多晶硅，這種原本主要用作電子芯片領(lǐng)域的原材料，因?yàn)榇钌咸柲芄夥l(fā)電的快車，從而在中國成為各地爭上的“香餑餑”產(chǎn)業(yè)。
由于多晶硅項(xiàng)目實(shí)行備案制度，只要通過地方的環(huán)評(píng)、工藝等手續(xù)就可以上馬。目前，中國數(shù)十個(gè)城市都在打造光伏產(chǎn)業(yè)園，很多地方都提出了打造千億級(jí)光伏、多晶硅產(chǎn)業(yè)園的目標(biāo)。
這背后自然有著利益的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)。多晶硅的價(jià)格在最近短短3年間，由最初30美元/公斤，暴漲至2008年的最高400美元/公斤，再跌落至現(xiàn)在的60美元/公斤。即便如此，由于一家大型的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)能將成本控制在35美元/公斤，并有望在2010年達(dá)到25美元/公斤的國際水平。因此，其中的利潤仍相當(dāng)可觀。
中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)給國家發(fā)改委的一份行業(yè)報(bào)告顯示，到2009年6月底，我國已有19家企業(yè)多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到3萬噸/年，另有10多家企業(yè)在建，擴(kuò)建多晶硅項(xiàng)目，總規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2010年將超過10萬噸。而2008年我國多晶硅的總需求量才17000噸。這些產(chǎn)能若全能兌現(xiàn)，將超過全球需求量的2倍以上。
因此，關(guān)于多晶硅產(chǎn)能是否過剩的話題，已經(jīng)引起了業(yè)內(nèi)的熱議。從今年7月份開始，經(jīng)歷大半年的光伏業(yè)整體回暖，而經(jīng)過數(shù)年自由發(fā)展的多晶硅行業(yè)已經(jīng)引起國務(wù)院的關(guān)注。多晶硅行業(yè)面臨洗牌時(shí)機(jī)。
記者了解到的最新消息是，業(yè)內(nèi)均預(yù)計(jì)，在年底之前，一項(xiàng)更為具體的、專門針對(duì)多晶硅行業(yè)的行業(yè)準(zhǔn)入政策指導(dǎo)意見就將發(fā)布。
六部委調(diào)研產(chǎn)能過剩
事實(shí)上，炙手可熱多晶硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)引起國家層面的高度關(guān)注，這是以往從未有過的。9月-10月，一場由國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司、科技部、工信部等6大部委聯(lián)合組成的調(diào)研組對(duì)多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的問題進(jìn)行了全面調(diào)研。
這一切都源于，8月26日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩的傾向。
“今年包括國家發(fā)改委等部委邀請(qǐng)我們?nèi)プ�，就是談�(wù)務(wù)麄�(gè)行業(yè)性投資過熱問題，8月11日，當(dāng)時(shí)幾大部委聯(lián)合在京召開座談會(huì)，我們公司，還有洛陽中硅高科技有限公司、江西賽維LDK太陽能高科技有限公司均到場談了談包括生產(chǎn)、規(guī)模、成本、利潤等方面的問題�！苯K中能硅業(yè)科技有限公司副總經(jīng)理呂錦標(biāo)近日對(duì)早報(bào)記者表示。
目前太陽能光伏發(fā)電炙手可熱，這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈包括多晶硅、硅片、光伏組件、太陽能電池板。在2009年之前，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)80%的成本都集中在上游的多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而利潤方面，更是高達(dá)500%，甚至高達(dá)800%。
“在2007、2008年簡直是搶購，拿貨多少要看關(guān)系�！焙幽下尻栔泄枰晃讳N售經(jīng)理對(duì)早報(bào)記者表示，“經(jīng)歷了去年的金融危機(jī)，多晶硅價(jià)格也一路下跌到60美元/公斤，只占到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈成本的3成，但我們的貨還是很緊俏�！�
暴利：從500%降到100%
多晶硅的價(jià)格在短短3年間由最初30美元/公斤，暴漲至2008年的最高400美元/公斤，再跌落至現(xiàn)在的60美元/公斤，有著太多瘋狂故事。
無錫尚德太陽能電力有限公司(STP.NYSE)一位管理層對(duì)早報(bào)記者表示，最初的樣本是德國、比利時(shí)等歐洲國家宣布大力推廣光伏，他們也正是在這樣的海外需求背景下，迅速做起來并在美國上市，這開始了整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)近幾年100%的復(fù)合增長。無錫尚德是一家全球領(lǐng)先的專業(yè)從事晶體硅太陽電池、組件，硅薄膜太陽電池和光伏發(fā)電系統(tǒng)的研發(fā)、制造與銷售的國際化高科技企業(yè)。
