2008年12月，印度商工部應(yīng)印度炭黑生產(chǎn)商聯(lián)合會(huì)的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國、澳大利亞、伊朗、馬來西亞、俄羅斯和泰國的炭黑（CarbonBlackusedinrubberapplications）發(fā)起反傾銷調(diào)查，涉案產(chǎn)品海關(guān)編碼為28030010，調(diào)查期為2007年10月1日～2008年9月30日。2009年5月25日，印度商工部作出肯定性初裁；2009年12月，印度商工部對(duì)此案作出肯定性終裁。2010年1月28日，印度海關(guān)決定對(duì)原產(chǎn)于中國、澳大利亞、伊朗、馬來西亞、俄羅斯和泰國的炭黑（CarbonBlackusedinrubberapplications）征收0.089%～0.423%不等的反傾銷稅，征稅期為5年（至2014年7月30日止）。

　　一、本案裁決要點(diǎn)

　　1.涉案產(chǎn)品和同類產(chǎn)品

　�。�1）涉案產(chǎn)品

　　涉案產(chǎn)品為“應(yīng)用于橡膠產(chǎn)業(yè)的炭黑”，這是一種作為補(bǔ)強(qiáng)劑用于橡膠（包含輪胎）的生產(chǎn)、加工中的無機(jī)化學(xué)物質(zhì)。炭黑也被稱為乙炔黑、氣黑、爐法炭黑、燈黑、熱炭黑。炭黑可以分為兩類：用于橡膠產(chǎn)業(yè)的以及用于非橡膠產(chǎn)業(yè)的。用于橡膠產(chǎn)業(yè)的炭黑指的是作為補(bǔ)強(qiáng)劑用于橡膠（包括輪胎）的生產(chǎn)、加工中的炭黑。而用于諸如復(fù)印機(jī)中的墨粉、打印機(jī)墨盒、油漆、蠟筆以及拋光的非橡膠產(chǎn)業(yè)的炭黑則不屬于涉案產(chǎn)品的范圍。（2）同類產(chǎn)品

　　印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)認(rèn)為，即使在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)并不提供同類產(chǎn)品的情況下，也不應(yīng)當(dāng)限制被調(diào)查的產(chǎn)品范圍。全印度橡膠產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)指出，印度并不生產(chǎn)熱炭黑（thermalblack），所以其應(yīng)被排除在調(diào)查范圍之外。魄力泰克儀器工業(yè)有限公司特別提出，用于半導(dǎo)體化合物的特定等級(jí)的炭黑具有更高的生產(chǎn)特性、低含硫量和良好的導(dǎo)電性，且印度不生產(chǎn)這些等級(jí)的炭黑。與此同時(shí)，上述等級(jí)的炭黑價(jià)格較高，并且在橡膠產(chǎn)業(yè)中并不作為補(bǔ)強(qiáng)劑使用，而是在塑料產(chǎn)業(yè)中作為靜電放電設(shè)備（ESD）和半導(dǎo)體（SC）使用。而且他們的結(jié)構(gòu)不同于PUC。因此，這些等級(jí)的炭黑應(yīng)當(dāng)包含在非橡膠產(chǎn)業(yè)中，包括電力產(chǎn)業(yè)中的電纜、膠卷、注塑等。根據(jù)反傾銷規(guī)則，調(diào)查機(jī)關(guān)最終認(rèn)為，由申請(qǐng)調(diào)查的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品與涉案產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品。

　　2.印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的范圍和地位

　　印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)指出，印度西特公司和飛利浦炭黑有限公司并非關(guān)聯(lián)企業(yè)。申訴方進(jìn)一步指出，利害關(guān)系方不能提供這兩家公司為非關(guān)聯(lián)企業(yè)的證據(jù)，本案中的相關(guān)事實(shí)也不能提供任何一家公司為非關(guān)聯(lián)企業(yè)的證據(jù)。

　　調(diào)查機(jī)關(guān)最終認(rèn)為，印度飛利浦公司和印度高科公司應(yīng)當(dāng)被視為符合《反傾銷規(guī)則》第2條（b）項(xiàng)和第2條（d）項(xiàng)含義下的“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”來對(duì)待。

