中國(guó)粉體網(wǎng)訊 近日,奔馳與寶馬旗下出行及相關(guān)業(yè)務(wù)合并案,在經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)達(dá)9個(gè)月的“拉鋸戰(zhàn)”之后,最終獲得了美國(guó)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。據(jù)外媒報(bào)道,兩家巨頭企業(yè)將基于合并的出行業(yè)務(wù)聯(lián)合成立一家合資企業(yè),該合資企業(yè)將于2019年1月正式運(yùn)營(yíng)雙方的汽車(chē)共享項(xiàng)目Car2Go和Drive Now。
其實(shí),奔馳與寶馬在2018年的合作還很多。據(jù)彭博社消息,奔馳和寶馬正在探討進(jìn)行全面的戰(zhàn)略合作,將在純電動(dòng)整車(chē)平臺(tái)、動(dòng)力電池和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域展開(kāi)深度的聯(lián)合研發(fā)。
位于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)頂峰的兩家企業(yè)握手言和,這一跡象會(huì)否向上延伸至動(dòng)力電池端?同處中國(guó)乃至全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)頭部的寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神電池、孚能科技等企業(yè),它們自由組合“在一起”的可能性又有多大?
內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻
用“四面楚歌”形容我國(guó)頭部動(dòng)力電池企業(yè)2018年的狀況最為貼切。
外有各方勢(shì)力的瘋狂入侵。
2018年以來(lái),松下、LG化學(xué)、三星SDI、SKI等日韓企業(yè)紛紛選擇“回馬槍”來(lái)華擴(kuò)產(chǎn)。
其中,韓國(guó)企業(yè)在中國(guó)的野心異常龐大。三星SDI此前明確表示,將為中國(guó)的財(cái)政補(bǔ)貼政策在2020年結(jié)束做準(zhǔn)備;LG化學(xué)已與華友鈷業(yè)合作成立合資公司,共同生產(chǎn)三元正極相關(guān)材料;SK集團(tuán)近期也收購(gòu)了靈寶華鑫的股份,力求搶占上游部分銅箔市場(chǎng)。
外國(guó)車(chē)企也選擇來(lái)華建廠以提升自身動(dòng)力電池生產(chǎn)能力。2018年以來(lái),特斯拉、寶馬均在建設(shè)、擴(kuò)建動(dòng)力電池工廠方面“下狠手”;戴姆勒集團(tuán)、本田、豐田等外資企業(yè)也把在中國(guó)建廠或擴(kuò)產(chǎn)提上了日程。
此外,不容忽視的還有國(guó)外政府層面的壓力。近期,德國(guó)與波蘭、德國(guó)與法國(guó)先后明確表態(tài),加強(qiáng)相互間在電池制造領(lǐng)域的合作。德國(guó)呼吁建立“歐洲電池聯(lián)盟”,德法兩國(guó)政府共同發(fā)表了《法德電池制造宣言》。歐盟委員會(huì)副主席塞夫科維奇更表示,歐盟將加快審核通過(guò)對(duì)電池生產(chǎn)的補(bǔ)貼,并將該補(bǔ)貼納入歐盟預(yù)算及區(qū)域援助基金范圍。
內(nèi)有國(guó)軒高科、力神電池、孚能科技等多家“兄弟”的正面廝殺。
勢(shì)頭最猛的當(dāng)屬“小弟”孚能科技,目前其鎮(zhèn)江生產(chǎn)基地已開(kāi)工投建,預(yù)計(jì)2019年軟包電池將具備20GWh的年產(chǎn)能,到2020年國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能將達(dá)到40GWh,全球總產(chǎn)能將達(dá)到60GWh。更有外界猜測(cè),戴姆勒集團(tuán)逾200億歐元(約合人民幣1564億元)的電池采購(gòu)計(jì)劃中已有超過(guò)100億歐元的訂單花落孚能科技。
此外,國(guó)軒高科也曾公開(kāi)表示,2018年在原有產(chǎn)能基礎(chǔ)上將再新增10GWh產(chǎn)能,到2020年年底計(jì)劃達(dá)到30GWh產(chǎn)能水平;力神電池為了搶占市場(chǎng)份額,此前發(fā)布了8款新一代高能量密度電芯產(chǎn)品,以及3款在研產(chǎn)品。
不論是橫向與全球企業(yè)間相比,還是縱向與國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)企業(yè)間對(duì)比,動(dòng)力電池業(yè)前幾大龍頭企業(yè)都有些“壓力山大”。
頭部企業(yè)自身壓力實(shí)屬不小
盡管2018年1-11月,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量靠前的五大企業(yè)幾乎占據(jù)全國(guó)75%以上的市場(chǎng)份額,但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,出貨量再高沒(méi)有利潤(rùn)有什么用?確實(shí),排名靠前的動(dòng)力電池企業(yè)都面臨不同程度的資金壓力。