“只要你生產(chǎn)出來了產(chǎn)品，根本不用算成本，總是有好幾倍的利潤等著你�！鄙鲜雎尻栔泄韫救耸繉�(duì)早報(bào)記者回憶當(dāng)初那美好的銷售情景。
“多晶硅的價(jià)格總體說是比較透明的，就中國這么驚人的增長速度，嚴(yán)重供不應(yīng)求，怎么可能不引起暴漲？更何況這么高的暴利，怎么能沒有炒作？”上述無錫尚德人士對(duì)早報(bào)記者表示。
作為光伏產(chǎn)業(yè)的原材料，多晶硅的匱乏，已經(jīng)成為當(dāng)時(shí)制約中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。
中國多晶硅2006年的總產(chǎn)量只有87噸，2007年漲到1139噸，2008年增長到4300噸，與市場需求的缺口差上萬噸。與此同時(shí)，從2001年到2008年，我國光伏業(yè)規(guī)模7年時(shí)間增長近600倍，2008年中國光伏電池產(chǎn)量達(dá)到200萬千瓦，保持全球第一的地位，占全球份額的30%，2008年全球前25家太陽電池生產(chǎn)商中，有8家是中國企業(yè)。
以江蘇中能硅業(yè)這家專門生產(chǎn)多晶硅的公司為例，2006年6月才正式開始建設(shè)其一期1500噸的產(chǎn)能，當(dāng)年生產(chǎn)多晶硅155噸，銷售額在3億元；2008年6月再建成二期1500噸產(chǎn)能，當(dāng)年生產(chǎn)多晶硅1850噸，銷售收入35.7億元。
呂錦標(biāo)對(duì)早報(bào)記者表示，當(dāng)初他們進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的時(shí)候，根本就沒想到會(huì)有如此高的利潤。去年不到2000噸的銷量，他們的凈利潤就達(dá)到了20多個(gè)億，這也是他們沒想到的。
他透露，2008年時(shí)，江蘇中能的多晶硅綜合成本在67美元/公斤，他們今年上半年萬噸項(xiàng)目投產(chǎn)，成本一季度下降到46美元/公斤，今年全年控制在35美元/公斤，2010年將計(jì)劃達(dá)到25美元/公斤的國際水平。
目前更多考慮降成本
顯然，在2009年之前的多晶硅行業(yè)是一個(gè)再明顯不過的暴利行業(yè)。不過，這一切隨著去年四季度開始爆發(fā)的金融危機(jī)，一切發(fā)展了變化。多晶硅價(jià)格已經(jīng)由300-400美元/公斤，跌至今年的50-60美元/公斤。
中國可再生能源協(xié)會(huì)光伏分會(huì)理事長趙玉文對(duì)早報(bào)記者表示，多晶硅價(jià)格的暴跌，實(shí)質(zhì)是價(jià)格的本位回歸，多晶硅暴利時(shí)代本來就不正常。而隨著多晶硅價(jià)格的回歸本位，也迫使國內(nèi)在技術(shù)和成本控制層面加大投入。
對(duì)于今后多晶硅的價(jià)格是否將再漲到100美元以上/公斤，不論是國內(nèi)，還是國外的從業(yè)者，均表達(dá)出高度一致性的否認(rèn)。
目前全球多晶硅產(chǎn)能最大的美國Hem Lock公司一位負(fù)責(zé)人EricPeeters此前對(duì)早報(bào)記者表示，全球多晶硅價(jià)格主要還是由市場決定，但是根據(jù)未來全球產(chǎn)能急速擴(kuò)大，尤其是中國，想要回到此前的暴利時(shí)代已經(jīng)不太可能。呂錦標(biāo)也對(duì)早報(bào)記者表示，看看現(xiàn)在國內(nèi)的擴(kuò)產(chǎn)情況，未來2年很有可能供大于求，多晶硅價(jià)格不大可能回復(fù)到100美元以上/公斤，他們目前更多考慮是如何降低成本。
地方政府大躍進(jìn)
從西部到東部、從內(nèi)陸省份到沿海地區(qū)，中國數(shù)十個(gè)城市都在打造光伏產(chǎn)業(yè)園，很多地方都提出了打造千億級(jí)光伏、多晶硅產(chǎn)業(yè)園的目標(biāo)。
一直作為多晶硅重地的四川省樂山市，其太陽能光伏硅材料產(chǎn)業(yè)鏈目前有28個(gè)項(xiàng)目，總投資達(dá)到409億元，投資企業(yè)包括永祥、新光硅業(yè)、東汽峨半、拓日新能(新天源)、樂電天威等。據(jù)當(dāng)?shù)匕l(fā)改委介紹，截至6月底，樂山全市已形成年產(chǎn)多晶硅4500噸的生產(chǎn)能力，居全國第一，預(yù)計(jì)年底將擴(kuò)張至7500噸。
在《江西2009年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng)目》中，多晶硅生產(chǎn)、切片應(yīng)用的項(xiàng)目就占了26項(xiàng)，總投資為321.87億元，分布在全省15個(gè)地市縣。
原本沒有光伏產(chǎn)業(yè)的陜西省，2009年初將光伏產(chǎn)業(yè)列為該省“一號(hào)工程”，目前已擁有8個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
早報(bào)記者掌握的一份數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國內(nèi)現(xiàn)有22個(gè)項(xiàng)目共達(dá)45000噸的多晶硅項(xiàng)目在生產(chǎn)或者馬上將投產(chǎn)。呂錦標(biāo)對(duì)早報(bào)記者表示，很多幾百噸的項(xiàng)目現(xiàn)在應(yīng)該沒辦法開起來，因?yàn)槌杀镜膯栴}，另外一些企業(yè)的大型項(xiàng)目也會(huì)因?yàn)槿谫Y的問題而無法如期生產(chǎn)。
