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        碳酸鋰和多晶硅的“漲”有何不同?


        來源:雪球

        [導(dǎo)讀]  鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的泡沫之爭大概歸結(jié)為碳酸鋰、六氟磷酸鋰的價(jià)格泡沫是否可持續(xù),動力鋰電池是否馬上產(chǎn)能過剩這兩點(diǎn)。那么碳酸鋰、六氟磷酸鋰的漲價(jià)有何不同呢?
        中國粉體網(wǎng)訊 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的泡沫之爭大概歸結(jié)為碳酸鋰、六氟磷酸鋰的價(jià)格泡沫是否可持續(xù),動力鋰電池是否馬上產(chǎn)能過剩這兩點(diǎn)。先來回顧碳酸鋰、六氟磷酸鋰的漲價(jià)概況。

          碳酸鋰:

          碳酸鋰是鋰電池正極材料和電解液不可或缺的原材料,電池用鋰純度要求為電池級碳酸鋰。15年初市場價(jià)格4.3萬/噸,漲價(jià)行情加速之前的2015年9月底為5.5萬/噸,到目前經(jīng)歷了四個波段大幅上漲:

          第一階段,2015年9月底——10月底;導(dǎo)火線是2015年9月中下旬全球碳酸鋰巨頭FMC公司宣布10月起提升碳酸鋰報(bào)價(jià)15%,此后國內(nèi)相關(guān)企業(yè)陸續(xù)提價(jià),直至10月末的7萬/噸,單月漲幅27%;

          第二階段,2015年11月—12月中旬;受益于10、11兩月新能源汽車銷量環(huán)比狂增,電池級碳酸鋰加速飛漲,10、11月相關(guān)企業(yè)多次大幅提價(jià),到12月中旬報(bào)價(jià)達(dá)到10.5萬/噸,一個多月漲幅50%;

          第三階段,2015年12月中旬-2016年2月;狂飆突進(jìn)的價(jià)格并未顯示出衰竭的信號,繼續(xù)上行,再上一個臺階到15-16萬/噸的水平。

          第四階段,2016年2月——現(xiàn)在;電池級碳酸鋰一直處于高位碎步上行階段,小幅上漲,但不再跳漲,目前四川國鋰的電池級碳酸鋰價(jià)格報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到18萬/噸。

          六氟磷酸鋰:

          六氟磷酸鋰是電解液的核心材料,技術(shù)難度極高,15年初是8.5萬/噸,此后受制于供給瓶頸價(jià)格節(jié)節(jié)攀升,2015年12月初每噸報(bào)價(jià)20萬,當(dāng)前大概40萬/噸。

          我們可以發(fā)現(xiàn),啟動以來,碳酸鋰、六氟磷酸鋰的總計(jì)漲幅為300%——400%,與多晶硅當(dāng)年十倍的漲幅相比,真是小巫見大巫,并不算太瘋狂。

          碳酸鋰與多晶硅漲價(jià)原因?qū)Ρ?

          (1)多晶硅漲價(jià)的供需問題

          多晶硅的暴漲,一方面是因?yàn)楣夥袌鲂枨蠹ぴ,另一方面則是因?yàn)楫?dāng)時(shí)七大國際巨頭控制產(chǎn)量,坐地起價(jià)的味道。國內(nèi)項(xiàng)目規(guī)劃都是盯著上漲之后的價(jià)格,覺得有利可圖,便不顧現(xiàn)實(shí)情況,快馬加鞭上馬項(xiàng)目,缺乏科學(xué)考證,最終實(shí)際成本要遠(yuǎn)高于上漲之前的價(jià)格,飲鴆止渴。

          (2)碳酸鋰漲價(jià)的供需問題

          而碳酸鋰的漲價(jià),一方面是因?yàn)樾履茉雌嚨耐蝗环帕,需求激增,另一方面則是因?yàn)楦鞔螽a(chǎn)商即使想、也沒辦法短時(shí)間內(nèi)增加供給。現(xiàn)實(shí)情況看,各大產(chǎn)商也在努力提高產(chǎn)能,只是因?yàn)樾枨笤鲩L過快,供給擴(kuò)產(chǎn)周期太長,供需平衡一時(shí)難以達(dá)成。

          目前看,需求端的增長情況,只會逐步超預(yù)期,特斯拉現(xiàn)在40萬的訂單,就需要消耗2.4萬噸碳酸鋰,就是現(xiàn)在全球碳酸鋰總需求的10%;

          這里有一組數(shù)據(jù),后文還會分析需求問題:2015年中國新能源汽車產(chǎn)量為37.9萬輛,同比增長4倍。應(yīng)用于電動汽車的動力鋰電池產(chǎn)量15.9GWH,同比增長356.7%,占中國鋰電池總產(chǎn)量的44%,超過手機(jī)成為中國最大鋰電池需求終端。

          動力電池跟3C電池差不多已經(jīng)達(dá)到1:1的水平,假設(shè)3C這塊未來增速10%,動力這塊今年會有50%以上增速,今年碳酸鋰的整體需求增速會超過30%。
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