作為我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，以稀土功能材料為代表的新材料行業(yè)成為備受市場矚目的藍海。在節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車三大領(lǐng)域，稀土功能材料有著無可比擬的優(yōu)勢作用，稀土永磁、發(fā)光、催化、儲氫、拋光材料等等，將成為未來新材料領(lǐng)域的明星。
莊信萬豐催化劑的全球采購總監(jiān)辛普森最近很忙。
莊信萬豐是世界領(lǐng)先的工業(yè)催化劑和相關(guān)工藝技術(shù)的供應商，他們的一項重要產(chǎn)品是汽車尾氣凈化催化劑，核心原料之一為稀土鈰。一直以來，他們在韓國采購催化劑漿料，但近幾個月，韓國供貨商已經(jīng)難以足量供應了——因為稀土氧化物持續(xù)吃緊，且看起來這種情況會成為長期趨勢。為此，辛普森不得不開始在中國這個唯一具備完整稀土產(chǎn)業(yè)鏈的地區(qū)尋找新的供貨商�！拔夷苋サ牡胤蕉既チ�。”辛普森說，“還在包頭被中國白酒灌醉�！�
但他的尋找并不順利�！白鰶Q定？不，現(xiàn)在還遠遠沒到能夠做決定的地步�！毙疗丈鞔_地搖搖頭。他剛剛考察完位于上海松江的華明高納稀土新材料有限公司，詢問完產(chǎn)品情況后又在廠區(qū)細細轉(zhuǎn)了一圈，最后禮貌地握手，離開。
華明高納是國家超細粉末工程研究中心�！敖鼉蓚�月來，造訪公司的外國客戶數(shù)量猛增，全部是帶著明確的市場需求來尋找貨源�！彼妥咝疗丈A明高納的總經(jīng)理高瑋在辦公室內(nèi)對記者說。而他也不無遺憾：“我們的產(chǎn)品其實可以跟上今天這個客戶的要求，只是成本高于國外，他們一時無法接受�！�
這深刻勾勒出我國稀土新材料行業(yè)的現(xiàn)狀：由于我國政府對稀土資源的保護和重視，并實行包括生產(chǎn)和出口在內(nèi)的總量控制，國外的深加工企業(yè)受到了很大限制。而中國稀土新材料行業(yè)正在因此受益，迎來一個前所未有的黃金期。
但目前為止，面對紛至沓來的市場需求，中國的企業(yè)卻尚未做好準備，心有余而力不足。
行業(yè)的春天
“長遠看來一定是往高端、往下游走，下游是掌握稀土產(chǎn)業(yè)真正話語權(quán)的關(guān)鍵�！边@是包鋼稀土高科有限公司總經(jīng)理張忠在接受本報采訪時亮明的第一個觀點。
事實上，從上游采掘到下游深加工，再到研究人員，受訪的所有稀土業(yè)界人士一致認定，真正能夠為稀土產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造可持續(xù)的巨額財富的，是高附加值、高技術(shù)含量的稀土新材料加工領(lǐng)域，而目前正是這一領(lǐng)域的政策黃金期，是需要牢牢把握的“尖峰時刻”。
在經(jīng)過多年混亂管理、低價惡性競爭之后，政策對稀土生產(chǎn)和出口的控制讓處于中國境內(nèi)的稀土下游企業(yè)具備了國外可望而不可及的原料供應優(yōu)勢：外國人再也無法獲得長期、低價的稀土氧化物供應了，部分國家一度高價也無法進口原料。而中國企業(yè)，則近水樓臺。
“當有日本朋友向我詢問稀土原料和配額的時候，我就知道，國內(nèi)的大機會來了�！敝锌迫h(huán)子公司、上海愛普生磁性器件公司總經(jīng)理盧馮昕對記者說。
實際上，面對原料危機，國外企業(yè)也并非沒有選擇：第一，尋找更多的原料供應方；第二，將更多的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國境內(nèi)，這樣就不用受到出口配額的限制。
日本和美國也的確正在實踐第一個選擇。比如日本雙日株式會社剛剛和澳大利亞稀土礦山Lynas簽訂了供貨長約，而位于美國的稀土礦山Mountain Pass也已經(jīng)募集5億美元資金，重新開采。他們都是外國企業(yè)的新選擇，但他們也面臨兩個非常關(guān)鍵的限制。
