中國粉體網(wǎng)訊  單晶、多晶是晶硅太陽能的兩種技術(shù)路線。若把單晶比作一塊完整的石頭，那多晶就是由碎石子拼砌而成的石頭。由于不同的物理性質(zhì)，單晶的光電轉(zhuǎn)換效率高于多晶，但多晶因成本相對較低，一度成為主流。

近年來隨著光伏平價項目的推動以及去補貼信號的明確，電站開發(fā)商對于性價比的要求越來越高，使用高性價比產(chǎn)品才能在無補貼或者補貼極少的情況下保證電站的內(nèi)部收益率，由此光伏企業(yè)從“產(chǎn)能之爭”調(diào)轉(zhuǎn)為產(chǎn)品“性價比”之間的較量。2015年起，單晶在性價比上實現(xiàn)對多晶硅片的超越，光伏單晶化似乎已經(jīng)成為行業(yè)共識，國內(nèi)眾多企業(yè)紛紛布局。

寡頭壟斷格局明顯

2018 年中環(huán)股份和隆基股份硅片分別出貨 30 億片和 36 億片，合計占全國硅片總產(chǎn)量的 32%，占單晶硅片總產(chǎn)量的 70%。截至 2018 年底兩家合計產(chǎn)能已達(dá) 53GW，寡頭壟斷格局明顯。

歷年中環(huán)股份及隆基股份硅片產(chǎn)量及占全國比例（億片）

中環(huán)股份及隆基股份硅片產(chǎn)能變化

隆基股份

隆基綠能科技股份有限公司（簡稱“隆基股份”） 成立于2000年，是全球極具價值的太陽能科技公司。目前擁有全球最大的單晶硅片生產(chǎn)能力，全球單晶硅片出貨量第—。連續(xù)三年入選《財富》中國500強。

2018年隆基股份就已形成硅片產(chǎn)能28GW，組件產(chǎn)能8.8GW，電池片產(chǎn)能4GW。結(jié)合其2019年中報數(shù)據(jù)分析預(yù)計，2019、2020、2021年隆基股份將硅片產(chǎn)能擴(kuò)張至36GW、50GW、65GW；組件產(chǎn)能將分別擴(kuò)張至16GW、25GW、30GW；電池片產(chǎn)能將分別擴(kuò)張至10GW、15GW、20GW。隆基股份計劃圍繞優(yōu)勢環(huán)節(jié)積極擴(kuò)張單晶硅片、電池片以及組件產(chǎn)能，打造一體化單晶光伏產(chǎn)業(yè)鏈航母。

隆基單晶硅片生產(chǎn)基地布局銀川、中寧、無錫、楚雄、保山、麗江和馬來西亞等地。

2019年產(chǎn)業(yè)動態(tài)：

1月，隆基單晶PERC電池正面轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.06%，又一次打破世界紀(jì)錄。

2月，隆基股份公告在馬來西亞古晉投資建設(shè)1GW單晶電池項目。

4月，隆基股份公告簽訂銀川年產(chǎn)15GW單晶硅棒和硅片及3GW單晶電池建設(shè)項目。

5月，隆基72型雙面半片組件正面功率突破450W，刷新世界紀(jì)錄。

8月，與山西潞安太陽能科技有限責(zé)任公司簽訂57.98億元單晶硅片銷售合同。與新疆大全新能源股份有限公司簽下76億元多晶硅原材料采購大單。

中環(huán)股份

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（簡稱“中環(huán)股份”）是一家集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營、創(chuàng)投于一體的國有控股高新技術(shù)企業(yè)，擁有獨特的半導(dǎo)體材料-節(jié)能型半導(dǎo)體器件和新能源材料-高效光伏電站雙產(chǎn)業(yè)鏈。

公司發(fā)展歷程

中環(huán)股份是單晶硅片龍頭之一，先后開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)換效率超過24%的高效N型DW硅片，轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26%、“零衰減”的CFZ-DW（直拉區(qū)熔）硅片。2018年底公司占全球單晶硅片市場份額約30%。2019年，“中環(huán)五期25GW單晶硅項目”簽約，攜手呼和浩特市政府，打造全球最大的高效太陽能用單晶硅生產(chǎn)基地。

公司光伏硅片產(chǎn)能變化及規(guī)劃情況（單位：GW）

資料來源：公司公告，信達(dá)證券研發(fā)中心

成員企業(yè)：

天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司

中環(huán)領(lǐng)先半導(dǎo)體材料有限公司

天津環(huán)歐國際硅材料有限公司

內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司

中環(huán)能源（內(nèi)蒙古）有限公司

天津環(huán)鑫科技發(fā)展有限公司

天津鑫天和電子科技有限公司

四川中環(huán)能源有限公司

四川晟天新能源發(fā)展有限公司

中環(huán)香港控股有限公司

內(nèi)蒙古中環(huán)資產(chǎn)管理有限公司

其中，天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司形成了以區(qū)熔單晶硅、直拉單晶硅、區(qū)熔硅片、直拉硅片四大系列產(chǎn)品，是國內(nèi)同行業(yè)中單晶硅種類齊全的少數(shù)幾家之一。