據(jù)早報(bào)記者了解，從2008年7月算起，全國有17個(gè)省僅多晶硅項(xiàng)目就有35個(gè)項(xiàng)目在建或是準(zhǔn)備動(dòng)工，如果這些項(xiàng)目都能按期完工且完全釋放產(chǎn)能，中國多晶硅產(chǎn)量將達(dá)到12萬噸。而據(jù)中投證券統(tǒng)計(jì)資料顯示，截至今年上半年，四川、河南、江蘇、云南等20多個(gè)省近50家公司正建設(shè)、擴(kuò)建和籌建多晶硅生產(chǎn)線，總建設(shè)規(guī)模逾17萬噸。
項(xiàng)目容易通過審批
“實(shí)際上現(xiàn)在各方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都不會(huì)特別準(zhǔn)確，要么是有項(xiàng)目，但是因?yàn)橘Y金沒有到位，或者市場不好而沒有開工建設(shè)，這些都還得先看看現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)能情況，對(duì)于我們企業(yè)來說，規(guī)劃和現(xiàn)實(shí)都必須要了解清楚�！鄙鲜鰺o錫尚德人士對(duì)早報(bào)記者表示。
“不論具體會(huì)有多少產(chǎn)能將上馬，但這一切都跟地方政策有直接關(guān)系�！币晃徊辉敢馔嘎缎彰臉I(yè)內(nèi)人士對(duì)早報(bào)記者表示。
對(duì)于地方政府，主要有符合國家基本產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目，那么產(chǎn)值能夠迅速做大，繳納稅收，拉動(dòng)GDP，必然會(huì)迅速通過。那么，如此沒有整體布局的局面，必然造成重復(fù)建設(shè)。
上述不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對(duì)早報(bào)記者表示，多晶硅項(xiàng)目實(shí)行備案制度，相比很多大型工業(yè)項(xiàng)目需要國家發(fā)改委等中央部委審批，要簡單很多，只要通過地方的環(huán)評(píng)、工藝等手續(xù)就可以上馬。多晶硅又是稀缺朝陽產(chǎn)業(yè)，為什么不上馬呢？
江蘇中能目前產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到18000噸，呂錦標(biāo)對(duì)早報(bào)記者表示，在行業(yè)以外，他們公司甚至在2009年之前都沒有多少人知道，他們只是在埋頭迅速擴(kuò)充產(chǎn)能。
產(chǎn)能是否真的過剩？
如果按照規(guī)劃產(chǎn)能的數(shù)字總體計(jì)算，整個(gè)多晶硅產(chǎn)能過剩確定無疑。
按照中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，多晶硅總規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2010年將超過10萬噸，這將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球需求的2倍。該行業(yè)警示，有三四十家的多晶硅項(xiàng)目都在開工建設(shè)，整個(gè)行業(yè)在近兩三年內(nèi)，存在一定的投資過剩、產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。
另外，按照企業(yè)方面的計(jì)算數(shù)據(jù)，保利協(xié)鑫能源控股有限公司(03800.HK)執(zhí)行總裁江游分析，目前國內(nèi)多晶硅行業(yè)有20多家企業(yè)進(jìn)入，如果預(yù)測明年全球光伏安裝量為1200萬千瓦計(jì)算，其所對(duì)應(yīng)多晶硅供應(yīng)量為7萬-8萬噸，這樣的話，中國多晶硅總體規(guī)劃產(chǎn)能會(huì)有部分的過剩。
“不過我們不能僅僅算數(shù)字上的賬，而是要看企業(yè)實(shí)際需要，和目前市面上的多晶硅廠家的實(shí)際情況�！鄙鲜錾械氯耸刻嵝训�。
“國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能是否過剩確實(shí)不能從數(shù)字上理解。”趙玉文對(duì)早報(bào)記者表示，2008年國內(nèi)多晶硅(6N以上)的產(chǎn)量只有4000多噸，滿足下游市場1/4的需要，其余均需要進(jìn)口。
呂錦標(biāo)對(duì)早報(bào)記者表示，目前他們企業(yè)已經(jīng)開出的產(chǎn)能有18000噸，由于新的5000噸生產(chǎn)線是上半年陸續(xù)投產(chǎn)，投產(chǎn)后有三到六個(gè)月的產(chǎn)能提升階段，預(yù)計(jì)今年實(shí)際產(chǎn)量在7500噸，現(xiàn)在每個(gè)月有上千噸的產(chǎn)量，仍然不能夠滿足客戶的訂單。
據(jù)了解，在2008年，江蘇中能已經(jīng)與無錫尚德、常州天合等數(shù)個(gè)主要光伏企業(yè)簽署了5-7年的“定量定價(jià)”長單，合同金額高達(dá)213億美元，收到的訂金就有27億元人民幣。
實(shí)際上，如果將目前已經(jīng)所知的多晶硅生產(chǎn)能力分類可以分為：企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)量、生產(chǎn)能力、對(duì)外公布但一直未能建成的產(chǎn)能。
比如，一直號(hào)稱將成為亞洲最大的江西賽維LDK，從其2007年6月在美國紐交所上市就宣稱建成1.5萬噸多晶硅規(guī)模，不過直到現(xiàn)在尚未完成，反而被江蘇中能這家行業(yè)后來者快速超過。