2018年前三季度,寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約191.36億元,同比增長(zhǎng)約59.85%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約23.79億元,同比卻減少約7.47%。
比亞迪、國(guó)軒高科的財(cái)務(wù)狀況也不盡如人意。2018年前三季度,比亞迪營(yíng)業(yè)收入約 889.9億元,同比增長(zhǎng) 20.35%,歸屬上市公司凈利潤(rùn)約為15.27億元,同比下降45.3%;國(guó)軒高科2018年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.97億元,同比增長(zhǎng)9.11%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.59億元,同比增長(zhǎng)3.02%,但扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利潤(rùn)4.01億元,同比減少22.32%。
與此同時(shí),大咖們都在“你追我趕”提升技術(shù)水平,彼此間感受到的研發(fā)壓力也沒(méi)有最大,只有更大。
國(guó)軒高科已于2018年年初公開(kāi)表示,其已成功研發(fā)出能量密度高達(dá)302Wh/kg的三元高鎳811軟包電芯,計(jì)劃在2019年建設(shè)新產(chǎn)品生產(chǎn)線;2018年6月,力神電池開(kāi)發(fā)出了電芯單體能量密度達(dá)到302Wh/Kg,體積能量密度大于642Wh/L的高鎳三元電池。
在研發(fā)投入上,龍頭企業(yè)更是不惜“砸”重金搞創(chuàng)新。
2018年前三季度,比亞迪投入約37.2億元用于新項(xiàng)目研發(fā),相較上年同期的約27.6億元,研發(fā)投入增長(zhǎng)了34.69%;截至2018年8月,億緯鋰能研發(fā)投入為2.59億元,同比增長(zhǎng)258.43%,研發(fā)投入主要集中在三元軟包電池、方型磷酸鐵鋰電池、三元方型電池。
拼資金、拼技術(shù),成為動(dòng)力電池企業(yè)存活下去的必然選擇。
合并?短期不會(huì),未來(lái)難說(shuō)
未來(lái)動(dòng)力電池企業(yè)能否“強(qiáng)者恒強(qiáng)”?動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)內(nèi)能否產(chǎn)生“奔馳+寶馬”式的合作?未來(lái)又將形成什么樣的格局?聽(tīng)聽(tīng)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家怎么說(shuō)。
以寧德時(shí)代、比亞迪兩家頭部企業(yè)為例,短時(shí)間內(nèi)可能不會(huì)進(jìn)行合并或合作。“因?yàn)槠髽I(yè)文化不同。但未來(lái)有可能進(jìn)行合并或合作,以實(shí)現(xiàn)雙方利益最大化。”
——中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng) 劉彥龍
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局已定,但其實(shí)遠(yuǎn)未如此!拔磥(lái)幾年,我國(guó)動(dòng)力電池前5家企業(yè)將占據(jù)70%到80%的市場(chǎng)份額。兩到三年之后,寧德時(shí)代一家獨(dú)大的局面肯定會(huì)得到改變!
——國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車(chē)創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁 方建華
未來(lái)市場(chǎng)占有率靠前的企業(yè)合作或者合并,其實(shí)是“被逼無(wú)奈”的選擇!皣(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)集中度趨高、國(guó)際企業(yè)爭(zhēng)相分食國(guó)內(nèi)市場(chǎng),而國(guó)內(nèi)企業(yè)間拼殺慘烈,這些都促使市場(chǎng)占有率靠前的企業(yè)為守住地盤(pán)唯有‘抱團(tuán)取暖’!
同時(shí),面對(duì)競(jìng)爭(zhēng),國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)必須“心明眼亮”!安皇菚(huì)做鋰電池的企業(yè)就會(huì)做動(dòng)力電池,這二者之間不能劃等號(hào)。為什么越來(lái)越多的整車(chē)企業(yè)自建工廠生產(chǎn)動(dòng)力電池?正是因?yàn)樗麄儾徽J(rèn)可部分國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品制造理念,也是被逼無(wú)奈之舉。”
動(dòng)力電池企業(yè)和整車(chē)OEM的模式不一樣,動(dòng)力電池企業(yè)之間未來(lái)的合作可能會(huì)向上游礦產(chǎn)延伸。
——中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)標(biāo)準(zhǔn)與研究部主任周波
看了這么多,作為動(dòng)力電池行業(yè)的一份子,您怎么看?
(中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/墨玉)