　　江西黑貓?zhí)亢谟邢薰�司特別提出，申訴方?jīng)]有考慮到印度高科炭黑公司與遼寧博拉炭黑有限公司（中國）和泰國炭黑公眾有限公司（publiccompany）（泰國）的關(guān)系。并且飛利浦炭黑公司是印度西特公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，將它們之間的進(jìn)口考慮在內(nèi)是不恰當(dāng)?shù)摹?br />
　　3.調(diào)查機(jī)關(guān)關(guān)于傾銷的認(rèn)定

　　（1）正常價(jià)值

　　調(diào)查機(jī)關(guān)按照出口商在其國內(nèi)市場(chǎng)上出售的各等級(jí)的涉案產(chǎn)品來確定其正常價(jià)值。一些出口商和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)認(rèn)為，正常價(jià)值和出口價(jià)格應(yīng)當(dāng)在每月或每季度的平均值的基礎(chǔ)上進(jìn)行比較。考慮到主要原材料價(jià)格的顯著變化，申訴方和其中一家中國出口商要求調(diào)查機(jī)關(guān)在季度比較的基礎(chǔ)上來評(píng)估傾銷的影響。調(diào)查機(jī)關(guān)接受了進(jìn)行季度分析的建議，并且在季度平均值的基礎(chǔ)上對(duì)正常價(jià)值和出口價(jià)格進(jìn)行了比較。

　　調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)為，在過去的3年里，中國在印度和WTO其他成員所進(jìn)行的反傾銷調(diào)查中均被當(dāng)作非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家來對(duì)待。在此次反傾銷調(diào)查中，中國也不能被當(dāng)作市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家。調(diào)查機(jī)關(guān)最終以煤基焦油的價(jià)格、原材料的消耗量、中國出口到日本的產(chǎn)品價(jià)格以及調(diào)查問卷中所提供的信息和資料來確定中國生產(chǎn)商的正常價(jià)值。

　　（2）出口價(jià)格

　　對(duì)于抽樣公司的出口價(jià)格是否可以根據(jù)利害相關(guān)方提交的調(diào)查問卷中的信息加以確定，調(diào)查機(jī)關(guān)進(jìn)行了審查。對(duì)于中國的生產(chǎn)商和出口商，調(diào)查機(jī)關(guān)最終將其出口到印度的涉案產(chǎn)品的按照等級(jí)、類型分別確定了加權(quán)平均價(jià)格。根據(jù)出口商的主張，調(diào)查機(jī)關(guān)對(duì)于報(bào)關(guān)費(fèi)用、港口收費(fèi)、內(nèi)陸運(yùn)輸、海外運(yùn)輸，保險(xiǎn)和銀行收費(fèi)都作出了調(diào)整。

　　此外，沒有其他任何涉案產(chǎn)品的出口商和生產(chǎn)商提出異議。因此，調(diào)查機(jī)關(guān)最終決定按照《反傾銷規(guī)則》第6條第（8）款的內(nèi)容，通過可獲得的事實(shí)和資料來確定涉案企業(yè)產(chǎn)品的出口價(jià)格。（3）傾銷幅度

　　調(diào)查機(jī)關(guān)將出口產(chǎn)品按照不同等級(jí)進(jìn)行價(jià)格區(qū)分，將其正常價(jià)值與出口價(jià)格進(jìn)行比較，最終確定了出口至印度的涉案產(chǎn)品的傾銷幅度。有國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和一家國外生產(chǎn)商提交的調(diào)查問卷信息表明，在調(diào)查期內(nèi)，產(chǎn)品的價(jià)格存在著顯著的不同。印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)認(rèn)為，在調(diào)查期內(nèi)基礎(chǔ)原料價(jià)格顯著提高，導(dǎo)致涉案產(chǎn)品的價(jià)格在調(diào)查期的上升。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)因此要求調(diào)查機(jī)關(guān)在盡可能相同的時(shí)間上考察出口產(chǎn)品的正常價(jià)值和出口價(jià)格。還有一些提交調(diào)查問卷的出口商也表示，在整個(gè)調(diào)查期按照加權(quán)平均價(jià)格來比較正常價(jià)值和出口價(jià)格是不恰當(dāng)?shù)摹?br />
　　因此，考慮到公平比較的原則和本案的特殊事實(shí)，調(diào)查機(jī)關(guān)最終按照季度平均值對(duì)正常價(jià)值和出口價(jià)格進(jìn)行比較，所得到的數(shù)據(jù)被用來確定整個(gè)調(diào)查期內(nèi)涉案產(chǎn)品加權(quán)平均價(jià)格，同時(shí)沒有將負(fù)傾銷幅度歸零。比較結(jié)果表明，在調(diào)查期內(nèi)涉案產(chǎn)品存在傾銷。調(diào)查機(jī)關(guān)將加權(quán)平均傾銷幅度作為出口價(jià)格的特定百分比加以表示，并且認(rèn)定傾銷是實(shí)質(zhì)性的和顯著的。

