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1、疫情對(duì)全球鋁土礦的影響
2020年8月GlobalData報(bào)道稱，雖然疫情導(dǎo)致礦山暫時(shí)停產(chǎn)，但是全球鋁土礦產(chǎn)量幾乎不會(huì)受到影響，并且預(yù)計(jì)2020年全球鋁土礦產(chǎn)量?jī)H下降0.1%至3.44億噸。另外，GlobalData預(yù)計(jì)2020年澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量將增至1.9%，占全球總產(chǎn)量的三分之一。
對(duì)印度鋁土礦前景樂觀，在該國(guó)為期21天的封鎖中，鋁土礦活動(dòng)得到豁免。預(yù)計(jì)該國(guó)2020年鋁土礦產(chǎn)量將增長(zhǎng)6.5%�！�
盡管中國(guó)礦山自4月中旬便已恢復(fù)生產(chǎn)，但該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2020年中國(guó)鋁土礦產(chǎn)量或?qū)⑾陆?.8%。而巴西鋁土礦產(chǎn)量降幅更大，預(yù)計(jì)有4.2%，主要是由于礦石品位下降。
疫情對(duì)規(guī)模略小一些的鋁土礦生產(chǎn)國(guó)造成的影響其實(shí)更大，如印尼、牙買加、俄羅斯、哈薩克斯坦、加納和圭亞那，預(yù)計(jì)這些國(guó)家鋁土礦總產(chǎn)量將從2019年的3700萬噸下降至3380萬噸。2019年上述國(guó)家累計(jì)鋁土礦產(chǎn)量占據(jù)全球10.8%的份額，預(yù)計(jì)今年將下滑至9.8%。
2、幾內(nèi)亞一躍成為世界第二大鋁土礦生產(chǎn)國(guó)
目前，西非國(guó)家?guī)變?nèi)亞是全球第二大鋁土礦生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)世界銀行(World Bank)最新排名，幾內(nèi)亞領(lǐng)先于中國(guó)，落后于澳大利亞。幾內(nèi)亞的鋁土礦產(chǎn)量從2018年的5960萬噸增加到2019年的7020萬噸。根據(jù)世界銀行(World Bank)關(guān)于大宗商品市場(chǎng)前景報(bào)告數(shù)據(jù)，幾內(nèi)亞18%增長(zhǎng)使得其能夠取代中國(guó)成為全球第二大鋁土礦生產(chǎn)國(guó)。
實(shí)際上，2019年中國(guó)鋁土礦產(chǎn)量為6840萬噸，幾乎與2018年相當(dāng)。最近中國(guó)鋁土礦產(chǎn)量并沒有顯著增加，自2015年以來幾內(nèi)亞從未停止過恐慌。現(xiàn)在，幾內(nèi)亞將與澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)，澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量位居世界第一，2019年澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量超過1.05億噸。
當(dāng)前，幾內(nèi)亞是世界最大的鋁土礦出口國(guó)。據(jù)估計(jì)，幾內(nèi)亞冶金級(jí)鋁土礦資源約為400億噸，居世界首位。幾內(nèi)亞鋁土礦業(yè)在主要礦商的支持下蓬勃發(fā)展，主要礦商包括SMB、CBG、RUSAL、GAC/EGA、中鋁、Alufer和其它數(shù)十家鋁土礦勘探采礦公司。2019年幾內(nèi)亞出口至中國(guó)的鋁土礦約有7000萬噸，預(yù)計(jì)2020年將增長(zhǎng)10%-15%。
3、加納與中國(guó)水電的鋁土礦協(xié)議因疫情被推遲
加納民主發(fā)展中心(CDD-Ghana)宣布，新冠肺炎疫情的爆發(fā)對(duì)加納經(jīng)濟(jì)造成了嚴(yán)重沖擊，有跡象表明，加納與中國(guó)水電簽訂的鋁土礦協(xié)議被推遲。中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司在加納鋁土礦項(xiàng)目投資總值20億美元，其中約15億美元用于該國(guó)的主要公路項(xiàng)目。
