一、中國鈦白粉行業(yè)的總體狀況
1.行業(yè)總產(chǎn)能和總產(chǎn)量
由于近15年國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，導(dǎo)致鈦白粉市場的同步增長，其結(jié)果是行業(yè)出現(xiàn)一系列的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和業(yè)外加盟項(xiàng)目，使鈦白粉的產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)快速上升。
2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化
按照國際上顏料級(jí)鈦白粉產(chǎn)品通行的結(jié)構(gòu)比例，金紅石型產(chǎn)品占85%~90%，銳鈦型產(chǎn)品只占10%~15%。金紅石型鈦白粉用途最廣，主要用于油漆/涂料、塑料、橡膠、油墨、裝飾紙涂層等。而國際上銳鈦型鈦白粉只用于造紙(紙張纖維填充)、化學(xué)纖維消光，及少量的內(nèi)用場合。
上世紀(jì)50年代，我國鈦白粉產(chǎn)品以非顏料級(jí)的搪瓷、焊條、陶瓷用為主，70年代逐漸向顏料級(jí)的銳鈦型發(fā)展，90年代以后，較高檔次的金紅石型產(chǎn)品開始出現(xiàn)于市場，且比例不斷增加。
3.表觀消費(fèi)量
按照國際上通行概念，國內(nèi)產(chǎn)量加上進(jìn)口量，再除去出口量，即等于表觀需求量(Apparent demand)，其含義在于“表觀”(表面)，不等于“已經(jīng)”被消費(fèi)，有些可能仍在流通途徑或在倉庫。
2011年中國大陸的人均鈦白粉占有量為1.18kg，超過全球平均數(shù)(0.7~0.8kg)。2012年人均鈦白粉消費(fèi)量為1.24 kg，2013年人均鈦白粉消費(fèi)量達(dá)到1.29 kg，繼續(xù)上升。
主要生產(chǎn)商
2013年，我國正常生產(chǎn)的規(guī)模以上全流程型鈦白粉生產(chǎn)商共48家，工廠總數(shù)57個(gè)，其中實(shí)際產(chǎn)量在10萬t以上的有5家(四川龍蟒鈦業(yè)、山東東佳、河南佰利聯(lián)、中國藍(lán)星化工和重組后的中核鈦白)，行業(yè)前15名廠商的實(shí)際產(chǎn)量均在5萬t及以上。
中國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的地區(qū)分布
2013年，我國正常生產(chǎn)的48家規(guī)模以上的全流程型鈦白粉生產(chǎn)商的57個(gè)生產(chǎn)廠分布于17個(gè)省、市、自治區(qū)(上海、江蘇、山東、浙江、安徽、江西、遼寧、黑龍江、河南、湖南、湖北、廣東、廣西、云南、四川、重慶、甘肅)，其中四川省和廣西區(qū)各有13個(gè)。四川省攀枝花市是我國鈦白粉生產(chǎn)廠最集中的地級(jí)地區(qū)，2013年已投產(chǎn)的企業(yè)已達(dá)到10家。但2013年7月，攀鋼本部鈦白粉廠已宣布永久關(guān)閉，現(xiàn)在攀枝花地區(qū)運(yùn)行的鈦白粉廠減至9家。
關(guān)于鈦白行業(yè)當(dāng)前循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈狀況
硫酸法鈦白粉的最大弊端是“三廢”排放量大，處理費(fèi)用高，企業(yè)視此為沉重的“包袱”。如何將被動(dòng)式變?yōu)橹鲃?dòng)式，發(fā)展市場化商品鏈，是鈦白粉企業(yè)長遠(yuǎn)健康發(fā)展的根本。當(dāng)前，行業(yè)在“三廢”的處理和綜合利用上已獲得許多成就，出現(xiàn)多種所謂“聯(lián)產(chǎn)法”清潔生產(chǎn)模式，其無疑對(duì)該企業(yè)具有積極意義。但這些“聯(lián)產(chǎn)法”產(chǎn)業(yè)鏈都具有濃厚的企業(yè)或該企業(yè)所在地區(qū)的產(chǎn)業(yè)特色，有較強(qiáng)的局限性，短期內(nèi)很難向行業(yè)普及和推廣。
鈦白粉是種典型的“兩高一資”類產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)過程中排出大量的酸性廢氣(汽)、廢水和廢渣，不但對(duì)環(huán)境造成很大的破壞，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)也是很大的負(fù)擔(dān)。
