后全球第二家成功運(yùn)用水熱工藝批量生產(chǎn)納米鈦酸鋇粉體的廠家，打破了日本企業(yè)在MLCC陶瓷粉體上的壟斷地位，但較堺化學(xué)相比，公司產(chǎn)品的顆粒依舊偏大，目前占據(jù)世界12%、全國(guó)80%的市場(chǎng)份額。

中游器件制造，日本實(shí)力強(qiáng)勁

MLCC的制造是以鈦酸鋇基陶瓷等作介質(zhì)，將預(yù)制好的陶瓷漿料通過(guò)流延的方法制成厚度小于10μm的陶瓷介質(zhì)薄膜，然后在介質(zhì)薄膜上印刷上內(nèi)電極，并將印有內(nèi)電極的陶瓷介質(zhì)膜片交替疊合熱壓，形成多個(gè)電容器并聯(lián)，在高溫下一次燒結(jié)成為一個(gè)不分割的整體芯片，然后在芯片的端部涂敷外電極漿料，使之與內(nèi)電極形成良好的電氣連接，再經(jīng)復(fù)溫還原，形成片式陶瓷電容器的兩極。

MLCC的制造工藝流程

在MLCC器件制造過(guò)程中，有三項(xiàng)技術(shù)壁壘。分別是介質(zhì)薄層化技術(shù)、疊層印刷技術(shù)（多層介質(zhì)薄膜疊層印刷）和共燒技術(shù) (陶瓷粉料和金屬電極共燒)。介質(zhì)薄層化技術(shù)涉及到MLCC的流延工藝和專用設(shè)備改造，流延成型方式、刮刀和基帶的距離、擠壓機(jī)的壓力會(huì)影響薄膜介質(zhì)的厚度，基帶流速、干燥溫度控制會(huì)影響薄膜介質(zhì)的均勻度。從MLCC的結(jié)構(gòu)組成看，其由陶瓷體、內(nèi)電極金屬層和外端電極三層金屬構(gòu)成。MLCC由多層陶瓷介質(zhì)印刷內(nèi)電極漿料，疊合共燒而成。因此需解決不同收縮率的陶瓷介質(zhì)和內(nèi)電極金屬如何在高溫?zé)�制過(guò)程中熱膨脹系數(shù)差異大的問(wèn)題，同時(shí)需建立燒結(jié)溫度與燒結(jié)形態(tài)關(guān)系，嚴(yán)格控制條件。當(dāng)前日本公司在MLCC燒結(jié)專用設(shè)備技術(shù)方面領(lǐng)先于其它各國(guó)，不僅有各式氮?dú)夥崭G爐（鐘罩爐和隧道爐），而且在設(shè)備自動(dòng)化、精度方面有明顯的優(yōu)勢(shì)。

日本廠商村田、太陽(yáng)誘電、TDK是行業(yè)先行者，材料起家，深耕元器件領(lǐng)域，伴隨戰(zhàn)后日本下游電子產(chǎn)業(yè)的壯大，并順利搭上了之后的PC和智能手機(jī)行業(yè)快速發(fā)展期。

日本村田是該領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。其從原料端開(kāi)始自主研發(fā)，形成了材料-工藝-產(chǎn)品-生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)一條龍式生產(chǎn)體制，并對(duì)其生產(chǎn)工藝“黑匣子化”技術(shù)嚴(yán)格保密，實(shí)現(xiàn)自給自足，受外部因素影響較少。同時(shí)進(jìn)行垂直整合，在全球分散生產(chǎn)，擁有業(yè)內(nèi)名列前茅的生產(chǎn)能力，可迅速及時(shí)向客戶提供價(jià)值。特別是在以MLCC 為主的元器件領(lǐng)域，以小型化、薄型化、高耐熱化為技術(shù)導(dǎo)向，推進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)。在技術(shù)領(lǐng)域，與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手形成了鮮明差別。

中國(guó)大陸地區(qū)風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、火炬電子、鴻遠(yuǎn)電子等企業(yè)，目前整體議價(jià)能力低于日、韓、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。

國(guó)產(chǎn)MLCC迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇

隨著我國(guó)電子行業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)已成為MLCC的重要需求市場(chǎng)。外加之貿(mào)易戰(zhàn)中美國(guó)針對(duì)部分中國(guó)企業(yè)實(shí)施制裁，貿(mào)易環(huán)境惡化，貿(mào)易環(huán)境惡化下，國(guó)內(nèi)高端龍頭終端廠商已經(jīng)明確要扶持國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，基于對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全性和穩(wěn)定性的考慮，下游部分大客戶將配套供應(yīng)鏈向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)MLCC產(chǎn)業(yè)迎來(lái)升級(jí)的機(jī)會(huì)。

雖然普通MLCC國(guó)內(nèi)已實(shí)現(xiàn)從材料到生產(chǎn)的自主化，但是上游的高端陶瓷粉末技術(shù)主要掌握在日本企業(yè)為代表的海外企業(yè)手中，國(guó)產(chǎn)MLCC在高端產(chǎn)品技術(shù)方面仍有欠缺。

國(guó)產(chǎn)MLCC廠商要想真正提升話語(yǔ)權(quán)，除了研發(fā)技術(shù)水平提高和積極擴(kuò)產(chǎn)之外，更重要的是實(shí)現(xiàn)上游設(shè)備和原材料的國(guó)產(chǎn)化。不過(guò)隨著終端客戶將供應(yīng)鏈向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)MLCC公司向國(guó)內(nèi)材料企業(yè)采購(gòu)的訂單數(shù)量也會(huì)相應(yīng)的增加，同樣也給國(guó)內(nèi)材料企業(yè)帶來(lái)了向高端化發(fā)展的機(jī)遇。

參考來(lái)源：

[1]日韓主導(dǎo)，關(guān)于MLCC你知多少？.天風(fēng)證券

[2]又見(jiàn)MLCC.介電高分子材料

[3]MLCC市場(chǎng)，日系廠商為何擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)？.OFweek電子工程

[4]MLCC產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理.樂(lè)晴智庫(kù)精選

[5]日本MLCC廠商微型化優(yōu)勢(shì)明顯，中韓難以追趕.滿天芯

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/山川）

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