趙玉文對(duì)早報(bào)記者表示，在建項(xiàng)目可能會(huì)因?yàn)橐?guī)模成本等問題停產(chǎn)，計(jì)劃產(chǎn)能也會(huì)因?yàn)槭袌龉┬桕P(guān)系而變化，這些都只是數(shù)字的體現(xiàn)，但未能達(dá)到現(xiàn)實(shí)的供應(yīng)。他們預(yù)計(jì)今年國內(nèi)多晶硅的實(shí)際產(chǎn)能只有1.4萬噸，這實(shí)際還是供小于求的。從這個(gè)角度，產(chǎn)能過剩的說法不準(zhǔn)確。
接受早報(bào)記者采訪的數(shù)位業(yè)內(nèi)人士均表示，號(hào)稱的明年10萬噸產(chǎn)能規(guī)劃，會(huì)隨著資金情況、市場需求、成本問題，其中有相當(dāng)一部分會(huì)擱淺。
行業(yè)洗牌時(shí)機(jī)到來
今年國慶節(jié)前，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》(下簡稱《意見》)。業(yè)內(nèi)均預(yù)計(jì)，在年底之前，一項(xiàng)更為具體的、專門針對(duì)多晶硅行業(yè)的行業(yè)準(zhǔn)入政策指導(dǎo)意見就將發(fā)布。
趙玉文對(duì)早報(bào)記者表示，目前提出多晶硅的產(chǎn)能有過剩傾向，并不意味著國家對(duì)于這一新能源產(chǎn)業(yè)開始抑制，也不代表對(duì)其支持力度會(huì)減弱，反而會(huì)從行業(yè)健康發(fā)展的大局整體規(guī)劃。
“對(duì)于主要的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，國內(nèi)的情況哪個(gè)不是先產(chǎn)能過剩、一片混亂，然后才是政府出面調(diào)整？這實(shí)際是個(gè)矛盾的問題，政府早出手不行，晚出手了也不行�！鄙鲜霾痪呙耸繉�(duì)早報(bào)記者表示。
8月26日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出“多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩的傾向”后。9月21日，國家發(fā)改委和工信部聯(lián)合向各省市有關(guān)部門下發(fā)了調(diào)查表，讓各省市提供當(dāng)?shù)囟嗑Ч�、太陽能電池的現(xiàn)有及規(guī)劃產(chǎn)量、產(chǎn)能、技術(shù)來源、能耗等數(shù)據(jù)。
更早的時(shí)候，據(jù)早報(bào)記者了解，9月10日，工信部電信司在洛陽中硅召開了多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展會(huì)議，與會(huì)的企業(yè)包括賽維LDK、江蘇中能、新光硅業(yè)、大全光伏等6家行業(yè)一線企業(yè)。
據(jù)當(dāng)時(shí)參會(huì)的呂錦標(biāo)對(duì)早報(bào)記者表示，當(dāng)時(shí)工信部問到他們一些生產(chǎn)規(guī)模到底多大才是規(guī)模經(jīng)濟(jì)時(shí)，有提到5000噸的，也有提到3000噸的，不過即使按照單線3000噸規(guī)模，那么目前整個(gè)多晶硅行業(yè)，幾乎沒有多少能夠達(dá)標(biāo)的。
就目前國內(nèi)已經(jīng)形成產(chǎn)能的20多家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，200-300噸的生產(chǎn)規(guī)模比比皆是，1500噸的單線就已經(jīng)算很大規(guī)模了，不僅如此，即使即將出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策對(duì)于這些已經(jīng)通過審批的項(xiàng)目不起作用，那么高昂的成本，也迫使其無法開動(dòng)。
據(jù)了解，產(chǎn)能在1000噸以下的單線生產(chǎn)線，多晶硅生產(chǎn)成本至少在80美元/公斤以上，另外其對(duì)于環(huán)境的污染也遠(yuǎn)比規(guī)模型循環(huán)利用的大項(xiàng)目更加嚴(yán)重。
銀行已收緊多晶硅貸款
呂錦標(biāo)預(yù)計(jì)，“即將出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)意見，估計(jì)主要是細(xì)化9月底國務(wù)院下發(fā)的《意見》，不過這其中的準(zhǔn)入門檻我們現(xiàn)在可以有個(gè)大致的判斷�！�
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，首先在規(guī)模上，今后單線3000噸以下項(xiàng)目不再審批，提高了投資門檻，一個(gè)單線3000噸項(xiàng)目投資20億元，沒有實(shí)力的投資人自然無法進(jìn)入；其次，關(guān)于新建多晶硅項(xiàng)目的能耗和技術(shù)的要求，太陽能級(jí)多晶硅還原電耗小于60千瓦時(shí)/千克，這意味著今后不再審批改良西門子法工藝生產(chǎn)太陽能多晶硅項(xiàng)目，今后只能新批其他如硅烷法之類能耗更低的新工藝。
改良西門子法工藝，是目前國內(nèi)多晶硅企業(yè)的主流生產(chǎn)技術(shù)。
實(shí)際上，目前國家對(duì)于多晶硅的金融政策和進(jìn)出口政策都已經(jīng)悄然做出了調(diào)整。從9月1日開始，廢多晶硅不再允許進(jìn)口。這實(shí)際是打壓小企業(yè)進(jìn)入門檻。另外，在多晶硅被扣上“產(chǎn)能過剩傾向”的帽子后，銀行也已經(jīng)對(duì)其收緊了銀根。