這項(xiàng)價(jià)值20億美元的鋁土礦換基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議是加納政府和中國(guó)國(guó)有企業(yè)中國(guó)水利水電集團(tuán)公司簽署的。由于某些原因，項(xiàng)目資金籌集出現(xiàn)延遲，這將嚴(yán)重影響加納政府2020年財(cái)務(wù)前景。加納民主發(fā)展中心（CDD-Ghana）對(duì)政府啟動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)改革必要性表示關(guān)切，以減輕疫情對(duì)該國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響。
據(jù)了解，加納鋁土礦儲(chǔ)量預(yù)計(jì)排在世界第八位，僅次于中國(guó)和印度。
4、惠譽(yù)：將牙買加前景從正面下調(diào)至穩(wěn)定，因疫情對(duì)鋁土礦出口影響
2020年4月，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)發(fā)布的最新報(bào)告顯示，將對(duì)牙買加外幣債務(wù)長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)由鄭棉下調(diào)至穩(wěn)定，原因在于疫情對(duì)該國(guó)鋁土礦、氧化鋁及匯款的出口預(yù)期產(chǎn)生負(fù)面沖擊。
牙買加在降低政府債務(wù)占GDP比率方面取得了進(jìn)展，目前該國(guó)此項(xiàng)評(píng)級(jí)高于其他國(guó)家�；葑u(yù)預(yù)計(jì)，2020年牙買加經(jīng)濟(jì)將萎縮4%，然后復(fù)蘇2%，肯定牙買加“B+”評(píng)級(jí)。
牙買加中央銀行行長(zhǎng)表示，雖然商品價(jià)格下跌打擊了經(jīng)濟(jì)，并導(dǎo)致一些鋁土礦和鋁生產(chǎn)企業(yè)關(guān)閉，但是原油價(jià)格下跌抵消了一些負(fù)面影響，原油是占GDP8%的主要進(jìn)口商品。
5、海德魯公司鋁土礦產(chǎn)量在4-5月份實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)94%
據(jù)海德魯官網(wǎng)數(shù)據(jù)公布，2020年4-5月公司鋁土礦產(chǎn)量為1760噸，去年同期為910噸。由于Paragominas鋁土礦產(chǎn)量增加，2020年第二季度海德魯鋁土礦產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了94%。由于巴西Alunorte氧化鋁精煉廠產(chǎn)量提高，今年第二季度海德魯氧化鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)了82%。2019年4-5月海德魯氧化鋁產(chǎn)量為543噸，2020年同期增加至989噸。
6、疫情期間，NALCO鋁土礦產(chǎn)量創(chuàng)歷史上最高紀(jì)錄
2020年4月1日，印度國(guó)家鋁業(yè)公司(NALCO)表示2019-20財(cái)年鋁土礦生產(chǎn)取得巨大成功，充分利用Panchpatmali礦山，鋁土礦產(chǎn)量達(dá)到730萬噸，這是自NALCO開創(chuàng)以來的最高產(chǎn)量，且公司鋁土礦運(yùn)輸能力也已提高至歷史最高水平。
NALCO補(bǔ)充表示，盡管金屬市場(chǎng)低迷，但通過持續(xù)專注于鋁土礦開采、氧化鋁精煉業(yè)務(wù)、降本措施，公司渡過了低迷期。
7、澳大利亞礦業(yè)公司Metro Mining仍關(guān)注鋁土礦山二期擴(kuò)建
據(jù)悉，澳大利亞礦業(yè)公司Metro Mining一直密切關(guān)注大利亞昆士蘭州北部Bauxite Hills項(xiàng)目二期擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)展情況。2020年4月公司接到昆士蘭財(cái)政部指示，稱昆士蘭州政府不會(huì)對(duì)Metro Mining的Bauxite Hills擴(kuò)張?zhí)嶙h行使否決權(quán)，并且支持其進(jìn)入貸款階段。由于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景的不確定性，以及疫情導(dǎo)致鋁及氧化鋁價(jià)格疲軟，影響了Metro Mining二期開始時(shí)間。
盡管資金已經(jīng)得到保障，關(guān)鍵供應(yīng)合同也已談妥，Metro Mining仍繼續(xù)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)情況，然后再?zèng)Q定正式開工，預(yù)計(jì)二期無法在2021年下半年之前完成。根據(jù)Metro Mining預(yù)期，2021年產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到400-500萬濕公噸，還需取決于二期具體時(shí)間。
