中國粉體網(wǎng)訊  一紙稀土打黑力度增強(qiáng)的通知，為A股稀土板塊帶來登臺(tái)表現(xiàn)的契機(jī)。截至昨日收盤，五礦稀土、盛和資源雙雙漲停，同時(shí)單日成交也急速放量，英洛華、科恒股份也受到提振錄得漲停板。此外，北方稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)漲幅分別上漲9.60%、6.60%、5.72%。

中信證券分析認(rèn)為，稀土打黑力度增強(qiáng)，行業(yè)上游資源供給端收縮預(yù)期提升，基本面改善，諸多利好有望助力稀土價(jià)格上漲。國內(nèi)稀土企業(yè)有望充分受益于本輪景氣度回升。

監(jiān)管力度更嚴(yán)

工信部網(wǎng)站30日發(fā)布了《八部門關(guān)于組織開展稀土行業(yè)秩序整頓專項(xiàng)督查的通知》，為推動(dòng)重點(diǎn)稀土產(chǎn)區(qū)深入推進(jìn)稀土行業(yè)秩序整頓，進(jìn)一步規(guī)范稀土市場(chǎng)秩序，按照國務(wù)院批準(zhǔn)同意的稀土行業(yè)秩序整頓督查工作部署，稀有金屬部級(jí)協(xié)調(diào)機(jī)制成員單位定于10月30日至11月30日組織開展稀土行業(yè)秩序整頓專項(xiàng)督查。

工信部的通知彰顯了國家整頓稀土行業(yè)的決心，此前江西省六部門聯(lián)合發(fā)布稀土打黑專項(xiàng)行動(dòng)文件，自2018年9月至2019年1月開展稀土打黑專項(xiàng)督查，稀土打黑力度增強(qiáng)疊加環(huán)保督查趨嚴(yán)，稀土行業(yè)上游資源供給收縮預(yù)期不斷提升。

數(shù)據(jù)顯示，2017年我國稀土產(chǎn)量在全球占比達(dá)80%以上，中國稀土上游資源的供給收縮預(yù)計(jì)將對(duì)全球稀土供給端產(chǎn)生較大影響。

并且，環(huán)保督查再次影響下游情緒。鎂錠低價(jià)貨源漸漸收緊，國內(nèi)下游部分企業(yè)開始緊張，放棄觀望開始拿貨，市場(chǎng)成交稍有好轉(zhuǎn)。而截至昨日，年初以來氧化鐠釹價(jià)格下跌3.38%至31.5萬元/噸，處于相對(duì)低位。

中信證券認(rèn)為，稀土行業(yè)上游資源供給收縮預(yù)期持續(xù)增強(qiáng)，而出口數(shù)據(jù)顯示海外對(duì)于稀土需求持續(xù)增長(zhǎng)，稀土永磁在新能源等領(lǐng)域的應(yīng)用內(nèi)也在不斷擴(kuò)大，隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好逐步改善，供需基本面有望助力稀土價(jià)格回暖。

基本面景氣獲支撐

根據(jù)下最新公布的三季報(bào)數(shù)據(jù)，五礦稀土前三季度歸母凈利潤同比大漲116.27%，北方稀土前三季度歸母凈利潤同比增長(zhǎng)8.67%。國內(nèi)稀土企業(yè)有望充分受益于本輪行業(yè)景氣度的回升。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，9月我國新能源汽車產(chǎn)量為12.7萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)27.8%，同比增長(zhǎng)64.4%；銷量為12.12萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)19.8%，同比增長(zhǎng)54.8%，銷量創(chuàng)年內(nèi)新高。1-9月，新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別完成73.5萬輛和72.1萬輛，同比增長(zhǎng)73%和81.1%。

GGII數(shù)據(jù)也顯示，9月我國動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約5.72GWh，同比增長(zhǎng)66%。其中，裝機(jī)總電量排名前十企業(yè)合計(jì)約5.23GWh，占整體的91%。據(jù)中汽協(xié)，1-9月，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)46.0GWh，其中三元電池累計(jì)生產(chǎn)24.9GWh，占比54.1%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)生產(chǎn)20.4GWh，占比44.4%。

廣發(fā)證券預(yù)計(jì)，四季度鈷鋰需求環(huán)比繼續(xù)提升，而鈷鋰產(chǎn)量市場(chǎng)存在不確定性。短期來看，稀土供應(yīng)偏緊，稀土價(jià)格有所支撐。（中國粉體網(wǎng)編輯整理/胡一）