　　一些利害關(guān)系方要求調(diào)查機(jī)關(guān)披露消費(fèi)準(zhǔn)則。但調(diào)查機(jī)關(guān)指出，某些準(zhǔn)則只能披露給那些已提供數(shù)據(jù)的利害關(guān)系方，而不能提供給其他的利害關(guān)系方。

　　4.調(diào)查機(jī)關(guān)對(duì)損害和因果關(guān)系的調(diào)查

　　（1）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)提交的意見摘編

　　1、調(diào)查機(jī)關(guān)為了確定損害，應(yīng)當(dāng)將國內(nèi)產(chǎn)業(yè)視為整體。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的范圍應(yīng)當(dāng)被重新定義，即應(yīng)當(dāng)包含飛利浦炭黑公司和印度高科炭黑公司。與此同時(shí)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的范圍在調(diào)查的每個(gè)階段應(yīng)當(dāng)根據(jù)獲得的信息而重新定義。在反傾銷調(diào)查中的證據(jù)的質(zhì)和量應(yīng)當(dāng)隨著調(diào)查的發(fā)展而發(fā)展。

　　2、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)在利潤(rùn)、投資回收率、庫存和市場(chǎng)份額方面都有所惡化，而且其惡化是實(shí)質(zhì)性和顯著的。因此，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到了進(jìn)口的傾銷產(chǎn)品的實(shí)質(zhì)性損害。

　　3、進(jìn)口產(chǎn)品正在大幅削減印度國內(nèi)市場(chǎng)上相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格，并且導(dǎo)致國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于進(jìn)口產(chǎn)品的需求增加。

　　4、印度盧比的升值或者貶值只對(duì)于（出口）價(jià)格有沖擊這一觀點(diǎn)是不恰當(dāng)?shù)�。事�?shí)上，印度盧比的升值或者貶值對(duì)于國內(nèi)產(chǎn)品的價(jià)格也有影響。

　　5、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)提供了關(guān)于2008年10～12月的參數(shù)的損害信息。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)愿意應(yīng)調(diào)查機(jī)關(guān)的要求提供進(jìn)一步的相關(guān)信息。

　　6、2009年11月，印度政府修改了進(jìn)口的相關(guān)政策。如果該產(chǎn)品被轉(zhuǎn)移到受限制名單之后，其進(jìn)口量仍然增長(zhǎng)，那么有理由相信如果沒有被轉(zhuǎn)移到受限制名單中，該產(chǎn)品的進(jìn)口量將會(huì)更顯著地增長(zhǎng)。

　　7、對(duì)于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的損害，在產(chǎn)品市場(chǎng)份額以及價(jià)格削減影響方面的影響是明顯的。

　　8、在調(diào)查期，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)率和投資回報(bào)率比2007～2008年的利潤(rùn)率和投資回收率要低。

　　9、基準(zhǔn)年的進(jìn)口量較少這一事實(shí)本身就證明在調(diào)查期進(jìn)口量的增多，而此后進(jìn)口量的增加則是由于傾銷。

　　10、只要一個(gè)或多個(gè)參數(shù)存在著實(shí)質(zhì)的下降，就必須得出損害存在的結(jié)論。“實(shí)質(zhì)性”應(yīng)當(dāng)被理解為并非無關(guān)緊要，并非不合邏輯和并非不顯著。因此，市場(chǎng)份額4.66%的下降不應(yīng)被描述為無關(guān)緊要。