8、2020年第一季力拓鋁土礦產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8%
根據(jù)Rio Tinto官方公布數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度公司鋁土礦產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8%，達(dá)到1380萬噸，環(huán)比下降9%，主要得益于2019年公司Amrun礦成功實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)。
9、喀麥隆Minim Martap鋁土礦項(xiàng)目資源量升級(jí)至10億噸以上
Canyon Resources近日宣布，在整合物理測(cè)試結(jié)果后，其位于喀麥隆的Minim Martap鋁土礦項(xiàng)目資源量已升級(jí)至10億噸以上。
Canyon Resources總經(jīng)理Phillip Gallagher表示，其團(tuán)隊(duì)已經(jīng)完成了密度測(cè)試，將該鋁土礦升級(jí)至10億噸以上的優(yōu)質(zhì)礦山，可與美鋁、力拓、俄鋁、EGA等公司旗下世界上最大、最好的鋁土礦項(xiàng)目相媲美。由于目前的資源僅來自12個(gè)臺(tái)地，還有62個(gè)臺(tái)地有待鉆探，因此具有顯著的上行潛力。這是推進(jìn)Minim Martap項(xiàng)目的又一個(gè)積極步驟，凸顯了其巨大的潛力。Canyon Resources認(rèn)為，Minim Martap是幾內(nèi)亞以外“幾內(nèi)亞型”高品位、大規(guī)模鋁土礦。
公司2018年8月獲得該項(xiàng)目許可，第一階段開發(fā)得益于已有的連接杜阿拉港的鐵路，隨著長(zhǎng)130公里連接克里比港口鐵路建成，出口量增長(zhǎng)將使得該項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)成本下降。
10、Canyon Resources與中國(guó)五礦子公司MCC-CIE牽手鋁土礦項(xiàng)目
近日Canyon Resources宣布與中國(guó)領(lǐng)先的綜合性、科技型國(guó)際工程公司——中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司簽署了一項(xiàng)銀行融資可行性研究（BFS），用于第一階段喀麥隆的米寧馬泰普(Minim Martap)鋁土礦項(xiàng)目的開發(fā)。
Canyon Resources總經(jīng)理Phillip Gallagher表示，Canyon Resources將在2021年交付Minim Martap項(xiàng)目的可行性研究（BFS），而與MCC-CIE新合作伙伴的合同是核心部分。BFS將提供在喀麥隆獲得采礦許可證所需的所有技術(shù)投入。MCC-CIE是一家領(lǐng)先的EPC承包商，具有豐富的非洲采礦經(jīng)驗(yàn)。另外，鑒于MCC-CIE與中國(guó)五礦集團(tuán)的關(guān)系，這將對(duì)Canyon Resources即將進(jìn)行的有關(guān)項(xiàng)目承接和融資討論至關(guān)重要。MCC-CIE與中國(guó)主要銀行有廣泛的合作，作為BFS的一部分，將確保BFS符合這些融資機(jī)構(gòu)的要求，為項(xiàng)目確保更廣泛的資金來源選擇。
11、幾內(nèi)亞政府批準(zhǔn)了Lindian Resources收購(gòu)Lelouma鋁土礦項(xiàng)目
Lindian Resources是在澳大利亞證券交易所上市的西非鋁土礦開采公司，該公司已獲得幾內(nèi)亞礦業(yè)部的批準(zhǔn)，即將完成對(duì)幾內(nèi)亞尚未開發(fā)的Lelouma鋁土礦項(xiàng)目的收購(gòu)。