由于多晶硅項(xiàng)目實(shí)行備案制度，只要通過地方的環(huán)評(píng)、工藝等手續(xù)就可以上馬。目前，中國數(shù)十個(gè)城市都在打造光伏產(chǎn)業(yè)園，很多地方都提出了打造千億級(jí)光伏、多晶硅產(chǎn)業(yè)園的目標(biāo)。
這背后自然有著利益的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)。多晶硅的價(jià)格在最近短短3年間，由最初30美元/公斤，暴漲至2008年的最高400美元/公斤，再跌落至現(xiàn)在的60美元/公斤。即便如此，由于一家大型的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)能將成本控制在35美元/公斤，并有望在2010年達(dá)到25美元/公斤的國際水平。因此，其中的利潤仍相當(dāng)可觀。
中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)給國家發(fā)改委的一份行業(yè)報(bào)告顯示，到2009年6月底，我國已有19家企業(yè)多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到3萬噸/年，另有10多家企業(yè)在建，擴(kuò)建多晶硅項(xiàng)目，總規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2010年將超過10萬噸。而2008年我國多晶硅的總需求量才17000噸。這些產(chǎn)能若全能兌現(xiàn)，將超過全球需求量的2倍以上。
因此，關(guān)于多晶硅產(chǎn)能是否過剩的話題，已經(jīng)引起了業(yè)內(nèi)的熱議。從今年7月份開始，經(jīng)歷大半年的光伏業(yè)整體回暖，而經(jīng)過數(shù)年自由發(fā)展的多晶硅行業(yè)已經(jīng)引起國務(wù)院的關(guān)注。多晶硅行業(yè)面臨洗牌時(shí)機(jī)。
記者了解到的最新消息是，業(yè)內(nèi)均預(yù)計(jì)，在年底之前，一項(xiàng)更為具體的、專門針對(duì)多晶硅行業(yè)的行業(yè)準(zhǔn)入政策指導(dǎo)意見就將發(fā)布。
六部委調(diào)研產(chǎn)能過剩
事實(shí)上，炙手可熱多晶硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)引起國家層面的高度關(guān)注，這是以往從未有過的。9月-10月，一場由國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司、科技部、工信部等6大部委聯(lián)合組成的調(diào)研組對(duì)多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的問題進(jìn)行了全面調(diào)研。
這一切都源于，8月26日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩的傾向。
“今年包括國家發(fā)改委等部委邀請(qǐng)我們?nèi)プ�，就是談�(wù)務(wù)麄�(gè)行業(yè)性投資過熱問題，8月11日，當(dāng)時(shí)幾大部委聯(lián)合在京召開座談會(huì)，我們公司，還有洛陽中硅高科技有限公司、江西賽維LDK太陽能高科技有限公司均到場談了談包括生產(chǎn)、規(guī)模、成本、利潤等方面的問題�！苯K中能硅業(yè)科技有限公司副總經(jīng)理呂錦標(biāo)近日對(duì)早報(bào)記者表示。
目前太陽能光伏發(fā)電炙手可熱，這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈包括多晶硅、硅片、光伏組件、太陽能電池板。在2009年之前，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)80%的成本都集中在上游的多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而利潤方面，更是高達(dá)500%，甚至高達(dá)800%。
“在2007、2008年簡直是搶購，拿貨多少要看關(guān)系�！焙幽下尻栔泄枰晃讳N售經(jīng)理對(duì)早報(bào)記者表示，“經(jīng)歷了去年的金融危機(jī)，多晶硅價(jià)格也一路下跌到60美元/公斤，只占到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈成本的3成，但我們的貨還是很緊俏�！�
暴利：從500%降到100%
多晶硅的價(jià)格在短短3年間由最初30美元/公斤，暴漲至2008年的最高400美元/公斤，再跌落至現(xiàn)在的60美元/公斤，有著太多瘋狂故事。
無錫尚德太陽能電力有限公司(STP.NYSE)一位管理層對(duì)早報(bào)記者表示，最初的樣本是德國、比利時(shí)等歐洲國家宣布大力推廣光伏，他們也正是在這樣的海外需求背景下，迅速做起來并在美國上市，這開始了整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)近幾年100%的復(fù)合增長。無錫尚德是一家全球領(lǐng)先的專業(yè)從事晶體硅太陽電池、組件，硅薄膜太陽電池和光伏發(fā)電系統(tǒng)的研發(fā)、制造與銷售的國際化高科技企業(yè)。
“只要你生產(chǎn)出來了產(chǎn)品，根本不用算成本，總是有好幾倍的利潤等著你�！鄙鲜雎尻栔泄韫救耸繉�(duì)早報(bào)記者回憶當(dāng)初那美好的銷售情景。
