中國粉體網(wǎng)訊 粉末冶金是一種通過加熱壓實金屬粉末至低于其熔點進(jìn)行金屬成型過程的技術(shù)。該技術(shù)已經(jīng)存在超過100年,在過去的25年成為了公認(rèn)的生產(chǎn)各種高質(zhì)量零件的優(yōu)質(zhì)技術(shù)。該技術(shù)相較于其他金屬成型技術(shù),如鍛造、鑄造等,在材料利用率、形狀復(fù)雜度和近凈形尺寸控制等方面均具有優(yōu)勢,由于其具有促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的性質(zhì),粉末冶金被公認(rèn)為綠色技術(shù)。
1.粉末冶金—高性價比零部件的首選成型工藝
根據(jù)配方不同,粉末冶金零件的抗拉強(qiáng)度在170——1200MPa之間,相比傳統(tǒng)零件制造工藝,具有如下優(yōu)勢:1)零件接近最終尺寸,具有良好的光潔度,減少后續(xù)加工成本,最大限度地減少廢品損失;2)能夠生產(chǎn)別的工藝無法制造的復(fù)雜或獨特形狀的零件;3)能夠控制產(chǎn)品的孔隙率,以此滿足產(chǎn)品自潤滑、耐磨性等方面的需求。相對傳統(tǒng)機(jī)加工切削工藝,粉末冶金節(jié)能60%,材料利用率高達(dá)95%,是高性價比零部件的極佳選擇。也作為增材制造的重要成型工藝,成為中國制造2025的重要一環(huán)。
2.全球年市場規(guī)模八十億美元,龍頭GKN粉末冶金收入規(guī)模逾近百億人民幣
據(jù)全球粉末冶金龍頭GKN公司測算,2016年,全球粉末冶金產(chǎn)品銷售額約80億美元。GKN公司是粉末冶金領(lǐng)域的龍頭企業(yè),產(chǎn)品包括用于汽車發(fā)動機(jī)、變速箱、泵、車身、底盤、以及壓縮機(jī)、金屬注塑成型等零部件。GKN粉末冶金營業(yè)收入近五年一直維持在14億美元左右,營業(yè)利潤率也穩(wěn)定在10%左右。按用途劃分,汽車零部件其總銷售收入的72%,占其粉末冶金零件的銷售的85%。
3.國內(nèi)汽車領(lǐng)域占比較低,200億以上市場空間尚待開拓
我國目前平均每輛汽車粉末冶金制品用量僅約5kg,遠(yuǎn)低于歐洲的14kg,美國的19.5kg。另一方面,2016年,我國國內(nèi)汽車粉末冶金制品占粉末冶金總產(chǎn)品的比例雖提升至約60%,但仍然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家80%的比例。與此同時,我國汽車粉末冶金產(chǎn)品的種類并不齊全,目前主要應(yīng)用于連桿、墊片等技術(shù)含量較低產(chǎn)品,而技術(shù)要求更高的VVT、VCT、行星齒輪等由于技術(shù)壁壘較高,目前國內(nèi)絕大部分企業(yè)無法批量生產(chǎn)。粉末冶金在汽車上主要應(yīng)用在發(fā)動機(jī)與變速箱兩個領(lǐng)域,假設(shè)2020年乘用車銷量達(dá)3000萬輛,發(fā)動機(jī)粉末冶金零部件市場規(guī)模約40億元,變速箱粉末冶金零部件市場規(guī)模約150億元。加上用于汽車底盤等的粉末冶金零件,國內(nèi)汽車粉末冶金市場空間達(dá)200億元。
-- 粉末冶金應(yīng)用工藝
粉末冶金主要有傳統(tǒng)法、金屬注射成型(MIM)、金屬3D打。ˋM)、等靜壓(IP)四種工藝,其中,目前在汽車等領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的,是傳統(tǒng)法與MIM法。所需的原材料,即粉末冶金混粉,有兩種類型,零件生產(chǎn)商使用的自混粉及粉末供應(yīng)商提供的預(yù)混粉。
- 金屬注射成型(MIM)
該工藝為生產(chǎn)制造復(fù)雜形狀的零件提供了可能,利用細(xì)金屬粉末(通常小于20微米),與粘合劑(各種熱塑性塑料、蠟等材料)配制定制為原料,送入腔(或多腔)的進(jìn)行注射成型。
MIM工藝與塑料注射成型和高壓壓鑄非常相似,它可以產(chǎn)生相同的形狀和結(jié)構(gòu)特點。然而,這僅限于相對小(一般小于250克),高度復(fù)雜的零件,否則需要大量的精加工或裝配操作。
金屬注射成型工藝生產(chǎn)的零件,其機(jī)械性能幾乎相當(dāng)于鍛造材料,提供了幾乎無限的形狀和幾何特征的能力,具有很高的生產(chǎn)速率。
- 等靜壓(IP)
適用于所有方向上壓力均等的粉末致密部件,從而達(dá)到最大密度和微觀結(jié)構(gòu)均勻和無單軸壓的幾何限制。用于生產(chǎn)致密的高性能零部件。