　　11、非損害價(jià)格和凈銷售額并不屬于同一個(gè)參考范圍。這兩個(gè)數(shù)字之間存在著顯著的差異。另外，削價(jià)銷售和低價(jià)銷售必須放在一起以考察進(jìn)口產(chǎn)品傾銷給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶來的沖擊。如數(shù)據(jù)所顯示的那樣，在本案件中傾銷幅度是顯著的。

　　12、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)率先上升然后下降，這種情形必須被認(rèn)為是（國內(nèi)產(chǎn)業(yè)）顯著的惡化。（2）其他利害關(guān)系方提交的意見

　　中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)以及蘇州寶華炭黑有限公司等利害關(guān)系方提交的意見摘編：

　　1、售的實(shí)際或潛在的下降——國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的銷售額存在著絕對(duì)的增加，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)在以其最大的生產(chǎn)能力生產(chǎn)涉案產(chǎn)品。

　　2、利潤(rùn)實(shí)際或潛在的下降——國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的盈利能力是上升的。相對(duì)于沒有基準(zhǔn)年，申訴方正在賺取巨額的利潤(rùn)。

　　3、產(chǎn)量的實(shí)際或潛在的下降——國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量隨著生產(chǎn)能力和產(chǎn)能利用率的增加而增長(zhǎng)。

　　4、市場(chǎng)份額的實(shí)際或潛在的下降——所有的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)其市場(chǎng)份額出現(xiàn)了19%的增長(zhǎng)。

　　5、生產(chǎn)能力的實(shí)際或潛在的下降——國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力其實(shí)是上升的，并沒有出現(xiàn)生產(chǎn)能力下降的跡象。

　　6、投資利潤(rùn)率的實(shí)際或潛在的下降——在基準(zhǔn)年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的投資利潤(rùn)率為零，而相對(duì)于基準(zhǔn)年，在調(diào)查期國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的投資利潤(rùn)率則有所上升。

　　7、產(chǎn)能利用率的實(shí)際或潛在的下降——國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率增幅超過13%。因此，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)正以最大的生產(chǎn)能力運(yùn)營。

　　8、顯著的傾銷幅度——國內(nèi)產(chǎn)業(yè)所生成的傾銷幅度只是推測(cè)。

　　9、在資金流動(dòng)上的實(shí)際或潛在的負(fù)面影響——與基準(zhǔn)年相比，在調(diào)查期限國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的資金流動(dòng)率是提高的。

　　10、對(duì)于庫存的實(shí)際或潛在的負(fù)面影響——與每日的銷售、生產(chǎn)數(shù)據(jù)聯(lián)系起來考慮，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)平均庫存的綜合情況是沒有變化的。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的庫存情況維持在工業(yè)準(zhǔn)則以下。

　　11、對(duì)于就業(yè)的實(shí)際或潛在的負(fù)面影響——國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的從業(yè)員工人數(shù)保持穩(wěn)定，對(duì)于就業(yè)不存在負(fù)面影響。

　　12、對(duì)于工資的實(shí)際或潛在的負(fù)面影響——國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的工資漲幅甚至比該產(chǎn)業(yè)的平均漲幅要高。

　  13、對(duì)于發(fā)展的實(shí)際或潛在的負(fù)面影響——不存在對(duì)于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的實(shí)際或潛在的負(fù)面影響。

　　利害關(guān)系方認(rèn)為，上述參數(shù)表明，印度國內(nèi)的炭黑產(chǎn)業(yè)在調(diào)查期相對(duì)于基準(zhǔn)年有提高的跡象。在所指出的傾銷和所聲稱的損害之間不存在因果聯(lián)系。

　　此外，利害關(guān)系方認(rèn)為，印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的業(yè)績(jī)和利潤(rùn)均出現(xiàn)了增長(zhǎng)，而且從2007～2008年開始一直處于擴(kuò)張的狀態(tài)中。印度飛利浦炭黑有限公司（PCBL）通過進(jìn)行大量投資來提高其生產(chǎn)能力。這表明印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的狀況良好，并且試圖利用這種有利條件來提高其盈利能力。從而不存在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)所指出的因進(jìn)口產(chǎn)品的傾銷而對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了負(fù)面影響。