近年來，隨著環(huán)保政策的完善和環(huán)保理念水平的提高，鈦白粉企業(yè)的環(huán)保狀況有明顯改進(jìn)，絕大多數(shù)企業(yè)都建有環(huán)保裝置并投入正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)廢副達(dá)標(biāo)排放。各企業(yè)因地制宜，創(chuàng)造出有鮮明企業(yè)或地區(qū)特色的所謂的清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，包括“硫-鈦”、“硫-磷-鈦”、“硫-鐵-鈦”、“硫-銨-鈦”等。
在廢副產(chǎn)品商品化方面，各企業(yè)壓力最大的首屬廢水廢酸中和后所產(chǎn)生的污泥(紅石膏)利用。雖然少數(shù)企業(yè)能實(shí)現(xiàn)部分回用，但大多數(shù)企業(yè)仍覺困難重重。廣東惠云鈦業(yè)公司根據(jù)周邊環(huán)境，有針對(duì)性地創(chuàng)造出行業(yè)內(nèi)首家廢副全商品化的清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，不僅做到廢副產(chǎn)品內(nèi)部循環(huán)零排放，還取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。為此，2月27~3月3日，全國鈦白行業(yè)專家組對(duì)該企業(yè)組織專項(xiàng)考察，形成考察報(bào)告，結(jié)論：該企業(yè)的“硫-鐵-鈦-鈣”清潔生產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈成果顯著，是我國鈦白行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的典范，達(dá)到國際先進(jìn)水平。
該企業(yè)已成為我國鈦白粉行業(yè)清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范基地，并被鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟列為年度工作計(jì)劃之一，將其中關(guān)鍵技術(shù)和成功之處向行業(yè)推介。
二、發(fā)展前景分析
市場總體穩(wěn)中有升
鈦白粉作為一種基本無機(jī)化工材料，廣泛應(yīng)用于涂料/油漆、塑(母)料、紙張、油墨等多種領(lǐng)域，其發(fā)展與整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國內(nèi)外市場息息相關(guān)。即使國家在注重轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，合理控制GDP增長速度，從長遠(yuǎn)看，鈦白粉的市場增長還將同步或稍高于GDP，預(yù)測未來3~5年的增長率為年均8%~12%，而到2015~2017年，中國鈦白粉的市場消費(fèi)量將達(dá)到200~230萬t(2013年為194.6萬t)。其中不排除階段性的波動(dòng)起伏。
2.供需失衡，產(chǎn)能過剩
2013年，我國鈦白粉的綜合產(chǎn)能為280萬t/a(不含表面處理和加工型企業(yè))，實(shí)際產(chǎn)量為215.5萬t，行業(yè)產(chǎn)能利用率只有77.0%，水平不高。近2~3年，各地已公布的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，包括已有企業(yè)技改、擴(kuò)產(chǎn)、業(yè)外加盟項(xiàng)目多達(dá)近30個(gè)，雖說其中一些已作調(diào)整、延緩或擱置，但還是有相當(dāng)多的項(xiàng)目要實(shí)現(xiàn)竣工投產(chǎn)，在未來市場不可能急劇增加的背景下，產(chǎn)能過剩、市場供求失衡趨勢也將更明顯。
這里需要指出所謂當(dāng)前還只是“階段性”過剩、“結(jié)構(gòu)性”過剩，認(rèn)為“并不是總體產(chǎn)能過剩”，事實(shí)將會(huì)否定這些誤導(dǎo)性觀點(diǎn)。