“多晶硅的價(jià)格總體說是比較透明的，就中國這么驚人的增長速度，嚴(yán)重供不應(yīng)求，怎么可能不引起暴漲？更何況這么高的暴利，怎么能沒有炒作？”上述無錫尚德人士對(duì)早報(bào)記者表示。
作為光伏產(chǎn)業(yè)的原材料，多晶硅的匱乏，已經(jīng)成為當(dāng)時(shí)制約中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。
中國多晶硅2006年的總產(chǎn)量只有87噸，2007年漲到1139噸，2008年增長到4300噸，與市場需求的缺口差上萬噸。與此同時(shí)，從2001年到2008年，我國光伏業(yè)規(guī)模7年時(shí)間增長近600倍，2008年中國光伏電池產(chǎn)量達(dá)到200萬千瓦，保持全球第一的地位，占全球份額的30%，2008年全球前25家太陽電池生產(chǎn)商中，有8家是中國企業(yè)。
以江蘇中能硅業(yè)這家專門生產(chǎn)多晶硅的公司為例，2006年6月才正式開始建設(shè)其一期1500噸的產(chǎn)能，當(dāng)年生產(chǎn)多晶硅155噸，銷售額在3億元；2008年6月再建成二期1500噸產(chǎn)能，當(dāng)年生產(chǎn)多晶硅1850噸，銷售收入35.7億元。
呂錦標(biāo)對(duì)早報(bào)記者表示，當(dāng)初他們進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的時(shí)候，根本就沒想到會(huì)有如此高的利潤。去年不到2000噸的銷量，他們的凈利潤就達(dá)到了20多個(gè)億，這也是他們沒想到的。
他透露，2008年時(shí)，江蘇中能的多晶硅綜合成本在67美元/公斤，他們今年上半年萬噸項(xiàng)目投產(chǎn)，成本一季度下降到46美元/公斤，今年全年控制在35美元/公斤，2010年將計(jì)劃達(dá)到25美元/公斤的國際水平。
目前更多考慮降成本
顯然，在2009年之前的多晶硅行業(yè)是一個(gè)再明顯不過的暴利行業(yè)。不過，這一切隨著去年四季度開始爆發(fā)的金融危機(jī)，一切發(fā)展了變化。多晶硅價(jià)格已經(jīng)由300-400美元/公斤，跌至今年的50-60美元/公斤。
中國可再生能源協(xié)會(huì)光伏分會(huì)理事長趙玉文對(duì)早報(bào)記者表示，多晶硅價(jià)格的暴跌，實(shí)質(zhì)是價(jià)格的本位回歸，多晶硅暴利時(shí)代本來就不正常。而隨著多晶硅價(jià)格的回歸本位，也迫使國內(nèi)在技術(shù)和成本控制層面加大投入。
對(duì)于今后多晶硅的價(jià)格是否將再漲到100美元以上/公斤，不論是國內(nèi)，還是國外的從業(yè)者，均表達(dá)出高度一致性的否認(rèn)。
目前全球多晶硅產(chǎn)能最大的美國Hem Lock公司一位負(fù)責(zé)人EricPeeters此前對(duì)早報(bào)記者表示，全球多晶硅價(jià)格主要還是由市場決定，但是根據(jù)未來全球產(chǎn)能急速擴(kuò)大，尤其是中國，想要回到此前的暴利時(shí)代已經(jīng)不太可能。呂錦標(biāo)也對(duì)早報(bào)記者表示，看看現(xiàn)在國內(nèi)的擴(kuò)產(chǎn)情況，未來2年很有可能供大于求，多晶硅價(jià)格不大可能回復(fù)到100美元以上/公斤，他們目前更多考慮是如何降低成本。
地方政府大躍進(jìn)
從西部到東部、從內(nèi)陸省份到沿海地區(qū)，中國數(shù)十個(gè)城市都在打造光伏產(chǎn)業(yè)園，很多地方都提出了打造千億級(jí)光伏、多晶硅產(chǎn)業(yè)園的目標(biāo)。
一直作為多晶硅重地的四川省樂山市，其太陽能光伏硅材料產(chǎn)業(yè)鏈目前有28個(gè)項(xiàng)目，總投資達(dá)到409億元，投資企業(yè)包括永祥、新光硅業(yè)、東汽峨半、拓日新能(新天源)、樂電天威等。據(jù)當(dāng)?shù)匕l(fā)改委介紹，截至6月底，樂山全市已形成年產(chǎn)多晶硅4500噸的生產(chǎn)能力，居全國第一，預(yù)計(jì)年底將擴(kuò)張至7500噸。
在《江西2009年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng)目》中，多晶硅生產(chǎn)、切片應(yīng)用的項(xiàng)目就占了26項(xiàng)，總投資為321.87億元，分布在全省15個(gè)地市縣。
原本沒有光伏產(chǎn)業(yè)的陜西省，2009年初將光伏產(chǎn)業(yè)列為該省“一號(hào)工程”，目前已擁有8個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
早報(bào)記者掌握的一份數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國內(nèi)現(xiàn)有22個(gè)項(xiàng)目共達(dá)45000噸的多晶硅項(xiàng)目在生產(chǎn)或者馬上將投產(chǎn)。呂錦標(biāo)對(duì)早報(bào)記者表示，很多幾百噸的項(xiàng)目現(xiàn)在應(yīng)該沒辦法開起來，因?yàn)槌杀镜膯栴}，另外一些企業(yè)的大型項(xiàng)目也會(huì)因?yàn)槿谫Y的問題而無法如期生產(chǎn)。