等靜壓分為冷和熱等靜壓,冷等靜壓(CIP)是在常溫下壓實“綠色部件”,而熱等靜壓(HIP)則在高溫下通過固態(tài)擴(kuò)散鞏固部件,熱等靜壓也可以用來消除燒結(jié)粉末冶金零件殘余氣孔率。
- 3D打印
金屬3D打印包括直接金屬3D打印和間接金屬3D打印。
金屬粉末床熔融(PBF)是目前最廣泛被使用的金屬3D打印技術(shù)。包括去年通用電氣投資14億美元收購Concept Laser和Arcam,進(jìn)一步加強(qiáng)了金屬粉末床熔融的市場關(guān)注度。 PBF被認(rèn)為是一種直接的金屬3D打印技術(shù),包括激光熔融和電子束熔融兩種加工方式,目前激光熔融方式被更廣泛的使用。在這個領(lǐng)域,活躍著眾多的品牌,包括GE收購的Concept Laser和Arcam,包括原有的金屬3D打印解決方案商德國EOS,德國SLM Solutions, 英國Renishaw,以及進(jìn)入到PBF領(lǐng)域的機(jī)床廠商德國通快,以及德馬吉森精機(jī)等。
還有一種直接金屬3D打印技術(shù)(LENS —— 定向能量沉積技術(shù))是冶金粉末的另一種應(yīng)用工藝。
間接金屬3D打印技術(shù),故名思意是指通過金屬3D打印過程所獲得的金屬零件并不是最終的零件,而是需要通過高溫爐的熱處理過程將金屬零件中的化學(xué)物質(zhì)去除,從而獲得致密的金屬零件。
當(dāng)然,當(dāng)前間接金屬3D打印技術(shù)包括多種不同的技術(shù),根據(jù)3D科學(xué)谷的市場研究一大類是以Desktop Metal, 3DEO, Markforged所代表的binder jetting技術(shù),另一類是以Xjet為代表的NanoParticle Jetting技術(shù),第三類是Prodways以樹脂為間接體的金屬3D打印技術(shù),第四類則是惠普將要推出的金屬3D打印技術(shù)。而GE也將推出金屬零件的粘結(jié)劑噴射3D打印設(shè)備。
-- 粉末冶金制備
制粉設(shè)備應(yīng)用于原料制粉過程。制粉方法可劃分為三大類:機(jī)械制粉,物理制粉,化學(xué)制粉,常用的制粉方法有氧化物還原法、霧化法、旋轉(zhuǎn)電極法、電解法和機(jī)械破碎法等,不同制粉方法所使用的設(shè)備也是不同的。根據(jù)不同的制粉方法,主要使用的設(shè)備包括還原爐、離子膜電解槽、球磨機(jī)等。
-- 粉末冶金應(yīng)用市場
粉末冶金零件的應(yīng)用很廣泛,主要可分為兩大類:第一類是難以用其他方法制造的部件,如鎢、鉬或鎢硬質(zhì)合金。此外,含油軸承,過濾器和許多類型的硬和軟磁元件都是采用粉末冶金技術(shù)生產(chǎn)。第二類是能為鑄件和鍛件提供一種經(jīng)濟(jì)高效的替代方案,如汽車離合器片、連桿、凸輪軸、行星齒輪載體等。
粉末冶金產(chǎn)品廣泛用于汽車行業(yè)、航空航天行業(yè)、家電行業(yè)以及消費電子行業(yè)。其中,汽車行業(yè)、航空航天行業(yè)屬于高端的市場,產(chǎn)品附加值很高;目前,我國國內(nèi)粉末冶金企業(yè)主要生產(chǎn)家電、消費電子行業(yè)的粉末冶金產(chǎn)品。家電行業(yè)的粉末冶金產(chǎn)品主要有冰箱、空調(diào)使用的壓縮機(jī),洗衣機(jī)、電風(fēng)扇中使用的多孔自潤滑軸承,空調(diào)、吸塵器中的齒輪與磁體等;消費電子領(lǐng)域,眾多手機(jī)品牌的金屬外殼、音量按鍵、墊腳、SIM卡托等零部件均為粉末冶金產(chǎn)品。然而,家電與消費電子行業(yè)粉末冶金件技術(shù)門檻較低,各類中小廠商爭相進(jìn)入,導(dǎo)致我國國內(nèi)低端粉末冶金市場競爭十分激烈。
汽車行業(yè)是主要的應(yīng)用領(lǐng)域,約占70%。其他重要的市場包括娛樂,家用電器,工業(yè)電機(jī)及控制,硬件和商業(yè)機(jī)器等。2016年,我國國內(nèi)汽車粉末冶金制品占粉末冶金總產(chǎn)品的比例提升至約60%,但仍然低于發(fā)達(dá)國家80%的比例。與此同時,我國汽車粉末冶金產(chǎn)品的種類并不齊全,目前主要是一些技術(shù)含量較低的連桿、墊片、鏈輪等產(chǎn)品,而絕大多數(shù)企業(yè)無法批量生產(chǎn)技術(shù)要求更高的VVT、VCT、行星齒輪等產(chǎn)品。
粉末冶金汽車零部件主要應(yīng)用于兩大類車輛領(lǐng)域:發(fā)動機(jī),變速箱/分動箱。根據(jù)MPIF(金屬粉末工業(yè)聯(lián)合會)的統(tǒng)計,粉末冶金零件在300多個單獨的汽車部件上均有應(yīng)用,零件總數(shù)超過750個?紤]到節(jié)能減排與成本控制因素,國內(nèi)企業(yè)未來會更多使用粉末冶金工藝生產(chǎn)汽車零部件。