1.行業(yè)總產(chǎn)能和總產(chǎn)量
由于近15年國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，導(dǎo)致鈦白粉市場的同步增長，其結(jié)果是行業(yè)出現(xiàn)一系列的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和業(yè)外加盟項(xiàng)目，使鈦白粉的產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)快速上升。
2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化
按照國際上顏料級(jí)鈦白粉產(chǎn)品通行的結(jié)構(gòu)比例，金紅石型產(chǎn)品占85%~90%，銳鈦型產(chǎn)品只占10%~15%。金紅石型鈦白粉用途最廣，主要用于油漆/涂料、塑料、橡膠、油墨、裝飾紙涂層等。而國際上銳鈦型鈦白粉只用于造紙(紙張纖維填充)、化學(xué)纖維消光，及少量的內(nèi)用場合。
上世紀(jì)50年代，我國鈦白粉產(chǎn)品以非顏料級(jí)的搪瓷、焊條、陶瓷用為主，70年代逐漸向顏料級(jí)的銳鈦型發(fā)展，90年代以后，較高檔次的金紅石型產(chǎn)品開始出現(xiàn)于市場，且比例不斷增加。
3.表觀消費(fèi)量
按照國際上通行概念，國內(nèi)產(chǎn)量加上進(jìn)口量，再除去出口量，即等于表觀需求量(Apparent demand)，其含義在于“表觀”(表面)，不等于“已經(jīng)”被消費(fèi)，有些可能仍在流通途徑或在倉庫。
2011年中國大陸的人均鈦白粉占有量為1.18kg，超過全球平均數(shù)(0.7~0.8kg)。2012年人均鈦白粉消費(fèi)量為1.24 kg，2013年人均鈦白粉消費(fèi)量達(dá)到1.29 kg，繼續(xù)上升。
主要生產(chǎn)商
2013年，我國正常生產(chǎn)的規(guī)模以上全流程型鈦白粉生產(chǎn)商共48家，工廠總數(shù)57個(gè)，其中實(shí)際產(chǎn)量在10萬t以上的有5家(四川龍蟒鈦業(yè)、山東東佳、河南佰利聯(lián)、中國藍(lán)星化工和重組后的中核鈦白)，行業(yè)前15名廠商的實(shí)際產(chǎn)量均在5萬t及以上。
中國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的地區(qū)分布
2013年，我國正常生產(chǎn)的48家規(guī)模以上的全流程型鈦白粉生產(chǎn)商的57個(gè)生產(chǎn)廠分布于17個(gè)省、市、自治區(qū)(上海、江蘇、山東、浙江、安徽、江西、遼寧、黑龍江、河南、湖南、湖北、廣東、廣西、云南、四川、重慶、甘肅)，其中四川省和廣西區(qū)各有13個(gè)。四川省攀枝花市是我國鈦白粉生產(chǎn)廠最集中的地級(jí)地區(qū)，2013年已投產(chǎn)的企業(yè)已達(dá)到10家。但2013年7月，攀鋼本部鈦白粉廠已宣布永久關(guān)閉，現(xiàn)在攀枝花地區(qū)運(yùn)行的鈦白粉廠減至9家。
關(guān)于鈦白行業(yè)當(dāng)前循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈狀況
硫酸法鈦白粉的最大弊端是“三廢”排放量大，處理費(fèi)用高，企業(yè)視此為沉重的“包袱”。如何將被動(dòng)式變?yōu)橹鲃?dòng)式，發(fā)展市場化商品鏈，是鈦白粉企業(yè)長遠(yuǎn)健康發(fā)展的根本。當(dāng)前，行業(yè)在“三廢”的處理和綜合利用上已獲得許多成就，出現(xiàn)多種所謂“聯(lián)產(chǎn)法”清潔生產(chǎn)模式，其無疑對(duì)該企業(yè)具有積極意義。但這些“聯(lián)產(chǎn)法”產(chǎn)業(yè)鏈都具有濃厚的企業(yè)或該企業(yè)所在地區(qū)的產(chǎn)業(yè)特色，有較強(qiáng)的局限性，短期內(nèi)很難向行業(yè)普及和推廣。
鈦白粉是種典型的“兩高一資”類產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)過程中排出大量的酸性廢氣(汽)、廢水和廢渣，不但對(duì)環(huán)境造成很大的破壞，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)也是很大的負(fù)擔(dān)。