天津環(huán)歐國際硅材料有限公司致力于半導(dǎo)體、太陽能單晶硅棒及主要遠(yuǎn)輔材料銷售采購，半導(dǎo)體、太陽能硅片方面的銷售。

內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司成立于2009年3月10日，是由天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（占股48.72%）和天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司（占股51.28%）共同投資組建的高新技術(shù)企業(yè)，從事綠色可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程項目建設(shè)。主營產(chǎn)品為高效率N/P型太陽能單晶硅、<110><100>晶向太陽能單晶硅、低氧含量磁場直拉太陽能單晶硅、高效CFZ太陽能單晶硅、鉆石線切割超薄太陽能硅片等。

國內(nèi)其他重點單晶硅企業(yè)

晶科

晶科能源控股有限公司（簡稱“晶科”）是全球極具創(chuàng)新力的光伏企業(yè)。在全球擁有超過13,500名員工及7個全球化生產(chǎn)基地；日本，韓國，新加坡，印度，土耳其，德國，意大利，瑞士，美國，加拿大，墨西哥，巴西，智利，澳大利亞，南非以及阿聯(lián)酋15個海外子公司。公司擁有垂直一體化的產(chǎn)能，截止至2019年3月31日硅錠和硅片產(chǎn)能達(dá)到約10.5吉瓦、電池片產(chǎn)能達(dá)到約7.0吉瓦，組件產(chǎn)能達(dá)到約11吉瓦。

晶科規(guī)劃產(chǎn)能25GW。目前新疆晶科產(chǎn)能7GW，800臺單晶爐，計劃再上240臺單晶爐；樂山晶科規(guī)劃產(chǎn)能8GW，總共900臺單晶爐，目前已經(jīng)開始生產(chǎn)；西寧晶科規(guī)劃480臺爐子。

晶澳

晶澳太陽能有限公司（簡稱“晶澳”）成立于2005年，是高性能光伏產(chǎn)品制造商，其控股母公司為領(lǐng)先的光伏企業(yè)晶龍實業(yè)集團(tuán)有限公司。產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋硅片、電池、組件及光伏電站。晶澳在全球擁有11個生產(chǎn)基地、20多個分支機構(gòu)，產(chǎn)品足跡遍布100多個國家和地區(qū)，廣泛應(yīng)用于地面光伏電站以及工商業(yè)、住宅分布式光伏系統(tǒng)。

目前晶澳有5GW左右的產(chǎn)能，包頭晶澳有192臺120單晶爐，邢臺晶龍有160臺比較老的單晶爐，松宮120臺老單晶爐，曲靖晶龍目前正在建設(shè)廠房，計劃上192臺140爐，越南晶澳計劃上160臺單晶爐。

陽光能源

陽光能源控股有限公司（簡稱“陽光能源”）立于2000年，是國內(nèi)排名位于前列的光伏制造企業(yè)。經(jīng)過十余年的建設(shè)與發(fā)展，形成硅棒、硅片、電池、組件、光伏應(yīng)用單晶全產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化經(jīng)營模式，在全國極具競爭優(yōu)勢。

公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力：單晶硅棒年產(chǎn)能1.8吉瓦，單晶硅片年產(chǎn)能1.8吉瓦，電池片年產(chǎn)能400兆瓦，組件年產(chǎn)能2.3吉瓦。爐臺總數(shù)在630臺左右，其分布分別為：錦州陽光250臺單晶爐，青海陽光192臺單晶爐，曲靖陽光于2019年2月投產(chǎn)，總共192臺單晶爐。

京運通

北京京運通科技股份有限公司（簡稱“京運通”）成立于2002年8月，是一家以高端裝備制造、新材料、新能源發(fā)電和節(jié)能環(huán)保四大產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展的集團(tuán)化企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品包括單晶硅生長爐、多晶硅鑄錠爐、區(qū)熔爐等光伏及半導(dǎo)體設(shè)備，多晶硅錠及硅片、直拉單晶硅棒及硅片、區(qū)熔單晶硅棒及硅片等光伏產(chǎn)品，光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電等新能源發(fā)電項目及蜂窩式中低溫SCR煙氣脫硝催化劑。

