中國粉體網(wǎng)訊 全球鋁土礦資源非常豐富。但近年來，我國資源對外依存度維持在50%左右。鑒于印尼禁止鋁土礦出口政策的實施，導致這部分鋁土礦的需求要通過尋找其他國家資源來保障。然而多數(shù)鋁土礦資源豐富、品位較高的地區(qū)存在距離遠、基礎(chǔ)設施差、政治環(huán)境不穩(wěn)定等問題。
為此，建議給予走出去進行海外資源開發(fā)，或赴有條件的國家和地區(qū)建氧化鋁廠的企業(yè)一定的境外投資政策支持，包括金融、信貸、外貿(mào)等方面，以增加境外權(quán)益資源量和資源供給，緩解國內(nèi)鋁土礦供給壓力，保證我國鋁工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
一、2014年前9月鋁土礦進口情況綜述
自2014年1月12日起，印尼禁止未加工的原礦出口，我國從2月開始鋁土礦進口大幅下跌，1-9月鋁土礦進口累計比去年同期下跌47.8%。平均月度進口量為3102603噸，僅為去年的52.2%。
二、鋁土礦進口來源國格局變化
而2013年同期，除去印尼67.0%的比重外，從澳大利亞、印度、幾內(nèi)亞進口的鋁土礦數(shù)量占總進口量的比重分別是20.4%、9.3%、1.3%；從其余國別進口量占比均不足1%。
從2014年年初至今，印尼禁止鋁土礦出口的政策未發(fā)生變化，自2014年4月起從印尼進口的鋁土礦數(shù)量降至零。我國鋁資源進口結(jié)構(gòu)由過度依賴印尼鋁土礦的狀況正逐步發(fā)生改變，主要表現(xiàn)在鋁土礦進口數(shù)量回落，來源相對分散，澳大利亞取代印尼成為我國第一大進口國。2014年1-9月份，鋁土礦進口27923426噸，同比下降47.8%。其中，從澳大利亞、印度、多米尼加、馬來西亞、加納、巴西進口量分別占40.9%、12.6%、4.7%、4.6%、2.5%、2.3%。
2014年前9月鋁土礦進口來源國格局正在發(fā)生著翻天覆地的變化，除印尼以外，從幾內(nèi)亞和印度進口的鋁土礦數(shù)量減幅最大，分別為73.9%和29.1%。雖然幾內(nèi)亞礦產(chǎn)資源豐富，但其礦業(yè)一向是一個獨立的經(jīng)濟領(lǐng)域，主要由國際工業(yè)集團經(jīng)營管理，產(chǎn)品全部出口到國外，只起到為國家出口創(chuàng)匯的作用，礦業(yè)同國內(nèi)其他經(jīng)濟領(lǐng)域沒有多少聯(lián)系，不能起到帶動國家整體經(jīng)濟發(fā)展的作用，連創(chuàng)造的就業(yè)崗位也很有限，整個工礦企業(yè)的本地職工不到一萬人。并且，幾內(nèi)亞技術(shù)水平落后、沒有資金進行勘探開采、本國經(jīng)濟發(fā)展長期依賴國外援助等原因，短期內(nèi)不會改變礦業(yè)由外國企業(yè)把持的現(xiàn)象，地處西非，海運費很高，增加了氧化鋁生產(chǎn)商的成本，實現(xiàn)礦業(yè)的健康發(fā)展任重而道遠。
據(jù)多家氧化鋁廠反映，印度礦石溶出率低，品質(zhì)不佳，因而對其進口量也有所萎縮。今年前九月我國對于加納、巴西、馬來西亞的鋁土礦進口量大幅增加，分別為80.1%，96.9%，1105.0%。主要原因是加納、巴西雖地處西非和南美，較為偏遠，但是礦石的品味非常高，普遍為AL>50%,SI<4%，剛好可以與從鄰國進口的較低品味的鋁土礦混合配比使用。而馬來西亞的礦石與印尼的品質(zhì)和品味是最為接近的，海運費也不高，在12美元/噸左右，因而，如果量的問題能解決，品味符合廠家技術(shù)要求，是個最佳選擇。