10月20日，該公司報(bào)告稱，Lelouma的礦產(chǎn)資源估算有了重大進(jìn)展，達(dá)到了9億噸，品位為45%的氧化鋁。據(jù)Lindian稱，之前的所有者三菱公司（Mitsubishi Corporation）和薩爾明（Sarmin）將超過1000萬美元的勘探支出投入了Lelouma。Lindian Resources董事長(zhǎng)Asimwe Kabunga表示：鈥淟elouma是一級(jí)鋁土礦資產(chǎn)，它補(bǔ)充了我們的Woula和Gaoul項(xiàng)目，以及我們確定低資本支出解決方案以開始DSO（直接運(yùn)輸?shù)V石）鋁土礦生產(chǎn)的戰(zhàn)略Lelouma距離林甸的高品位鋁土礦項(xiàng)目?jī)H40公里，兩個(gè)項(xiàng)目均位于既有運(yùn)輸公路和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施以及相關(guān)散貨港口的貨運(yùn)距離內(nèi)。這個(gè)規(guī)模較小、1900萬噸的沃拉鋁土礦項(xiàng)目可能會(huì)在短期內(nèi)為可行的經(jīng)濟(jì)發(fā)展打開大門。
根據(jù)美國(guó)地質(zhì)學(xué)會(huì)（US Geological Society）的數(shù)據(jù)，幾內(nèi)亞擁有世界上最大的鋁土礦儲(chǔ)量，約占非洲鋁土礦出口的95%。
12、科特迪瓦：阿比讓港口成為鋁土礦出口口岸，裝運(yùn)了第一批鋁土礦
2020年5月29日，阿比讓自治港散貨碼頭(PAA)首次向中國(guó)運(yùn)送了2萬噸鋁土礦。這是科特迪瓦的第一個(gè)鋁土礦出口口岸。這些礦石由邦古阿努瀉湖開發(fā)公司(LaSociétéLaguneExploitationBongouanou，LEB)開采，現(xiàn)在將從阿比讓自治港散貨碼頭出口，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量75萬噸。
據(jù)阿比讓自治港(PAA)總干事HienYacoubaSIE表示，將很快完成第二次裝運(yùn)5萬噸礦石。據(jù)他介紹，科特迪瓦的鋁土礦開采不僅將有助于增加阿比讓港的運(yùn)輸量，而且還將為科特迪瓦經(jīng)濟(jì)帶來增值。
科特迪瓦于2018年4月成為一個(gè)大規(guī)模開采鋁土礦的國(guó)家，邦古阿努瀉湖開發(fā)公司在該國(guó)中東部的儲(chǔ)量估計(jì)為3250萬噸。
13、諾蘭達(dá)氧化鋁公司(Noranda Alumina)銷售用于水泥生產(chǎn)的鋁土礦殘?jiān)?/strong>
New Day Aluminum Holdings LLC通過其子公司Noranda Alumina與Cemtech Materials Corporation簽署了一份意向書，從2020年第四季度開始出售6萬噸鋁土礦殘?jiān)Ｔ撲X土礦殘?jiān)饕糜谒嗌a(chǎn)。在此協(xié)議之前，路易斯安那州環(huán)境質(zhì)質(zhì)部批準(zhǔn)了Noranda氧化鋁的有益使用，以向水泥行業(yè)供應(yīng)鋁土礦殘?jiān)?/p>
14、印度鋁業(yè)(Hindalco)：世界上第一家赤泥綜合利用率達(dá)到100%
印度鋁業(yè)有限公司(Hindalco Industries Ltd.)與印度最大的水泥和混凝土制造商UltraTech水泥有限公司(UltraTech Cement Ltd.)簽署了一份諒解備忘錄，將每年向UltraTech位于印度7個(gè)邦的14家工廠運(yùn)送120萬噸赤泥(也被稱為鋁土礦殘?jiān)?。Hindalco現(xiàn)在是世界上第一個(gè)實(shí)現(xiàn)100%赤泥綜合利用率的公司。
在氧化鋁生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的赤泥富含氧化鐵，以及氧化鋁、二氧化硅和堿。水泥工業(yè)已發(fā)展出處理赤泥的能力，以替代開采的礦物。Hindalco公司向UltraTech水泥廠供應(yīng)赤泥，在那里赤泥被證明是開采材料的有效替代品，成功地替代了高達(dá)3%的熟料原料。赤泥的使用減少了水泥行業(yè)對(duì)自然資源的依賴，促進(jìn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
印度鋁業(yè)的氧化鋁精煉廠目前每月向40家水泥公司供應(yīng)25萬噸鋁土礦殘?jiān)�，使印度鋁業(yè)成為世界上第一家將鋁土礦殘?jiān)笠?guī)模應(yīng)用于商業(yè)的公司。到2020年，印度鋁業(yè)公司的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)250萬噸的鋁土礦殘?jiān)寐�，這將是另一個(gè)全球里程碑。
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/茜茜）
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