京運通目前在內(nèi)蒙烏海計劃上800臺左右的單晶爐，一期400臺，二期400臺，其中90爐250臺，120爐550臺。2019年8月13日，京運通發(fā)布公告稱，公司與無錫上機數(shù)控股份有限公司簽訂《供需合同》，向上機數(shù)控出售軟軸單晶爐及單晶爐控制系統(tǒng)，總金額合計人民幣44,100萬元整（含稅）。

眾合科技

浙江眾合科技股份有限公司（簡稱“眾合科技”）源于浙江大學(xué)，是浙江浙大網(wǎng)新集團(tuán)有限公司核心成員企業(yè)。在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，公司為中國主要的單晶硅材料制造商。

浙江海納為公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的實施主體。2019年半年度報告顯示，浙江海納新增訂單7,800萬元，并已基本完成重?fù)戒R單晶生長項目和重?fù)缴閱尉�生長的立項。下半年，浙江海納將逐步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點開拓重?fù)揭r底拋光片的生產(chǎn)、銷售，爭取年前啟動重?fù)缴閱尉�生長項目。 

有研新材

有研新材料股份有限公司（簡稱“有研新材”）由北京有色金屬研究總院獨家發(fā)起，以募集方式設(shè)立的股份有限公司，于1999年3月成立并在上海證券交易所掛牌上市。

有研新材控股或間接控股企業(yè)10家，其中較為重要的子公司4家，分別是有研億金新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、有研光電新材料有限責(zé)任公司、有研國晶輝新材料有限公司。其中有研光電是全球領(lǐng)先的水平砷化鎵單晶制造商，國內(nèi)領(lǐng)先的鍺單晶和磷化鎵單晶制造商，產(chǎn)品具有良好的一致性、均勻性和透光率。

無錫上機

無錫上機數(shù)控股份有限公司（簡稱“無錫上機”） 已為全國多家光伏和藍(lán)寶石制造廠家提供裝備和服務(wù)。公司主要產(chǎn)品為高硬脆材料專用加工設(shè)備和通用數(shù)控外圓磨床系列產(chǎn)品，是光伏金剛線切片機全球龍頭企業(yè)，這為拓展上游單晶硅業(yè)務(wù)打開成長空間。

無錫上機在包頭規(guī)劃了5GW產(chǎn)能，計劃上824臺單晶爐。近期上機數(shù)控分別與晶盛機電、京運通簽訂了合同，設(shè)備投資約14.2億元，基本滿足包頭項目(5GW單晶)需求。目前有60臺左右的單晶爐在生產(chǎn)。

多晶企業(yè)擠進(jìn)單晶賽道

保利協(xié)鑫首席技術(shù)官萬躍鵬、晶科能源控股有限公司副總裁錢晶在接受采訪時均表示，未來多晶、普通單晶、高效單晶會以不同比例存在于市場，但是多晶及普通單晶的份額會越來越小，高效單晶產(chǎn)品成為主流。在“單晶化”大趨勢下，以“保利協(xié)鑫”為首的多晶企業(yè)調(diào)整戰(zhàn)略布局，擠進(jìn)單晶賽道。

保利協(xié)鑫能源控股有限公司（簡稱“保利協(xié)鑫”）是全球領(lǐng)先的高效光伏材料研發(fā)和制造商，掌握并引領(lǐng)高效光伏材料技術(shù)的發(fā)展方向，是多晶硅、硅片等光伏產(chǎn)品的主要技術(shù)驅(qū)動者和領(lǐng)先供應(yīng)商。

鑄錠單晶硅片即“鑫單晶”，是保利協(xié)鑫今年全年力推的重點項目之一。目前，公司堅持單多晶并行策略，鑫單晶產(chǎn)品已得到市場的充分認(rèn)可，并且實現(xiàn)規(guī)�；瘧�(yīng)用，年內(nèi)計劃推出新一代“鑫單晶G4”產(chǎn)品，有著更強的技術(shù)、性能和價格優(yōu)勢。

小結(jié)

中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）預(yù)測，2019年單晶硅片市場份額將超越多晶硅片，并保持逐年上升趨勢，至2025年單晶硅片市場份額將達(dá)到73%。在“單晶化”大趨勢之下，國內(nèi)企業(yè)或?qū)⑾破鹦乱惠唵尉Ч钄U(kuò)產(chǎn)潮。

信息來源：中環(huán)股份、隆基股份、晶科、晶澳、陽光能源、京運通、眾合科技、有研新材、無錫上機、保利協(xié)鑫各公司官網(wǎng)，光伏智庫、東方財富網(wǎng)、解析投資、經(jīng)濟(jì)觀察報、信達(dá)證券、光伏新聞

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/黑金）

注：圖片非商業(yè)用途，存在侵權(quán)告知刪除！