三、鋁土礦進口價格趨勢變化
通過計算可知，2014年9月我國鋁土礦主要進口來源國中，幾內(nèi)亞礦均價漲幅最大，同比上漲25.3%；其次是加納礦和馬來西亞礦，同比上漲分別為18.1%、18.0%；澳大利亞礦均價同比上漲5.4%；斐濟礦均價降幅最大，同比降低8.5%；其次是巴西礦，均價同比降幅2.3%；印度礦均價同比降低2.2%。
四、我國企業(yè)進口鋁土礦情況
2014年前9月我國從澳大利亞進口鋁土礦最多的是茌平信發(fā)華宇氧化鋁有限公司，共計3865227噸，CIF在49-57.2美元/噸之間；其次是煙臺錦泰國際貿(mào)易有限公司，共計3469111噸，CIF在56-61美元/噸之間。中鋁青島國際貿(mào)易有限公司前九月從澳大利亞共進口鋁土礦1207071噸，CIF在60-62美元/噸之間；山東宏橋新型材料有限公司前九月從澳大利亞共進口鋁土礦1151567噸，CIF在64-66美元/噸之間。
2014年前9月我國從印度進口鋁土礦最多的中國企業(yè)是山東宏橋新型材料有限公司，共計1579744噸，CIF在56-61美元/噸之間；其次是山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司，共計1490482噸，CIF在53-60美元/噸之間。
2014年前9月我國從馬來西亞進口鋁土礦最多的是中鋁青島國際貿(mào)易有限公司，共計611413噸，CIF在60-68.1美元/噸之間，但是，2014年8月該公司從馬來西亞進口了115582較低品味的鋁土礦，CIF為46美元/噸；9月進口的CIF為50美元/噸。青島康拉德進出口有限公司前9月從馬來西亞進口共計246497噸鋁土礦，位居第二，CIF主要是46美元/噸和55美元/噸兩種品味的礦。河南盛祥實業(yè)有限公司前9月從馬來西亞進口鋁土礦共計153313噸，CIF在46-48美元/噸之間。
2014年前9月從加納進口鋁土礦的中國企業(yè)只有中鋁青島國際貿(mào)易有限公司和重慶市博賽礦業(yè)（集團）股份有限公司。分別為539545噸和165153噸，CIF分別在90-94.6美元/噸之間和73-82美元/噸之間。品味極高，AL>50%，SI<4%，F(xiàn)E<12%。
2014年前9月從多米尼加進口鋁土礦的中國企業(yè)只有茌平信發(fā)華宇氧化鋁有限公司，為1306983噸，CIF在60-62美元/噸之間。從巴西進口鋁土礦的中國企業(yè)只有中鋁青島國際貿(mào)易有限公司，為633347噸，CIF在77-86.5美元/噸之間。
五、國際動態(tài)及市場心態(tài)
今年1－8月，印尼鋁礬土產(chǎn)量為280萬噸，這低于去年同期600萬噸產(chǎn)量；盡管印尼憲法法院尚未對2009年的礦業(yè)法是否違憲做出判決，外國投資者與當?shù)睾献骰锇橐验_始合作投資建設鋁礬土和鎳冶煉廠。在原礦出口禁令發(fā)布后，因國內(nèi)加工能力不足，大多數(shù)印尼鋁礬土礦主停止開采。能源與礦產(chǎn)資源部礦產(chǎn)與煤炭局局長R.Sukhyar周三在雅加達接受采訪時表示，印尼政府將維持原礦出口禁令，并將設定生產(chǎn)商向國內(nèi)市場的銷售量。自今年1月12日禁止原礦出口以來，雖然印尼出口受到一定影響，貿(mào)易平衡壓力加大，但近10個月來，已陸續(xù)吸引不同規(guī)模的冶煉廠投資項目24個，投資總額逾350億美元。其中氧化鋁項目共5個，投資額達85億美元，建成后產(chǎn)量將超過1000萬噸。
