中國粉體網(wǎng)訊 隨著新能源汽車的快速發(fā)展，動力電池廠也開始了擴(kuò)產(chǎn)潮，加之國際電池巨頭紛紛投向中國市場，動力電池產(chǎn)業(yè)的競爭進(jìn)一步加劇，電池行業(yè)即將進(jìn)入洗牌期。
有業(yè)內(nèi)人士介紹，目前動力電池在不斷擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計到2017年底，動力電池整體產(chǎn)能有望達(dá)到2280億瓦時，同比增長125%。今年前三季度，國內(nèi)動力電池的產(chǎn)量累計達(dá)到了315億瓦時，但新能源汽車的裝機(jī)量約為147億瓦時。因此，“動力電池行業(yè)確實(shí)存在很大的庫存，行業(yè)競爭激烈，很多企業(yè)不得不壓價銷售，產(chǎn)能擴(kuò)張將進(jìn)一步造成行業(yè)產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩。”
國外電池企業(yè)加劇行業(yè)競爭
中國新能源汽車市場較大吸引了國際電池巨頭在華布局。早在2015年，三星SDI建在西安高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的動力電池工廠就正式投產(chǎn)，LG化學(xué)在南京的新能源電池項(xiàng)目也已于2015年年底竣工，松下不僅在大連興建了汽車鋰電池工廠，還在去年戰(zhàn)略投資了北京聯(lián)動天翼科技有限公司，雙方在乘用車、低速電動車及物流車用動力電池系統(tǒng)，儲能用電池系統(tǒng)及解決方案等方面開展合作。
不過，目前國內(nèi)電池企業(yè)仍然占據(jù)了中國市場的主要份額。
《中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2017)》顯示，2016年國外電池企業(yè)總配套量為4.8億Wh，占比僅為1.7%，而國內(nèi)企業(yè)的配套量占比則高達(dá)98.3%，為276.6億Wh�！爸饕谴钶d外資企業(yè)電池的新能源汽車均未能進(jìn)入推薦目錄，這導(dǎo)致外資電池企業(yè)始終被排除在主流市場之外，現(xiàn)階段主要是讓國內(nèi)電池企業(yè)之間展開充分的競爭。而由于產(chǎn)能過剩，一些小而散的電池企業(yè)將面臨被淘汰的局面�！比珖擞密嚶�(lián)席會秘書長崔東樹對第一財經(jīng)記者表示。
相較于國外電池企業(yè)，出于勞動力資源方面的優(yōu)勢，國內(nèi)電池企業(yè)可以使用人力為主的半自動化生產(chǎn)線，其制造成本較低，因而具備低制造成本的競爭優(yōu)勢。此外，由于中國新能源汽車發(fā)展較快，中國已經(jīng)形成鋰離子電池相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在鋰離子電池材料的配套方面也占有一定的優(yōu)勢。在產(chǎn)業(yè)政策沒有放開的情況下，國外企業(yè)想要打入中國市場要在高技術(shù)水平之上降低成本。以松下電池和北京聯(lián)動天翼戰(zhàn)略合作為例，松下通過采購本土原材料可以降低成本，有利于打開生產(chǎn)局面，也在一定程度上為補(bǔ)貼和進(jìn)目錄做了一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。
“我們主要做電池和儲能系統(tǒng)，松下占了5%的股份。我們有客戶基礎(chǔ)，中國電池市場大，松下想要進(jìn)入，選擇與我們合作是松下打入中國市場的一種方式�！甭�(lián)動天翼董事長閻紫電對第一財經(jīng)記者表示，目前聯(lián)動天翼已在江蘇無錫建了生產(chǎn)基地，主要涉及電池和模組、EV動力系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)。“松下還參與了我們布局汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的基金，這是松下第一次做LP�！�
“外資電池企業(yè)的成本一旦降低就會加劇電池企業(yè)的競爭，這也將迫使本土電池企業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級�！贝迻|樹對記者表示，電池產(chǎn)能面臨過剩的局面，一些小的電池企業(yè)會被淘汰。
電池行業(yè)進(jìn)入洗牌期
“中國的電池產(chǎn)能將來一定會過剩，但是優(yōu)秀的永遠(yuǎn)都不會�！遍愖想姼嬖V第一財經(jīng)，未來有競爭力優(yōu)勢的電池企業(yè)不會超過10家。
以鋰電池廠為例，今年前10個月鋰電池累計裝機(jī)18.1GWh，同比增長31.43%，共有76家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng)，比前9個月多了3家，預(yù)計全年的數(shù)量在80家左右�！叭ツ晔�109家，這意味著今年會有30家左右的電池廠可能倒閉，行業(yè)洗牌已全面開啟。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教公開表示。
此外，電池企業(yè)還在不斷擴(kuò)大產(chǎn)能。公開資料顯示，2017年上半年，近20家動力電池企業(yè)進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)，擴(kuò)產(chǎn)總產(chǎn)能超過65GWh。其中，寧德時代2020年擴(kuò)能至50GWh，比亞迪2018年擴(kuò)能至26GWh，國軒高科2020年擴(kuò)能至6GWh。如果按一輛新能源汽車配55kWh電池計算，相當(dāng)于可以裝配278萬輛，如果按40kWh/輛計算，則可以裝配382萬輛。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，預(yù)計到2020年中國新能源汽車銷量將達(dá)到200萬輛的規(guī)模，未來動力電池產(chǎn)能過剩已成定局。值得注意的是，寧德時代和比亞迪兩者已占據(jù)了一半的市場份額，這意味著一些小的電池企業(yè)必然將被淘汰。
目前國內(nèi)動力電池企業(yè)還面臨著上下游企業(yè)的壓力，一方面下游車企面臨補(bǔ)貼退坡要求電池企業(yè)降低配套價格，另一方面上游原材料價格近年來上漲也給電池企業(yè)帶來壓力。比如，美國汽車電池制造商A123在短短三年內(nèi)就從IPO走向破產(chǎn)，主要是因?yàn)殡姵爻杀疽廊痪痈卟幌�，而訂單�?shù)量并未跟上�！俺藢幍聲r代、比亞迪等這些電池企業(yè)外，一些小的電池企業(yè)未來會面臨更大的壓力�！贝迻|樹說。
實(shí)際上，國內(nèi)電池企業(yè)在核心技術(shù)方面仍相對欠缺，“中日韓動力電池之間的差距不在研發(fā)方面，我們的化學(xué)體系甚至使用的材料都是一樣的，但制造出來的電池合格率和一致性相差很大，其原因在于我們的制造能力和管理水平，與松下、三星SDI、LG相比，中國企業(yè)還存在明顯差距�！眹铱萍汲晒D(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華在接受媒體采訪時表示，外資企業(yè)打入中國市場將會對本土電池企業(yè)帶來沖擊。“未來，對外資電池企業(yè)的政策也一定會放開，這將加快二三線電池企業(yè)出局。”