首先，外礦并非廉價穩(wěn)定的供應方�；陂L期積累形成的產(chǎn)業(yè)基礎與產(chǎn)量，中國一直處于全球稀土生產(chǎn)成本曲線的最低端。國外即使是成熟的礦山體系如Mountain Pass，復產(chǎn)較易，但成本卻明顯高于中國。為了保證一定的利潤空間，外礦的復產(chǎn)，實際上正意味著稀土國際價格將因此維持在一個較高的水平線上。不過需要特別注意的是，中國目前的絕對低價，是基于基本未將環(huán)保成本計入的情況下，而今后這筆費用逐步納入定價體系是趨勢。
第二，只有中國境內(nèi)儲有完整的17種稀土元素，Lynas在澳大利亞的資源為輕稀土，馬來西亞雖然產(chǎn)有重稀土，但儲量極低。也就是說，中國這個目前處于、將來也將繼續(xù)處于壟斷地位的供應國，不可能被輕易繞過。其中的邏輯與中國同三大鐵礦石供應商的博弈非常相似。
既然尋找其他原料供應方并非萬全之策，國外的深加工企業(yè)還有第二個選擇——將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至中國。
近幾年來，已經(jīng)有部分國外企業(yè)在逐步朝中國轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能。中科三環(huán)子公司上海愛普生磁性器件有限公司，就是中方與日本愛普生精工合作的產(chǎn)物。目前，上海愛普生已經(jīng)成為世界上最大的三家粘結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)商之一。羅地亞集團也已經(jīng)把拋光粉及熒光粉前聚體的生產(chǎn)放在了中國境內(nèi)。
這實際上正是中國業(yè)界非常樂見的，因為隨之轉(zhuǎn)移的，必然還有高端技術(shù)和市場。在這個過程中學習和成長，中國將有機會成為完全意義上世界稀土產(chǎn)業(yè)的重心。
《上海市稀土材料及其應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中寫道，到2015年，世界稀土需求量約25萬噸，國內(nèi)需求量約13.8萬噸，新型稀土功能材料領(lǐng)域的消費量將高速增長，預計2015年將達9.2萬噸。上述數(shù)字均比2009年翻了一番。
需求越來越大，而中國對稀土資源進行保護的趨勢又不會改變，國外企業(yè)若不思變，等于拱手讓出巨大的市場份額。而在當下，不管是稀土永磁、發(fā)光、催化、儲氫還是拋光材料，原本較少機會碰觸到國際高端市場的中國企業(yè)，已經(jīng)迅速成為重要選擇——盡管目前辛普森們還頗有些無奈。
行業(yè)的春天就此到來。
心有余力不足
“現(xiàn)在最關(guān)鍵的，是在控制住資源以后，怎么抓住機會獲得真正的發(fā)展。政策的重點到底應該在哪里？”羅地亞集團大中華區(qū)總裁朱銘岳提出了一個非常具有代表性的問題。羅地亞是全球領(lǐng)先的精細化工生產(chǎn)商，生產(chǎn)以稀土為原料的特種化學品。
在由政策營造的這樣的一個巨大蛋糕面前，中國的稀土新材料產(chǎn)業(yè)卻還沒有真正找到“下口”的方法，從而實現(xiàn)大踏步、可持續(xù)性地發(fā)展。行業(yè)的雄心與目前欲速不達的急切，形成了一對急需解決的矛盾。
首先，目前我國稀土深加工企業(yè)還沒有能夠具備很好的成本轉(zhuǎn)嫁能力，究其原因，高競爭力的產(chǎn)品不多。在此輪總算“體現(xiàn)了稀土資源價值”的暴漲行情中，下游企業(yè)因為原料價格的大幅波動而被侵蝕了利潤空間。
氧化鐠釹目前的價格是21萬元/噸，較一年前上漲了100%。相應的，生產(chǎn)釹鐵硼永磁體的企業(yè)成本也翻了一番。理論上來說，這些企業(yè)可以通過提價的方式轉(zhuǎn)移成本，但事實上，大多數(shù)企業(yè)做不到。