9月，BauxiteResources公司的開發(fā)作業(yè)使其位于西澳州達令山脈的Felicitas鋁土礦藏的資源儲量增至2.279億公噸（未作預處理），含氧化鋁39.7%（共計），其中有31.3%的低溫可用氧化鋁以及2.0%的活性二氧化硅。（Felicitas礦藏位于珀斯市東北部約60千米處，通過現(xiàn)有鐵路設施可以直接通往相距約120千米的Kwinana港口。）其中約88%屬于推定資源和測定資源。這是澳洲規(guī)模最大的單個鋁土礦藏，超過了目前的其他開采商。澳大利亞鋁土礦資源公司（BauxiteResourcesLimited.）更新其位于西澳大利亞達令山區(qū)的Fortuna鋁土礦資源儲量至4020萬噸，平均氧化鋁含量提升至38.8%，高于2013年9月公司公布的儲量3950萬噸和氧化鋁平均含量28.8%。昆士蘭Johnstone鋁土礦資源量超3000萬噸。BRL的首席執(zhí)行官PeterCanterbury表示2022年中國對進口鋁土礦需求將提升至9500萬噸，屆時澳大利亞也將成為中國所需鋁土礦最主要的供應國。
據(jù)力拓集團最新公布的3季度季報顯示，2014年3季度，集團鋁土礦產(chǎn)量1089萬噸，同比減少3%，環(huán)比2季度上漲7%，1-9月鋁土礦產(chǎn)量3108萬噸，同比減少2%。
據(jù)報道，來自Anrak的項目負責人HariharanMahadevan在行業(yè)會議上說道，非常希望能夠在接下來的3-4個月之內(nèi)獲得政府許可。Anrak是Penna集團和RasAlKhaimah投資局共同成立的合資企業(yè)，該礦區(qū)位于AndhraPradesh，每年可以生產(chǎn)150萬噸鋁土礦用于提煉氧化鋁，然后生產(chǎn)鋁。Mahadevan說，公司的氧化鋁精煉廠2015年4月可以基本成形，第二階段將增加一個冶煉廠。
據(jù)牙集錦報報道，牙買加鋁土礦礦業(yè)公司（JBM）總經(jīng)理羅徹表示，JBM每年通過投資鋁土礦及氧化鋁等核心產(chǎn)業(yè)獲利，但是目前投資處于負收益時期，港口業(yè)務成為盈利最好的寄托。JBM擁有牙買加諾蘭達鋁土礦公司51%的股份，諾蘭達公司年產(chǎn)礦石450萬噸，其中大部分用于精煉，但根據(jù)雙方簽署的協(xié)議，諾蘭達公司未滿負荷生產(chǎn)時，JBM有權(quán)處置庫存原礦石。因此，JBM有意向中國出口原礦石，預計可增加收入130萬美元。
六、總結(jié)及預期
去年印尼鋁土礦產(chǎn)量占全球總量的18%，為5580萬噸，供應中國68%的進口需求。由于出口禁令的頒布，今年全球鋁土礦供應將下降13%，將縮減中國氧化鋁產(chǎn)量至多600萬噸。2015年下半年開始，中國鋁土礦庫存將逐漸耗盡，國內(nèi)或面臨1000-1500萬噸鋁土礦供應缺口。假設不新建氧化鋁冶煉廠，并且印尼出口禁令仍未取消，預計中國鋁土礦庫存還可維持六個月。供應不足或抑制中國氧化鋁產(chǎn)量，推高鋁土礦和氧化鋁價格。至2017年，中國至少需要4700萬噸鋁土礦，以滿足國內(nèi)原鋁生產(chǎn)。最早在2016年將出現(xiàn)供應短缺，那時中國庫存已經(jīng)耗盡，并且像幾內(nèi)亞這樣的新供應國還未跟上腳步。根據(jù)預估，從長遠來看，中國進口鋁土礦價格將攀升至每噸75美元至80美元，也許還將走高。