據(jù)早報(bào)記者了解，從2008年7月算起，全國有17個(gè)省僅多晶硅項(xiàng)目就有35個(gè)項(xiàng)目在建或是準(zhǔn)備動(dòng)工，如果這些項(xiàng)目都能按期完工且完全釋放產(chǎn)能，中國多晶硅產(chǎn)量將達(dá)到12萬噸。而據(jù)中投證券統(tǒng)計(jì)資料顯示，截至今年上半年，四川、河南、江蘇、云南等20多個(gè)省近50家公司正建設(shè)、擴(kuò)建和籌建多晶硅生產(chǎn)線，總建設(shè)規(guī)模逾17萬噸。
項(xiàng)目容易通過審批
“實(shí)際上現(xiàn)在各方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都不會(huì)特別準(zhǔn)確，要么是有項(xiàng)目，但是因?yàn)橘Y金沒有到位，或者市場不好而沒有開工建設(shè)，這些都還得先看看現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)能情況，對(duì)于我們企業(yè)來說，規(guī)劃和現(xiàn)實(shí)都必須要了解清楚�！鄙鲜鰺o錫尚德人士對(duì)早報(bào)記者表示。
“不論具體會(huì)有多少產(chǎn)能將上馬，但這一切都跟地方政策有直接關(guān)系�！币晃徊辉敢馔嘎缎彰臉I(yè)內(nèi)人士對(duì)早報(bào)記者表示。
對(duì)于地方政府，主要有符合國家基本產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目，那么產(chǎn)值能夠迅速做大，繳納稅收，拉動(dòng)GDP，必然會(huì)迅速通過。那么，如此沒有整體布局的局面，必然造成重復(fù)建設(shè)。
上述不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對(duì)早報(bào)記者表示，多晶硅項(xiàng)目實(shí)行備案制度，相比很多大型工業(yè)項(xiàng)目需要國家發(fā)改委等中央部委審批，要簡單很多，只要通過地方的環(huán)評(píng)、工藝等手續(xù)就可以上馬。多晶硅又是稀缺朝陽產(chǎn)業(yè)，為什么不上馬呢？
江蘇中能目前產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到18000噸，呂錦標(biāo)對(duì)早報(bào)記者表示，在行業(yè)以外，他們公司甚至在2009年之前都沒有多少人知道，他們只是在埋頭迅速擴(kuò)充產(chǎn)能。
產(chǎn)能是否真的過剩？
如果按照規(guī)劃產(chǎn)能的數(shù)字總體計(jì)算，整個(gè)多晶硅產(chǎn)能過剩確定無疑。
按照中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，多晶硅總規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2010年將超過10萬噸，這將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球需求的2倍。該行業(yè)警示，有三四十家的多晶硅項(xiàng)目都在開工建設(shè)，整個(gè)行業(yè)在近兩三年內(nèi)，存在一定的投資過剩、產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。
另外，按照企業(yè)方面的計(jì)算數(shù)據(jù)，保利協(xié)鑫能源控股有限公司(03800.HK)執(zhí)行總裁江游分析，目前國內(nèi)多晶硅行業(yè)有20多家企業(yè)進(jìn)入，如果預(yù)測明年全球光伏安裝量為1200萬千瓦計(jì)算，其所對(duì)應(yīng)多晶硅供應(yīng)量為7萬-8萬噸，這樣的話，中國多晶硅總體規(guī)劃產(chǎn)能會(huì)有部分的過剩。
“不過我們不能僅僅算數(shù)字上的賬，而是要看企業(yè)實(shí)際需要，和目前市面上的多晶硅廠家的實(shí)際情況�！鄙鲜錾械氯耸刻嵝训�。
“國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能是否過剩確實(shí)不能從數(shù)字上理解。”趙玉文對(duì)早報(bào)記者表示，2008年國內(nèi)多晶硅(6N以上)的產(chǎn)量只有4000多噸，滿足下游市場1/4的需要，其余均需要進(jìn)口。
呂錦標(biāo)對(duì)早報(bào)記者表示，目前他們企業(yè)已經(jīng)開出的產(chǎn)能有18000噸，由于新的5000噸生產(chǎn)線是上半年陸續(xù)投產(chǎn)，投產(chǎn)后有三到六個(gè)月的產(chǎn)能提升階段，預(yù)計(jì)今年實(shí)際產(chǎn)量在7500噸，現(xiàn)在每個(gè)月有上千噸的產(chǎn)量，仍然不能夠滿足客戶的訂單。
據(jù)了解，在2008年，江蘇中能已經(jīng)與無錫尚德、常州天合等數(shù)個(gè)主要光伏企業(yè)簽署了5-7年的“定量定價(jià)”長單，合同金額高達(dá)213億美元，收到的訂金就有27億元人民幣。
實(shí)際上，如果將目前已經(jīng)所知的多晶硅生產(chǎn)能力分類可以分為：企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)量、生產(chǎn)能力、對(duì)外公布但一直未能建成的產(chǎn)能。
比如，一直號(hào)稱將成為亞洲最大的江西賽維LDK，從其2007年6月在美國紐交所上市就宣稱建成1.5萬噸多晶硅規(guī)模，不過直到現(xiàn)在尚未完成，反而被江蘇中能這家行業(yè)后來者快速超過。