以上海愛普生為例。愛普生的原料是由稀土精礦加工成的“快沾釹鐵硼粉”，這種產(chǎn)品的專利目前掌握在美國的麥克昆磁公司手中。與去年以前一直在執(zhí)行的年度協(xié)議價格不同，麥克昆磁現(xiàn)在要求與客戶實行“季度定價”，即按照三個月的市場均價來確定下一季度的原料價格。今年粘結(jié)釹鐵硼永磁體制造企業(yè)的原料庫存壓力直線上升。
“可我們不能也馬上跟下游企業(yè)說按市場均價，因為我們產(chǎn)品的價格趨勢是下降的，像手機、相機這樣的數(shù)碼產(chǎn)品一樣。”上海愛普生的母公司、北京中科三環(huán)高級副總裁胡伯平向記者坦言，利潤受壓不可避免。
這種情況在目前我國的釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)里非常普遍。2009年，我國的釹鐵硼產(chǎn)量約為5.5萬噸，占全球總產(chǎn)量的80%。其中，由于燒結(jié)釹鐵硼專利已經(jīng)到期2年多，發(fā)展較快，國內(nèi)主要是包括中科三環(huán)在內(nèi)的5家企業(yè)生產(chǎn)。
“但是，現(xiàn)在這5家企業(yè)在中國市場的占有率也沒有絕對優(yōu)勢，而永磁材料最高精尖的技術(shù)目前還是掌握在日本手里�！卑撓⊥量偨�(jīng)理張忠說。中科三環(huán)已經(jīng)屬于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏中高端的企業(yè)，而大部分國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的“大路貨”，在激烈的競爭中，并不能抵抗住成本壓力。
此外，如果產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏于“大路”，在質(zhì)量或者價格上就無法完全滿足高端客戶的要求。日本或者歐美企業(yè)留出的市場空缺，中國企業(yè)也沒有辦法迅速填補。而這也正是前文提及的莊信萬豐催化劑的生意沒有能夠被上海華明高納留住的原因。實際上，華明高納已經(jīng)是國內(nèi)少數(shù)具備獨特產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)。其生產(chǎn)的漆面拋光粉已經(jīng)成功替代美國3M公司產(chǎn)品，成為寶馬汽車的供應商。
莊信萬豐催化劑的全球采購總監(jiān)辛普森最近很忙。
莊信萬豐是世界領(lǐng)先的工業(yè)催化劑和相關(guān)工藝技術(shù)的供應商，他們的一項重要產(chǎn)品是汽車尾氣凈化催化劑，核心原料之一為稀土鈰。一直以來，他們在韓國采購催化劑漿料，但近幾個月，韓國供貨商已經(jīng)難以足量供應了——因為稀土氧化物持續(xù)吃緊，且看起來這種情況會成為長期趨勢。為此，辛普森不得不開始在中國這個唯一具備完整稀土產(chǎn)業(yè)鏈的地區(qū)尋找新的供貨商�！拔夷苋サ牡胤蕉既チ�。”辛普森說，“還在包頭被中國白酒灌醉�！�
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華明高納是國家超細粉末工程研究中心�！敖鼉蓚�月來，造訪公司的外國客戶數(shù)量猛增，全部是帶著明確的市場需求來尋找貨源�！彼妥咝疗丈A明高納的總經(jīng)理高瑋在辦公室內(nèi)對記者說。而他也不無遺憾：“我們的產(chǎn)品其實可以跟上今天這個客戶的要求，只是成本高于國外，他們一時無法接受�！�
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行業(yè)的春天
“長遠看來一定是往高端、往下游走，下游是掌握稀土產(chǎn)業(yè)真正話語權(quán)的關(guān)鍵�！边@是包鋼稀土高科有限公司總經(jīng)理張忠在接受本報采訪時亮明的第一個觀點。