為此，建議給予走出去進行海外資源開發(fā)，或赴有條件的國家和地區(qū)建氧化鋁廠的企業(yè)一定的境外投資政策支持，包括金融、信貸、外貿(mào)等方面，以增加境外權(quán)益資源量和資源供給，緩解國內(nèi)鋁土礦供給壓力，保證我國鋁工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
一、2014年前9月鋁土礦進口情況綜述
自2014年1月12日起，印尼禁止未加工的原礦出口，我國從2月開始鋁土礦進口大幅下跌，1-9月鋁土礦進口累計比去年同期下跌47.8%。平均月度進口量為3102603噸，僅為去年的52.2%。
二、鋁土礦進口來源國格局變化
而2013年同期，除去印尼67.0%的比重外，從澳大利亞、印度、幾內(nèi)亞進口的鋁土礦數(shù)量占總進口量的比重分別是20.4%、9.3%、1.3%；從其余國別進口量占比均不足1%。
從2014年年初至今，印尼禁止鋁土礦出口的政策未發(fā)生變化，自2014年4月起從印尼進口的鋁土礦數(shù)量降至零。我國鋁資源進口結(jié)構(gòu)由過度依賴印尼鋁土礦的狀況正逐步發(fā)生改變，主要表現(xiàn)在鋁土礦進口數(shù)量回落，來源相對分散，澳大利亞取代印尼成為我國第一大進口國。2014年1-9月份，鋁土礦進口27923426噸，同比下降47.8%。其中，從澳大利亞、印度、多米尼加、馬來西亞、加納、巴西進口量分別占40.9%、12.6%、4.7%、4.6%、2.5%、2.3%。
2014年前9月鋁土礦進口來源國格局正在發(fā)生著翻天覆地的變化，除印尼以外，從幾內(nèi)亞和印度進口的鋁土礦數(shù)量減幅最大，分別為73.9%和29.1%。雖然幾內(nèi)亞礦產(chǎn)資源豐富，但其礦業(yè)一向是一個獨立的經(jīng)濟領(lǐng)域，主要由國際工業(yè)集團經(jīng)營管理，產(chǎn)品全部出口到國外，只起到為國家出口創(chuàng)匯的作用，礦業(yè)同國內(nèi)其他經(jīng)濟領(lǐng)域沒有多少聯(lián)系，不能起到帶動國家整體經(jīng)濟發(fā)展的作用，連創(chuàng)造的就業(yè)崗位也很有限，整個工礦企業(yè)的本地職工不到一萬人。并且，幾內(nèi)亞技術(shù)水平落后、沒有資金進行勘探開采、本國經(jīng)濟發(fā)展長期依賴國外援助等原因，短期內(nèi)不會改變礦業(yè)由外國企業(yè)把持的現(xiàn)象，地處西非，海運費很高，增加了氧化鋁生產(chǎn)商的成本，實現(xiàn)礦業(yè)的健康發(fā)展任重而道遠。
據(jù)多家氧化鋁廠反映，印度礦石溶出率低，品質(zhì)不佳，因而對其進口量也有所萎縮。今年前九月我國對于加納、巴西、馬來西亞的鋁土礦進口量大幅增加，分別為80.1%，96.9%，1105.0%。主要原因是加納、巴西雖地處西非和南美，較為偏遠，但是礦石的品味非常高，普遍為AL>50%,SI<4%，剛好可以與從鄰國進口的較低品味的鋁土礦混合配比使用。而馬來西亞的礦石與印尼的品質(zhì)和品味是最為接近的，海運費也不高，在12美元/噸左右，因而，如果量的問題能解決，品味符合廠家技術(shù)要求，是個最佳選擇。