趙玉文對(duì)早報(bào)記者表示，在建項(xiàng)目可能會(huì)因?yàn)橐?guī)模成本等問題停產(chǎn)，計(jì)劃產(chǎn)能也會(huì)因?yàn)槭袌龉┬桕P(guān)系而變化，這些都只是數(shù)字的體現(xiàn)，但未能達(dá)到現(xiàn)實(shí)的供應(yīng)。他們預(yù)計(jì)今年國內(nèi)多晶硅的實(shí)際產(chǎn)能只有1.4萬噸，這實(shí)際還是供小于求的。從這個(gè)角度，產(chǎn)能過剩的說法不準(zhǔn)確。
接受早報(bào)記者采訪的數(shù)位業(yè)內(nèi)人士均表示，號(hào)稱的明年10萬噸產(chǎn)能規(guī)劃，會(huì)隨著資金情況、市場需求、成本問題，其中有相當(dāng)一部分會(huì)擱淺。
行業(yè)洗牌時(shí)機(jī)到來
今年國慶節(jié)前，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》(下簡稱《意見》)。業(yè)內(nèi)均預(yù)計(jì)，在年底之前，一項(xiàng)更為具體的、專門針對(duì)多晶硅行業(yè)的行業(yè)準(zhǔn)入政策指導(dǎo)意見就將發(fā)布。
趙玉文對(duì)早報(bào)記者表示，目前提出多晶硅的產(chǎn)能有過剩傾向，并不意味著國家對(duì)于這一新能源產(chǎn)業(yè)開始抑制，也不代表對(duì)其支持力度會(huì)減弱，反而會(huì)從行業(yè)健康發(fā)展的大局整體規(guī)劃。
“對(duì)于主要的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，國內(nèi)的情況哪個(gè)不是先產(chǎn)能過剩、一片混亂，然后才是政府出面調(diào)整？這實(shí)際是個(gè)矛盾的問題，政府早出手不行，晚出手了也不行�！鄙鲜霾痪呙耸繉�(duì)早報(bào)記者表示。
8月26日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出“多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩的傾向”后。9月21日，國家發(fā)改委和工信部聯(lián)合向各省市有關(guān)部門下發(fā)了調(diào)查表，讓各省市提供當(dāng)?shù)囟嗑Ч�、太陽能電池的現(xiàn)有及規(guī)劃產(chǎn)量、產(chǎn)能、技術(shù)來源、能耗等數(shù)據(jù)。
更早的時(shí)候，據(jù)早報(bào)記者了解，9月10日，工信部電信司在洛陽中硅召開了多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展會(huì)議，與會(huì)的企業(yè)包括賽維LDK、江蘇中能、新光硅業(yè)、大全光伏等6家行業(yè)一線企業(yè)。
據(jù)當(dāng)時(shí)參會(huì)的呂錦標(biāo)對(duì)早報(bào)記者表示，當(dāng)時(shí)工信部問到他們一些生產(chǎn)規(guī)模到底多大才是規(guī)模經(jīng)濟(jì)時(shí)，有提到5000噸的，也有提到3000噸的，不過即使按照單線3000噸規(guī)模，那么目前整個(gè)多晶硅行業(yè)，幾乎沒有多少能夠達(dá)標(biāo)的。
就目前國內(nèi)已經(jīng)形成產(chǎn)能的20多家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，200-300噸的生產(chǎn)規(guī)模比比皆是，1500噸的單線就已經(jīng)算很大規(guī)模了，不僅如此，即使即將出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策對(duì)于這些已經(jīng)通過審批的項(xiàng)目不起作用，那么高昂的成本，也迫使其無法開動(dòng)。
據(jù)了解，產(chǎn)能在1000噸以下的單線生產(chǎn)線，多晶硅生產(chǎn)成本至少在80美元/公斤以上，另外其對(duì)于環(huán)境的污染也遠(yuǎn)比規(guī)模型循環(huán)利用的大項(xiàng)目更加嚴(yán)重。
銀行已收緊多晶硅貸款
呂錦標(biāo)預(yù)計(jì)，“即將出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)意見，估計(jì)主要是細(xì)化9月底國務(wù)院下發(fā)的《意見》，不過這其中的準(zhǔn)入門檻我們現(xiàn)在可以有個(gè)大致的判斷�！�
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，首先在規(guī)模上，今后單線3000噸以下項(xiàng)目不再審批，提高了投資門檻，一個(gè)單線3000噸項(xiàng)目投資20億元，沒有實(shí)力的投資人自然無法進(jìn)入；其次，關(guān)于新建多晶硅項(xiàng)目的能耗和技術(shù)的要求，太陽能級(jí)多晶硅還原電耗小于60千瓦時(shí)/千克，這意味著今后不再審批改良西門子法工藝生產(chǎn)太陽能多晶硅項(xiàng)目，今后只能新批其他如硅烷法之類能耗更低的新工藝。
改良西門子法工藝，是目前國內(nèi)多晶硅企業(yè)的主流生產(chǎn)技術(shù)。
實(shí)際上，目前國家對(duì)于多晶硅的金融政策和進(jìn)出口政策都已經(jīng)悄然做出了調(diào)整。從9月1日開始，廢多晶硅不再允許進(jìn)口。這實(shí)際是打壓小企業(yè)進(jìn)入門檻。另外，在多晶硅被扣上“產(chǎn)能過剩傾向”的帽子后，銀行也已經(jīng)對(duì)其收緊了銀根。