近年來，隨著環(huán)保政策的完善和環(huán)保理念水平的提高，鈦白粉企業(yè)的環(huán)保狀況有明顯改進(jìn)，絕大多數(shù)企業(yè)都建有環(huán)保裝置并投入正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)廢副達(dá)標(biāo)排放。各企業(yè)因地制宜，創(chuàng)造出有鮮明企業(yè)或地區(qū)特色的所謂的清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，包括“硫-鈦”、“硫-磷-鈦”、“硫-鐵-鈦”、“硫-銨-鈦”等。
在廢副產(chǎn)品商品化方面，各企業(yè)壓力最大的首屬廢水廢酸中和后所產(chǎn)生的污泥(紅石膏)利用。雖然少數(shù)企業(yè)能實(shí)現(xiàn)部分回用，但大多數(shù)企業(yè)仍覺困難重重。廣東惠云鈦業(yè)公司根據(jù)周邊環(huán)境，有針對(duì)性地創(chuàng)造出行業(yè)內(nèi)首家廢副全商品化的清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，不僅做到廢副產(chǎn)品內(nèi)部循環(huán)零排放，還取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。為此，2月27~3月3日，全國鈦白行業(yè)專家組對(duì)該企業(yè)組織專項(xiàng)考察，形成考察報(bào)告，結(jié)論：該企業(yè)的“硫-鐵-鈦-鈣”清潔生產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈成果顯著，是我國鈦白行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的典范，達(dá)到國際先進(jìn)水平。
該企業(yè)已成為我國鈦白粉行業(yè)清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范基地，并被鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟列為年度工作計(jì)劃之一，將其中關(guān)鍵技術(shù)和成功之處向行業(yè)推介。
二、發(fā)展前景分析
市場總體穩(wěn)中有升
鈦白粉作為一種基本無機(jī)化工材料，廣泛應(yīng)用于涂料/油漆、塑(母)料、紙張、油墨等多種領(lǐng)域，其發(fā)展與整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國內(nèi)外市場息息相關(guān)。即使國家在注重轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，合理控制GDP增長速度，從長遠(yuǎn)看，鈦白粉的市場增長還將同步或稍高于GDP，預(yù)測未來3~5年的增長率為年均8%~12%，而到2015~2017年，中國鈦白粉的市場消費(fèi)量將達(dá)到200~230萬t(2013年為194.6萬t)。其中不排除階段性的波動(dòng)起伏。
2.供需失衡，產(chǎn)能過剩
2013年，我國鈦白粉的綜合產(chǎn)能為280萬t/a(不含表面處理和加工型企業(yè))，實(shí)際產(chǎn)量為215.5萬t，行業(yè)產(chǎn)能利用率只有77.0%，水平不高。近2~3年，各地已公布的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，包括已有企業(yè)技改、擴(kuò)產(chǎn)、業(yè)外加盟項(xiàng)目多達(dá)近30個(gè)，雖說其中一些已作調(diào)整、延緩或擱置，但還是有相當(dāng)多的項(xiàng)目要實(shí)現(xiàn)竣工投產(chǎn)，在未來市場不可能急劇增加的背景下，產(chǎn)能過剩、市場供求失衡趨勢也將更明顯。
這里需要指出所謂當(dāng)前還只是“階段性”過剩、“結(jié)構(gòu)性”過剩，認(rèn)為“并不是總體產(chǎn)能過剩”，事實(shí)將會(huì)否定這些誤導(dǎo)性觀點(diǎn)。