三、鋁土礦進口價格趨勢變化
通過計算可知，2014年9月我國鋁土礦主要進口來源國中，幾內(nèi)亞礦均價漲幅最大，同比上漲25.3%；其次是加納礦和馬來西亞礦，同比上漲分別為18.1%、18.0%；澳大利亞礦均價同比上漲5.4%；斐濟礦均價降幅最大，同比降低8.5%；其次是巴西礦，均價同比降幅2.3%；印度礦均價同比降低2.2%。
四、我國企業(yè)進口鋁土礦情況
2014年前9月我國從澳大利亞進口鋁土礦最多的是茌平信發(fā)華宇氧化鋁有限公司，共計3865227噸，CIF在49-57.2美元/噸之間；其次是煙臺錦泰國際貿(mào)易有限公司，共計3469111噸，CIF在56-61美元/噸之間。中鋁青島國際貿(mào)易有限公司前九月從澳大利亞共進口鋁土礦1207071噸，CIF在60-62美元/噸之間；山東宏橋新型材料有限公司前九月從澳大利亞共進口鋁土礦1151567噸，CIF在64-66美元/噸之間。
2014年前9月我國從印度進口鋁土礦最多的中國企業(yè)是山東宏橋新型材料有限公司，共計1579744噸，CIF在56-61美元/噸之間；其次是山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司，共計1490482噸，CIF在53-60美元/噸之間。
2014年前9月我國從馬來西亞進口鋁土礦最多的是中鋁青島國際貿(mào)易有限公司，共計611413噸，CIF在60-68.1美元/噸之間，但是，2014年8月該公司從馬來西亞進口了115582較低品味的鋁土礦，CIF為46美元/噸；9月進口的CIF為50美元/噸。青島康拉德進出口有限公司前9月從馬來西亞進口共計246497噸鋁土礦，位居第二，CIF主要是46美元/噸和55美元/噸兩種品味的礦。河南盛祥實業(yè)有限公司前9月從馬來西亞進口鋁土礦共計153313噸，CIF在46-48美元/噸之間。
2014年前9月從加納進口鋁土礦的中國企業(yè)只有中鋁青島國際貿(mào)易有限公司和重慶市博賽礦業(yè)（集團）股份有限公司。分別為539545噸和165153噸，CIF分別在90-94.6美元/噸之間和73-82美元/噸之間。品味極高，AL>50%，SI<4%，F(xiàn)E<12%。
2014年前9月從多米尼加進口鋁土礦的中國企業(yè)只有茌平信發(fā)華宇氧化鋁有限公司，為1306983噸，CIF在60-62美元/噸之間。從巴西進口鋁土礦的中國企業(yè)只有中鋁青島國際貿(mào)易有限公司，為633347噸，CIF在77-86.5美元/噸之間。
五、國際動態(tài)及市場心態(tài)
今年1－8月，印尼鋁礬土產(chǎn)量為280萬噸，這低于去年同期600萬噸產(chǎn)量；盡管印尼憲法法院尚未對2009年的礦業(yè)法是否違憲做出判決，外國投資者與當?shù)睾献骰锇橐验_始合作投資建設鋁礬土和鎳冶煉廠。在原礦出口禁令發(fā)布后，因國內(nèi)加工能力不足，大多數(shù)印尼鋁礬土礦主停止開采。能源與礦產(chǎn)資源部礦產(chǎn)與煤炭局局長R.Sukhyar周三在雅加達接受采訪時表示，印尼政府將維持原礦出口禁令，并將設定生產(chǎn)商向國內(nèi)市場的銷售量。自今年1月12日禁止原礦出口以來，雖然印尼出口受到一定影響，貿(mào)易平衡壓力加大，但近10個月來，已陸續(xù)吸引不同規(guī)模的冶煉廠投資項目24個，投資總額逾350億美元。其中氧化鋁項目共5個，投資額達85億美元，建成后產(chǎn)量將超過1000萬噸。