事實上，從上游采掘到下游深加工，再到研究人員，受訪的所有稀土業(yè)界人士一致認定，真正能夠為稀土產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造可持續(xù)的巨額財富的，是高附加值、高技術(shù)含量的稀土新材料加工領(lǐng)域，而目前正是這一領(lǐng)域的政策黃金期，是需要牢牢把握的“尖峰時刻”。
在經(jīng)過多年混亂管理、低價惡性競爭之后，政策對稀土生產(chǎn)和出口的控制讓處于中國境內(nèi)的稀土下游企業(yè)具備了國外可望而不可及的原料供應優(yōu)勢：外國人再也無法獲得長期、低價的稀土氧化物供應了，部分國家一度高價也無法進口原料。而中國企業(yè)，則近水樓臺。
“當有日本朋友向我詢問稀土原料和配額的時候，我就知道，國內(nèi)的大機會來了�！敝锌迫h(huán)子公司、上海愛普生磁性器件公司總經(jīng)理盧馮昕對記者說。
實際上，面對原料危機，國外企業(yè)也并非沒有選擇：第一，尋找更多的原料供應方；第二，將更多的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國境內(nèi)，這樣就不用受到出口配額的限制。
日本和美國也的確正在實踐第一個選擇。比如日本雙日株式會社剛剛和澳大利亞稀土礦山Lynas簽訂了供貨長約，而位于美國的稀土礦山Mountain Pass也已經(jīng)募集5億美元資金，重新開采。他們都是外國企業(yè)的新選擇，但他們也面臨兩個非常關(guān)鍵的限制。
首先，外礦并非廉價穩(wěn)定的供應方�；陂L期積累形成的產(chǎn)業(yè)基礎與產(chǎn)量，中國一直處于全球稀土生產(chǎn)成本曲線的最低端。國外即使是成熟的礦山體系如Mountain Pass，復產(chǎn)較易，但成本卻明顯高于中國。為了保證一定的利潤空間，外礦的復產(chǎn)，實際上正意味著稀土國際價格將因此維持在一個較高的水平線上。不過需要特別注意的是，中國目前的絕對低價，是基于基本未將環(huán)保成本計入的情況下，而今后這筆費用逐步納入定價體系是趨勢。
第二，只有中國境內(nèi)儲有完整的17種稀土元素，Lynas在澳大利亞的資源為輕稀土，馬來西亞雖然產(chǎn)有重稀土，但儲量極低。也就是說，中國這個目前處于、將來也將繼續(xù)處于壟斷地位的供應國，不可能被輕易繞過。其中的邏輯與中國同三大鐵礦石供應商的博弈非常相似。
既然尋找其他原料供應方并非萬全之策，國外的深加工企業(yè)還有第二個選擇——將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至中國。
近幾年來，已經(jīng)有部分國外企業(yè)在逐步朝中國轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能。中科三環(huán)子公司上海愛普生磁性器件有限公司，就是中方與日本愛普生精工合作的產(chǎn)物。目前，上海愛普生已經(jīng)成為世界上最大的三家粘結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)商之一。羅地亞集團也已經(jīng)把拋光粉及熒光粉前聚體的生產(chǎn)放在了中國境內(nèi)。
這實際上正是中國業(yè)界非常樂見的，因為隨之轉(zhuǎn)移的，必然還有高端技術(shù)和市場。在這個過程中學習和成長，中國將有機會成為完全意義上世界稀土產(chǎn)業(yè)的重心。
《上海市稀土材料及其應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中寫道，到2015年，世界稀土需求量約25萬噸，國內(nèi)需求量約13.8萬噸，新型稀土功能材料領(lǐng)域的消費量將高速增長，預計2015年將達9.2萬噸。上述數(shù)字均比2009年翻了一番。