汽車發(fā)動機(jī)與變速箱是粉末冶金零部件應(yīng)用最為廣泛的兩個領(lǐng)域。在這兩個領(lǐng)域里,發(fā)動機(jī)粉末冶金零部件市場規(guī)模約40億元,變速箱粉末冶金零部件市場規(guī)模約150億元。加上用于汽車底盤等的粉末冶金零件,國內(nèi)汽車粉末冶金市場空間達(dá)200億元。
- 發(fā)動機(jī)粉末冶金市場規(guī)模約40億
在汽車發(fā)動機(jī)領(lǐng)域,一輛乘用汽車上平均使用兩個發(fā)動機(jī)可變正時氣門(VVT),其單價約70元,即對應(yīng)每輛汽車的價值量為140元/輛,按照智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國汽車市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》預(yù)計,2020年中國乘用車銷量將達(dá)到3000萬輛的規(guī)模,采用粉末冶金技術(shù)制造的VVT約有42億元的發(fā)展空間。
- 變速箱粉末冶金市場規(guī)模約150億
在汽車變速器領(lǐng)域,汽車變速器分為四大類,手動變速器(MT),約占45%市場份額,自動變速器(AT)占30%市場份額,無級變速器(CVT)占15%市場份額,雙離合器(DCT)占10%市場份額,其中AT、DCT市場快速發(fā)展,機(jī)會較多,CVT市場粉末冶金機(jī)會較少。
單個MT、AT、CVT、DCT變速箱使用的粉末冶金零部件價格分別約為500元、600元、200元、500元。2020年,預(yù)計中國乘用車銷量3000萬輛,假設(shè)各類型變速器市場份額不變,則MT、AT、CVT、DCT變速箱的數(shù)量分別為1350萬、900萬、450萬、300萬?傆嬜兯傧鋬(nèi)粉末冶金零部件的市場空間約150億元。
若粉末冶金行業(yè)能夠取得技術(shù)上的突破,強(qiáng)度、耐磨性等指標(biāo)進(jìn)一步提升,則結(jié)合齒輪、傳動齒輪等傳統(tǒng)鍛造零件有望被粉末冶金零件所取代,市場規(guī)模將會進(jìn)一步爆發(fā)式擴(kuò)張。
-- 粉末冶金市場
根據(jù)GKN公司測算,2016年,全球粉末冶金產(chǎn)品銷售額約為80億美元。其中,銷售額前十名的公司總銷售額約為45億美元,市場份額約占60%。前十名的公司中,5家公司為歐洲企業(yè),4家公司為日本企業(yè),1家公司為美國企業(yè)。GKN公司為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,2016年其粉末部門銷售額達(dá) 10.3億英鎊(14億美元),市場份額約占18%,遠(yuǎn)高于第二名住友電工9%的市場份額。
根據(jù)中國機(jī)協(xié)粉末冶金分會統(tǒng)計,2016年我國粉末冶金零件出貨量48萬噸,銷售額達(dá)64億元,其中汽車行業(yè)銷售額40億元,占銷售總額62%。2017年,粉末冶金市場規(guī)模預(yù)計達(dá)69億,實現(xiàn)穩(wěn)定增長。
GKN是粉末冶金領(lǐng)域的龍頭企業(yè),有著最大的銷售規(guī)模以及最齊全的產(chǎn)品種類。在粉末冶金領(lǐng)域具有很好的參考意義。GKN粉末冶金由兩個部分組成:GKN Sinter Metals和Hoeganaes。GKN Sinter Metals是粉末冶金成形零件的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,其市場份額世界第一。產(chǎn)品包括用于汽車發(fā)動機(jī)、變速箱、泵、車身、底盤、壓縮機(jī)的粉末冶金零部件、粉末冶金制作的軸承與過濾器、金屬注塑成型組件、其他工業(yè)應(yīng)用的粉末冶金零部件,以及用于電動機(jī)的軟磁元件。Hoeganaes是GKN旗下專門提供高質(zhì)量金屬粉末的公司,其產(chǎn)品包括鐵粉、銅粉、鎢粉、鈦粉等金屬粉末,廣泛用于粉末冶金,化工和焊接等工業(yè)。其市場份額世界第二。
2016年,GKN粉末冶金部門的營業(yè)收入為14億美元。其中Sinter Metals貢獻(xiàn)了11.7億美元的收入,占總收入的83.6%;Hoeganaes貢獻(xiàn)了2.3億美元的收入,占總收入的16.4%。其主要客戶包括福特、通用汽車、舍弗勒、博格華納等諸多著名汽車公司與汽車零部件公司。