9月，BauxiteResources公司的開發(fā)作業(yè)使其位于西澳州達令山脈的Felicitas鋁土礦藏的資源儲量增至2.279億公噸（未作預處理），含氧化鋁39.7%（共計），其中有31.3%的低溫可用氧化鋁以及2.0%的活性二氧化硅。（Felicitas礦藏位于珀斯市東北部約60千米處，通過現(xiàn)有鐵路設施可以直接通往相距約120千米的Kwinana港口。）其中約88%屬于推定資源和測定資源。這是澳洲規(guī)模最大的單個鋁土礦藏，超過了目前的其他開采商。澳大利亞鋁土礦資源公司（BauxiteResourcesLimited.）更新其位于西澳大利亞達令山區(qū)的Fortuna鋁土礦資源儲量至4020萬噸，平均氧化鋁含量提升至38.8%，高于2013年9月公司公布的儲量3950萬噸和氧化鋁平均含量28.8%。昆士蘭Johnstone鋁土礦資源量超3000萬噸。BRL的首席執(zhí)行官PeterCanterbury表示2022年中國對進口鋁土礦需求將提升至9500萬噸，屆時澳大利亞也將成為中國所需鋁土礦最主要的供應國。
據(jù)力拓集團最新公布的3季度季報顯示，2014年3季度，集團鋁土礦產(chǎn)量1089萬噸，同比減少3%，環(huán)比2季度上漲7%，1-9月鋁土礦產(chǎn)量3108萬噸，同比減少2%。
據(jù)報道，來自Anrak的項目負責人HariharanMahadevan在行業(yè)會議上說道，非常希望能夠在接下來的3-4個月之內(nèi)獲得政府許可。Anrak是Penna集團和RasAlKhaimah投資局共同成立的合資企業(yè)，該礦區(qū)位于AndhraPradesh，每年可以生產(chǎn)150萬噸鋁土礦用于提煉氧化鋁，然后生產(chǎn)鋁。Mahadevan說，公司的氧化鋁精煉廠2015年4月可以基本成形，第二階段將增加一個冶煉廠。
據(jù)牙集錦報報道，牙買加鋁土礦礦業(yè)公司（JBM）總經(jīng)理羅徹表示，JBM每年通過投資鋁土礦及氧化鋁等核心產(chǎn)業(yè)獲利，但是目前投資處于負收益時期，港口業(yè)務成為盈利最好的寄托。JBM擁有牙買加諾蘭達鋁土礦公司51%的股份，諾蘭達公司年產(chǎn)礦石450萬噸，其中大部分用于精煉，但根據(jù)雙方簽署的協(xié)議，諾蘭達公司未滿負荷生產(chǎn)時，JBM有權(quán)處置庫存原礦石。因此，JBM有意向中國出口原礦石，預計可增加收入130萬美元。
六、總結(jié)及預期
去年印尼鋁土礦產(chǎn)量占全球總量的18%，為5580萬噸，供應中國68%的進口需求。由于出口禁令的頒布，今年全球鋁土礦供應將下降13%，將縮減中國氧化鋁產(chǎn)量至多600萬噸。2015年下半年開始，中國鋁土礦庫存將逐漸耗盡，國內(nèi)或面臨1000-1500萬噸鋁土礦供應缺口。假設不新建氧化鋁冶煉廠，并且印尼出口禁令仍未取消，預計中國鋁土礦庫存還可維持六個月。供應不足或抑制中國氧化鋁產(chǎn)量，推高鋁土礦和氧化鋁價格。至2017年，中國至少需要4700萬噸鋁土礦，以滿足國內(nèi)原鋁生產(chǎn)。最早在2016年將出現(xiàn)供應短缺，那時中國庫存已經(jīng)耗盡，并且像幾內(nèi)亞這樣的新供應國還未跟上腳步。根據(jù)預估，從長遠來看，中國進口鋁土礦價格將攀升至每噸75美元至80美元，也許還將走高。