需求越來越大，而中國對稀土資源進行保護的趨勢又不會改變，國外企業(yè)若不思變，等于拱手讓出巨大的市場份額。而在當下，不管是稀土永磁、發(fā)光、催化、儲氫還是拋光材料，原本較少機會碰觸到國際高端市場的中國企業(yè)，已經(jīng)迅速成為重要選擇——盡管目前辛普森們還頗有些無奈。
行業(yè)的春天就此到來。
心有余力不足
“現(xiàn)在最關(guān)鍵的，是在控制住資源以后，怎么抓住機會獲得真正的發(fā)展。政策的重點到底應該在哪里？”羅地亞集團大中華區(qū)總裁朱銘岳提出了一個非常具有代表性的問題。羅地亞是全球領(lǐng)先的精細化工生產(chǎn)商，生產(chǎn)以稀土為原料的特種化學品。
在由政策營造的這樣的一個巨大蛋糕面前，中國的稀土新材料產(chǎn)業(yè)卻還沒有真正找到“下口”的方法，從而實現(xiàn)大踏步、可持續(xù)性地發(fā)展。行業(yè)的雄心與目前欲速不達的急切，形成了一對急需解決的矛盾。
首先，目前我國稀土深加工企業(yè)還沒有能夠具備很好的成本轉(zhuǎn)嫁能力，究其原因，高競爭力的產(chǎn)品不多。在此輪總算“體現(xiàn)了稀土資源價值”的暴漲行情中，下游企業(yè)因為原料價格的大幅波動而被侵蝕了利潤空間。
氧化鐠釹目前的價格是21萬元/噸，較一年前上漲了100%。相應的，生產(chǎn)釹鐵硼永磁體的企業(yè)成本也翻了一番。理論上來說，這些企業(yè)可以通過提價的方式轉(zhuǎn)移成本，但事實上，大多數(shù)企業(yè)做不到。
以上海愛普生為例。愛普生的原料是由稀土精礦加工成的“快沾釹鐵硼粉”，這種產(chǎn)品的專利目前掌握在美國的麥克昆磁公司手中。與去年以前一直在執(zhí)行的年度協(xié)議價格不同，麥克昆磁現(xiàn)在要求與客戶實行“季度定價”，即按照三個月的市場均價來確定下一季度的原料價格。今年粘結(jié)釹鐵硼永磁體制造企業(yè)的原料庫存壓力直線上升。
“可我們不能也馬上跟下游企業(yè)說按市場均價，因為我們產(chǎn)品的價格趨勢是下降的，像手機、相機這樣的數(shù)碼產(chǎn)品一樣。”上海愛普生的母公司、北京中科三環(huán)高級副總裁胡伯平向記者坦言，利潤受壓不可避免。
這種情況在目前我國的釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)里非常普遍。2009年，我國的釹鐵硼產(chǎn)量約為5.5萬噸，占全球總產(chǎn)量的80%。其中，由于燒結(jié)釹鐵硼專利已經(jīng)到期2年多，發(fā)展較快，國內(nèi)主要是包括中科三環(huán)在內(nèi)的5家企業(yè)生產(chǎn)。
“但是，現(xiàn)在這5家企業(yè)在中國市場的占有率也沒有絕對優(yōu)勢，而永磁材料最高精尖的技術(shù)目前還是掌握在日本手里�！卑撓⊥量偨�(jīng)理張忠說。中科三環(huán)已經(jīng)屬于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏中高端的企業(yè)，而大部分國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的“大路貨”，在激烈的競爭中，并不能抵抗住成本壓力。
此外，如果產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏于“大路”，在質(zhì)量或者價格上就無法完全滿足高端客戶的要求。日本或者歐美企業(yè)留出的市場空缺，中國企業(yè)也沒有辦法迅速填補。而這也正是前文提及的莊信萬豐催化劑的生意沒有能夠被上海華明高納留住的原因。實際上，華明高納已經(jīng)是國內(nèi)少數(shù)具備獨特產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)。其生產(chǎn)的漆面拋光粉已經(jīng)成功替代美國3M公司產(chǎn)品，成為寶馬汽車的供應商。
